半導(dǎo)體設(shè)備狂飆，本土廠商強勢溯游而上

結(jié)合全球設(shè)備廠商今年財報數(shù)據(jù)及業(yè)界人士消息，國外半導(dǎo)體設(shè)備廠商的訂單量正在減少，或會限制下半年的增長；國內(nèi)設(shè)備廠商受益于國產(chǎn)替代東風(fēng)，營收已連增兩年，業(yè)界表示第三年有望景氣依舊。

半導(dǎo)體設(shè)備廠商財報出爐，國內(nèi)外廠商表現(xiàn)如何？

從國內(nèi)外設(shè)備廠商2022年財報數(shù)據(jù)及今年一季度財報數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)國內(nèi)外的設(shè)備廠商業(yè)績均實現(xiàn)了不同程度的增長。

但由于今年晶圓代工大廠臺積電、三星等廠商財報增長不及預(yù)期，波及上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料，似釋放出低迷信號。近日國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）預(yù)估今年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額恐下滑至874億美元，年減18.6%。具體來看，對比國內(nèi)外設(shè)備廠商財報及市場動態(tài)，情況略有不同。

國外設(shè)備大廠財報穩(wěn)增長，下半年情況出現(xiàn)雜音

荷蘭ASML 2023年第一季度的凈銷售額為67億歐元，凈收入為20億歐元，高于2022年最后一個季度的64.3億歐元和去年同季度的35億歐元。本季度的凈預(yù)訂額為38億歐元，其中16億歐元與用于最先進硅工藝節(jié)點的極紫外光刻(EUV)機器有關(guān)。ASML表示，預(yù)計當(dāng)前第二季度的凈銷售額將介于65億歐元至70億歐元之間。

美國Lam Research主營半導(dǎo)體沉積、蝕刻和清潔等設(shè)備，其在截至2023年3月26日的季度取得了穩(wěn)健的業(yè)績，該季度收入為38.7億美元，相比于上一季度環(huán)比下降26.7%。毛利率為16.06億美元，占收入的41.5%，營業(yè)費用為6.63億美元，營業(yè)收入占收入的 24.4%，凈收入為8.14億美元。

美國應(yīng)用材料（AMAT）2022年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收同比增長7.4%，其公布了截至2023年1月29日的第一財季業(yè)績，該公司季度凈銷售額67.39億美元，上年同期為62.71億美元。季度凈利潤17.17億美元，上年同期為17.92億美元。

美國半導(dǎo)體檢測設(shè)備供應(yīng)商KLA Corp財報數(shù)據(jù)顯示，其截至3月31日的第三季度收入增長6.3%至24.3億美元，超過預(yù)期的23.8億美元。其中來自代工廠的收入占比86%，存儲領(lǐng)域的收入占據(jù)14%。

東京電子（Tokyo Electron）公布的財年業(yè)績(2022年4月-2023年3月)顯示，財年凈銷售額22090億日元(約159億美元)，上年為20038億日元。財年營業(yè)利潤6177億日元，上財年為5993億日元。財年歸屬于公司股東的凈利潤4716億日元，上年為4371億日元。

此外，荷蘭設(shè)備供應(yīng)商ASM International第一季度也取得了良好的業(yè)績，收入增長40%，達到7.1億歐元。其預(yù)計第二季度營收將達到6.5億至6.9億歐元，但繼上半年的預(yù)期增長之后，下半年的銷售額將比上半年下降10%或更多。

荷蘭BE Semiconductor設(shè)備廠商則表示，上季度來自中國客戶的需求依然疲弱，占公司總收入的27%左右。與上一季度相比，由于主流計算和混合鍵合應(yīng)用的需求下降，訂單量下降了21%。

從上數(shù)幾家設(shè)備大廠的數(shù)據(jù)顯示，Lam Research、美國應(yīng)用材料（AMAT）、Tokyo Electron、ASM International、BE Semiconductor數(shù)據(jù)或營收或利潤已出現(xiàn)同比減少情況，為預(yù)防下行風(fēng)險，部分半導(dǎo)體設(shè)備廠商已開始減少投資。

國產(chǎn)替代東風(fēng)吹：本土設(shè)備廠商加速發(fā)展的第三年

而從國內(nèi)設(shè)備廠商2021年至今年一季度財報數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)設(shè)備廠商上漲趨勢保持，受益于國產(chǎn)替代黃金契機，中國本土設(shè)備廠商抵抗風(fēng)險能力得到增強。

據(jù)不完全統(tǒng)計，北方華創(chuàng)、長川科技、盛美上海、華海清科、拓荊科技、芯源微、等六家A股半導(dǎo)體設(shè)備公司2022年業(yè)績同比增速上限大于100%，長川科技、華峰測控、兩家業(yè)績下滑。今年一季度業(yè)績方面，北方華創(chuàng)、中微公司、晶盛機電、至純科技、盛美上海、華海清科六家業(yè)績同比增速上限大于100%。

北方華創(chuàng)

國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)近日發(fā)布了2023年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年營業(yè)收入78.2億元-89.5億元，同比增長121.30%-155.76%；凈利潤16.7億元-19.3億元，同比增長121.30%-155.76%；扣非凈利潤14.9億元-17.2億元，同比增長130.90%-166.55%。具體來看，一二季度營收分別為，38.71億元、39.49億元-50.79億元，凈利潤數(shù)據(jù)分別為5.92億元，10.78億元-11.28億元?？梢钥吹剑狈饺A創(chuàng)二季度的業(yè)績相比一季度依然保持了較大的增長。

晶盛機電

該公司一季度營業(yè)收入35.996億元，同比增長84.37%；凈利潤8.87億元，同比增長100.43%。公司圍繞“先進材料、先進裝備”的雙引擎可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極落實先進裝備的市場推廣及服務(wù)工作，加速推進石英坩堝、金剛線等先進材料業(yè)務(wù)的擴產(chǎn)和品質(zhì)提升，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長。另外，該公司還有未完成半導(dǎo)體設(shè)備合同35.20億元，公司在手訂單充足。

中微公司

中微公司一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.23億元，同比增長28.86%；歸母凈利潤2.75億元，同比增長134.98%。

盛美上海

盛美上海今年一季度實現(xiàn)營收7.84億元，同比上漲43.16%，實現(xiàn)凈利潤6267.97元，同比增長186.28%。

至純科技

至純科技表示，公司布局的各項業(yè)務(wù)逐步進入收獲期帶來的收入和利潤的增長。2023年一季度公司實現(xiàn)營收7.8億元，同比增長43.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 7278萬元，同比增長186.28%。

華海清科、芯源微

華海清科、芯源微的業(yè)績也實現(xiàn)翻倍，一季度分別實現(xiàn)凈利潤1.94億元、6598萬元，同比增長112.5%、103.5%。

拓荊科技

拓荊科技2023年1一季度營業(yè)收入4.02億元，較上年同期增加2.95億元，主要系銷售訂單持續(xù)增長。歸屬于上市公司股東的凈利潤5371.8萬元，扭虧為盈。

長川科技

長川科技2023年第一季度營業(yè)收入3.2億元，同比減少40.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤減少57,23萬元，由盈轉(zhuǎn)虧。長川科技表示，主要系本期銷售減少所致。據(jù)悉，長川科技主要生產(chǎn)封測設(shè)備，業(yè)績主要收到封測市場下行波動影響。

華峰測控

華峰測控2023年一季度報顯示實現(xiàn)營收2.00億元，同比下滑22.9%，歸母凈利潤0.75億元，同比下滑38.9%。主要原因是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新產(chǎn)品占比提高，新產(chǎn)品仍處于推廣階段毛利率低于成熟產(chǎn)品，總體上仍處于較高毛利率水平。

萬業(yè)企業(yè)

2022年，萬業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11.58億元，同比增加31.56%；歸母凈利潤4.24億元，同比增加12.50%；扣非歸母凈利潤3.20億元，同比增加37.27%。此外，自報告期起截止2023年第一季度末，累計獲得新增集成電路設(shè)備訂單約13億元。

總體來看，今年依舊是本土設(shè)備廠商發(fā)展的黃金時期，在市場的強勁需求下，東風(fēng)依舊，本土廠商更需把握契機。