MLCC龍頭緊急通知：停工近半年！

1月15日，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭廠村田制作所向客戶發(fā)出通知，表示公司的穴水村田制作所（Anamizu Factory）將繼續(xù)停工，并預(yù)計5月中旬之前都將無法恢復(fù)生產(chǎn)，同時提供了替代料名單，建議客戶在停工期間向名單中的廠商購買電感替代料。

穴水村田制作所主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)電感等產(chǎn)品。針對關(guān)停原因，通知函中解釋到，穴水村田制作所在1月1日的地震中遭受嚴(yán)重破壞，包括部分員工受傷、建筑物和機器受損、斷水?dāng)嚯姷葐栴}，因此工廠不得不停止生產(chǎn)。

以下是芯師爺根據(jù)通知原文進行了編譯：

尊敬的客戶：

本信的目的是通知您，因受不可抗力的影響，造成我們合同無法履行。

2024年1月1日，日本石川縣能登半島發(fā)生7.6級地震。

正如您從大眾媒體或日本權(quán)威機構(gòu)了解到的那樣，本次地震導(dǎo)致有 3500 多所房屋倒塌/損壞，約 2.6萬人滯留在約 400 個疏散中心。一些地區(qū)仍與世隔絕，道路被切斷，食物、水和燃料仍然供不應(yīng)求。此外，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，地震造成的道路變形、開裂，阻礙了災(zāi)后恢復(fù)重建工作進度。

這顯然構(gòu)成了我們無法合理控制的不可抗力事件。我們盡了商業(yè)上合理的努力，來減輕此等不可抗力事件的影響，但截至 2024 年 1 月 15 日，我們預(yù)計最早將無法在 2024 年 5 月中旬之前，恢復(fù)穴水村田制作所的生產(chǎn)。

因此，我們強烈建議您將在穴水工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品替換為替換列表中所列的第三方產(chǎn)品。替換列表我們將單獨發(fā)送或已發(fā)送給您，亦將不時更新替換列表。

由此給您帶來的不便我們深表歉意，并將隨時向您通報穴水工廠恢復(fù)生產(chǎn)和交貨的最新進展。

如果您對不可抗力事件有任何疑問，請聯(lián)系村田的相關(guān)聯(lián)系人。

通知函原文

事件回顧

當(dāng)?shù)貢r間1月1日下午，日本石川縣能登半島發(fā)生7.6級地震，波及福井縣、石川縣、富山縣及新潟縣。關(guān)于地震對到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，芯師爺此前在《全球電子重地，被曝多家半導(dǎo)體大廠停工！》一文中有詳細(xì)梳理。

具體到村田制作所，根據(jù)此前報道，其在北陸3縣(石川線、福井縣、富山縣)設(shè)有13座工廠，這場地震導(dǎo)致村田制作所三座工廠停工，分別是生產(chǎn)陶瓷濾波器的冰見村田制作所、生產(chǎn)樹脂多層基板的Wakura村田制作所，以及生產(chǎn)電感等產(chǎn)品的穴水村田制作所，其中根據(jù)公司官網(wǎng)1月17日的最新更新，冰見村田制作所預(yù)計2月上旬開始有序恢復(fù)生產(chǎn)，穴水村田制作所和WAKURA村田制作所，尚未確定復(fù)工時間。而其他10座生產(chǎn)積層陶瓷電容（MLCC）等產(chǎn)品的工廠陸續(xù)開始復(fù)工。

圖：村田制作所官網(wǎng)截圖

根據(jù)本次最新通知，穴水村田制作所（Anamizu Factory）由于遭受地震影響，將繼續(xù)停工，并預(yù)計5月中旬之前都將無法恢復(fù)生產(chǎn)。

圖源：村田制作所官網(wǎng)截圖

中國臺灣兩家廠商有望迎來轉(zhuǎn)單

據(jù)了解，此次受到影響的電感產(chǎn)品為“微型耐高電流濾波電感”，主要應(yīng)用車規(guī)產(chǎn)品，包括制動、轉(zhuǎn)向等安全系數(shù)高的地方。目前中國臺灣的臺慶科和國巨旗下的奇力新有生產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，這兩家廠商將有望迎來轉(zhuǎn)單，且這兩家廠商在村田制作所提供的替代料名單中。

圖源：中國臺灣工商時報

國巨及臺慶科證實，近期收到不少客戶詢問。

國巨表示，將會盡最大努力協(xié)助滿足客戶端的需求，并密切關(guān)注市場動向。

臺慶科則表示，這一周的確接獲客戶詢問，相比于上一次311大地震，這一次轉(zhuǎn)單的電感屬于特殊型電感，影響相對較大，臺慶科已經(jīng)準(zhǔn)備備料，讓業(yè)務(wù)爭取訂單，預(yù)估最快有機會在2月底開始出貨。

另據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，臺慶科1月的營收有望重回新臺幣4億元以上，這將是一個積極的信號，為公司結(jié)束過去連續(xù)21個月的年減走勢奠定了基礎(chǔ)，預(yù)示著可能實現(xiàn)轉(zhuǎn)年增長。

影響程度恐?jǐn)U大

MLCC是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。幾乎所有消費電子都要用到MLCC元器件，素有“電子工業(yè)大米”之稱，近年隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等技術(shù)不斷發(fā)展普及，MLCC需求不斷攀升，日益受到業(yè)界重視。

我國 MLCC，尤其是高端產(chǎn)品，大量依賴進口。日韓廠商在高端 MLCC 市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，其中村田占據(jù)全球MLCC市場31%份額，保持絕對龍頭地位；三星電機緊隨其后，市占率為19%；國巨排名第三，占比15%；太陽誘電、TDK、AVX 分別占比13%、3%、3%。

村田要求客戶改用替代料的電感為LQH系列，該產(chǎn)品為特殊型電感，普遍用在各類移動電子裝置及網(wǎng)通產(chǎn)品上，由于規(guī)格較為特殊，提供這種形式電感的工廠不多，加上停工時間至5月中，影響程度恐?jǐn)U大。

此前據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進入低速成長期，產(chǎn)業(yè)成長空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場是智能手機、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。

2024年在MLCC產(chǎn)業(yè)仍是低速成長的預(yù)期下，將更考驗各家供應(yīng)商的產(chǎn)品應(yīng)用廣度和財務(wù)運營韌性。被動元件歷經(jīng)長時間的庫存去化，目前工廠端的庫存均已降至正常的庫存水位，龍頭廠國巨預(yù)期庫存消化可望在第二季底告終；臺慶科在庫存去化之下，網(wǎng)通訂單也強勁回流，有機會于第二季重拾成長動能。