芯耀
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原材料是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。一直以來，日、美、韓、德、臺等國家和地區(qū)的材料業(yè)占據(jù)著全球市場極大的比重。半導(dǎo)體制造過程所需的 19 種核心材料中，日本市占率超過 50%的材料就有 14 種。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期依賴進口材料的現(xiàn)狀也是導(dǎo)致本土廠商緩慢發(fā)展的因素之一。
現(xiàn)如今，全球疫情的爆發(fā)為國與國之間的貿(mào)易帶來挑戰(zhàn)，也為半導(dǎo)體原材料的國產(chǎn)替代帶來了機遇。
本期話題：
Q1:國內(nèi)疫情的爆發(fā)為半導(dǎo)體材料企業(yè)帶來了怎樣的影響？
Q2:國外疫情的蔓延是否會為半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代帶來機會？
李煒
新昇半導(dǎo)體
董事長
1. 當(dāng)客戶穩(wěn)定的供貨渠道跟不上時，我們就獲得了機會。但我認(rèn)為企業(yè)還是應(yīng)該踏踏實實地以質(zhì)量、服務(wù)和價格來打動客戶。
2. 短期來看，疫情主要影響企業(yè)復(fù)工率、物流運輸?shù)确矫妗ｉL期來說，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢跟世界經(jīng)濟的起伏是完全正相關(guān)，如果世界經(jīng)濟出現(xiàn)下滑，肯定也會拖累半導(dǎo)體行業(yè)。
1. 截止 3 月 8 號，約有 9 成材料企業(yè)完成復(fù)工，復(fù)工率約為 7 成，復(fù)產(chǎn)率比較高。從全年來看，覺得疫情對公司經(jīng)營的影響不會太大，還是保持比較謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
2. 半導(dǎo)體這個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)不太會因為疫情而馬上去做切換。對于客戶來說，需要做長期風(fēng)險的控制。
黃艷
飛凱材料市場總監(jiān)
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神秘嘉賓 M 先生
FAB 采購負(fù)責(zé)人
半導(dǎo)體大廠幾乎都已形成了較為成熟的供應(yīng)鏈，但目前的國際形勢在不斷變化，應(yīng)該以疫情為契機，考慮是否能夠借這個機會引入國產(chǎn)供應(yīng)商作為備份。或是在導(dǎo)入新的產(chǎn)品、新的項目時同時把既有的外商和本土供應(yīng)商一起做評估。
半導(dǎo)體材料的評估周期非常長，一般都要半年起步。如果單純地依賴于國外或者國內(nèi)的供應(yīng)商，就會存在一定風(fēng)險。
李煒 【上海新昇半導(dǎo)體材料科技有限公司董事長】
Q1:國內(nèi)疫情的爆發(fā)為半導(dǎo)體材料企業(yè)帶來了怎樣的影響？
從政府、股東到媒體、客戶，疫情對半導(dǎo)材料業(yè)及對我們公司影響的相關(guān)問題我已回答多次。
前兩日中央電視臺和上海電視臺也就復(fù)工率的問題對我進行了采訪。
我認(rèn)為疫情的影響分為短期、中期、長期三個方面。
短期來看，疫情主要影響企業(yè)復(fù)工率、物流運輸?shù)确矫?。即便員工 2 月份由外地回來，也要隔離 14 天。但我告訴股東，如果疫情只是一兩個月的短期影響，我們開足馬力，通過全年的努力也能解決掉這些問題。
隨著疫情的發(fā)展，就會產(chǎn)生中期的問題。我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和銷售都在急劇擴張，而半導(dǎo)體行業(yè)需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游互相配合。我們與日本、韓國、美國和歐洲的供應(yīng)商和客戶都要緊密配合。前兩個月這些國家的人擔(dān)心中國的疫情不敢過來，而現(xiàn)在是我們擔(dān)心海外的疫情，而不敢過去或不讓他們過來。我們的半導(dǎo)體企業(yè)一直不與其他國家交流，就會有很大的影響。
長期來說，5G 的發(fā)展會與疫情帶來的經(jīng)濟損失形成對沖，但疫情已經(jīng)嚴(yán)重影響了國際經(jīng)濟，如今中美貿(mào)易未完全休戰(zhàn)，疫情又突然爆發(fā)，石油方面也出現(xiàn)爭端。半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢跟世界經(jīng)濟的起伏是完全正相關(guān)，如果世界經(jīng)濟走上下坡路肯定也會拖累半導(dǎo)體行業(yè)。
但疫情對產(chǎn)業(yè)中期和長期的影響還有待觀察。
Q2:國外疫情的蔓延是否會為半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代帶來機會？
機會和挑戰(zhàn)是并存的。進口受限為國產(chǎn)材料帶來了機會，但由于半導(dǎo)體采購是全球性的，并不是這個地方關(guān)了門，我就到別的地方采購。
況且因為疫情的原因，國內(nèi)的客戶我們也不便拜訪。如果去北京出差，過去隔離 14 天，回來隔離 14 天，就要做一個月的準(zhǔn)備。所以如果說立刻有很多機會給我們也并不現(xiàn)實。
我認(rèn)為可能的情況是當(dāng)客戶穩(wěn)定的供貨渠道跟不上時，我們就獲得了機會。但我認(rèn)為企業(yè)還是應(yīng)該踏踏實實地以質(zhì)量、服務(wù)和價格來打動客戶。
黃艷 【飛凱光電材料股份有限公司市場部總監(jiān) 】
Q1:國內(nèi)疫情的爆發(fā)為半導(dǎo)體材料企業(yè)帶來了怎樣的影響？
“集成電路材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”（簡稱“材料聯(lián)盟”）統(tǒng)計了約 100 家國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)復(fù)工情況，截止 3 月 8 號，約有 9 成材料企業(yè)完成復(fù)工，復(fù)工率約為 7 成。飛凱光電材料的情況與調(diào)研結(jié)果較為相符，復(fù)產(chǎn)率較高。
從全年來看，我們覺得疫情對公司經(jīng)營的影響不會太大，還是保持比較謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。如果從細(xì)分賽道去看，我們的四塊業(yè)務(wù)情況也不同。
光纖涂料：5G 遲遲不上的原因是中國移動、中國聯(lián)通對 4G 建設(shè)的投入迄今為止還未得到正向產(chǎn)出。如果沒有疫情，5G 今年的發(fā)展速度還存在不確定性。但由于疫情對我們今年 GDP 的影響至少 2 萬億，所以 5G 這種高質(zhì)量的 GDP 就變成了相對必要的因素，能夠緊急支援國家 GDP 的增速。飛凱光電材料正好能夠為 5G 建設(shè)所用的光纖提供涂覆材料，所以今年 5G 的發(fā)展也會給我們的光纖涂料板塊帶來了正向因素。
液晶：三星受疫情的影響，龜尾工廠已經(jīng)停擺多次。從外部環(huán)境來講，韓國的面板生產(chǎn)出現(xiàn)了不確定性。二三月份我們國內(nèi)的面板客戶復(fù)工率約為 7 成，所以庫存量不會像過去一樣堆得很高。整體來講，供需反而會拉平，不會有供過于求的情況。我們液晶的供應(yīng)也相對平穩(wěn)，會有一個小量增長的過程。所以客戶的日子好過就不會來壓價，我們的日子也會好過。所以液晶板塊我們也比較樂觀。
IC 材料：就 IC 材料板塊來說，我們應(yīng)該有機會因勢奮起，Q1 季度也有一些增量。
對于其他的產(chǎn)品，作為國內(nèi)的工廠，我們的物流受到了很多困難，但因為沒有涉及進出口的問題，也不需要報關(guān)。我們與客戶共同努力，配合他們開所需的申請單，讓我們能夠順利的跨區(qū)域運輸。目前看來，我們的物流供應(yīng)鏈已經(jīng)基本恢復(fù)。
Q2:國外疫情的蔓延是否會為半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代帶來機會？
對于我們這種外向型的崗位來說，客戶們現(xiàn)在對我們敬而遠(yuǎn)之，大家對直接接觸都比較謹(jǐn)慎。
我也認(rèn)為機會和挑戰(zhàn)是并存的，短期來看，半導(dǎo)體這個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)不太會因為疫情而馬上去做切換。就半導(dǎo)體材料而言，切換一樣材料至少要三個月，最長甚至要三年。所以對于客戶來說，需要做長期風(fēng)險的控制。
在未來新的評估案上，F(xiàn)AB 會考慮將本土供應(yīng)商納入評估體系中的第一批次考慮。在此之前，F(xiàn)AB 廠會更傾向于用成熟的材料，疫情之后會讓大家形成新的觀念。
神秘嘉賓 M 先生 【 FAB 大廠采購負(fù)責(zé)人 】
Q1:國內(nèi)疫情的爆發(fā)為半導(dǎo)體材料企業(yè)帶來了怎樣的影響？
目前疫情對我們的影響仍處于可控范圍。
由于半導(dǎo)體材料多由國外進口，所以國內(nèi)疫情的爆發(fā)并未真正影響到半導(dǎo)體原材料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要影響到的是物流環(huán)節(jié)。首先，很多航空公司停飛了部分國家或地區(qū)到中國的航班。其次，從碼頭、港口進行陸運時，會受到各省市的嚴(yán)格管控。恰逢春節(jié)，很多物流業(yè)的從業(yè)人員返鄉(xiāng)過年，無法及時復(fù)工，返回的工作人員也要進行為期 14 天的隔離觀察。所以由于大規(guī)模的人員缺少導(dǎo)致了物流方面的運力不足。
所以那段時間，供應(yīng)鏈的人員比較辛苦，每天都要處理各種各樣的物流狀況。隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，春節(jié)假期結(jié)束后物流也在逐步恢復(fù)。到目前為止還未發(fā)生因疫情而導(dǎo)致的材料中斷使生產(chǎn)運營受到較大影響的情況。
如今疫情已經(jīng)在國外蔓延，日本、韓國、歐洲的疫情狀況都較為嚴(yán)重。好萊塢的明星湯姆·漢克斯也感染了新冠肺炎，NBA 也因疫情而停擺。
所以我們現(xiàn)在主要關(guān)注國外疫情的發(fā)展對整個半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈，尤其是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的影響。
現(xiàn)在日本和韓國的疫情發(fā)展情況比預(yù)期樂觀，所以我們的整體預(yù)期也偏向樂觀。同時我們也在加大力度準(zhǔn)備進口原材料的庫存，手中有糧，心里不慌。
Q2:國外疫情的蔓延是否會為半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代帶來機會？
坦白來講，半導(dǎo)體大廠幾乎都已經(jīng)形成了較為成熟的供應(yīng)鏈，但目前的國際形勢在不斷變化，我們也以疫情為契機，考慮是否能夠借這個機會引入國產(chǎn)供應(yīng)商作為備份。或是在導(dǎo)入新的產(chǎn)品、新的項目時同時把既有的外商和本土供應(yīng)商一起做評估。
半導(dǎo)體材料的評估周期非常長，一般都要半年起步。如果單純地依賴于國外或者國內(nèi)的供應(yīng)商，就會存在一定風(fēng)險。比如去年曾因化工企業(yè)安全事故而使我們的上游國產(chǎn)原材料受到限制，從而影響我們的供應(yīng)鏈。所以現(xiàn)在我們要兩條腿走路，將國內(nèi)和國外的企業(yè)都納入到我們的視野里面。
這就為國內(nèi)的原材料供應(yīng)商提供了契機，即使無法面談，材料商也可以通過電子郵件或電話會議的形式推廣自己的產(chǎn)品。我們很樂意敞開大門，歡迎更多的本土原材料供應(yīng)商推廣優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
