芯耀
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佐思汽研發(fā)布《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報告》。
報告對中國汽車出?，F(xiàn)狀、趨勢、預(yù)測進(jìn)行總結(jié)分析；
梳理了亞洲、歐洲和拉美等重點(diǎn)海外市場的需求和特點(diǎn)；
分析了吉利、上汽、比亞迪、長城、奇瑞、小鵬汽車等中國品牌在重點(diǎn)海外市場的熱銷車型的座艙配置；
分析了豐田、大眾、福特、寶馬、奧迪、特斯拉等國際品牌在重點(diǎn)海外市場的熱銷車型的座艙配置；
總結(jié)了中國汽車座艙供應(yīng)商的出海平臺產(chǎn)品方案、出海業(yè)務(wù)、出海策略；
總結(jié)了國際汽車座艙供應(yīng)商的座艙平臺產(chǎn)品方案以及與中國主機(jī)廠在全球市場的合作。
一、短期來看關(guān)稅對汽車出口影響明顯，但對長期向好趨勢仍然保持樂觀
乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，中國汽車出口從2020年的108萬輛到2024年的641萬輛，中國汽車出口實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。2021年至2024年，年度同比增長率分別高達(dá)103%、55%、57%及23%。2024年出口同比增速顯著放緩，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在2025年初接受采訪時預(yù)測2025年汽車出口將增長10%。
2025年4月，中國各大車企陸續(xù)發(fā)布一季度銷量數(shù)據(jù)：
奇瑞集團(tuán)一季度出口及海外市場銷量25.5萬輛，占總銷量的45.1%，海外市場銷量同比增長4%。
上汽集團(tuán)一季度出口及海外市場銷量21.9萬輛，占總銷量的23.2%，海外市場銷量同比下降3.3%。
比亞迪一季度出口及海外市場銷量21.3萬輛，占總銷量的21.6%，海外市場銷量同比增長110.7%。
長安汽車一季度海外市場銷量15.9萬輛，占總銷量的22.6%，出口同比增長46.5%。
長城汽車一季度出口及海外市場銷量9.1萬輛，占總銷量的35.4%，海外市場銷量同增長10.4%。
吉利汽車一季度出口及海外市場銷量累計9.0萬輛，占總銷量的12.8%，海外市場銷量同比增長2%。
2023年9月份歐盟宣布對中國電動汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。2024年6月12日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，如無法與中方達(dá)成解決方案，針對從中國進(jìn)口的純電動汽車 (BEV) 征收臨時反補(bǔ)貼稅的方案于7月4日起實施。終裁方案原計劃10月30日上傳至歐盟官方公報，并在次日生效。不過，29日傍晚終裁方案即被“提前”上傳。這意味著，反補(bǔ)貼稅已于歐盟當(dāng)?shù)貢r間10月30日零時生效，最終加征關(guān)稅方案為期五年。
經(jīng)過4個多月的談判，即使綜合中歐多方的努力，歐盟委員會最終做出的讓步仍然非常小，只有特斯拉通過游說，得以按照單獨(dú)計算的稅率來繳納附加關(guān)稅，特斯拉（上海）出口歐洲的汽車關(guān)稅從最早的20.8%下調(diào)至9%，最終更進(jìn)一步降至7.8%。
歐盟對中國電動汽車臨時加征關(guān)稅
來源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報告》
從中國汽車企業(yè)在歐盟市場的銷售數(shù)據(jù)來看（歐盟27成員國，不包括歐洲地區(qū)的其他非歐盟國家，如英國、俄羅斯等），自2024年6月關(guān)稅政策公布后，中國汽車品牌在歐盟的銷量有明顯下降，但在10月底最終方案出臺后，至2025年2月，銷量有顯著回升，中國汽車企業(yè)占?xì)W盟地區(qū)汽車總銷量的比例，也從2024年1月的3.7%和2月的4.1%，增長至2025年1月的4.8%和2月的5.2%。
中國汽車企業(yè)在歐盟市場銷量統(tǒng)計，2024年1月至2025年2月
來源：Marklines, 制圖：佐思汽研
2025年4月，美國總統(tǒng)特朗普宣布對所有美國的進(jìn)口汽車加征25%的關(guān)稅，全球汽車業(yè)陷入震蕩。部分汽車企業(yè)已經(jīng)決定暫停向美國經(jīng)銷商交付新車，以應(yīng)對關(guān)稅帶來的成本飆升。根據(jù)標(biāo)普全球汽車數(shù)據(jù)，2024年美國新車銷量1603萬輛，其中870萬輛（54%）是在美國國內(nèi)生產(chǎn)，另外733萬輛（46%）為進(jìn)口車，其中來自墨西哥的約為296萬輛，位居第一（2024年中國對墨西哥出口汽車44.5萬輛，部分通過《美墨加協(xié)定》轉(zhuǎn)口至美國）；第二是韓國，約154萬輛；第三是日本，約138萬輛；第四是加拿大，大約107萬輛。2024年中國對美國直接出口汽車11.6萬輛，其中包括特斯拉返銷美國的汽車。
2024年5月美國已經(jīng)宣布對中國電動汽車征收超過100%關(guān)稅，將關(guān)稅由加稅前的27.5%提高至102.5%，因此，美國新一輪加征汽車關(guān)稅對中國汽車出口美國的影響相對有限。
即使考慮到，美國此輪“對等關(guān)稅”政策可能會引發(fā)其他國家一系列加征關(guān)稅措施，并進(jìn)一步增加全球市場的不確定性，我們?nèi)匀粚ξ磥碇袊嚦隹陂L期向好趨勢保持樂觀。
二、智能化座艙配置和海外市場差異化策略，是中國汽車出口持續(xù)增長的關(guān)鍵
全球汽車市場因經(jīng)濟(jì)水平、政策導(dǎo)向、消費(fèi)文化和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素呈現(xiàn)出顯著的地域差異化特征。中國汽車企業(yè)出口已從過去的粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)作型，在海外構(gòu)建了包括創(chuàng)新研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、營銷中心、供應(yīng)鏈中心、金融公司及自建物流體系在內(nèi)的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。例如，上汽集團(tuán)在海外擁有三大創(chuàng)新研發(fā)中心、多座整車制造基地、100多個零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。吉利汽車在全球70個國家布局了超過500個銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，采取自建網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)并行策略，并充分利用沃爾沃在歐洲工廠的產(chǎn)能和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
中國車企憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢，正在將汽車智能座艙向全球汽車用戶推送。全球市場對智能座艙的需求強(qiáng)勁，中國汽車企業(yè)通過全球化合作、本地化策略和數(shù)字化營銷，在海外市場逐步提升了品牌認(rèn)知度。
中國車企在海外市場的差異化座艙配置策略（以比亞迪ATTO3為例）
來源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報告》
中國車企在海外市場重點(diǎn)車型的座艙配置（部分）
來源：佐思汽研《2025海外重點(diǎn)車型座艙配置及座艙供應(yīng)鏈出海研究報告》
三、智能座艙競爭激烈，出口車型已經(jīng)開始搭載AI座艙應(yīng)用
從CES 2025來看，車載科技大爆發(fā)，AI引領(lǐng)新風(fēng)潮，智能座艙是汽車黑科技和AI天然的承載平臺，而備受關(guān)注。電動化和充電系統(tǒng)相比往年，熱度有所下降，而智能座艙、車載顯示/HUD、OMS監(jiān)測系統(tǒng)的熱度有所上升。
在全球市場，國際主機(jī)廠也在加速智能座艙普及。甚至在一些非歐美市場的傳統(tǒng)車型上，也在加速汽車座艙智能化。
不僅新能源汽車在加速智能座艙普及，傳統(tǒng)燃油企業(yè)也在跟進(jìn)。2025年3月，奇瑞汽車在“油電同智，全球同行”的智能化戰(zhàn)略發(fā)布會上宣布：2025年起，奇瑞全品牌的全系車型，涵蓋燃油、混動、增程、純電全動力形式，在全球市場同步推進(jìn)，實現(xiàn)“四大平權(quán)”：全球平權(quán)、油電平權(quán)、場景平權(quán)、城鄉(xiāng)平權(quán)。
AI也已經(jīng)在中國車企出口車型中開始應(yīng)用，不過隨著各國政府加強(qiáng)對AI的監(jiān)管，出口車型的AI應(yīng)用需要關(guān)注各地的法規(guī)政策。在歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭之際，中國車企“出?！毙枰蛹?xì)致研究目標(biāo)地區(qū)的法規(guī)政策，在遵守目標(biāo)市場法規(guī)政策的前提下參與市場競爭。
