芯耀
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近期，存儲大廠美光、三星、西部數(shù)據(jù)紛紛釋出漲價消息。行業(yè)人士表示，今年一季度起，存儲芯片原廠控制供給，拉抬報價態(tài)度堅定。疊加中國臺灣突發(fā)地震影響供需矛盾，推動存儲價格上漲。但是值得注意的是，據(jù)相關行業(yè)人士觀點，目前存儲市場的更多漲價行為更大的驅動因素還在于原廠拉動，需求端方面主要看到的是工業(yè)控制需求以及AI大模型和汽車智能化浪潮，其他方面需求端的提升速度還沒有真正上來。
針對403地震影響，TrendForce集邦咨詢預期本次地震對第二季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。其中美光Server DRAM價格方面，由于美光受地震災損影響多集中在先進制程，故TrendForce集邦咨詢仍不排除美光的Server DRAM最終成交價可能上升，后續(xù)價格走勢仍待觀察。
美光：Q2漲價超過20%？
4月9日，據(jù)中國臺媒報道，美光已向多數(shù)客戶提出調升Q2產品報價，漲幅超過20%，目前價格談判仍在進行中。
據(jù)悉，在4月3日臺灣地區(qū)東部海域地震發(fā)生后，美光當日暫停公布二季度的DRAM產品報價。
目前，TrendForce對于第二季Mobile DRAM合約價維持先前預期，季漲幅約3~8%。Server DRAM方面，由于美光受地震災損影響多集中在先進制程，故TrendForce集邦咨詢仍不排除美光的Server DRAM最終成交價可能上升，后續(xù)價格走勢仍待觀察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投產與TSV產線位于日本廣島，故供給或價格方面并無變化。
現(xiàn)貨市場方面，已經(jīng)有部分模組廠如金士頓（Kingston）與威剛（ADATA）重啟報價，尚未出現(xiàn)漲價。TrendForce集邦咨詢認為，地震影響對于推升價格的效果有限。整體來看，由于DDR3庫存量較少，價格尚有漲價空間，DDR4與DDR5庫存相對充足，加上買氣清淡，地震所造成的連日小漲格局，預期將在幾天內回歸正常。
西部數(shù)據(jù)：NAND Flash及機械硬盤全面漲價
西部數(shù)據(jù)4月8日首次確認機械硬盤（HDD）和固態(tài)硬盤（SSD）均出現(xiàn)供應短缺，并發(fā)出正式客戶信函，通知NAND閃存和硬盤產品正在進行價格調整。西部數(shù)據(jù)表示，閃存和硬盤產品的需求均超出預期，導致供應緊張。本季度將繼續(xù)調整閃存和硬盤產品的價格，部分調整將立即生效。
西部數(shù)據(jù)坦言，后續(xù)會根據(jù)市場變動更為頻繁地調整產品售價。不僅如此，西部數(shù)據(jù)還表示，其處理計劃外訂單的能力相當有限，因此任何訂單變更都需要提前通知。
此前在2023年12月，中國臺媒就曾報道稱，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出了漲價通知函，強調未來幾個季度NAND Flash產品的價格將采取周期性調漲方式，預期累計將上漲55%。西部數(shù)據(jù)還指出，公司HDD產品也會每周審查定價，預計2024年上半年價格會上漲。
三星調漲企業(yè)級SSD售價？
過去兩周，業(yè)界傳企業(yè)級SSD陷入短缺，據(jù)行業(yè)人士觀點，由于SSD（固態(tài)硬盤）未來將成為AI的一部分的良好預期，加上其近期供應關系緊張，其價格開始回漲。外媒消息顯示，傳三星預料第二季調漲企業(yè)級SSD報價20%~25%，扭轉2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計劃比上季度提價約15%，但需求超出預期，讓三星決定擴大漲幅。三星企業(yè)級SSD占據(jù)約一半的市場份額，對價格決策有重大影響力。
邁過2023年慘淡的業(yè)績后，三星再次迎來亮眼財報。近日其發(fā)布業(yè)績指引稱，三星第一季度營收同比增加11.4%，達到71萬億韓元（約合人民幣3805億元）。營利將同比增長約931%，從6400億韓元（約合人民幣34.30億元）至6.6萬億韓元（約合人民幣353億元）。不過，最終正式財報結果將在4月底公布。
據(jù)TrendForce集邦咨詢3月7日研究顯示，在2023年第四季度Enterprise SSD市場中，三星以41.7%的市占率占據(jù)全球第一，其次是SK海力士（33.2%）、美光（10.8%）、鎧俠（9.4%）、西部數(shù)據(jù)（4.9%）。
TrendForce集邦咨詢發(fā)布第二季DRAM及NAND Flash合約價預測
從總體價格趨勢看，TrendForce集邦咨詢預估，目前觀察DRAM供應商庫存雖已降低，但尚未回到健康水位，且在虧損狀況逐漸改善的情況下，進一步提高產能利用率。不過，由于今年整體需求展望不佳，加上去年第四季起供應商已大幅度漲價，預期庫存回補動能將逐漸走弱。因此，TrendForce集邦咨詢預估，第二季DRAM合約價季漲幅將收斂至3~8%。
在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數(shù)據(jù)（WDC）自今年第一季起提升產能利用率外，其它供應商大致維持低投產策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續(xù)受供應商庫存降低，以及減產效應影響，預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。
