芯耀
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作者：潮一 李典，編輯：水鏡
隨著24年的完結(jié)，儲(chǔ)能行業(yè)喊了很久的 “全球化” 到了重要的檢驗(yàn)時(shí)刻。
1月20日，SMM（上海有色網(wǎng)）發(fā)布 “中國企業(yè)2024年度海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排行榜”， TOP5依次為寧德時(shí)代、弗迪電池、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯儲(chǔ)能。這份榜單是行業(yè)內(nèi)首份儲(chǔ)能電芯海外（非中國區(qū)）出貨榜單，直接展現(xiàn)了企業(yè)的全球化實(shí)力，具有標(biāo)志意義。
另外據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2024年，中國儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超過150GWh。主要市場(chǎng)來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。其中，出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%。
儲(chǔ)能電芯廠商海外出貨表現(xiàn)，主要取決于兩個(gè)關(guān)鍵因素：一是是否深度綁定海外頭部集成客戶；二是是否布局全球化產(chǎn)能。
寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量較去年有大幅增長，其與Tesla、Nextera、Fluence、W?rtsil?、Flexgen等海外新能源行業(yè)領(lǐng)先客戶深度開展多區(qū)域、多領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。與此同時(shí)，電池業(yè)務(wù)起家的寧德時(shí)代也在向下開拓儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)。1月17日，阿聯(lián)酋國際可再生能源公司 Masdar 公布了全球首個(gè)全天候光伏儲(chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目“阿聯(lián)酋RTC”的供應(yīng)商名單，寧德時(shí)代成為該項(xiàng)目BESS首選供應(yīng)商。該項(xiàng)目將配備5.2GW光伏電站和19GWh儲(chǔ)能電站，總投資超60億美元。
作為比亞迪的子公司，弗迪電池在海外出貨的優(yōu)異表現(xiàn)主要得益于比亞迪儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)在海外頻頻斬獲大單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，比亞迪2024年以來至今對(duì)外公布的儲(chǔ)能訂單超20GWh。近日，沙特電力公司宣布授予一系列電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)項(xiàng)目合同，總裝機(jī)容量達(dá) 2.5GW/12.5GWh，分布于沙特全國多個(gè)地點(diǎn)，中標(biāo)的企業(yè)為比亞迪。
作為國際化程度最高的電池企業(yè)，遠(yuǎn)景動(dòng)力2007年成立至今，具有超14年的國際交付經(jīng)驗(yàn)，已同F(xiàn)luence、Powin、Nidec等海外頭部儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商建立了良好的深度合作關(guān)系。截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能電芯已在20多個(gè)國家超過200多個(gè)儲(chǔ)能場(chǎng)站交付使用，迄今為止未發(fā)生重大安全事故。遠(yuǎn)景動(dòng)力與遠(yuǎn)景儲(chǔ)能的海外系統(tǒng)業(yè)務(wù)開拓形成良好協(xié)同。24年12月，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能宣布拿下南非最大的儲(chǔ)能訂單，項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量為0.257GW/1.028GWh，將采用遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能專用電芯。
海辰儲(chǔ)能也在2022年全面加速國際化進(jìn)程，加強(qiáng)海外市場(chǎng)的布局與合作。2023年，海辰儲(chǔ)能已在德國和美國設(shè)立子公司，2024年進(jìn)一步拓展歐洲等海外市場(chǎng)，目前其產(chǎn)品方案全球交付項(xiàng)目數(shù)量累計(jì)超200個(gè)，并在中東、非洲等地區(qū)實(shí)現(xiàn)布局。
而億緯鋰能2023年也在加快推進(jìn)全球化進(jìn)程，開啟 “全球制造、全球服務(wù)、全球合作” 新征程。24年6月，億緯鋰能子公司億緯儲(chǔ)能與Powin簽署《Powin/EVE電池組和下一代電池供應(yīng)諒解備忘錄》。億緯鋰能未披露合作規(guī)模，但根據(jù)Powin官網(wǎng)，本次諒解備忘錄對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能訂單規(guī)模約15GWh；9月，億緯鋰能公告顯示，其與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。
事實(shí)上，除了綁定海外優(yōu)質(zhì)客戶，是否構(gòu)建全球化產(chǎn)能，研發(fā)、銷售與服務(wù)、供應(yīng)鏈體系，也是決定企業(yè)海外市場(chǎng)成功與否的關(guān)鍵。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家電池巨頭都開始計(jì)劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對(duì)外披露的/媒體公開報(bào)道的投產(chǎn)/計(jì)劃建設(shè)的海外工廠已近50個(gè)，總投資預(yù)算超5500億元人民幣。
其中，從投資規(guī)模來看，寧德時(shí)代無疑出海決心最大，投資力度最強(qiáng)。其計(jì)劃投建（含合建及參與項(xiàng)目）的7大海外工廠總投資預(yù)算合計(jì)約2416.79億元人民幣。根據(jù)此前財(cái)報(bào)披露，截止2024年6月末，寧德時(shí)代在歐洲地區(qū)高達(dá)617.42億元人民幣的 “重大在建工程” 進(jìn)入執(zhí)行階段，工程累計(jì)投入占預(yù)算比例（工程進(jìn)度）為21.26%。
而全球化布局最早，且推進(jìn)速度最快的企業(yè)當(dāng)屬遠(yuǎn)景動(dòng)力，依托于前身AESC（日產(chǎn)旗下電池公司）的國際化基因，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在中國、日本、美國、英國、法國及西班牙設(shè)有13大制造基地和多個(gè)研發(fā)與工程中心。截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在國內(nèi)江陰、鄂爾多斯、十堰、滄州四大電池超級(jí)工廠設(shè)有儲(chǔ)能電芯產(chǎn)線，并在歐洲、美國等地布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線。
2024年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙電池超級(jí)工廠開建，將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。
“出海/全球化” 幾乎已經(jīng)成為國內(nèi)儲(chǔ)能江湖新的共識(shí)。而中國儲(chǔ)能巨頭急迫出海的背后，究其原因，是當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了根本性變化。
我們先來看一組數(shù)據(jù)，從全球看（2024年）4h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為148美元/kWh，約為1.036元/Wh，較2017年下跌幅度超70%。而中國均價(jià)則為85美元/kWh，約為0.55元/Wh，首次跌破100美元/kWh，凸顯出中國的低價(jià)環(huán)境和激烈競(jìng)爭(zhēng)。
相比極度內(nèi)卷的國內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)價(jià)格含金量確實(shí)更高。36氪獲悉一份券商調(diào)研報(bào)告指出，海外大儲(chǔ)的價(jià)格和盈利水平均顯著好于國內(nèi)，目前（24年7月）美國交流側(cè)系統(tǒng)仍在1.3-1.4元/Wh；歐洲/澳洲交流側(cè)系統(tǒng)均價(jià)1.2元/Wh，拉美1.0-1.1元/Wh，中東北非0.9元/Wh，而國內(nèi)均價(jià)僅為0.6-0.8元/Wh。
Wind資訊也顯示，2024年上半年寧德時(shí)代、億緯鋰能海外業(yè)務(wù)毛利率分別為29.65%和21.73%，較兩者國內(nèi)業(yè)務(wù)毛利率分別高出了4.47%和7.05%。（注：海外業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力與儲(chǔ)能電池產(chǎn)品）
目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。有業(yè)內(nèi)人士直言，出海不是可選項(xiàng)，而是必選項(xiàng)，是生死之戰(zhàn)。
出海還意味著更廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)東吳證券測(cè)算，預(yù)計(jì)25年全球大儲(chǔ)裝機(jī)增長56%至194GWh。其中，美國市場(chǎng)方面，24年并網(wǎng)加速，裝機(jī)達(dá)35GWh，同增105%，25年已進(jìn)入加關(guān)稅前的搶裝潮，預(yù)計(jì)裝機(jī)增長45%至51GWh；其次，歐洲市場(chǎng)方面：英國意大利德國領(lǐng)銜增長，25年裝機(jī)上修至18GWh，同增超120%；新興市場(chǎng)方面：大項(xiàng)目批量落地，預(yù)計(jì)25年裝機(jī)增長221%至34GWh，其中中東25H1將有50-60GWh項(xiàng)目招標(biāo)落地，預(yù)計(jì)25年裝機(jī)增長4倍至20GWh。智利在建項(xiàng)目8GWh，支撐25年裝機(jī)翻番至4GWh。澳大利亞在建規(guī)模預(yù)期11GWh，預(yù)計(jì)25年裝機(jī)增長2倍至3.5GWh。
回到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，在商業(yè)世界早已證明，在一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，企業(yè)的崛起與沒落都有跡可循。如果我們深度剖析 “中國企業(yè)2024年度海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排行榜” TOP5企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，它們幾乎都擁有 “技術(shù)突破與持續(xù)創(chuàng)新力，先進(jìn)產(chǎn)能布局與高效執(zhí)行力，全球化布局與發(fā)展力，財(cái)務(wù)健康與雄厚資本實(shí)力” 等基因或?qū)嵙?，這也是它們穿越周期，且持續(xù)發(fā)展壯大核心因素。
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇永遠(yuǎn)是并存的。電池企業(yè)全球化之路依舊面臨當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)政策及文化差異、產(chǎn)業(yè)鏈適配難題、專業(yè)人才稀缺等多重挑戰(zhàn)。企業(yè)承受成本飆升的同時(shí)，還需按時(shí)按量向海外客戶交付高性能產(chǎn)品。需要注意的是，相較于國內(nèi)，歐美等海外區(qū)域的電力市場(chǎng)化程度更高，儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍和盈利模式更為廣泛、成熟，因此產(chǎn)品利用率更高，這就對(duì)產(chǎn)品可靠性、安全性提出了更嚴(yán)苛的要求，對(duì)于廠商品牌、技術(shù)、服務(wù)等多維能力的門檻也更高。這是一場(chǎng)針對(duì)企業(yè)綜合實(shí)力的反向篩選賽。
考慮到一座電池工廠建成投產(chǎn)需要三到四年，“回血” 時(shí)間需要5-6年，按照這個(gè)時(shí)間線，留給電池企業(yè)國際化布局與發(fā)展的時(shí)間已經(jīng)非常緊迫了。
綜上所述，儲(chǔ)能江湖已不可逆的進(jìn)入全球化大時(shí)代。在產(chǎn)業(yè)深度變革與洗牌周期影響下，幾乎可以預(yù)見，未來誰能更早完成全球化布局，誰就更有可能擁有改變或重塑產(chǎn)業(yè)新格局的力量與歷史機(jī)遇。
