芯耀
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2024年第四季度，由于廠商在節(jié)后調(diào)整庫存，印度智能手機(jī)出貨量下降4%，降至 3720萬臺(tái)。vivo以750萬臺(tái)的出貨量和20%的市場份額穩(wěn)居首位。小米以570萬臺(tái)緊隨其后，位居第二。三星以540萬臺(tái)穩(wěn)居第三。OPPO（不含一加）和蘋果躋身前五，出貨量分別為420萬和400萬臺(tái)。在積極促銷和節(jié)日需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，蘋果首次奪得第五名。
2024年全年，印度智能手機(jī)市場增長5%，出貨量達(dá)到1.56億臺(tái)，這主要得益于疫情后的換機(jī)潮和5G升級(jí)需求的推動(dòng)。廠商在前三個(gè)季度積極推出新設(shè)備，其中部分廠商采用了產(chǎn)品組合策略，專注于更高價(jià)位段。然而，在節(jié)日期間，由于大眾市場需求疲軟，品牌面臨庫存積壓的問題。為此品牌通過大幅折扣和擴(kuò)大渠道利潤，以清理庫存并在年末改善庫存狀況。
Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia表示：“蘋果首次躋身印度智能手機(jī)市場前五，這得益于其持續(xù)專注于推動(dòng)用戶升級(jí)和加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)的策略。2024年，隨著安卓廠商的新品發(fā)布，超高端市場的競爭日益激烈。為此，蘋果在競爭對(duì)手旗艦產(chǎn)品發(fā)布、iPhone新品發(fā)布及節(jié)日季期間，通過渠道驅(qū)動(dòng)的促銷活動(dòng)表現(xiàn)得尤為積極。除了即時(shí)返現(xiàn)和折扣外，“以舊換新計(jì)劃”以及提供免息分期付款的“iPhone for Life計(jì)劃”大幅提升了購買的可負(fù)擔(dān)性，并推動(dòng)了用戶升級(jí)。商家愿意承擔(dān)這些零息計(jì)劃的運(yùn)營成本，因?yàn)樗麄冋J(rèn)識(shí)到蘋果強(qiáng)大的品牌吸引力是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。展望未來，蘋果將聚焦于三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：通過本地化生產(chǎn)后的價(jià)格調(diào)整，推動(dòng)現(xiàn)有用戶升級(jí)到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用戶，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個(gè)市場范圍內(nèi)推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)需求的增長?！?/p>
Chaurasia表示：“第四季度，節(jié)日季過后渠道高庫存對(duì)出貨量增長產(chǎn)生壓力，促使廠商采取謹(jǐn)慎策略，但強(qiáng)勁的出貨價(jià)值增長凸顯了高端市場需求旺盛。有限的新品發(fā)布和品牌推力的減弱，使渠道能夠?qū)Ｗ⒂谇謇憩F(xiàn)有庫存。vivo和OPPO等品牌通過多元化的渠道策略保持強(qiáng)勁勢頭。vivo憑借T3系列在線上出色的表現(xiàn)，而其性價(jià)比突出的Y系列則在線下獲得成功。OPPO通過在K12x、A3和F27系列等機(jī)型中突出設(shè)計(jì)和耐用性等特色，保持增長勢頭。與此同時(shí)，高端市場繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，受益于消費(fèi)者對(duì)三星和蘋果上一代機(jī)型的強(qiáng)勁需求。三星的Galaxy S23和S23 FE盡管整體出貨量有所下降，但仍實(shí)現(xiàn)了較大銷量，而iPhone 15在新機(jī)發(fā)布后依然需求強(qiáng)勁。這一勢頭得益于渠道驅(qū)動(dòng)的策略，如吸引力強(qiáng)的以舊換新優(yōu)惠、延長保修期以及零首付計(jì)劃，這些措施有效地推動(dòng)了高價(jià)值細(xì)分市場的消費(fèi)者興趣?！?/p>
隨著增長驅(qū)動(dòng)力有限以及疫情換機(jī)周期接近尾聲，Canalys預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)溫和的個(gè)位數(shù)增長。在大眾市場（200美元以下），100至200美元價(jià)格區(qū)間的強(qiáng)勁需求將持續(xù)，這主要受到5G普及的推動(dòng)。然而，100美元以下的細(xì)分市場則面臨來自宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、4G功能手機(jī)競爭以及二手市場增長的挑戰(zhàn)。2024年底，小米推出了搭載驍龍4s Gen 2并支持SA 5G的紅米A4 5G，但其早期表現(xiàn)參差不齊，反映出持續(xù)存在的不確定性。2025年，品牌預(yù)計(jì)將謹(jǐn)慎擴(kuò)展100美元以下的5G產(chǎn)品陣容，同時(shí)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。
在高端市場，盡管高端化趨勢仍在持續(xù)，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設(shè)備正在獲得吸引力，城市消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)設(shè)備的持有時(shí)間更長，而升級(jí)需求主要由渠道推動(dòng)，而非強(qiáng)勁的消費(fèi)者拉動(dòng)。為了在高端市場維持增長，品牌需要加大消費(fèi)者教育的投入，開發(fā)基于人工智能的本地化使用場景，并優(yōu)化零售渠道，以有效刺激升級(jí)需求。
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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