芯耀
911
在分析月度數(shù)據(jù)的時(shí)候，我大概把我掌握的數(shù)據(jù)整理一下，我覺(jué)得2021年磷酸鐵鋰實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)量上對(duì)三元的大幅度的超越，裝機(jī)量上也是，2022年動(dòng)力電池路線會(huì)出現(xiàn)分化。
我個(gè)人估計(jì)，按照整個(gè)成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，磷酸鐵鋰在總量會(huì)持續(xù)國(guó)內(nèi)有壓倒性優(yōu)勢(shì)，而且在乘用車?yán)锩婵赡軓哪壳暗?5%左右進(jìn)一步上探到70%。
▲圖1.磷酸鐵鋰和三元在乘用車?yán)锩娴谋壤闆r
也就是說(shuō)，磷酸鐵鋰會(huì)覆蓋600公里以下的車輛，A00級(jí)別的裝車輛的數(shù)字會(huì)持續(xù)穩(wěn)步提高。從絕對(duì)車輛的數(shù)量來(lái)看，可能會(huì)升到75%甚至是80%。
▲圖2.磷酸鐵鋰和三元在乘用車裝車輛已經(jīng)先高了
Part 1、鐵鋰和三元在不同領(lǐng)域的應(yīng)用
如下圖所示，11月份磷酸鐵鋰在乘用車?yán)锩娴难b機(jī)量達(dá)到了7.99GWh，裝車數(shù)達(dá)到了21.74萬(wàn)臺(tái)；而對(duì)應(yīng)的三元裝機(jī)量為9.8GWh和19萬(wàn)臺(tái)，我們看到從裝車數(shù)量來(lái)看，8月份實(shí)現(xiàn)數(shù)量的超越；9月份實(shí)現(xiàn)安裝Wh的超越隨后又被超越回來(lái)（其實(shí)這只是特斯拉在國(guó)內(nèi)和出口的差異），本質(zhì)上中國(guó)的磷酸鐵鋰在車上的應(yīng)用已經(jīng)完全超過(guò)了三元。
▲圖3.近三年的磷酸鐵鋰和三元電池在乘用車應(yīng)用數(shù)量的情況
▲圖4.近三年的磷酸鐵鋰和三元電池在乘用車的應(yīng)用安裝量Wh
肉眼可見(jiàn)的，比亞迪的磷酸鐵鋰在快速的靠近寧德時(shí)代的量，在11月磷酸鐵鋰中：
●寧德時(shí)代：
裝車輛 9.6萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)5.7GWh（國(guó)內(nèi)）
●比亞迪：
裝車輛 8.26萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)3.32GWh
●國(guó)軒高科：
裝車輛3.27萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)935MWh
中航鋰電也在持續(xù)加大鐵鋰的裝車輛，11月裝車7.6K，裝機(jī)的磷酸鐵鋰為169MWh，我們確實(shí)能看到整個(gè)賽道進(jìn)入越來(lái)越內(nèi)卷的狀態(tài)。
▲圖5.不同廠家鐵鋰的情況
不同的電池企業(yè)對(duì)于三元路線，可能圍繞4680圓柱路線實(shí)現(xiàn)飛躍；而磷酸鐵鋰則成了正面戰(zhàn)場(chǎng)決戰(zhàn)的區(qū)域，成為幾家上產(chǎn)能最大的分化。
●寧德時(shí)代：鐵鋰圍繞原有的VDA尺寸和590電芯規(guī)格延伸，長(zhǎng)圓柱的電芯適配小能量應(yīng)用。
●比亞迪：長(zhǎng)EV刀片電芯（1代和第二代）PHEV的刀片模組電池，All in磷酸鐵鋰。
●國(guó)軒：圓柱磷酸鐵鋰方案。
●蜂巢能源：全系短刀片技術(shù)路線，L600 EV應(yīng)用 L400PHEV應(yīng)用。
●中航鋰電：中航鋰電的One Stop。
●億緯鋰能：方殼大鐵鋰+圓柱鐵鋰。
▲圖6.國(guó)內(nèi)主要企業(yè)對(duì)于磷酸鐵鋰的不同封裝形式
Part 2、寧德時(shí)代的走法
寧德時(shí)代由于在客車和商用車有了很好的基礎(chǔ)，總體來(lái)看鐵鋰在逐步超過(guò)三元的用量，特別是9月份特斯拉在國(guó)內(nèi)大量銷售的時(shí)候，其實(shí)寧德時(shí)代的重心已經(jīng)開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向鐵鋰了，2021年寧德時(shí)代磷酸鐵鋰裝機(jī)30.2GWh比三元的35.7GWh稍微少了一點(diǎn)點(diǎn)。
預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰會(huì)大幅超過(guò)自己的三元電池，整個(gè)發(fā)展重心也變化了。
▲圖7.寧德時(shí)代的鐵鋰和三元的裝機(jī)量
也就是說(shuō)，如果全國(guó)的電池企業(yè)都在磷酸鐵鋰和寧德老大哥進(jìn)行內(nèi)卷，這場(chǎng)門檻較低的二線電池企業(yè)生存戰(zhàn)役就特別值得期待。
小結(jié)：
我覺(jué)得中國(guó)把磷酸鐵鋰的特性發(fā)揮出來(lái)是好事情，特別是在長(zhǎng)短刀片使用疊片技術(shù)充分發(fā)揮體積能量密度優(yōu)勢(shì)以后，在2017年之前沒(méi)打完的鐵鋰戰(zhàn)役會(huì)繼續(xù)在2022年打起來(lái)，卷啊卷！
