芯耀
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在碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的約束下以及系統(tǒng)成本持續(xù)下降的利多背景下，過去五年里全球風(fēng)能及光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年全球可再生能源累計(jì)裝機(jī)量約為3,064GW（吉瓦），平均年增幅約8~10%，又以風(fēng)能及光伏占比88%為最高的應(yīng)用領(lǐng)域。
TrendForce集邦咨詢表示，由于風(fēng)能及光伏裝機(jī)量增加，從而加重發(fā)電量的間接性和波動(dòng)性，儲(chǔ)能遂成為解決棄風(fēng)棄光量（未被利用的風(fēng)能及光伏）和調(diào)峰調(diào)頻（調(diào)峰指改變電量，平衡發(fā)電和用電量；調(diào)頻指改變電質(zhì)，穩(wěn)定用電頻率）需求的有效途徑。而在所有的儲(chǔ)能形式中，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲(chǔ)能技術(shù)，相較于其他儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢顯著，目前正成為全球新增儲(chǔ)能的主要裝機(jī)力量。2021年全球儲(chǔ)能市場保持高增長態(tài)勢，新增裝機(jī)規(guī)模為29.6GWh，同比增長72.4%，預(yù)估未來5~10年全球儲(chǔ)能市場將迎來飛速發(fā)展，至2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約為362GWh。
以目前各國儲(chǔ)能市場成長速度來看，中國即將反超歐美地區(qū)，主要成長力道來自于發(fā)電側(cè)（Generation）的帶動(dòng)，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，中國新型儲(chǔ)能將邁向規(guī)?；?、市場化，形成以發(fā)電側(cè)為主，受惠政策驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)制配儲(chǔ)，電網(wǎng)側(cè)（Transmission & Distribution）、用電側(cè)（End User；包含戶用及工商業(yè)用）為輔的儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)至2025年中國儲(chǔ)能市場將突破100GWh。
美國方面，由于目前抽水蓄能的新增裝機(jī)量停滯，未來增量的力道將集中在電化學(xué)儲(chǔ)能，預(yù)測2025年美國新增裝機(jī)量達(dá)136GWh。歐洲方面，受惠于政策和經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)，儲(chǔ)能裝機(jī)需求激增，由于俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣等能源供應(yīng)緊張，用電成本不斷上漲進(jìn)而引發(fā)市場恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機(jī)目標(biāo)，連帶刺激儲(chǔ)能需求上漲，預(yù)測2025年新增裝機(jī)量達(dá)54GWh。
儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能變流器為核心市場，產(chǎn)業(yè)鏈高度集中
整體來看，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的競爭格局，依集中度排序?yàn)閮?chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、系統(tǒng)集成（System Integration），又以儲(chǔ)能電池市場呈現(xiàn)高度集中和壟斷的態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來集中度還會(huì)再提升。以往全球儲(chǔ)能電池市場主要由韓國業(yè)者如LG、三星SDI掌握，隨著中國儲(chǔ)能電池廠商比亞迪、寧德時(shí)代的布局加速，凸顯儲(chǔ)能系統(tǒng)成本優(yōu)勢，使中國業(yè)者市占持續(xù)擴(kuò)大。技術(shù)方面，中國儲(chǔ)能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由于近年三元鋰電池的安全性等問題，導(dǎo)致普遍市場接受度低于磷酸鐵鋰電池。
儲(chǔ)能PCS則多為光伏逆變器廠商，預(yù)計(jì)未來PCS將延續(xù)光伏逆變器的競爭格局。領(lǐng)先企業(yè)之間的競爭將會(huì)加劇，集中度將進(jìn)一步提升；系統(tǒng)集成則呈現(xiàn)相對分散的競爭格局，以中小企業(yè)居多，部分上游龍頭企業(yè)對此均有布局。
