瞰見2024 | 2024年ICT產(chǎn)業(yè)最應(yīng)該關(guān)注什么？

在過去的2023年中，ICT產(chǎn)業(yè)被按下發(fā)展的“快進(jìn)鍵”。創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)邊界不斷拓展。2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，這一年ICT產(chǎn)業(yè)又將有哪些新趨勢？通信世界全媒體在充分調(diào)研業(yè)界專家意見的基礎(chǔ)上，推出2024年ICT產(chǎn)業(yè)趨勢預(yù)測，以深探產(chǎn)業(yè)走向，共尋市場機(jī)遇，共赴數(shù)字“藍(lán)?！薄?/p>

科技型企業(yè)建設(shè)再上新臺階，運(yùn)營商“蝶變”數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代

趨勢一

前不久召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，要以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。著眼當(dāng)前，科技型企業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了突出力量。與此同時，傳統(tǒng)運(yùn)營商也迎來了“蝶變”數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵期，2023年三大運(yùn)營商紛紛提出“戰(zhàn)新”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以助力我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2024年，作為國資央企，同時也是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“主力軍”，運(yùn)營商仍舊肩負(fù)著以科技力量大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要使命。中國電信提出將錨定“打造服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè)”的目標(biāo)愿景，讓科技型企業(yè)建設(shè)再上新臺階；中國移動提出將大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，大力實(shí)施“BASIC6”科創(chuàng)計劃，提升科技創(chuàng)新力；中國聯(lián)通提出將扎實(shí)推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)，持續(xù)加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)關(guān)鍵科創(chuàng)力量建設(shè)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。

新型工業(yè)化扎實(shí)推進(jìn)，為制造強(qiáng)國注入新動能

趨勢二

黨的二十大報告提出，到2035年我國基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化。錨定這一目標(biāo)，自2023年9月全國新型工業(yè)化推進(jìn)大會召開以來，各省市、各行業(yè)、各領(lǐng)域迅速掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹大會精神、創(chuàng)新探索生動實(shí)踐的熱潮。

不久前，工信部在《求是》雜志發(fā)表題為《堅(jiān)決扛牢實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化這個關(guān)鍵任務(wù)》的文章。這意味著，大力推進(jìn)新型工業(yè)化將是工信部重要工作之一。根據(jù)文章，新時代新征程，各方將扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化。以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力；推動制造業(yè)加快邁向價值鏈中高端，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；充分利用5G等新一代信息技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全鏈條的改造，大力推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合；深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，加快工業(yè)發(fā)展方式綠色話轉(zhuǎn)型。推進(jìn)新型工業(yè)化的時間表、路線圖將進(jìn)一步明確，新突破新成效持續(xù)涌現(xiàn)，為制造強(qiáng)國注入新動能。

R18標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)在即，5G-A商用步伐提速

趨勢三

5G-A有三個版本，分別是R18、R19和R20。2024年上半年，3GPP R18 ASN.1將正式凍結(jié)。2024年5G-A或?qū)⒁?guī)模應(yīng)用，這意味著5G-A將開始轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的新階段。

5G-A是一個承前啟后的階段，它既繼承和提升了5G原有“三角能力”，即低時延、高可靠和大連接，又拓展了新的能力，形成了一個“六邊形”的能力體系。5G-A帶來的新價值主要體現(xiàn)在3個方面，即個人、行業(yè)和社會。5G-A將為個人提供更豐富的體驗(yàn)，如沉浸式娛樂、智慧教育、智慧醫(yī)療等；為行業(yè)用戶提供更高效的解決方案，如工業(yè)互聯(lián)、智慧城市、智能交通等；為社會提供更可持續(xù)的發(fā)展，如節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、公共安全等。5G-A將通過結(jié)合多能力，構(gòu)建能力平臺，服務(wù)于個人、行業(yè)和社會。5G-A是一個新的技術(shù)階段，它將為工業(yè)領(lǐng)域提供體系化解決方案，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動能，為個人、行業(yè)和社會創(chuàng)造新價值。

數(shù)據(jù)要素“乘數(shù)效應(yīng)”加速釋放，賦能經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展

趨勢四

2023年，國家數(shù)據(jù)局揭牌成立；2024年1月4日，國家數(shù)據(jù)局等17部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》（以下簡稱《行動計劃》）。如果說2023年是數(shù)據(jù)要素的萌芽階段，那么2024年將是數(shù)據(jù)要素落地生根的重要成長階段。

為了加快釋放數(shù)據(jù)要素價值，《行動計劃》明確指出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素“乘數(shù)效應(yīng)”得到顯現(xiàn)，打造300個以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動性廣的典型應(yīng)用場景。落實(shí)到行動上，國家數(shù)據(jù)局按照“有基礎(chǔ)、有場景、有需求”的原則，結(jié)合目前發(fā)展情況，先期選取12個行業(yè)和領(lǐng)域，以推動發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)。當(dāng)前，首個省級數(shù)據(jù)局——江蘇省數(shù)據(jù)局已正式揭牌，未來“數(shù)據(jù)要素×”大賽也將開展，可以預(yù)見，在《行動計劃》的指導(dǎo)下，我國數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展必將在2024年達(dá)到“新高度”。

人形機(jī)器人專利數(shù)量全球第一，2024年有望成為量產(chǎn)元年

趨勢五

據(jù)人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人技術(shù)專利分析報告》（以下簡稱《報告》），中國在人形機(jī)器人專利申請數(shù)量和有效專利數(shù)量方面均位居全球第一。根據(jù)工信部發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，到2025年，我國將初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，并在2027年實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平的目標(biāo)。

得益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策利好逐步釋放，我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在原有基礎(chǔ)上取得了顯著進(jìn)步，可以融合人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)的人形機(jī)器人，有望成為繼計算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車之后的顛覆性產(chǎn)品，在全球產(chǎn)業(yè)競爭中占據(jù)重要地位。

未來，人形機(jī)器人憑借其在人機(jī)交互、復(fù)雜任務(wù)自主決策、態(tài)勢感知等方面的優(yōu)異表現(xiàn)，有望實(shí)現(xiàn)在工業(yè)、服務(wù)等復(fù)雜、靈活、多變場景中的應(yīng)用落地。同時，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將催生相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，推動整機(jī)、軟件等關(guān)鍵產(chǎn)品的突破，助力相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品的普及應(yīng)用，為形成新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)揮積極作用。

人工智能大模型熱潮奔涌，倒逼智算網(wǎng)絡(luò)加速升級

趨勢六

在經(jīng)歷了2023年的“百模大戰(zhàn)”之后，2024年大模型的熱度將持續(xù)不減，從而對智算網(wǎng)絡(luò)提出更高需求。眾所周知，大模型的訓(xùn)練需要大量智能算力支持。隨著模型規(guī)模的不斷提升，完成模型訓(xùn)練所需的智能算力規(guī)模也在持續(xù)提升。例如，GPT-3單次訓(xùn)練的算力需求約為3640PFlops-day，GPT-4則需要249EFlops-day。而在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，大模型訓(xùn)練需要傳遞海量數(shù)據(jù)，對智算網(wǎng)絡(luò)提出了超大規(guī)模、超低時延、超大帶寬、超高可靠等需求。

目前，多地政府已經(jīng)開始建設(shè)智算中心，但仍存在算力規(guī)模分散、國產(chǎn)芯片產(chǎn)能及性能欠佳、大模型軟件生態(tài)不統(tǒng)一等問題。為加大算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)力度，近期工信部等發(fā)布了《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年我國算力規(guī)模超過300EFlops，智能算力占比達(dá)到35%。相信在政策驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)多方協(xié)作下，我國智算網(wǎng)絡(luò)將持續(xù)加速升級。

50G PON進(jìn)入商用元年，萬兆光網(wǎng)時代漸行漸近

趨勢七

作為ITU-T定義的下一代PON技術(shù)，50G PON備受行業(yè)青睞。截至2023年，全球30余家運(yùn)營商已經(jīng)發(fā)布50G PON的樣板點(diǎn)。包括萬兆智慧城市、“雙萬兆城市”、智慧園區(qū)以及50G PON智慧數(shù)字工廠等在內(nèi)的50G PON試點(diǎn)項(xiàng)目已上線。我國三大運(yùn)營商已完成50G Combo PON、對稱50G PON、50G PON工業(yè)應(yīng)用等不同場景下的現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)。華為、中興、烽火等設(shè)備商均已發(fā)布單波長50G PON樣機(jī)。

據(jù)Omdia發(fā)布的《50G PON與萬兆泛在網(wǎng)絡(luò)的興起》白皮書顯示，50G PON將在2024年開始商用；2024至2028年期間，50G PON端口出貨量將不斷提升，并保持200%的復(fù)合年增長率；到2028年，50G PON將成為主流技術(shù)選型。隨著50G PON技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，萬兆光網(wǎng)時代也逐漸走近。這一技術(shù)的應(yīng)用，將極大提升網(wǎng)絡(luò)帶寬，滿足不斷增長的網(wǎng)絡(luò)需求，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展。

天地融合成為新焦點(diǎn)，終端直連衛(wèi)星拓展信息消費(fèi)新空間

趨勢八

目前，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)速度加快，用戶規(guī)模不斷增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式正在升級優(yōu)化。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面移動通信網(wǎng)互補(bǔ)融合，在技術(shù)和需求的雙重驅(qū)動下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)向高中低軌結(jié)合、超大規(guī)模部署、天地融合組網(wǎng)、星間路由交換等方向發(fā)展。

2024年，我國針對衛(wèi)星通信將加快開展標(biāo)準(zhǔn)研究和試驗(yàn)驗(yàn)證。R18將對R17進(jìn)行增強(qiáng)，重點(diǎn)包括覆蓋增強(qiáng)、移動性增強(qiáng)、10GHz以上VSAT寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)等內(nèi)容。目前在國內(nèi)，CCSA TC5、TC12正積極推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化。

與此同時，終端直連衛(wèi)星服務(wù)成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，到2027年，我國衛(wèi)星通信終端市場規(guī)模將達(dá)到10.2億美元。在應(yīng)用方面，手持、車載、船載、機(jī)載等領(lǐng)域的更多終端將陸續(xù)加入支持衛(wèi)星通信的“隊(duì)伍”。

大模型、衛(wèi)星通話等技術(shù)疊加，智能手機(jī)有望迎來復(fù)蘇

趨勢九

面對智能手機(jī)市場的持續(xù)低迷，2023年中國廠商不斷發(fā)力，“搶灘”大模型、“扎堆”自研系統(tǒng)、布局折疊屏、構(gòu)筑專利“護(hù)城河”，加之華為Mate60的發(fā)布，持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新使得存量用戶的換機(jī)需求得到部分釋放，手機(jī)市場的回暖信號逐步顯現(xiàn)。

展望2024年，各品牌搭載端側(cè)大模型的新款手機(jī)將陸續(xù)上市，衛(wèi)星通信也將在更多手機(jī)品牌上使用。AIGC、衛(wèi)星通信等技術(shù)的普及將進(jìn)一步提升產(chǎn)品競爭力，有望刺激智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端需求重回增長路徑。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能手機(jī)市場出貨量將達(dá)到2.87億部，同比增長3.6%。另據(jù)Canalys預(yù)測，2024年AI手機(jī)出貨量預(yù)計達(dá)6000萬部。

此外，2024年手機(jī)市場整體回暖，細(xì)分市場中的折疊屏市場依然會保持較高增速，高端市場也將保持一定增長。同時，華為智能手機(jī)的回歸和熱銷、智能手機(jī)與新能源車加速融合，均可能成為2024年的行業(yè)增量。

移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，行業(yè)滲透加速驅(qū)動市場增長

趨勢十

隨著5G-A的商用落地，5G發(fā)展進(jìn)入“下半場”，通感一體、無源物聯(lián)、高精度定位等新能力的引入，能夠滿足更多樣且復(fù)雜的場景需求，重構(gòu)數(shù)智經(jīng)濟(jì)新范式。無源物聯(lián)網(wǎng)、非地面網(wǎng)絡(luò)將逐步應(yīng)用于場景中，極大滿足中低頻段手持終端和物聯(lián)網(wǎng)終端接入需求，為移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來新的價值。

應(yīng)用規(guī)模的不斷擴(kuò)大及用戶智慧化生活水平的逐步提高，智能血壓儀及血糖儀、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)型物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模也將大幅增長。預(yù)計未來RedCap模組價格將下探至百元以內(nèi)，以及以2G/3G/4G為主的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迭代走向5G化，因此5G RedCap將迎來更加廣闊的市場空間。

全球主要國家加強(qiáng)6G預(yù)研，紛紛搶占未來技術(shù)制高點(diǎn)

趨勢十一

2024年，全球主要國家將加強(qiáng)6G預(yù)研。美國在政府和產(chǎn)業(yè)組織等層面積極推動6G研發(fā)合作；歐盟設(shè)立6G相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目，加大資金投入，積極推進(jìn)6G研發(fā)；日本政府通過推出相關(guān)政策和設(shè)立研究項(xiàng)目，立足產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢推動6G發(fā)展；韓國以實(shí)現(xiàn)全球最早6G商用為目標(biāo)，強(qiáng)化政府引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)帶動模式加速6G創(chuàng)新；我國前瞻啟動6G研究，在政策制定、技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、測試驗(yàn)證等多方面采取有力舉措，扎實(shí)推動6G發(fā)展。

在技術(shù)演進(jìn)方面，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生AI將成為未來6G移動系統(tǒng)研究的核心特征之一，利用AI技術(shù)進(jìn)行6G網(wǎng)絡(luò)端到端的自我賦能增強(qiáng)優(yōu)化、向終端用戶提供AI業(yè)務(wù)服務(wù)等相關(guān)探索將進(jìn)一步強(qiáng)化。與此同時，感知與通信融合是未來網(wǎng)絡(luò)的重要特征，也將是2024年6G技術(shù)研發(fā)重要著力點(diǎn)。通過“一網(wǎng)兩用”，可充分利用移動通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和性能優(yōu)勢，高效助力萬物智聯(lián)，實(shí)現(xiàn)“萬物智聯(lián)，數(shù)字孿生”的6G總體愿景。

量子信息技術(shù)創(chuàng)新日趨活躍，邁向一體化推進(jìn)的關(guān)鍵階段

趨勢十二

量子信息技術(shù)作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的前沿領(lǐng)域，已經(jīng)成為全球科技競爭焦點(diǎn)之一。經(jīng)過四十余年的發(fā)展，量子信息技術(shù)已經(jīng)從僅有學(xué)術(shù)界關(guān)注的基礎(chǔ)科學(xué)研究和前沿技術(shù)探索的階段，逐步發(fā)展到產(chǎn)業(yè)界共同參與的工程應(yīng)用研究和未來產(chǎn)業(yè)培育的階段，目前已進(jìn)入科技攻關(guān)、工程研發(fā)、應(yīng)用探索和產(chǎn)業(yè)培育一體化推進(jìn)的關(guān)鍵發(fā)展階段。

量子信息技術(shù)是培育未來產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力、助推經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要方向之一。我國高度重視量子信息領(lǐng)域發(fā)展，在政策布局、基礎(chǔ)科研、工程研發(fā)、應(yīng)用探索和生態(tài)培育等方面，取得諸多重要進(jìn)展。展望2024年，我國將繼續(xù)加大量子信息技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)投入，產(chǎn)業(yè)界將持續(xù)加強(qiáng)量子科技發(fā)展戰(zhàn)略謀劃和系統(tǒng)布局，力爭取得更多技術(shù)、應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化成果。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車批量上路，標(biāo)配智駕時代來臨

趨勢十三

近年來，我國持續(xù)推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，通過出臺多項(xiàng)政策、加速示范區(qū)的落地，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，智能座艙搭載量不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—9月，中國市場前裝同時標(biāo)配搭載“智能座艙+車聯(lián)網(wǎng)+OTA+智能輔助駕駛（以L2為基線）”交付新車416.29萬輛，同比增長67.64%，前裝搭載率升至28.09%。

2024年，隨著新能源車的市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，智能座艙的搭載量將持續(xù)穩(wěn)步提升。主流車企也在積極推進(jìn)國內(nèi)L3的量產(chǎn)應(yīng)用，形成自主可控的L3產(chǎn)品開發(fā)能力，這將進(jìn)一步促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。對于消費(fèi)者而言，智駕已經(jīng)越來越成為剛需。顯然，一個標(biāo)配智駕時代已經(jīng)來臨。

作者：通信世界全媒體編輯部

責(zé)編/版式：王禹蓉

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監(jiān)制：劉啟誠