芯耀
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最近，關(guān)稅仍是芯片市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。政策已經(jīng)發(fā)布一周多，對(duì)芯片行業(yè)的影響已經(jīng)開始逐漸顯現(xiàn)，有些分銷商的客戶著急備貨，訂單增長(zhǎng)，也有些客戶保持觀望甚至取消了訂單。有做芯片外貿(mào)的表示客戶大多可以理解漲價(jià)，也有的表示海外客戶也會(huì)比價(jià)......
芯片市場(chǎng)有喜有憂，關(guān)稅帶來(lái)的影響會(huì)不斷擴(kuò)大，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，甚至可能會(huì)改變供應(yīng)鏈格局，大家對(duì)此又有什么看法？
我們問(wèn)了n位來(lái)自芯片貿(mào)易商、代理商、芯片外貿(mào)、芯片原廠、封測(cè)廠、方案商的行業(yè)人士，他們的回答如下：
努力做單的lccc?芯片分銷商
目前訂單沒有因?yàn)殛P(guān)稅直接增長(zhǎng)，都是平時(shí)的客戶到了該下單的時(shí)間自然而然地下單，哪怕沒有關(guān)稅客戶也會(huì)下這些訂單，可能會(huì)下得更順利，因?yàn)殛P(guān)稅像不定時(shí)炸彈。對(duì)后面的行情現(xiàn)在還是保持觀望態(tài)度，市場(chǎng)什么行情我們就做什么工作，當(dāng)然行情好起來(lái)大家日子都好過(guò)，不過(guò)也不要期望太高，該做啥做啥平常心。
TT 芯片采購(gòu)
作為采購(gòu)影響不大，漲價(jià)就跟銷售說(shuō)，銷售就去找客戶溝通，能接受就拿，不能接受就算了，就是工作量會(huì)大很多。有供應(yīng)商只要涉及到美國(guó)的料都直接加關(guān)稅，也有的會(huì)直接香港交貨，讓我們自己報(bào)關(guān)。現(xiàn)在為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我們也會(huì)和客戶溝通香港交貨?，F(xiàn)在好多貨都在香港，貨代生意反倒好了。
報(bào)價(jià)方面，現(xiàn)在大部分供應(yīng)商有報(bào)價(jià)，但是價(jià)格基本都漲了很多，有少部分得提供TP才愿意報(bào)價(jià)，有些提供了TP做不了也不給個(gè)能做的價(jià)格。從漲價(jià)幅度來(lái)看，有多有少，多的直接加125%，少的合同簽了還要再加2毛錢。
總體來(lái)看，關(guān)稅對(duì)我們家影響不大，但了解到做終端的分銷商就比較難受，有的剛報(bào)的價(jià)就漲價(jià)了，但為了維護(hù)關(guān)系也只能硬著頭皮給客戶拿。
momo?芯片貿(mào)易商
我們是貿(mào)易商，市場(chǎng)和終端都做，市場(chǎng)賣現(xiàn)貨，終端就做貿(mào)易，需要什么買什么?，F(xiàn)在在忙著買貨，生怕TI ADI這些漲價(jià)反價(jià)。關(guān)稅剛發(fā)布的那周賣貨，ADI和美信就已經(jīng)漲了不少，但是還得買，因?yàn)橐獛涂蛻魝湄洝?/p>
當(dāng)時(shí)有一個(gè)美信的料，2元漲到3.5元還是最便宜的，有的還報(bào)4.5元、5元或者更高。還有一個(gè)TI的料，準(zhǔn)備買一萬(wàn)多個(gè)，之前報(bào)10元，現(xiàn)在漲到20元。
暫停報(bào)價(jià)的情況在關(guān)稅發(fā)布那兩天比較嚴(yán)重，現(xiàn)在已經(jīng)好些了。
現(xiàn)在漲價(jià)能不能接受，一方面看客戶，大部分客戶都能接受，有些客戶也可以香港交，香港發(fā)，不用進(jìn)來(lái)；另一方面也看型號(hào)，有些型號(hào)接受大，有些型號(hào)接受小。
總的來(lái)看，關(guān)稅影響即使影響不了幾個(gè)月，但起碼市場(chǎng)整體價(jià)格會(huì)有所上升，不像以前那么卷，價(jià)格能回本了。市場(chǎng)本來(lái)也處在恢復(fù)階段，看有沒有疊加的效果，可能會(huì)讓原本老是拖著下單購(gòu)買的客戶有提前購(gòu)買的意愿。
momo?芯片貿(mào)易商
我是芯片分銷商，主要做市場(chǎng)，關(guān)稅出來(lái)后我們的生意變化不大。關(guān)稅剛出來(lái)的時(shí)候，市場(chǎng)上很多芯片都不報(bào)價(jià)，報(bào)的都漲價(jià)了好多倍。上周在代理商那邊打聽到有客戶加速拉貨，下了急單，但是現(xiàn)貨貿(mào)易還沒有變化，但也有些囤貨商已經(jīng)開始“捂盤惜售”，有的亂喊價(jià)，漲個(gè)十幾、幾十倍。
目前芯片的漲價(jià)潮跟缺貨潮無(wú)關(guān)，實(shí)際需求量并未明顯放大，主要還是囤貨商預(yù)判政策影響和終端的博弈。里面大概也有“賭”的成分，香港那些卡在關(guān)口的貨進(jìn)不來(lái)，短期內(nèi)會(huì)造成供需缺口?？蛻粢仓蕾I漲價(jià)50%的比交125%關(guān)稅拉進(jìn)來(lái)便宜，有了對(duì)比所以可能會(huì)接受漲價(jià)，所以現(xiàn)在手里有貨的，被問(wèn)到貨心里樂(lè)開了花，只要不太過(guò)分，短期內(nèi)可以是可以賺到錢的。
momo?國(guó)產(chǎn)代理以及貿(mào)易
關(guān)稅發(fā)布之后，首先是TI、ADI這類受關(guān)稅影響比較大的品牌，出現(xiàn)了捂盤惜售和漲價(jià)的情況，這個(gè)市場(chǎng)上很多人都發(fā)現(xiàn)了。此外，Microchip這個(gè)品牌也受到了很大影響，我們收到了報(bào)關(guān)公司的通知，說(shuō)Microchip也可能會(huì)產(chǎn)生關(guān)稅，已經(jīng)有人遇到了這種情況。而且，征稅有2年的追溯期，現(xiàn)在可能沒有需要報(bào)關(guān)稅，但是在未來(lái)的2年中可能會(huì)遇到被要求補(bǔ)稅的情況。所以我們最近也收到了大量的Microchip的詢盤。
另一方面，有好多客戶下了訂單之后，因?yàn)闈q價(jià)而取消。其次，之前下的訂單，暫時(shí)不提貨。但也有客戶因?yàn)榭只?，去提前提貨，?dāng)然這些貨利潤(rùn)還是很低。對(duì)于做國(guó)產(chǎn)品牌的分銷商來(lái)說(shuō)，是一個(gè)重大的利好，客戶在尋找國(guó)產(chǎn)替代。找的基本上就是TI、ADI的一些核心器件，從中長(zhǎng)期的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌是利好。
雖然有一些上升機(jī)會(huì)，但總體能做的蛋糕會(huì)變小。所以，我個(gè)人感覺現(xiàn)在的形勢(shì)不是很樂(lè)觀。
momo?芯片代理商
我這邊主要負(fù)責(zé)一個(gè)美系品牌和一個(gè)日系品牌，我們目前正常出貨，客戶都是按需拉貨，沒有出現(xiàn)什么激進(jìn)的現(xiàn)象。我們的物料標(biāo)簽上沒有任何美國(guó)產(chǎn)地的標(biāo)識(shí)，所以目前一切正常。
momo?芯片代理商
我們主要代理Microchip。目前，Microchip受到的影響不是很大，也沒有收到原廠那邊的通知。需求最近是增加了一些，價(jià)格方面，其實(shí)我們從年初開始訂貨價(jià)格就已經(jīng)在漲了，關(guān)稅對(duì)報(bào)價(jià)影響不大。客戶那邊也有在找新路子的，打算看看東南亞或其他市場(chǎng)。
momo?MLCC代理商
我是MLCC代理商，關(guān)稅對(duì)我們會(huì)有影響，但是現(xiàn)在是淡季，外加今年春節(jié)后行情比較淡，所以現(xiàn)在影響還不明顯。
漂亮國(guó)那邊政策反反復(fù)復(fù)，大家都在觀望，積極一點(diǎn)的加快搬（產(chǎn)業(yè)鏈），消極一點(diǎn)的收縮。
最近華強(qiáng)北芯片有漲價(jià)的，有封倉(cāng)待漲價(jià)的，大概率還是在炒，不是終端加快生產(chǎn)。因?yàn)槿绻钦娴慕K端搶購(gòu)芯片趕單生產(chǎn)，我們做容阻感等會(huì)感受到的，但是現(xiàn)在被動(dòng)件增長(zhǎng)不明顯。
Bob 連接器代理商
目前來(lái)看關(guān)稅影響不大。連接器本身作為一種結(jié)構(gòu)件，技術(shù)壁壘并不高，產(chǎn)地也相對(duì)多樣?，F(xiàn)在絕大多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本地化或多地化生產(chǎn)，規(guī)避了政策帶來(lái)的沖擊。
客戶方面，我們的美國(guó)客戶極少，主要是歐洲、北歐、東歐、南亞、東南亞那邊。中國(guó)客戶我們一般多推本土化方案，歐洲那邊選北美方案的也很少。
從出貨情況來(lái)看，近期提貨量確實(shí)有所增加，之前的老庫(kù)存消化了幾百萬(wàn)。美國(guó)產(chǎn)地的出貨量有所提升，但我們本身庫(kù)存也不多，就500萬(wàn)左右。同時(shí)還有一批在途貨，在關(guān)稅政策調(diào)整前我們也搶了部分航班和貨場(chǎng)來(lái)拉貨，還有些進(jìn)不來(lái)的貨先通過(guò)快遞召回等方式做了處理。
在訂單方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，進(jìn)口件被大量切換為國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品。我們現(xiàn)在也在推進(jìn)自有品牌的連接器解決方案，對(duì)那些降本空間已經(jīng)觸頂?shù)目蛻簦e極推出新的替代方案，借助自有設(shè)備、生產(chǎn)能力和國(guó)家認(rèn)可的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，在交期和價(jià)格方面實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的掌控力。
NJ 芯片外貿(mào)主做PCBA
關(guān)稅影響了我們的項(xiàng)目報(bào)價(jià)，主要是TI和ADI的物料，很多都漲價(jià)了。目前，我們先按照電商平臺(tái)的價(jià)格處理，因?yàn)檫@些價(jià)格一般變化不會(huì)太大，雖然有些料也漲價(jià)了，但價(jià)格比較穩(wěn)定。因?yàn)槲覀兪亲鲰?xiàng)目的，談好之后再漲價(jià)比較困難，所以穩(wěn)定更加重要。漲價(jià)的占比在項(xiàng)目里也不是很高，海外客戶大多還是能理解的。
烈馬 芯片外貿(mào)
我們是做現(xiàn)貨的，有影響但是不大，目前最大影響反而是內(nèi)部的，供應(yīng)商漲價(jià)和不報(bào)價(jià)。我們不做美國(guó)市場(chǎng)，所以海外客戶情況還好，有些感覺在觀望。聽說(shuō)有些國(guó)內(nèi)工廠受到了關(guān)稅刺激，對(duì)壓貨的分銷商有促進(jìn)作用。
總的來(lái)看，客戶真實(shí)需求在慢慢恢復(fù)，但是國(guó)外還沒有缺貨，短期內(nèi)關(guān)稅肯定對(duì)業(yè)務(wù)有影響，但是長(zhǎng)期來(lái)看應(yīng)該會(huì)有促進(jìn)作用。
momo，主做外貿(mào)
我們主做外貿(mào)，做的客戶類型比較多，國(guó)外代工、終端、大貿(mào)都有。關(guān)稅發(fā)布之后，ADI和TI受產(chǎn)地影響全線漲價(jià)，那一周華強(qiáng)北有人在掃貨這兩個(gè)品牌。我們目前業(yè)務(wù)量沒有翻倍增長(zhǎng)，產(chǎn)地涉及關(guān)稅范圍的不多。
我們出口的物料多，中國(guó)大陸或者香港出口美國(guó)，都是按照封裝地，made in ，或者 COA，我感覺現(xiàn)在海關(guān)還沒有統(tǒng)一的說(shuō)法，不著急出貨的都在等，觀望一下。
業(yè)務(wù)方面，有供應(yīng)商和我說(shuō)，做美金，香港交貨，影響不大。但是現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)商有些不太穩(wěn)定，隨時(shí)可能漲價(jià)，另外，報(bào)關(guān)進(jìn)來(lái)加的關(guān)稅太高，所以也不好做。暫時(shí)還沒收到影響的，是因?yàn)槭掷镉胸?，但是如果政策持久的話，肯定?huì)影響新庫(kù)存成本。
現(xiàn)在消息也變化很快，之前還聽說(shuō)代理都不保價(jià)了，交期訂單也不接了。過(guò)了一周又聽說(shuō)，交期訂單不受影響，最多可能交期延長(zhǎng)點(diǎn)。
客戶方面，不是所有客戶都能接受漲價(jià)，尤其是國(guó)外的客戶，人家也會(huì)多方打聽。著急的會(huì)接受漲價(jià)，按照正常貨值報(bào)關(guān)，成本漲那么多，一般都接受不了。
momo 國(guó)產(chǎn)芯片原廠
我們是專注模擬/混合信號(hào)芯片的國(guó)產(chǎn)原廠。供應(yīng)鏈維度來(lái)看，作為Fabless沒什么影響，我們的供應(yīng)鏈來(lái)自外部，主要依賴還是晶圓，主要在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、大陸、以及亞太其他地區(qū)為主。當(dāng)前，新開的案子，基本已經(jīng)硬性要求100%在國(guó)內(nèi)，大陸本土流片和封測(cè)了。
市場(chǎng)維度來(lái)看，因?yàn)槊老蹈?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)稅增加，和供應(yīng)鏈擾動(dòng)，重構(gòu)，反而對(duì)我們是好事。一些頭部客戶，最近都有增加訂單，超出了2025年初的年度預(yù)測(cè)。
我們很多客戶從2017年開始就已經(jīng)在進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，我們公司也致力于對(duì)TI、ADI這類美系芯片進(jìn)行替代。有些料號(hào)在終端的指標(biāo)性能已經(jīng)比這些美系品牌更好，與客戶也已經(jīng)深度合作很多年。
所以，我們的客戶和供應(yīng)鏈都不依賴美國(guó)，之后還要深入替代和獲取他流失的市場(chǎng)份額。
momo?方案商
這個(gè)月很難過(guò)，進(jìn)貨渠道漲價(jià)，終端那邊不接受提價(jià)，并且也縮量。而且沒有需求，終端生產(chǎn)的東西賣不出去。成本上漲后，客戶壓貨，沒人提走，形勢(shì)不是很明朗，大家都有些悲觀。
@ QIC全球IC采購(gòu)網(wǎng)
在社交媒體上，用戶@ QIC全球IC采購(gòu)網(wǎng)表示，賽靈思今年都是在臺(tái)灣及韓國(guó)生產(chǎn)，甚至封裝也是在臺(tái)灣跟韓國(guó)封裝，雖然價(jià)格沒怎么漲。但是一些現(xiàn)貨商把價(jià)格稍微炒高了一點(diǎn)，有些缺貨的會(huì)漲10%左右，但是一些不缺貨的還是沒怎么漲價(jià)，正常在出貨。
但是Altera就不一樣了。因?yàn)樗幸恍┚A是在美國(guó)流片的，所以有個(gè)別型號(hào)會(huì)受影響，價(jià)格有點(diǎn)漲。而代理商他有些型號(hào)也不出貨了。而現(xiàn)貨商們也是在看型號(hào)報(bào)價(jià)以及出貨，有些Altera的型號(hào)漲了40%。受影響的還有一些10開頭的產(chǎn)品，因?yàn)檫@些是Altera最新的產(chǎn)品，很多晶圓都是在美國(guó)流片，生產(chǎn)晶圓，所以會(huì)受關(guān)稅的影響。
小A，國(guó)內(nèi)封裝廠
我們是國(guó)內(nèi)封裝廠，主要領(lǐng)域是消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)。我目前了解到的是，市場(chǎng)比去年萎縮了，今年的3月份生意和往年7、8月份的淡季差不多。加關(guān)稅了之后，可能會(huì)對(duì)華東這邊的外貿(mào)有很大影響，下半年可能會(huì)有很多成品廠堅(jiān)持不住了。只能隨遇而安吧。
深圳華強(qiáng)?本土電子元器件授權(quán)分銷龍頭
深圳華強(qiáng)發(fā)布公告稱，經(jīng)評(píng)估后表示，本次關(guān)稅政策變化對(duì)公司采購(gòu)端和銷售端的直接影響均有限。在采購(gòu)端，公司代理分銷的美國(guó)產(chǎn)品線的數(shù)量占比小，且這些美國(guó)產(chǎn)品線在美國(guó)主要是進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)加工多由美國(guó)以外的國(guó)家或地區(qū)的晶圓廠、封測(cè)廠完成。經(jīng)對(duì)公司2024年分銷的全部SKU（近2萬(wàn)個(gè)）進(jìn)行初步排查，原產(chǎn)于美國(guó)的SKU數(shù)量極少（不到100個(gè)），對(duì)應(yīng)的采購(gòu)金額占公司采購(gòu)總額的比例僅約0.2%。
銷售端方面，公司目前合作的客戶基本都是國(guó)內(nèi)客戶。公司對(duì)海外市場(chǎng)的拓展仍處于前期探索階段。2024年，公司出口業(yè)務(wù)金額占公司收入總額的比例約為2%，且基本上沒有出口至美國(guó)的業(yè)務(wù)。
國(guó)內(nèi)芯片原廠
富瀚微、希荻微、國(guó)科微、瀾起科技、泰凌微、龍芯中科、寒武紀(jì)等國(guó)內(nèi)原廠表示，目前公司產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)客戶，因此此次美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)公司的直接影響較為有限。瑞芯微、全志科技表示，公司芯片主要通過(guò)客戶的終端產(chǎn)品間接出海，公司下游數(shù)千家終端客戶中出口到美國(guó)市場(chǎng)的整體占比較低，因此同樣影響有限。
滬硅產(chǎn)業(yè)?全球主要的MEMS硅片供應(yīng)商
滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱，本次加征關(guān)稅，對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的影響可控。公司近年來(lái)對(duì)美國(guó)的直接采購(gòu)金額已經(jīng)在逐年降低，僅有極少部分設(shè)備、少部分零部件及少量原材料直接采購(gòu)自美國(guó)，其中300mm 硅片業(yè)務(wù)相關(guān)子公司自2024年被列入實(shí)體清單后更是已經(jīng)對(duì)相關(guān)直接采購(gòu)有了限制。2024年，公司境內(nèi)子公司對(duì)美銷售僅占公司總收入的2%。鑒于此，本輪美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)公司的整體銷售影響有限。
鴻海 全球電子產(chǎn)品代工龍頭
鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅對(duì)鴻海布局一定會(huì)有影響，但鴻海四、五年前就全球化布局，而且布局很早，受到的影響相對(duì)輕。關(guān)稅是目前最大問(wèn)題，沒有人知道接下來(lái)如何發(fā)展，也是最大的不確定性。
立訊精密?全球頭部電子產(chǎn)品代工廠
立訊精密在互動(dòng)平臺(tái)表示，關(guān)稅政策對(duì)公司影響有限。當(dāng)前，公司與主要客戶以FOB貿(mào)易模式（Free On Board，離岸價(jià)）進(jìn)行交易，F(xiàn)OB模式關(guān)稅由進(jìn)口商承擔(dān)。
我是芯片超人花姐，入行20年，經(jīng)手10億+RMB芯片采購(gòu)。原創(chuàng)寫了7年文章，有50W+芯片行業(yè)粉絲。掃碼加我本人微信
