車載視覺研究：視覺Tier1淘汰賽開始，訂單向頭部傾斜

佐思汽研發(fā)布《2023年汽車視覺產(chǎn)業(yè)研究報告》。

2023年1-9月，中國新車整體攝像頭安裝量為4817.2萬顆，同比增長34.1% 。其中：

前視攝像頭920.9萬顆，同比增長33.0%；

側(cè)視ADS攝像頭387.5萬顆，同比增長110.1%；

后視ADS攝像頭49.9萬顆，同比增長372.3%；

環(huán)視攝像頭2272.8萬顆，同比增長38.1%；

后視（倒車）攝像頭714.1萬顆，同比下降4.4%；

流媒體攝像頭35.5萬顆，同比增長75.3%；

艙內(nèi)攝像頭233.6萬顆，同比增長96.3%；

行車記錄儀攝像頭202.9萬顆，同比增長17.8% 。

預(yù)計2023年全年整體攝像頭安裝量達6506.5萬顆，到了2026年整體攝像頭安裝量則增長至9302.2萬顆。

2021-2026年中國乘用車新車整體攝像頭安裝量預(yù)測（萬顆）

來源：佐思汽研《2023年汽車視覺研究報告》

就前視看，單目優(yōu)勢明顯，2023年1-9月，中國新車前視單目安裝量為894.6萬顆，同比增長34.5%。前視主要集中在10-25萬元區(qū)間，合計占比51.4%，該區(qū)間主要走量品牌為特斯拉、豐田、大眾、比亞迪等，其中以特斯拉最為強勁，總安裝量獨占14.1%。35-40萬元區(qū)間同比增長最快，前視攝像頭安裝量為91.3萬顆，同比增長119.2%，主要由Model Y、奔馳C級、理想L8等車型拉動。

來源：佐思汽研《2023年汽車視覺研究報告》

前視攝像頭高分辨率態(tài)勢趨于明顯。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023年1-9月，含5MP前視安裝量8.5萬顆，同比增長10倍，滲透率從2022年同期的0.1%增長到0.9%；含8MP前視安裝量從2022年同期的21.4萬顆暴漲到75.1萬顆，同比增長250.2%，滲透率也是從3.1%迅速增長至8.2%。

2023.1-9 中國乘用車新車5MP/8MP前視攝像頭安裝量及滲透率

來源：佐思汽研《2023年汽車視覺研究報告》

為適應(yīng)當(dāng)前智駕功能的“卷”， 視覺Tier1企業(yè)在積極將自身打造成“全棧供應(yīng)商”，可提供模塊化可定義的軟硬件解耦的自動駕駛解決方案，實現(xiàn)產(chǎn)品軟硬件同步優(yōu)化。比如，有些供應(yīng)商可為主機廠提供“域控制器硬件+底層基礎(chǔ)軟件+上層應(yīng)用軟件+傳感器”的完整自動駕駛解決方案，以此減少主機廠研發(fā)成本和量產(chǎn)時間。

部分視覺企業(yè)解決方案

來源：佐思汽研《2023年汽車視覺產(chǎn)業(yè)研究報告》

但就目前主機廠選擇來看，留給智駕Tier1，特別是沒有量產(chǎn)經(jīng)驗的供應(yīng)商機會不多了。

從各主機廠智駕態(tài)度看 ，其開始回歸理性，車企智駕研發(fā)策略更多采用“自研+外包”的并行策略。比如：

理想選擇自研高階智駕方案，中低階方案與輕舟智航聯(lián)合開發(fā)；

上汽集團旗下智己品牌的高階智駕由Momenta提供方案，智己內(nèi)部團隊則主要負責(zé)低階輔助駕駛功能與集成；

從比亞迪來看，王朝、海洋系列均采用Tier1方案，后期比亞迪漢將搭載基于地平線J5的高速NOA方案，而騰勢N7、仰望U8則采用高階智駕 “天神之眼”（硬件由比亞迪全棧自研，軟件由比亞迪與迪派智行共同開發(fā)）。

隨著ADAS市場的競爭加劇，訂單開始向頭部供應(yīng)商集中（如華為、大疆、Momenta等），依靠融資發(fā)展的中小供應(yīng)商生存變得困難，部分企業(yè)開始積極收縮業(yè)務(wù)，部分企業(yè)開始尋求被收購。

2023年12月，奇瑞iCAR 03全球預(yù)售發(fā)布，其中iCAR 03智駕版采用大疆成行平臺7V純視覺方案，傳感器包括一對800萬像素前視慣導(dǎo)立體雙目攝像頭，一顆300萬像素后視單目攝像頭，四顆300萬像素環(huán)視魚眼攝像頭，實現(xiàn)記憶行車、高速領(lǐng)航、跨層記憶泊車等功能，此方案成本在5000元左右。

大疆成行平臺7V方案

華為在推出ADS 1.0和ADS 2.0以后，目前ADS 3.0已經(jīng)立項。根據(jù)阿維塔自動駕駛研發(fā)總監(jiān)董志華介紹，華為ADS 3.0主要是點對點的打通，從用戶小區(qū)車庫上車開始到公司車庫下車為止——整個鏈路的完全打通，而且可靠性和安全性會大幅度地提升，人工接管的次數(shù)會顯著降低。

截至2023年8月，Momenta已取得超 10 個量產(chǎn)定點和超 25 款車型，已公開的包括上汽智己、比亞迪騰勢/仰望、吉利路特斯等；大疆車載也已與五菱、大眾、奇瑞等取得了合作，到2024年年底前，將有超過20款車搭載其智駕產(chǎn)品；2023年12月，在港交所上市的知行科技已獲得包括奇瑞、吉利、長城、東風(fēng)等16家OEM定點，獲得的量產(chǎn)訂單已超20萬套。