二代半，要起飛了

2023年7月，法國市場研究公司Yole?Group（Yole）發(fā)布了關(guān)于砷化鎵（GaAs）和磷化銦（InP）化合物半導(dǎo)體的市場分析。該公司預(yù)計消費者應(yīng)用的日益普及將加速這兩個市場的增長。

01、砷化鎵憑借成本/小型化優(yōu)勢取得突破

根據(jù)Yole的說法，在2023年第一季度，數(shù)據(jù)和電信市場急劇放緩，主要是由于超大規(guī)模企業(yè)和云服務(wù)提供商對光收發(fā)器的需求過剩和疲軟?；贗nP的激光器是數(shù)據(jù)和電信基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分，其制造商正在努力應(yīng)對庫存過剩，而InP設(shè)備制造商和電路板供應(yīng)商正面臨訂單下降和負增長率。

另一方面，砷化鎵在數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的VCSEL（垂直腔面發(fā)射激光器）方面存在相同的庫存問題，與InP相比，它們在成本和小型化方面更具優(yōu)勢，有望在消費應(yīng)用領(lǐng)域取得新的突破。

據(jù)Yole稱，GaAs光子技術(shù)長期以來受到數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的推動，但在2017年蘋果宣布“iPhoneX’中采用了該技術(shù)，因此目前3D感測用VCSEL已成為最大的應(yīng)用。制造商目前使用6英寸GaAs晶圓平臺來實現(xiàn)高性價比的大規(guī)模生產(chǎn)；2022年GaAs光子芯片的市場規(guī)模為18.3億美元，預(yù)計六年后的2028年將翻一番。

砷化鎵光子芯片市場發(fā)展趨勢??來源：Yole intelligence

在GaAs光電市場，Lumentum和Coherent（被II-VI收購合并）這兩家公司占有較高的市場份額。蘋果的供應(yīng)商Lumentum在過去幾年中與代工廠和外延合作伙伴建立了合作伙伴關(guān)系，而Coherent則通過并購實施了垂直整合。在外延晶片市場，IQE作為主要供應(yīng)商占據(jù)主導(dǎo)地位。

02、InP也在智能手機的近距離傳感器上加速使用

在InP市場中，由于在帶寬、數(shù)據(jù)傳輸速度和到達距離方面有助于高性能光收發(fā)器的實現(xiàn)，因此數(shù)據(jù)通信和電信依然是主要市場的牽引者。盡管目前經(jīng)濟低迷，但Yole的分析顯示，InP市場預(yù)計將從2022年的30億美元增長到2028年的64億美元。

InP光子芯片市場趨勢 ?來源：Yole intelligence

不過，Yole還強調(diào)，人們對在1300nm和1500nm左右的短波長紅外傳感應(yīng)用中，對InP的使用的關(guān)注度正在提高。主要的消費電子產(chǎn)品制造商已經(jīng)在可穿戴耳機和智能手機中采用InP技術(shù)來實現(xiàn)近距離傳感器。

“值得注意的是，蘋果已經(jīng)將iPhone 14 Pro的缺口尺寸縮小到藥丸形狀，并將部分傳感器嵌入OLED顯示屏下方，”Yole表示，“包括用InP端發(fā)射激光器（EEL）替換GaAs VCSEL。?這將為砷化鎵的主要參與者進入InP市場提供了機會。

iPhone 14 Pro 上配備的基于 InP 的 EEL ?來源：Yole SystemPlus

2023年第一季度InP光子芯片供應(yīng)鏈?來源：Yole intelligence

來源：內(nèi)容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）編譯自「EE Times Japan」，作者：長山淳