深度丨OLED又迎爭(zhēng)奪戰(zhàn)，中國廠商能否突圍？

作者?| 方文三

全球顯示產(chǎn)業(yè)正逐步從LCD向OLED技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國企業(yè)在這一進(jìn)程中逐步加快了追趕步伐。

正如昔日韓國主導(dǎo)的LCD市場(chǎng)因低價(jià)策略而迅速被搶占，如今OLED領(lǐng)域亦出現(xiàn)中國企業(yè)競(jìng)相突破的態(tài)勢(shì)。

蘋果及AI PC帶動(dòng)新一波OLED需求

近期，有關(guān)蘋果iPad Pro2024款型OLED顯示屏步入生產(chǎn)階段的傳聞備受矚目。據(jù)悉，新款iPad的供應(yīng)商包括三星與LG，這也標(biāo)志著蘋果首款搭載OLED屏幕的iPad即將亮相。

自2025年起，除iPad外，蘋果計(jì)劃將OLED技術(shù)應(yīng)用于MacBook等筆記本電腦及顯示器領(lǐng)域。

當(dāng)前，韓國廠商在高世代OLED領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，韓國廠商所采取的OLED工藝路線僅為折中方案，并未有效推動(dòng)OLED在電視及IT市場(chǎng)的廣泛普及。

因此，在我國企業(yè)京東方及三星顯示受蘋果訂單推動(dòng)的影響下，雙方計(jì)劃投建8.6代OLED產(chǎn)線，旨在搶占IT應(yīng)用市場(chǎng)份額。

隨著搭載OLED屏幕的MacBook上市，有望推動(dòng)三星、戴爾、惠普、聯(lián)想等筆記本電腦制造商加大OLED技術(shù)的應(yīng)用范圍。

此外，AI PC將在未來的電腦更新周期及之后為市場(chǎng)提供額外動(dòng)力。

而筆記本供應(yīng)鏈大部分依托大陸各廠商，尤其代工廠布局約70%左右集中在中國大陸。

隨著國內(nèi)OLED相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，國內(nèi)廠商在成本，地理，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢(shì)都將體現(xiàn)出來。

高端手機(jī)拉貨，國產(chǎn)廠商進(jìn)入創(chuàng)新收獲期

國產(chǎn)手機(jī)廠商新增訂單主要集中在折疊屏等中高端手機(jī)領(lǐng)域。

其中，華為折疊屏手機(jī)出貨量目標(biāo)從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。

折疊手機(jī)市場(chǎng)的崛起，有望進(jìn)一步拓展國產(chǎn)柔性O(shè)LED市場(chǎng)空間。

Omdia報(bào)告顯示，2023年是折疊屏手機(jī)爆發(fā)的一年，共有18款新品發(fā)布，其中16款為中國品牌生產(chǎn)，13款采用了中國制造的柔性O(shè)LED面板。

高端市場(chǎng)意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)具備更大的溢價(jià)空間。

因此，創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)將在面板制造商進(jìn)入[創(chuàng)新收獲期]的過程中獲得更豐厚的利潤(rùn)。

京東方、維信諾等國內(nèi)廠商的高端產(chǎn)品，如LTPO、折疊等類型，已獲得眾多品牌認(rèn)可，OLED LTPO等面板需求持續(xù)增長(zhǎng)。

OLED面板產(chǎn)業(yè)正朝著更為健康的經(jīng)營狀態(tài)轉(zhuǎn)型，逐漸從注重出貨量轉(zhuǎn)向追求創(chuàng)新，進(jìn)入以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)階段，以實(shí)現(xiàn)更高溢價(jià)。

LCD→OLED，國內(nèi)廠商有望彎道超車

從2018年開始在LCD領(lǐng)域幾乎主導(dǎo)市場(chǎng)的中國，最近開始迅速滲透到手機(jī)OLED面板市場(chǎng)。

對(duì)此，DSCC預(yù)計(jì)，2020年中國OLED市場(chǎng)份額僅為30%，到2027年將擴(kuò)大到49%。

相反，DSCC預(yù)測(cè)，2020年韓國OLED占有率達(dá)到70%，但將持續(xù)下降，到2027年將降至50%。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，我國AMOLED面板國產(chǎn)化比例持續(xù)攀升。以2023年為例，中國大陸用于AMOLED的TFT背板產(chǎn)能總占比已提升至43%，超越韓國三星的41%。

這意味著在AMOLED面板領(lǐng)域，國內(nèi)廠商與韓國廠商已并駕齊驅(qū)，甚至在某些方面已領(lǐng)先于韓國廠商。

諸多國內(nèi)面板廠商正積極開展新一輪競(jìng)爭(zhēng)，力求在OLED領(lǐng)域占據(jù)制高點(diǎn)，借助新技術(shù)的突破實(shí)現(xiàn)[彎道超車]。

實(shí)際上，自2023年以來，多家半導(dǎo)體顯示企業(yè)已嘗試摒棄以日韓為主導(dǎo)的舊發(fā)展路線。

例如，維信諾已成功實(shí)現(xiàn)全尺寸OLED新技術(shù)量產(chǎn)項(xiàng)目首片模組的點(diǎn)亮；

京東方啟動(dòng)了主攻中尺寸OLED IT類產(chǎn)品的8.6代線AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目；

TCL科技則透露，聚焦中尺寸業(yè)務(wù)的印刷OLED產(chǎn)線預(yù)計(jì)于今年下半年量產(chǎn)。

OLED技術(shù)正逐步向IT、車載、平板顯示等中尺寸應(yīng)用市場(chǎng)滲透。

Omida預(yù)測(cè)，到2028年，OLED全球出貨量將突破10億片，產(chǎn)值達(dá)到550億美元，未來5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近7%。

越來越多的國產(chǎn)智能手機(jī)選擇國產(chǎn)OLED屏幕，成為推動(dòng)我國OLED行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。國內(nèi)智能手機(jī)出貨量的迅猛增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了上游柔性屏幕企業(yè)的快速發(fā)展。

此外，近年來中國OLED廠商已成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，打破了三星作為蘋果手機(jī)OLED屏幕獨(dú)家供應(yīng)商的局面。我國企業(yè)在OLED領(lǐng)域再次迎頭趕上。

多應(yīng)用加速OLED產(chǎn)業(yè)滲透

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)中OLED技術(shù)的滲透率自2020年初的33%迅速增長(zhǎng)至2022年末的60%，成為近年來智能手機(jī)領(lǐng)域最為顯著的技術(shù)創(chuàng)新之一。

市場(chǎng)對(duì)折疊屏等多元化屏幕需求的增長(zhǎng)有望進(jìn)一步推動(dòng)OLED在智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率的提升。

在中尺寸領(lǐng)域，OLED技術(shù)在IT、車載市場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出廣闊的前景。

得益于汽車智能化趨勢(shì)以及OLED自身的可彎曲、響應(yīng)迅速、高對(duì)比度等優(yōu)勢(shì)，OLED正逐漸成為車載、平板、PC等中尺寸高端產(chǎn)品應(yīng)用的主流技術(shù)之一。

當(dāng)前，OLED顯示技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到433億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至577億美元。

相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，2023年OLED顯示器出貨量有望達(dá)到50.8萬臺(tái)，年增長(zhǎng)率高達(dá)323%。

2024年，隨著OLED產(chǎn)品尺寸和規(guī)格的更加豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)OLED顯示器出貨量超過百萬臺(tái)。

在大尺寸市場(chǎng)，韓國廠商積極推動(dòng)OLED技術(shù)在TV等大尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用，使其滲透率穩(wěn)步提升。

受替代驅(qū)動(dòng)，上游原材料及設(shè)備實(shí)現(xiàn)發(fā)展

OLED產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為三個(gè)層次：上游包括設(shè)備制造、有機(jī)材料及組裝零件；中游為OLED面板制作；下游則為終端應(yīng)用。

制造業(yè)是[需求驅(qū)動(dòng)]的，強(qiáng)大的制造能力也意味著對(duì)訂單的迫切需求。

隨著OPPO、vivo、小米、華為等國內(nèi)手機(jī)廠商的崛起，上游顯示面板企業(yè)迎來了旺盛的需求。

中金研究指出，現(xiàn)階段OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵設(shè)備與材料領(lǐng)域，海外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

然而，在國內(nèi)廠商的努力下，部分中前段設(shè)備、有機(jī)終端材料、掩膜版及驅(qū)動(dòng)芯片等領(lǐng)域的海外壟斷局面有望逐步被打破。

隨著我國OLED產(chǎn)能的逐步釋放，上游的國產(chǎn)原材料和設(shè)備廠商有望在[行業(yè)成長(zhǎng)]與[國產(chǎn)替代]的雙重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)發(fā)展。

具體而言，OLED有機(jī)發(fā)光材料領(lǐng)域是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘較高的環(huán)節(jié)之一，長(zhǎng)期受到海外企業(yè)專利壟斷。

然而，隨著海外專利的到期以及國內(nèi)技術(shù)的突破，國產(chǎn)廠商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

此外，掩膜版作為平板顯示生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵材料，在美日企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)格局下，國產(chǎn)廠商正努力實(shí)現(xiàn)突破。

同時(shí)，驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域長(zhǎng)期被韓臺(tái)廠商主導(dǎo)，國產(chǎn)替代的空間巨大。

此外，國產(chǎn)OLED設(shè)備廠商亦在逐步實(shí)現(xiàn)突破，從早期以后段檢測(cè)設(shè)備為主導(dǎo)，逐步向陣列、蒸鍍等前段設(shè)備發(fā)展，以加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程。

結(jié)尾：

歸根結(jié)底，面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心在于技術(shù)、良率和成本優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)專利的獲取需投入巨額研發(fā)資金并歷經(jīng)長(zhǎng)期積累，否則難以突破這一壁壘。

此外，通過優(yōu)化生產(chǎn)線、提高產(chǎn)品良率以及成本優(yōu)勢(shì)，將是未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。

部分資料參考：

中國家電網(wǎng)：《IT OLED爆發(fā)在即，中國廠商或彎道超車？》，財(cái)經(jīng)無忌：《中國面板行業(yè)大抉擇》，中國電子報(bào)：《OLED終迎高世代爭(zhēng)奪戰(zhàn)：又一場(chǎng)量產(chǎn)和良率的較量》，企業(yè)專利觀察：《OLED，中、韓全面開戰(zhàn)》，慧博資訊：《OLED行業(yè)深度：行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)空間、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司深度梳理》，中國經(jīng)營報(bào)：《中韓面板攻防戰(zhàn)升級(jí)》，瑞承:《中韓顯示屏產(chǎn)業(yè)暗戰(zhàn)》