干貨 | MTS2024集邦咨詢存儲產業(yè)趨勢研討會演講精華匯總

2023年11月8日，由全球高科技產業(yè)研究機構TrendForce集邦咨詢以及旗下全球半導體觀察主辦的“MTS2024存儲產業(yè)趨勢研討會”在深圳成功舉辦。

全球存儲產業(yè)重量級嘉賓、集邦咨詢資深分析師團隊，以及來自產業(yè)鏈企業(yè)千余名嘉賓齊聚深圳，現場氣氛熱烈，座無虛席。同時，當天會議還吸引了超萬名業(yè)內人士線上觀看。

會議伊始，集邦咨詢顧問(深圳)有限公司董事長董昀昶致辭，他首先對與會嘉賓的出席表達了歡迎，并表示希望當天的演講能幫助業(yè)界做出正確的商業(yè)決策，最后他感謝了大家二十幾年來對集邦咨詢一如既往的支持。

隨后，集邦咨詢分析師與存儲行業(yè)專家相繼發(fā)表精彩演講，演講精華匯總如下。

集邦咨詢資深研究副總經理郭祚榮：2024年晶圓代工市場展望與全球布局

郭祚榮先生指出，消費性電子產品需求隨著全球景氣低迷而委靡不振，而AI應用帶動HPC芯片需求逆勢大幅成長；除采用現有芯片供應商解決方案外，客制化自研芯片趨勢也已崛起，高速運算應用成為先進制程最大驅動力。

然而，先進制程產能過度集中也引發(fā)國際客戶的擔憂，據集邦咨詢資料顯示，截至2024年底，全球仍有超過70%的先進制程產能位于亞洲地區(qū)。

在區(qū)域競爭下，各國以優(yōu)渥的補貼政策吸引晶圓廠前往當地設廠，全球產能版圖變化已經成為供應鏈關注重點。此外，先進制程演進未來也將助力AI芯片效能更上一層樓。

Solidigm亞太區(qū)銷售副總裁倪錦峰：存儲的“密度規(guī)則”

倪錦峰先生從技術和方案角度探討了閃存市場的演化趨勢，并展示了公司在存儲密度方面的創(chuàng)新突破，及Solidigm QLC等產品組合的強大實力。

5G日益普及和AI的方興未艾帶來了海量數據的產生和應用場景從云到邊和端的演化，這就對存儲解決方案支持多環(huán)境下的數據訪問和管理提出了更高要求。同時，現階段數據中心中讀取密集型工作負載約占總量的80%，需要高吞吐量來傳輸大量數據。隨著去中心化浪潮的到來和讀取密集型工作負載的增加，傳統(tǒng)存儲解決方案面臨著巨大挑戰(zhàn)，這將成為存儲解決方案轉型以適應邊和端復雜環(huán)境及多樣化需求的起點，也為QLC等解決方案的蓬勃發(fā)展帶來廣闊機遇。

Solidigm認為，存儲密度是解決從云到邊到端演化所帶來的尺寸重量受限、維護成本增加及運行效率降低等問題的重要因素。為幫助客戶在持續(xù)的變革中始終走在前列，Solidigm采用了領先的垂直拓展和邏輯拓展技術。目前，Solidigm已推出192層QLC SSD，而在邏輯拓展方面，Solidigm第四代QLC產品擁有比同類產品高出28%的密度，為用戶提供了更高密度、更低成本的選擇。

值得一提的是，至今，Solidigm已發(fā)布Solidigm D5-P5430、Solidigm D5-P5336兩款第四代企業(yè)級QLC SSD。倪先生表示，融合Hynix和Solidigm的優(yōu)勢，未來將會提供更好的技術、產品和方案，來繼續(xù)引領行業(yè)存儲密度。

瀾起科技高級市場總監(jiān)劉新:賦能高性能數據中心互連 — PCIe/CXL技術演進趨勢及展望

劉新先生認為，作為計算機內部的高速接口標準，自2003年推出以來，PCIe技術不斷升級換代，數據傳輸速率持續(xù)增長，約3-4年翻倍，并保持向后兼容，已成為覆蓋各種計算平臺和各種應用場景的泛在的互連接口。

PCIe發(fā)展十分迅速，但由于歷史原因，系統(tǒng)傳輸延時比較受限制，對異構計算有很大的制約，主算和從算之間也沒法實現內存緩存的一致性。因此2019年英特爾等公司牽頭提出了一個新的技術標準CXL。短短4年的時間，CXL標準經歷了從1.0到2.0、3.0的發(fā)展，而且為了加快標準的落地速度，它復用了PCIe的物理層，CXL不論是在內存池化還是高性能互聯應用方面，生態(tài)系統(tǒng)里的發(fā)展都很迅猛。

展望未來PCIe/CXL前景，劉新先生認為，PCIe將迎來“四世同堂”，商用方面PCIe 4.0以NVME應用為主，PCIe 5.0用于異構計算與高帶寬網卡；準商用領域PCIe 6.0用于高性能異構計算，PCIe 7.0則用于新的應用場景。CXL方面，V3.x 系列標準已發(fā)布，商用領域1.1/2.0將聚焦內存擴展和池化應用；3.x的商用預計與PCIe 6.0商用同步，進一步推動高性能內存池化應用。

最后，劉新先生介紹了瀾起科技相關PCIe/CXL方案，其表示今年1月瀾起科技量產了PCIe5.0/CXL2.0 Retimer芯片，低延時和穩(wěn)定的互操作性能得到了合作伙伴的肯定。劉新表示，我們衷心希望有機會跟各位同仁拓展兩個方向的合作，一個是AI服務器，另一個是高性能存儲系統(tǒng)中的應用。

時創(chuàng)意董事長倪黃忠：存儲新勢力，推進行業(yè)應用新變革

倪黃忠先生指出，存儲芯片的三大主流應用領域分別是手機、PC與服務器，隨著智能化發(fā)展，存儲應用呈現出多元化的特點，生成式AI技術和ChatGPT的發(fā)展，使人工智能越來越貼近生活，將會催生出更多的AI存儲應用，這給存儲應用企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機會。

然而，近2年來，全球存儲產業(yè)經歷了 “過山車”行情，存儲市場機遇巨大，但仍需關注供需不平衡導致的價格劇烈波動。大起大落的產業(yè)環(huán)境下，所有存儲廠商面臨生存挑戰(zhàn)，從危機中實現突圍、推進行業(yè)應用新變革至關重要。

倪黃忠先生分別從產品技術創(chuàng)新、企業(yè)智能應用以及人才資源匯聚等角度介紹了時創(chuàng)意作為存儲新勢力推動行業(yè)應用新變革所做出的努力，并表示匯聚一流人才、打造一流團隊、創(chuàng)造一流產品、服務一流客戶才能成就一流企業(yè)。

倪黃忠介紹，今年時創(chuàng)意在行業(yè)最低谷的時候，成功完成了兩輪總額超6億元融資，非常不容易，相信能夠對行業(yè)起到非常大的促進性作用。當天，時創(chuàng)意還重磅發(fā)布了全新自研自造的UFS3.1產品實現量產的消息，該款產品理論帶寬2.9GB/S，順序讀取速度為2100MB/S，順序寫入速度1700MB/S，首發(fā)產品容量為512GB。倪黃忠先生表示，預計2024年時創(chuàng)意還將實現1TB UFS3.1量產。

集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷：解析減產策略下2024年內存產業(yè)發(fā)展趨勢

吳雅婷女士指出，回首2023年，因需求不斷的衰退，且未見好轉的跡象，存儲器上下游都面臨庫存去化的壓力。

全球通貨膨脹、國際沖突仍持續(xù)蔓延，使得市場需求能見度低，品牌對明年出貨目標顯得格外保守，而在此情境下原廠產能回升計劃顯得緩慢。

展望2024年，市場將有下列三個關注事項:一，減產后原廠庫存水位已開始下降，但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉移；二，預期原廠產能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復稼動率，將使得供需再次失衡；三，各終端需求能否符合預期回溫，其中AI相關訂單的持續(xù)將是重心。

皇虎測試芯片設計總監(jiān)楊英琦：立質量，共建算力時代 Post Factory Quality Control

楊英琦先生從三個大綱和六個維度對內存增值篩選測試理念進行了詳細闡述。三個大綱分別是 "內存體質指標"、"可靠性指標" 和 "出錯率指標"。六個維度則包括：內存核心性能裕量控制（JEDEC、原廠產品設計標準、客戶端要求三套標準）、信號完整性（標準 RMT、環(huán)境波動因素、自身波動因素）、功能可重復性檢測、完全老煉化、出廠報錯率（On Die ECC、ECC、RAS 三個層次）和預計返修率。中心思想是整機出廠前內存必須是——零報錯，核心價值是降低整機返修率。

楊英琦先生表示，人工智能的發(fā)展、各行業(yè)的數字化轉型，算力是核心動力。算力底層基礎設施對穩(wěn)定性有著極高的要求，作為核心部件的內存就必須——絕對可靠。

為此，皇虎測試聯合浪潮信息、中科曙光、深信服等五家重量級廠商共同發(fā)起“內存質量聯盟”，聯手推動內存從原廠出廠后到系統(tǒng)整機出廠前的質量分級評定規(guī)范。聯盟作為電子產業(yè)上下游企業(yè)之間的開放性合作平臺，共同為 "中國質量" 努力，歡迎廣大重視質量的廠商加入。

此外，楊英琦先生還在會上詳細介紹了質量聯盟內存質量分級標準以及內存質量分級篩選流程等內容。

美光亞太區(qū)業(yè)務拓展總監(jiān)謝天：數字經濟時代，探索存儲未來

謝天先生表示，人工智能大潮席卷而來，存儲技術的創(chuàng)新將更進一步釋放數據經濟的魅力。在當下數字經濟時代，企業(yè)和超大規(guī)模存儲（云存儲）的需求在持續(xù)增長。

從市場情況看，DRAM和NAND的收入增長速度快于廣泛的半導體市場。而從企業(yè)需求看，固態(tài)硬盤（SSD）/ NAND滲透率更高，但是云公司們仍然使用高容量的硬盤驅動器（HDD）。

在演講中，他展示了美光的生產基地、美光用于滿足數據中心和服務器的不同內存、存儲產品，并對美光在DRAM、NAND產品領域上的創(chuàng)新和布局情況做了介紹。

謝天先生表示，在今年年底，存儲廠商的庫存水平將開始趨向正?；６ゴ簛?，2023年的市場低迷以后，2024年相信存儲市場將實現大幅同比增長。云以及超大規(guī)模固態(tài)硬盤市場的年度增長將明顯超過企業(yè)市場，這種趨勢將持續(xù)到2027年。

大普微研發(fā)副總裁陳祥：2024企業(yè)級SSD關鍵技術解析與趨勢展望

陳祥先生介紹了國內外企業(yè)級SSD需求差異以及QLC市場發(fā)展機會，解析了ZNS、FDP等新技術，并展示了大普微企業(yè)級PCIe 5.0 SSD解決方案，包括大普微Haishen5系列SSD等。值得一提的是，在過去的7年中，大普微已發(fā)展成為國內獨立eSSD頭部供應商之一，這在技術創(chuàng)新和市場影響力方面均有顯著體現。

陳祥先生介紹，隨著PCIe 5.0的引入，中國市場對于隨機寫入性能的要求飆升至每秒約3,300,000 IOPS，尤其在云計算、大數據和人工智能等領域。從PCIe 4.0到PCIe 5.0，中國市場主要容量點側重于4TB和8TB容量，以及U.2規(guī)格，全球市場則趨向于16TB容量和E3.S的規(guī)格。

盡管QLC SSD的成本優(yōu)勢可以高達20%到30%，但與TLC SSD相比，QLC SSD在性能方面仍然面臨挑戰(zhàn)，尤其是隨機寫入性能和讀取延遲。不過，大普微仍然相信QLC在下一代企業(yè)級SSD發(fā)展中扮演重要角色。

因此，大普微正在進行一些QLC SSD的研發(fā)和預研工作。包括在架構設計和固件算法方面進行了創(chuàng)新，以減少寫放大效應并提高耐久性；一些新技術如ZNS被視為提高QLC SSD性能和耐久性的方法，以滿足高性能低成本存儲需求。

西部數據產品營銷總監(jiān)張丹：重振市場信心，存儲產業(yè)將邁向良性增長

張丹女士在演講中介紹了存儲產業(yè)良性循環(huán)的本質，并表示2023年之后，NAND Flash即將渡過低谷期，步入復蘇增長階段，有望在明年達到再一次高峰。大數據時代下，2023年正在增長的數據量將達到123ZB，其中將催生8ZB的數據存儲需求。

在存儲市場走向良好趨勢的同時，技術創(chuàng)新尤為重要。張丹女士對未來FLASH技術的演進方向進行了解說，3D NAND將從邏輯擴容、垂直擴容、水平擴容、結構優(yōu)化四象限全方位創(chuàng)新，并詳細解答了垂直和水平擴容的平衡問題。

張丹表示，FLASH BiCS?8的位層密度將提高到12%，性能帶寬將提升30%，讀取反應時間和傳輸速度將分別提高21%、80%。

最后，針對如何在剛經歷低谷的存儲產業(yè)重拾信心問題，張丹女士指出，公司將做好市場需求和技術演進之間的平衡，多維度發(fā)展擴容技術，從而支撐數據價值，強化良性循環(huán)。此外，其還透露，未來西數將利用其BiCS?8開拓NAND Flash的百萬億級時代。

歐康諾科技總經理趙銘：測試技術賦能存儲產業(yè)高質量發(fā)展

趙銘先生指出，一個高品質的SSD需要經過研發(fā)的功能驗證測試和品質的可靠性測試，以及量產的一致性測試，當然做這些測試還不夠，數據很重要，我們的系統(tǒng)要把所有不同階段的測試數據進行大數據分析，找到我們產品潛在的風險點，并且找出改善的方向和方法，形成產品不斷升級迭代的閉環(huán)，這是我們測試的重要性。

趙銘先生介紹，歐康諾成立于2005年，專業(yè)做半導體存儲器測試系統(tǒng)，為長江存儲、浪潮、聯想、阿里云、華為等國內外知名客戶提供自主研發(fā)的一站式存儲器測試系統(tǒng)和產品測試服務。

本次會議上，歐康諾展示了新一代SSD Gen5 測試系統(tǒng)及DDR5測試系統(tǒng)。

其中，GEN5 SSD測試系統(tǒng)采用全新硬件架構，Xoen 4th CPU，以及自診+監(jiān)控系統(tǒng)；DDR5測試系統(tǒng)硬件架構采用Sapphire Rapids CPU，具備快速精準、高效靈活、智能篩選等優(yōu)勢。

集邦咨詢研究經理劉家豪：AI相隨，服務器供應鏈市場機遇與挑戰(zhàn)

劉家豪先生表示，2023年在全球性通膨壓力持續(xù)下，無論是服務器OEM或CSPs均持續(xù)盤整供應鏈庫存與調整年度出貨與ODMs生產計劃，使得2023年服務器市場呈現近年的首度衰退。

在上述前提內，觀察到AI投資成為一個穩(wěn)健的避風港，又以互聯網業(yè)者積極投入為主，集邦咨詢預期2023年AI服務器出貨量逾120萬臺，年增達38%。展望2024年，全球經濟態(tài)勢不確定性仍高，加上CSPs對于AI投資力道增強，預期服務器投資將呈現與今年相仿的排擠效應，導致服務器出貨規(guī)模受到抑制。

最后，在供應鏈部分，全球經濟局勢仍未顯恢復，加上疫情后續(xù)效應影響，美系CSPs所主導的二次供應鏈遷徙將持續(xù)影響2024以及后續(xù)的服務器市場。

浪潮信息SSD產品線總經理王杰華：企業(yè)級SSD技術發(fā)展與應用實踐

王杰華先生指出，SSD在過去幾年有了長足的發(fā)展，國內PCIe市場在急劇擴張，過去幾年每年保持20%到30%的速度增長。從浪潮信息的角度來看，我們甚至每年可以看到有高達40%的增長。浪潮信息SSD 從2019年首批量產以來，經過幾年的技術創(chuàng)新，已經有PCIe3.0、PCIe4.0兩代，標盤、定制、國產三類共六款產品量產上市，市場銷量接近30萬片，服務超700家客戶。

王杰華先生認為，未來企業(yè)級SSD新趨勢包括三個方面，一是市場趨勢，要考慮數據安全、資源利用、業(yè)務需求以及數據爆發(fā)等因素；二是產品方向要追求極致性能、極致壽命與極致成本；三是技術趨勢，要滿足高帶寬、高安全、易用化、創(chuàng)新化的特點。

王杰華先生詳細介紹了SSD的性能、成本、壽命的趨勢，以及浪潮信息在盤控協(xié)同方面做的一些努力。對于這些新的趨勢、新的技術，浪潮信息會持續(xù)投入，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新的產品。

在明年浪潮信息會陸續(xù)發(fā)布一些新的產品，比如PCIe5.0的SSD，支持ZNS全新架構的SSD，以及支持QLC的SSD。

慧榮科技產品企劃部協(xié)理副總黃士德：塑造存儲未來——PCIe Gen5加速SSD發(fā)展

黃士德先生認為，國際形勢變化、閃存廠商整合與競爭、AI應用的興起將是未來影響閃存與SSD市場的幾大趨勢。從出貨量來看，SSD市場今年達到谷底之后，明后年將逐步回升。2023年PCIe 4.0取代PCIe 3.0成為主流, PCIe 5.0在2025開始上量。

應用市場方面，五個主要的SSD應用場景分別是數據中心、PC/NB、游戲主機、汽車與工控。PC、游戲主機與汽車是三大主軸，PC/NB出貨量高，SSD搭載率高；游戲主機市場擁有穩(wěn)定的銷量，汽車市場未來SSD應用成長性高。

PCIe Gen5滿足新應用對性能的需求，慧榮科技今年對外推出了其最新的PCIe 5.0 SSD主控芯片SM2508，其采用臺積電6nm工藝制造，采用4大核與1小核，強化性能與功耗，支持 8 個 NAND 通道，每個通道速度高達3600 MT/s，提供高達14GB/s的順序讀寫速度和250萬IOPS的隨機讀寫速度。該款主控芯片適用于筆記型電腦、桌上型電腦，同時也可支持車載應用。

此外，慧榮科技也建立了車用SSD/eMMC/UFS主控所需要的質量標準，可以打造符合全球高標等級車用方案。

集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷：復蘇與挑戰(zhàn)——2024年全球閃存市場解析

吳雅婷女士指出，2023年全球閃存市場在供貨商采取激進減產的策略下，終于在第四季度迎來全面性的漲價。

集邦咨詢預估2023年供應位年增率為-2.8%，為數年來首次出現負增長的年度，帶動整體sufficiency ratio來到-3.7%，成為下半年閃存價格止跌回穩(wěn)的基礎。

不過，由于缺乏實質終端強勁的需求出現，現階段的漲勢延續(xù)性仍不明朗，倘若需求如期在2024下半年回溫，尤其服務器SSD采購動能有所提升，再加上供貨商不躁進恢復產能利用率，預期整體sufficiency ratio可控制在-9.4%，加速供需平衡，閃存價格便有望呈現全年走升的格局。

在演講嘉賓、參會觀眾以及銓興科技、德明利、時創(chuàng)意電子、大普微、康盈半導體、西安紫光國芯、復旦微電、歐康諾科技、皇虎測試、鎧俠、得瑞領新等企業(yè)的大力支持下，“集邦咨詢MTS 2024存儲產業(yè)趨勢研討會”成功落下帷幕。讓我們期待下次再相會！