芯耀
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Light Reading 國際編輯 Iain Morris 撰文“With the chips down, Huawei risks losing its technical edge”，援引幾家國外分析師的評(píng)論，表達(dá)對(duì)華為面臨的困境的看法。
日前，Light Reading 國際編輯 Iain Morris 撰文“With the chips down, Huawei risks losing its technical edge”，援引幾家國外分析師的評(píng)論，表達(dá)對(duì)華為面臨的困境的看法。ICC 編譯文章如下。
即便是許多鐵桿批評(píng)者也不得不承認(rèn)，華為的技術(shù)是業(yè)內(nèi)最好的之一。這家中國公司曾被嘲笑為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的山寨勞力士經(jīng)銷商，如今卻因其低廉價(jià)格與專業(yè)技術(shù)的誘人組合而受到追捧。華為的網(wǎng)絡(luò)就像價(jià)格適中的勞斯萊斯引擎。
據(jù) EJL 無線研究公司分析師 Earl Lum 表示，今年早些時(shí)候，華為生產(chǎn)出重量僅為 25 公斤的 5G 天線單元，比其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛立信生產(chǎn)的類似設(shè)備要輕約 15 公斤。歐洲一些最大的運(yùn)營商表示，華為針對(duì)至關(guān)重要的“中頻段”頻段設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是首屈一指的。這種競(jìng)爭(zhēng)力解釋了為什么華為在 2015 年超過愛立信，成為全球最大的通信服務(wù)供應(yīng)商。但其部分建立在美國專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在可能會(huì)在不到一年的時(shí)間里消失。
美國 5 月中旬宣布的制裁針對(duì)的是這家中國公司采用美國工具或軟件生產(chǎn)的半導(dǎo)體。與此前針對(duì)在美國本土生產(chǎn)的零部件的供應(yīng)限制不同，5 月份宣布的限制將難以規(guī)避。
這之后的兩個(gè)月以來，華為一直未能就替代供應(yīng)商的問題向公眾保證。目前最有可能出現(xiàn)的情況是，當(dāng)目前的供應(yīng)耗盡時(shí)，它將不得不轉(zhuǎn)向質(zhì)量較低的零部件。幾位分析師預(yù)計(jì)，這種情況將在明年年初發(fā)生。
客戶擔(dān)憂華為可能會(huì)衰落，無法滿足新興的 5G 需求。英國剛剛決定逐步移除英國 5G 網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，而沃達(dá)豐已要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消即將舉行的 5G 頻譜拍賣，希望收回更換這些設(shè)備的部分成本。即使其他歐洲國家政府不效仿英國，以國家安全為由限制華為，中國以外的運(yùn)營商也可能轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。
崩塌中的制造
根據(jù)最新的限制，如果設(shè)計(jì)工具或制造流程使用美國技術(shù)，企業(yè)不能將華為設(shè)計(jì)的芯片運(yùn)回華為。
華為內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)海思半導(dǎo)體(HiSilicon)此前從中國臺(tái)灣代工企業(yè)臺(tái)積電(TSMC)購買了華為 5G 基站使用的大部分定制芯片。如果像大多數(shù)分析師認(rèn)為的那樣，華為已經(jīng)成為臺(tái)積電的第二大客戶(僅次于蘋果)，那么根據(jù)臺(tái)積電 2019 年年報(bào)，去年華為為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了 14%的營收，為該公司投入了約 1529 億新臺(tái)幣(52 億美元)。
根據(jù)美國的新制裁，這種貿(mào)易是非法的，因?yàn)榕_(tái)積電依賴美國公司 Lam Research 的制造技術(shù)。除非臺(tái)積電拒絕接受美國的訂單(該公司沒有表現(xiàn)出這種意愿)，否則華為將不得不另覓供應(yīng)商。
華為的崛起（百萬美元）
同樣依賴于美國制造技術(shù)的中芯國際，作為一家中國大陸企業(yè)，可能會(huì)比臺(tái)積電更愿意無視美國的制裁。Gwennap 表示，問題在于它在半導(dǎo)體方面的專業(yè)知識(shí)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
半導(dǎo)體公司在宣揚(yáng)這一專長時(shí)經(jīng)常提到納米(nm)，而且數(shù)字越小越好。從本質(zhì)上講，相比 14nm 制程，7nm 制程能夠在給定的空間中容納更多的性能。
Gwennap 指出：
在這個(gè)過程中，華為產(chǎn)品可能會(huì)因?yàn)橹行緡H較老的技術(shù)而失去一定的性能或能力。
三星方面，雖然它在技術(shù)上肯定是更好的選擇，但它也使用美國制造設(shè)備。鑒于三星在美國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量，我不認(rèn)為它會(huì)愿意在這個(gè)問題上與美國作對(duì)?！?/p>
轉(zhuǎn)向非美國制造設(shè)備，可能會(huì)讓一家代工企業(yè)保留作為華為客戶的地位，而不會(huì)招致美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不滿，但 Gwennap 認(rèn)為，幾乎沒有跡象表明臺(tái)積電或三星對(duì)此舉有興趣。他還懷疑是否有可行的替代方案，以替代美國公司如 Lam Research 和 Applied Materials 的最尖端的 7nm 技術(shù)。
與此同時(shí)，中國本土制造技術(shù)的努力不太可能在數(shù)年內(nèi)取得成果。Gwennap 說：“這些都是經(jīng)過幾十年進(jìn)化而來的非常復(fù)雜的機(jī)器，從零開始并試圖復(fù)制它們并非不可能，但這將需要中國好些年時(shí)間。”
中芯國際能否出手相助？
并非所有人都如此悲觀?市場(chǎng)研究組織 The Information Network 總裁 Robert Castellano 認(rèn)為，中芯國際明年可能擁有 7nm 制程的生產(chǎn)能力。為了縮小技術(shù)差距，中芯國際據(jù)說已從 ASML 訂購了 7nm 制造技術(shù)。ASML 是 Lam Research 和其他美國公司的歐洲替代。
盡管有報(bào)道稱，美國當(dāng)局正試圖阻撓該交易，但華為英國業(yè)務(wù)副總裁 Jeremy Thompson 最近被英國政界人士問及華為非半導(dǎo)體設(shè)備選擇的細(xì)節(jié)時(shí)，他可能指的是 ASML。他說：“這個(gè)領(lǐng)域有歐洲公司?！?/p>
Castellano 為 Seeking Alpha 撰寫的文章中表示，ASML 與中芯國際達(dá)成協(xié)議，將為中國提供一種被稱為極端紫外光刻(EUV)的技術(shù)，這是一種用于 7nm 制程的先進(jìn)技術(shù)。
但 Castellano 表示，即使交易失敗，中芯國際也可以使用一種更容易獲得的技術(shù) -- 深紫外光刻技術(shù)(DUV)。他上周在 Seeking Alpha 上寫道：“從本質(zhì)上講，雖然使用 EUV 在 7nm 時(shí)具有成本優(yōu)勢(shì)，但 DUV 可以很容易地復(fù)制 7nm 模式。事實(shí)上，臺(tái)積電第一代 7nm 工藝是通過 DUV 與多重曝光技術(shù)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)的。”
Castellano 還表示，中芯國際可能已經(jīng)通過一種名為 N+1 的工藝系統(tǒng)縮小了與 7nm 制程的差距。與 14nm 制程相比，該系統(tǒng)的性能有了很大的改善。
任由美國擺布
但 Moor Insights & Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 贊同 Gwennap 更為悲觀的看法。他通過電郵告訴 Light Reading：“目前，沒有可行的替代品來替代 Lam Research 或 Applied Materials 接近尖端或尖端的技術(shù)。落后的技術(shù)解決方案還有其他選擇，但它們內(nèi)部擁有美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！?/p>
制造設(shè)備也不是唯一的問題。如今，當(dāng)半導(dǎo)體被設(shè)計(jì)出來時(shí)，公司依靠一種叫做電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的智能軟件來設(shè)計(jì)復(fù)雜的電路。
海思在整個(gè)過程中與合同制造商使用相同的 EDA 軟件，華為認(rèn)為最好且最廣泛使用的技術(shù)僅來自三家公司：Cadence、Synopsys 和 Mentor Graphics。這三家都是美國的。
Gwennap 說：“美國公司之所以是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，尤其是在 7nm 這些更先進(jìn)的技術(shù)方面，是因?yàn)樗麄兲峁┝艘徽壮绦颍粌H可以幫助你設(shè)計(jì)芯片，還可以幫助你測(cè)試芯片，確保所有電路都以正確的方式運(yùn)行。
在基本芯片設(shè)計(jì)環(huán)境的基礎(chǔ)上，還有很多額外的工具，可以真正幫助處理 7nm 芯片設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。因此，如果你試圖在沒有這些美國工具的情況下設(shè)計(jì)芯片，這些工具就會(huì)缺失?！?/p>
華為的另一個(gè)選擇是使用另一家設(shè)計(jì)公司(即不是海思)的芯片繼續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。最直接的方法是用 FGPA 取代它的定制芯片。但問題是，全球兩家最大的 FPGA 供應(yīng)商英特爾和 Xilinx 是美國芯片公司。
Moorhead 表示：
“華為現(xiàn)在處境艱難，在性能最高的 CPU、GPU 和 FPGA 方面，它只能任由美國擺布。”
Gwennap 認(rèn)為，任何轉(zhuǎn)向其他設(shè)計(jì)的選擇都是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，而且到頭來，它可能比定制的解決方案功能更弱、效率更低、成本也更高。
英國國家網(wǎng)絡(luò)安全中心(NCSC)技術(shù)總監(jiān) Ian Levy 也同樣不相信。他在一篇試圖解釋 NCSC 為何支持禁令的博客中寫道：“假設(shè)你能找到一家設(shè)計(jì)出足夠接近原始芯片的企業(yè)，將芯片整合到更廣泛的產(chǎn)品中也是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作。這是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工程任務(wù)?！?/p>
權(quán)宜之計(jì)
華為在英國禁令出臺(tái)前請(qǐng)求給予更多時(shí)間，堅(jiān)稱自己擁有滿足英國所有 5G 基站需求的庫存。
這種說法是可信的。根據(jù)與中國運(yùn)營商的合同，華為今年將在國內(nèi)市場(chǎng)建立約 50 萬個(gè)基站。華為英國通信總監(jiān) Ed Brewster 表示，鑒于其在英國網(wǎng)絡(luò)部署中 35%份額的上限，華為只需要為大約 2 萬個(gè)英國基站提供零部件，而這些零部件可以通過現(xiàn)有庫存輕松供應(yīng)。
然而，Gwennap 表示，很少有運(yùn)營商會(huì)選擇在滿足未來需求方面(包括基于 Release 16 的產(chǎn)品需求)具有如此不確定性的供應(yīng)商。他預(yù)料華為將有權(quán)宜之計(jì)，使其能夠在現(xiàn)有庫存用完后繼續(xù)以較低質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)貨。
或許，該公司最大的希望是美國當(dāng)局(可能在明年初換屆)同意放寬限制，以彌合分歧。Moorhead 表示：“如果美國繼續(xù)實(shí)施這些禁令，華為將面臨災(zāi)難性的后果?！?/p>
在沒有政策大轉(zhuǎn)彎的情況下，除非華為能在未來幾個(gè)月內(nèi)克服困難，并神奇地拿出一個(gè)長期解決方案，否則它可能難以保住大部分業(yè)務(wù)。
