芯耀
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現(xiàn)在火爆的AI眼鏡到底是個啥，有哪些應(yīng)用？AI眼鏡的核心零部件有哪些，芯片有哪些機會？AI眼鏡的核心芯片是什么，國產(chǎn)替代有沒有機會？AI眼鏡大規(guī)模上量之后，可能會給芯片上下游帶來哪些機會？AI眼鏡的未來市場前景到底如何？......
在“萬物皆可AI”的趨勢熱潮下，近期最火的AI終端，應(yīng)該當屬AI眼鏡。
在最近的CES展會（2025年國際消費電子展）上，涌現(xiàn)出一大波AI眼鏡產(chǎn)品。除了有Meta這樣的海外大廠，中國企業(yè)也在AI眼鏡賽道上占據(jù)“半壁江山”，既有VR/AR賽道的老兵，也有瞄向AI新機遇的年輕創(chuàng)企。而國產(chǎn)廠商紛紛入局的背后，帶來的供應(yīng)鏈機會更是引人遐想。
但作為一個還在初期的新產(chǎn)品，大部分人仍對AI眼鏡感到陌生，它目前有哪些應(yīng)用、用了哪些芯片，會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來哪些機會？
近期，芯片超人邀請AR圈創(chuàng)始人朱殿榮（黑毛警長008）一同進行線上直播。朱殿榮曾在H公司就職17年，擔(dān)任戰(zhàn)略規(guī)劃專家，在過去的一年開始自主創(chuàng)業(yè)，專注AR/AI/VR眼鏡的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)機遇。在直播中，我們圍繞近期爆火的AI眼鏡及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進行了專業(yè)深入的探討與分享。
講了啥？
爆火的AI眼鏡到底是啥，現(xiàn)在有啥應(yīng)用？
AR/AI/VR眼鏡名稱這么多，都有啥區(qū)別？VR就是Virtual reality，相當于看到的東西其實全部都是虛擬出來的，主要應(yīng)用在一些垂直的高端的應(yīng)用，比如醫(yī)生解剖培訓(xùn)、救火培訓(xùn)、軍工等領(lǐng)域；AR的全稱是Augmented reality，叫增強現(xiàn)實，第一它可以作為一副普通眼鏡來看到現(xiàn)實，第二它的玻璃片能夠顯示內(nèi)容，目前用的最多的就是翻譯，也可以作為導(dǎo)航、提詞器等使用；AI眼鏡是不帶顯示的，對于眼鏡店來說，它相當于一個鏡框，所以鏡片也可以換成近視鏡片。
AI眼鏡的核心零部件有哪些，芯片有哪些機會？
AI眼鏡供應(yīng)鏈，本質(zhì)上和手機非常類似。它有麥克風(fēng)，也有各種傳感器、攝像頭，有主板、電池、芯片等。但如果它帶有AR功能，也就是顯示功能的話，它會比手機多出來光波導(dǎo)或者光機等比較核心的零部件。光波導(dǎo)的價格有貴有便宜的，單綠色的可能就要200塊錢人民幣。
除了光波導(dǎo)，核心零部件還有MicroLED，從芯片來看，AI眼鏡還需要存儲芯片、SoC芯片、語音交互芯片、MCU等，國內(nèi)廠商中，歌爾股份、瑞聲、舜宇等都有入局。
AI眼鏡的核心芯片是什么，國產(chǎn)替代有沒有機會？
AI眼鏡BOM表里，最貴的東西就是芯片，目前主流的高通AR1芯片，一顆要50-60美金左右，是整個眼鏡里最貴的一個零部件。從國產(chǎn)替代角度來看，國內(nèi)紫光展銳的W517芯片也有很多家在用。有一些其他國產(chǎn)芯片廠商也在入局AI眼鏡相關(guān)芯片。
AI眼由于體積與重量小，對于低功耗要求很高，對于制程有要求。高通AR1芯片是4nm制程，而紫光展銳的W517芯片則是12nm制程，但是價格更低，大約10多塊美金。
AI眼鏡大規(guī)模上量之后，可能會給芯片上下游帶來哪些機會？
MicroLED，這類零部件很吃晶圓，良率還低，如果需求真的爆發(fā)了會對供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。光波導(dǎo)，目前用的是玻璃晶圓，未來它會變成碳化硅晶圓。雖然碳化硅有很多類，但他們本質(zhì)上是一樣的。不同于汽車這類應(yīng)用，光波導(dǎo)利用的是它光學(xué)的特性，比如折射率。一顆汽車芯片很小，消耗量也小，但是一個鏡片將會消耗很大一片碳化硅晶圓，一旦起量之后，可能會對產(chǎn)能帶來一些影響。
目前，光波導(dǎo)的主要供應(yīng)商是歌爾股份、水晶光電、舜宇等。代工方面，目前主要是歌爾、舜宇這類大廠來進行整機代工，蘋果的Vision Pro則是在立訊做的。
AI眼鏡的未來市場前景到底如何？
目前來看，VR、AR、AI眼鏡中，AI眼鏡的想象空間最大。現(xiàn)在行業(yè)處于發(fā)展初期，相當于每年14億副的市場。2024年AI眼鏡出貨量已經(jīng)達到了200萬副，到了2025年預(yù)計至少會翻番，2026年發(fā)展的速度會更快。現(xiàn)在，在AI眼鏡行業(yè)中有個說法，叫“百鏡大戰(zhàn)”，已經(jīng)有幾十家中國終端廠商在做類似產(chǎn)品，預(yù)計2025年會有100個品牌來做AI眼鏡和AR眼鏡，大家都覺得這個市場太大，而且使用場景很多。
