芯耀
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4月12日，天馬微電子發(fā)布公告，擬總投資330億元在廈門(mén)投資建設(shè)第8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)，以車(chē)載、IT顯示屏等為目標(biāo)市場(chǎng)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，未來(lái)約有6條面向高附加值IT的第8.5代/第8.6代線(xiàn)有望量產(chǎn)。當(dāng)新投資都轉(zhuǎn)向此領(lǐng)域，不免引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂(yōu)。記者通過(guò)采訪了解到，筆記本、顯示器市場(chǎng)面臨一定飽和風(fēng)險(xiǎn)，但存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，且新能源汽車(chē)快速起量讓車(chē)載面板面臨廣闊發(fā)展空間。
面向IT建設(shè)高世代產(chǎn)線(xiàn)
當(dāng)下，抓住車(chē)載及IT面板等細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)成為面板業(yè)的共識(shí)，高附加值IT面板成為“必爭(zhēng)之地”。京東方在今年4月的投資者活動(dòng)中指出，2021年該公司IT 類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)收占比40%左右，TV產(chǎn)品營(yíng)收占比近 30%，手機(jī)產(chǎn)品及其它業(yè)務(wù)營(yíng)收占近 30%。
天馬微電子2021年財(cái)報(bào)中顯示，2022 年，該公司車(chē)載顯示業(yè)務(wù)要持續(xù)保持全球第一地位，并快速開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。在關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，IT顯示業(yè)務(wù)以現(xiàn)有 LTPS 平板、筆電業(yè)務(wù)為依托，加大市場(chǎng)和客戶(hù)開(kāi)拓力度，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能資源投入，并快速建立供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn) IT 顯示業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
據(jù)記者了解，截止到2021年年底，天馬微電子已經(jīng)擁有或正在建設(shè)從第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、LTPS）產(chǎn)線(xiàn)、第 5.5 代 AMOLED 產(chǎn)線(xiàn)、第6 代AMOLED 產(chǎn)線(xiàn)以及 TN、STN 產(chǎn)線(xiàn)。此次建設(shè)第8.6代a-Si/IGZO LCD產(chǎn)線(xiàn)，有助于該公司強(qiáng)化車(chē)載顯示業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，加速拓展筆電、平板等IT市場(chǎng)。
公告顯示，該產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目主要技術(shù)為a-Si(非硅晶)與IGZO(銦鎵鋅氧化物)技術(shù)雙軌并行。據(jù)記者了解，近年來(lái)，隨著中小尺寸顯示技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)已呈現(xiàn)a-Si、LTPS、AMOLED等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。a-Si 技術(shù)發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，憑借較好的性?xún)r(jià)比等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)還將長(zhǎng)期存在；LTPS 則憑借成熟的供應(yīng)鏈體系、較高性能等優(yōu)勢(shì)，在中階智能手機(jī)保持相對(duì)穩(wěn)定，并正在向筆記本電腦、平板電腦、車(chē)載顯示、醫(yī)療顯示等應(yīng)用市場(chǎng)滲透；而 AMOLED 則憑借更省電、多種 形態(tài)、更輕薄等優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)、智能穿戴、筆記本電腦等領(lǐng)域的滲透率快速提升。
根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2021年全球a-Si LCD面板的營(yíng)收規(guī)模約為785億美元，同比增長(zhǎng)約15.8%。IGZO是金屬氧化物(Oxide)的一種，2021年以氧化物（Oxide）背板技術(shù)為代表的中大尺寸OLED面板也實(shí)現(xiàn)了約47億美元的銷(xiāo)售額，同比增長(zhǎng)約65.9%。
6條面向IT第8代產(chǎn)線(xiàn)將要面世
隨著居家辦公、在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程會(huì)議等應(yīng)用場(chǎng)景增多，IT產(chǎn)品市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，全球各主要面板廠商紛紛加大對(duì)新型顯示技術(shù)第8代產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)投入，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)至少有15條第8.5代/第8.6代面板產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)量產(chǎn)，大概6條面向高附加值IT、車(chē)載面板的產(chǎn)線(xiàn)正在規(guī)劃中。
其中，前些年的產(chǎn)線(xiàn)專(zhuān)注于LCD TV生產(chǎn)。京東方有6條LCD產(chǎn)線(xiàn)，分別是北京、合肥、重慶、福州第8.5代LCD產(chǎn)線(xiàn)，2020年京東方收購(gòu)了中電熊貓南京第8.5代LCD產(chǎn)線(xiàn)和成都第8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)。TCL華星目前擁有深圳2條第8.5代LCD產(chǎn)線(xiàn)?；菘乒灿?條LCD產(chǎn)線(xiàn)，分別為重慶第8.5代LCD產(chǎn)線(xiàn)、滁州第8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)、綿陽(yáng)第8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)、長(zhǎng)沙惠科第8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)均已量產(chǎn)。三星顯示第8.5代QD-OLED產(chǎn)線(xiàn)去年量產(chǎn)，每月產(chǎn)能為3萬(wàn)片基板左右，可以切割55、65英寸電視和34英寸IT顯示器的面板約90萬(wàn)片到100萬(wàn)片。LG顯示在韓國(guó)坡州、中國(guó)廣州各有一條第8.5代大尺寸OLED生產(chǎn)線(xiàn)，在中國(guó)廣州的產(chǎn)線(xiàn)還在增資擴(kuò)產(chǎn)中。
2022年，面板業(yè)迎來(lái)了IT、車(chē)載等高附加值面板建線(xiàn)潮。今年2月，友達(dá)光電宣布睽違十年在中國(guó)臺(tái)灣再建第8.5代線(xiàn)，初步將以a-Si技術(shù)為基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED產(chǎn)品加入，以大型化、高值化、曲面、窄邊框等高值產(chǎn)品為主以應(yīng)對(duì)高階IT面板需求。廣州華星將建設(shè)第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)高端車(chē)載、醫(yī)療工控、航天航空等專(zhuān)業(yè)顯示面板及Micro LED新型顯示產(chǎn)品。近日，京東方據(jù)稱(chēng)擬計(jì)劃在成都建設(shè)用于IT的第8.6代OLED生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2024年底開(kāi)始量產(chǎn)。LG顯示和三星顯示均有基于Oxide基板、面向IT產(chǎn)品布局的第8.5代 OLED產(chǎn)能規(guī)劃，落地時(shí)間在2023年到2025年。以及此次天馬微電子的第8.6代a-Si/IGZO LCD產(chǎn)線(xiàn)。
Omdia顯示部門(mén)資深研究總監(jiān)謝勤益指出，2022年，面板廠在第8.5代/第8.6代線(xiàn)生產(chǎn)的電視面板占比將減少到60%，面板廠商不斷將IT面板，包括筆記本、桌上顯示器面板和較大尺寸平板電腦面板的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到第8.5代/第8.6代線(xiàn)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年40%產(chǎn)能被分配用于生產(chǎn)其他應(yīng)用面板而非電視面板。
從具體的第8.5代/第8.6代線(xiàn)的產(chǎn)能分配而言，2021年，54.8%產(chǎn)能用于液晶電視面板生產(chǎn)，2022年降至48.7%；2021年，8.4%產(chǎn)能用于OLED電視面板生產(chǎn)，2022年將上升到10.6%；2021年，20.9%產(chǎn)能用于桌上型顯示器面板生產(chǎn)，2022年將上升到24.4%；2021年，7.4%產(chǎn)能用于筆記本電腦面板生產(chǎn)，2022年將增加到7.9%。2021年2%的產(chǎn)能用于平板電腦面板生產(chǎn)，2022年將保持在1.9%左右。
眾多新規(guī)劃產(chǎn)能在路上，難免讓人擔(dān)心需求能否順利消化。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2022年筆記本面板市場(chǎng)存在一定的飽和風(fēng)險(xiǎn)，但仍有向好的一面，如大尺寸化趨勢(shì)加快、結(jié)構(gòu)升級(jí)等，加快這種變化將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較好影響。顯示器市場(chǎng)中電競(jìng)顯示器以240Hz和OLED的雙引擎拉動(dòng)，成為具有增長(zhǎng)潛力的代表性市場(chǎng)。車(chē)載方面，得益于智能座艙對(duì)于車(chē)載顯示屏要求的提升，LTPS顯示屏在2021年的出貨量顯著增長(zhǎng)，由于智能手機(jī)等應(yīng)用轉(zhuǎn)向OLED面板，也促使更多LTPS LCD產(chǎn)能分配到車(chē)載顯示。群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年LTPS市場(chǎng)份額達(dá)到12%，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將達(dá)到5000萬(wàn)片，市場(chǎng)份額也將提升至23%左右。
在4月6日的深天馬股東大會(huì)上董事長(zhǎng)彭旭輝表示，車(chē)載面板現(xiàn)在一直是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在這種情況下，a-Si產(chǎn)能、LTPS產(chǎn)能都往車(chē)載應(yīng)用轉(zhuǎn)移。
奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向記者表示，中國(guó)大陸在LCD TV面板領(lǐng)域成為全球中心后，新的投資都轉(zhuǎn)向中小應(yīng)用，集中投產(chǎn)勢(shì)必帶來(lái)終端過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。但是新能源車(chē)載領(lǐng)域的快速起量，也為未來(lái)面板廠提供了出路，但面板廠需要關(guān)注在技術(shù)提升和增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力上。
作者丨盧夢(mèng)琪
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
