芯耀
2007
?采訪(fǎng)、編輯 | 德新，撰文 | 苗嶺
高階智駕芯片的最新玩家
本文是HiEV智駕芯片2024展望系列報(bào)道的第五篇。2024年智駕量產(chǎn)風(fēng)起云涌，計(jì)算芯片作為核心的基礎(chǔ)平臺(tái)一定程度上決定了潮水的流向。本系列旨在展望這年的智駕芯片發(fā)展，歷數(shù)市場(chǎng)關(guān)鍵玩家的動(dòng)向與思考。
輝羲智能，智能駕駛芯片行業(yè)最新的進(jìn)入者。這家公司成立于2022年，今年輝羲即將發(fā)布它的首款高階智駕芯片。而另外兩家智駕計(jì)算平臺(tái)的頭部公司地平線(xiàn)和黑芝麻已經(jīng)在前不久分別向港交所提交了IPO申請(qǐng)。國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛行業(yè)蓬勃發(fā)展始于2016年，但第一代高階智駕芯片推出要在2020年之后。在整個(gè)智駕的供應(yīng)鏈上，作為下游的軟件方案供應(yīng)，從資金、量產(chǎn)項(xiàng)目的角度已經(jīng)逐漸向少數(shù)的幾家頭部廠(chǎng)商收斂，而作為上游的智駕芯片依然非?；钴S。
智駕芯片綜合了諸多技術(shù)，對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力要求極高，它需要聚合算法、工程、電子光學(xué)儀器、傳感器、車(chē)輛、機(jī)械等各個(gè)學(xué)科的專(zhuān)業(yè)人才。因?yàn)樘魬?zhàn)大，芯片因此成為產(chǎn)業(yè)鏈上較晚收斂的環(huán)節(jié)。
高階智駕芯片在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)，今天依然是稀缺的供給。這也是輝羲智能作為較晚的入局者，依然存在的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。4月，在北京車(chē)展前夕，輝羲智能聯(lián)合創(chuàng)始人章健勇接受HiEV大蒜粒車(chē)研所的獨(dú)家采訪(fǎng)，他表示，“三浪疊加”，輝羲創(chuàng)業(yè)受益于此。“三浪”分別是，汽車(chē)智能化滲透率逐漸提升、以Transformer架構(gòu)為基礎(chǔ)的AI算法加速、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的需求在增加。
盡管較晚走上牌桌，但輝羲創(chuàng)辦不久后即受到多家產(chǎn)業(yè)資本青睞，如蔚來(lái)、小米、經(jīng)緯恒潤(rùn)等，其最新的一輪融資由亦莊產(chǎn)投等領(lǐng)投。這與其陣容有關(guān)。創(chuàng)始人兼CEO徐寧儀曾任微軟亞洲研究院硬件計(jì)算組負(fù)責(zé)人、百度智能芯片部主任架構(gòu)師、陣量智能CEO。聯(lián)合創(chuàng)始人章健勇曾任蔚來(lái)汽車(chē)自動(dòng)駕駛助理副總裁。聯(lián)合創(chuàng)始人賀光輝教授是上海交大電子信息與電氣工程學(xué)院副院長(zhǎng)。核心團(tuán)隊(duì)成員曾負(fù)責(zé)芯片累計(jì)出貨量超10億片、量產(chǎn)車(chē)型逾700個(gè)。
晚入局也意味著更要有取舍。輝羲智能瞄準(zhǔn)以城區(qū)NOA為代表的高階自動(dòng)駕駛功能。章健勇認(rèn)為，隨著技術(shù)進(jìn)步、成本降低，高階技術(shù)將滲透到中端甚至入門(mén)級(jí)車(chē)型市場(chǎng)。2024年對(duì)主機(jī)廠(chǎng)而言，恰逢城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)大幅加劇?！覆簧佘?chē)企在車(chē)型規(guī)劃上，已經(jīng)將城區(qū)功能從一個(gè)邊緣的選配項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)高比例的標(biāo)準(zhǔn)配置?！拐陆∮抡f(shuō)。輝羲計(jì)劃今年推出高階智駕芯片R1，目前已獲多個(gè)OEM的首批量產(chǎn)合作意向，其中搭載R1的某OEM高端新車(chē)型將于明年下半年實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA功能量產(chǎn)上市。今年搭載輝羲城區(qū)NOA方案的車(chē)型也會(huì)在四季度開(kāi)啟體驗(yàn)。
核心方法論：數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片
「以前的時(shí)代，可能給過(guò)大家用過(guò)多投入去拿結(jié)果的機(jī)會(huì)?！拐陆∮抡f(shuō)。「在今天的時(shí)間點(diǎn)，我們有個(gè)共同認(rèn)知——像過(guò)去那樣靠過(guò)多投入，能把事情做成的時(shí)代好像不太存在了?！菇裉欤麄€(gè)行業(yè)都在強(qiáng)調(diào)效率和性能，每個(gè)環(huán)節(jié)都在被推向極限（push to limit），輝羲的策略是謹(jǐn)慎選擇方向，每一步都精確計(jì)算、精益設(shè)計(jì)。輝羲的芯片區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很大特點(diǎn)在于，其方法邏輯是「數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片」。數(shù)據(jù)閉環(huán)是自動(dòng)駕駛迭代的關(guān)鍵要素，但其內(nèi)涵在近幾年發(fā)生了很大變化。
在章健勇看來(lái)：
數(shù)據(jù)閉環(huán)的第一階段是四五年前。那時(shí)，行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)閉環(huán)的理解很簡(jiǎn)單，汽車(chē)的事件記錄、車(chē)輛的狀態(tài)信息能傳回車(chē)企，車(chē)企能對(duì)此進(jìn)行分析；
第二階段，是在第一階段的基礎(chǔ)上，加上人工的經(jīng)驗(yàn)去迭代；
第三階段，快速驗(yàn)證數(shù)據(jù)算法。到今天，大家會(huì)關(guān)注，數(shù)據(jù)怎么在不依靠人工標(biāo)注的前提下，靠自我標(biāo)注、不斷地去學(xué)習(xí)。實(shí)際上，輕地圖也是根據(jù)自動(dòng)標(biāo)注和數(shù)據(jù)閉環(huán)體系的迭代得到拓展的。
數(shù)據(jù)閉環(huán)這種方式，將從簡(jiǎn)單功能不斷演變，最終滲透到自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的每個(gè)環(huán)節(jié)。輝羲在設(shè)計(jì)芯片、選取產(chǎn)品架構(gòu)時(shí)，一開(kāi)始就會(huì)盡可能考慮數(shù)據(jù)閉環(huán)所需要的場(chǎng)景和使用方式。數(shù)據(jù)閉環(huán)的原則可以提高芯片運(yùn)行的效率，特別是在底層適配和工程迭代方面，可以讓工程師更專(zhuān)注于解決關(guān)鍵問(wèn)題。對(duì)主機(jī)廠(chǎng)的開(kāi)發(fā)者而言，當(dāng)他們基于芯片做算法開(kāi)發(fā)、模型部署、軟件開(kāi)發(fā)時(shí)，只需要考慮算法，「不太需要關(guān)注各種底層問(wèn)題的排查?！?/p>
輝羲首款芯片R1：幫車(chē)廠(chǎng)打造中國(guó)版FSD
輝羲智能首款面向高端旗艦車(chē)型的高性能自動(dòng)駕駛芯片R1，將于2024年推向市場(chǎng)，2025年上車(chē)量產(chǎn)。這款芯片的算力將在數(shù)百Tops級(jí)，支持城市NOA量產(chǎn)落地。該芯片有以下特點(diǎn)：
自研RPU架構(gòu)打造可擴(kuò)展的算力引擎
原生高效支持BEV、Transformer等先進(jìn)模型
支持 >16路Camera 及 >5路高點(diǎn)頻 Lidar
覆蓋智能駕駛?cè)珗?chǎng)景，滿(mǎn)足高階城區(qū)NOA極致性能體驗(yàn)
當(dāng)然，輝羲產(chǎn)品的最大特點(diǎn)還是數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片?！肝覀冴P(guān)注如何讓數(shù)據(jù)閉環(huán)自我學(xué)習(xí)，比如通過(guò)自動(dòng)標(biāo)注來(lái)快速迭代輕地圖?！顾f(shuō)，這樣的迭代可以促進(jìn)數(shù)據(jù)管理體系進(jìn)步，能提升整個(gè)開(kāi)發(fā)流程的效率和質(zhì)量。芯片的物理特性，比如基礎(chǔ)架構(gòu)和硬件屬性，在制造完成后就相對(duì)固定了。
但是，芯片的軟件環(huán)境和適配性是可以持續(xù)升級(jí)的。輝羲在設(shè)計(jì)芯片時(shí)考慮了支持虛擬化，集成系統(tǒng)的支持，以便在未來(lái)提供更多的升級(jí)空間；也會(huì)在算法框架上預(yù)留升級(jí)余地，以適應(yīng)不斷變化的技術(shù)需求?！割A(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)，隨著軟件功能的不斷擴(kuò)展和升級(jí)，算力的需求也會(huì)相應(yīng)增加。這樣可以留出足夠的空間來(lái)適應(yīng)大模型應(yīng)用，以及軟件的持續(xù)迭代升級(jí)?！箵?jù)章健勇介紹，輝羲基于R1開(kāi)發(fā)的城區(qū)高階智駕系統(tǒng)，目前只用到了其算力的40%，這為更多AI應(yīng)用擴(kuò)展、算法升級(jí)預(yù)留了空間。
解決方案支持車(chē)企自研，更快速易用
貼身服務(wù)和提供基礎(chǔ)芯片，是兩個(gè)看似截然相反的業(yè)務(wù)方向，卻是智駕芯片業(yè)內(nèi)目前的普遍做法。輝羲也是如此。其自我定位是提供整個(gè)計(jì)算平臺(tái)，支持兩個(gè)方向：一是提供芯片和工具鏈平臺(tái)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)算法系統(tǒng)，二是與合作伙伴共同實(shí)現(xiàn)全棧智能駕駛解決方案的落地。如果為客戶(hù)提供過(guò)于定制化的服務(wù)，可能會(huì)導(dǎo)致解決方案過(guò)于專(zhuān)用化，影響到方案在不同車(chē)型間的擴(kuò)展性和靈活性。
如果不提供足夠的支持，客戶(hù)則可能遇到工具鏈?zhǔn)褂蒙系睦щy，或者在從芯片到算法的轉(zhuǎn)換過(guò)程中遇到問(wèn)題，這會(huì)延緩量產(chǎn)和算法迭代的進(jìn)度。輝羲的應(yīng)對(duì)措施是，在每個(gè)方向上幫助客戶(hù)建立標(biāo)桿，與合作伙伴一起確保整體解決方案的落地，支持車(chē)企的自研算法團(tuán)隊(duì)以一種易于接受和快速使用的方式來(lái)使用輝羲的芯片。
目前，輝羲推出基于輕地圖和BEV算法的城區(qū)NOA方案，同步開(kāi)發(fā)城區(qū)NOA功能量產(chǎn)集成工具鏈并向戰(zhàn)略客戶(hù)及合作伙伴開(kāi)放。硬件層面：輝羲基于高效能異構(gòu)SoC打造的跨域中央計(jì)算平臺(tái)，AI算力可滿(mǎn)足城區(qū)環(huán)境及高速公路NOA，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景下的遠(yuǎn)程泊車(chē)、代客泊車(chē)功能，以及智能座艙、車(chē)端大模型應(yīng)用部署等。
算法層面：「 強(qiáng)感知+低成本地圖」的組合拳，不僅提高智能駕駛系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，也為用戶(hù)提供更加安全、便捷的駕駛體驗(yàn)。輝羲基于Transformer/BEV架構(gòu)自主開(kāi)發(fā)了面向城區(qū)NOA應(yīng)用場(chǎng)景的時(shí)序多任務(wù)統(tǒng)一感知大模型RhinoNet，可將傳統(tǒng)的傳感器融合工作量減少90%，針對(duì)Cut-in等工況的響應(yīng)時(shí)間減少50ms。采用輕地圖代替高精地圖實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA功能，大幅降低量產(chǎn)成本。
功能層面：數(shù)據(jù)閉環(huán)是高階智能駕駛開(kāi)發(fā)中最大的成本所在。輝羲通過(guò)自研的數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)采集、處理到算法訓(xùn)練的全流程自動(dòng)化，建立4D自動(dòng)標(biāo)注的能力，引入大模型和軌跡優(yōu)化+點(diǎn)云匹配工具，完成動(dòng)態(tài)目標(biāo)和靜態(tài)目標(biāo)的半自動(dòng)標(biāo)注和交互式標(biāo)注。相比于傳統(tǒng)的標(biāo)注方式，其數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈，可以在保證準(zhǔn)確率的前提下提升10倍效率，并將主機(jī)廠(chǎng)的單個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)處理成本從億元級(jí)別降低至千萬(wàn)元級(jí)別。
在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)卷產(chǎn)品、卷價(jià)格，強(qiáng)調(diào)效率和性能的背景下，每個(gè)環(huán)節(jié)都在被推向極限。但凡涉及與車(chē)企、Tier 1供應(yīng)商的三方合作，該如何界定各自的邊界？章健勇表示，決策基礎(chǔ)是可擴(kuò)展性、更高的經(jīng)濟(jì)效率。如果一個(gè)軟件工具或基礎(chǔ)工具鏈與芯片的底層架構(gòu)緊密綁定，那么輝羲會(huì)自己做。因?yàn)檫@會(huì)提供更強(qiáng)的擴(kuò)展性，一旦開(kāi)發(fā)完成，所有用戶(hù)都可以使用，無(wú)需進(jìn)行更改。
系統(tǒng)級(jí)硬件設(shè)計(jì)和算法開(kāi)發(fā)方面，如果是需要與特定道路場(chǎng)景或車(chē)型匹配的功能，輝羲會(huì)交給合作伙伴來(lái)完成，因?yàn)檫@對(duì)他們的產(chǎn)品線(xiàn)擴(kuò)展性更有利。對(duì)于車(chē)企而言，他們會(huì)更傾向自己來(lái)做車(chē)輛控制場(chǎng)景的迭代和數(shù)據(jù)閉環(huán)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)檫@有助于他們實(shí)現(xiàn)品牌差異化、提升用戶(hù)體驗(yàn)?！肝覀兊哪繕?biāo)是讓所有相關(guān)方能共同合作，成功地打造出一個(gè)標(biāo)桿性的高階智駕解決方案?！?/p>
附錄：對(duì)話(huà)輝羲智能章健勇
如果是類(lèi)似的路線(xiàn)，比同行晚兩年基本沒(méi)機(jī)會(huì)
HiEV：你覺(jué)得現(xiàn)在高階自動(dòng)駕駛市場(chǎng)處于什么樣的發(fā)展階段？
章健勇：市場(chǎng)是一個(gè)剛打開(kāi)的階段。在這個(gè)階段，存在多種不同的觀(guān)點(diǎn)和技術(shù)路線(xiàn)。從技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看，雖然從低階到中階已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，但向城區(qū)等更復(fù)雜場(chǎng)景的拓展，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。這要求在算力架構(gòu)和數(shù)據(jù)閉環(huán)方面，進(jìn)行更深入的迭代和優(yōu)化。預(yù)計(jì)市場(chǎng)可能需要2 - 3年的時(shí)間逐步收斂和穩(wěn)定，這種狀況為新進(jìn)入者和技術(shù)革新者提供了機(jī)會(huì)。
HiEV：芯片公司做方案是不是必須的？為什么今天大家不能做一個(gè)純硬件公司？
章健勇：當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，只做純硬件不足以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。因?yàn)榧夹g(shù)尚未完全收斂，還有很多未知領(lǐng)域需要探索。芯片公司需要有算法團(tuán)隊(duì)來(lái)定義如何更好地服務(wù)于市場(chǎng)和用戶(hù)，才能確保硬件產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足實(shí)際應(yīng)用的需求。輝羲的愿景是“scalable compute platform for smart mobility”，為智慧出行提供一個(gè)可擴(kuò)展的計(jì)算平臺(tái)。如果我們擁有一個(gè)優(yōu)秀的平臺(tái)，我們就必須去證明它的價(jià)值。這不僅是為了證明自己，也是為了開(kāi)放地展示我們的成果。
HiEV：你們同時(shí)追求貼身服務(wù)和提供基礎(chǔ)芯片兩種看似相反的業(yè)務(wù)方向，這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致戰(zhàn)略上的分裂？
章健勇：我們確實(shí)從行業(yè)領(lǐng)先的先行者那里學(xué)習(xí)了很多，但我們更關(guān)注的是未來(lái)兩年后用戶(hù)的需求，以及技術(shù)上需要什么樣的產(chǎn)品。我們認(rèn)為，跟隨類(lèi)似產(chǎn)品和路線(xiàn)，如果比同行晚兩年，基本上沒(méi)有太多機(jī)會(huì)。這兩種方向可能有所不同，但我們的目標(biāo)是通過(guò)提升產(chǎn)品和解決方案的效率來(lái)抓住機(jī)會(huì)。類(lèi)比嵌入式開(kāi)發(fā)的發(fā)展歷程，過(guò)去嵌入式工程師必須精通匯編語(yǔ)言，現(xiàn)在使用高效的代碼生成工具，即可快速地進(jìn)行迭代和開(kāi)發(fā)，無(wú)需深入底層語(yǔ)言的復(fù)雜性。同樣我們也看到了在車(chē)載計(jì)算平臺(tái)中類(lèi)似的機(jī)會(huì)，輝羲提供高效工具，讓算法工程師能夠?qū)Ｗ⒂谒惴▽用娴膭?chuàng)新和優(yōu)化，而不必成為底層硬件適配專(zhuān)家，加速產(chǎn)品的市場(chǎng)響應(yīng)速度?？偟膩?lái)說(shuō)，我們希望通過(guò)提升效率來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
HiEV：如何評(píng)價(jià)當(dāng)前的算法和芯片性能？
章健勇：當(dāng)前芯片架構(gòu)是有代際創(chuàng)新的機(jī)會(huì)的，特別是支持面向未來(lái)的算法趨勢(shì)、感知分辨率提升以及計(jì)算任務(wù)的多場(chǎng)景并行需求。行業(yè)內(nèi)經(jīng)歷了四代算法演進(jìn)，從最初的2D框測(cè)高測(cè)距，到最近BEV/UniAD/端到端+Occupancy，我們?cè)谟?jì)算架構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)可以支持城區(qū)NOA性能比如MPI（接管率）的快速提升、算法開(kāi)發(fā)效率數(shù)倍的提升，也支持大模型在車(chē)端的部署。評(píng)價(jià)指標(biāo)非常多，包括學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的。不僅僅是mAP指標(biāo)，還包括大模型和小模型的性能表現(xiàn)，比如準(zhǔn)確性和效率等，以及它們?cè)谟?xùn)練和端側(cè)計(jì)算資源上的需求。此外，還需要考慮節(jié)省的工程成本、軟件驗(yàn)證成本、算法團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、組織文化、軟件更新版本以及用戶(hù)體驗(yàn)等要求。我們采用生命周期成本（TCO）的概念來(lái)綜合考慮這些因素，雖然不是絕對(duì)的，但在同等產(chǎn)品下，TCO提供了一個(gè)趨向標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)框架，幫助做出更加明智的決策。
將數(shù)據(jù)閉環(huán)融入智駕全流程
HiEV：以數(shù)據(jù)為閉環(huán)驅(qū)動(dòng)的開(kāi)發(fā)方式，幫助主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)發(fā)他們的方案。這個(gè)事情的難度在于什么？
章健勇：幾年前，數(shù)據(jù)閉環(huán)可能只是一個(gè)簡(jiǎn)單的概念。大家主要關(guān)注如何記錄事件和信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行分析和人工迭代。近幾年，我們開(kāi)始引入更多的自動(dòng)化和智能化方法，如快速驗(yàn)證數(shù)據(jù)算法，以及不依賴(lài)人工標(biāo)注的自動(dòng)化標(biāo)注方法。這些進(jìn)步使得我們可以更快速地迭代和改進(jìn)產(chǎn)品?，F(xiàn)在，我們關(guān)注的是如何讓數(shù)據(jù)閉環(huán)自我學(xué)習(xí)，比如通過(guò)自動(dòng)標(biāo)注來(lái)快速迭代輕地圖。這樣的迭代不僅是技術(shù)上的改進(jìn)，也是整個(gè)數(shù)據(jù)管理體系的進(jìn)步。這種變化不僅限于單個(gè)團(tuán)隊(duì)或公司，而是跨越了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括車(chē)廠(chǎng)、Tier 1供應(yīng)商和解決方案提供商之間的合作。
HiEV：這對(duì)你們的產(chǎn)品會(huì)有什么影響？
章健勇：對(duì)于產(chǎn)品架構(gòu)而言，我們?cè)谠O(shè)計(jì)芯片的方法和邏輯上是基于數(shù)據(jù)閉環(huán)的理念。我們從一開(kāi)始就會(huì)深入考慮芯片和計(jì)算架構(gòu)需要支持的場(chǎng)景和使用方式。此外，我們會(huì)考慮最終合作伙伴如何運(yùn)營(yíng)整個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)工具，以確保工作鏈路上的每個(gè)環(huán)節(jié)能夠高效協(xié)同，與高階智能駕駛功能體系形成一個(gè)有機(jī)整體。簡(jiǎn)言之，數(shù)據(jù)閉環(huán)的概念影響了我們從設(shè)計(jì)到交付的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
高階芯片將向中端和入門(mén)車(chē)滲透
HiEV：你們?cè)趺纯吹碗A芯片？像目前的市場(chǎng)情況，低階會(huì)長(zhǎng)期存在嗎？
章健勇：摩爾定律在一定程度上反映了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，即功能逐漸收斂。收斂意味著項(xiàng)目每個(gè)環(huán)節(jié)的工程投入變得更加可預(yù)測(cè)、可計(jì)算，從而使行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。低階市場(chǎng)在標(biāo)準(zhǔn)化和成本上有優(yōu)勢(shì)。低階領(lǐng)域的數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代方式和路徑跟高階有所不同。低階每個(gè)環(huán)節(jié)的工程投入可計(jì)算、可預(yù)期，相對(duì)來(lái)說(shuō)比較標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化就意味著它可能會(huì)被行業(yè)收斂。輝羲的重心是高階。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低，高階技術(shù)如FSD的突破帶來(lái)規(guī)模化部署，這將為用戶(hù)提供更豐富的駕駛體驗(yàn)和更高的安全性，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有盈利機(jī)會(huì)。我們相信高階技術(shù)有可能逐漸滲透到中端、入門(mén)級(jí)市場(chǎng)。這種滲透將導(dǎo)致市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，其中入門(mén)級(jí)市場(chǎng)的基礎(chǔ)功能將逐步提升。
HiEV：您如何預(yù)估高階芯片市場(chǎng)滲透率？比如有同行預(yù)測(cè)，2030年96%的車(chē)輛將配備L2級(jí)或以上的自動(dòng)駕駛功能，其中60%的車(chē)輛會(huì)搭載高階方案。您對(duì)此有何看法？
章健勇：我傾向于相信這些積極的預(yù)測(cè)數(shù)字，甚至認(rèn)為可能實(shí)際情況會(huì)更加激進(jìn)。原因之一是滲透率的變化。我們可以從新能源汽車(chē)的滲透率變化看出，一旦突破了某個(gè)臨界點(diǎn)，滲透率就會(huì)從線(xiàn)性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹笖?shù)級(jí)增長(zhǎng)。這種模式也可能適用于智能化技術(shù)的普及。智能化配置向下滲透是一個(gè)受到廣泛歡迎的趨勢(shì)。目前，汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷一種“科技平權(quán)”的轉(zhuǎn)變，其中高配置不再僅僅與高價(jià)位車(chē)型掛鉤，而是將高端配置不斷向低端市場(chǎng)普及，特別是那些用戶(hù)可以直接體驗(yàn)到的配置。我預(yù)計(jì)到2030年，高階芯片的市場(chǎng)滲透率可能會(huì)超過(guò)目前的預(yù)測(cè)，這將是汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向。
HiEV：為何市場(chǎng)上的自動(dòng)駕駛芯片仍然稀缺？
章健勇：自動(dòng)駕駛芯片稀缺的原因有多方面。首先，市場(chǎng)需求是在近幾年才逐漸顯現(xiàn)的。其次，技術(shù)要求本身就很高，特別在中國(guó)，對(duì)自動(dòng)駕駛的要求尤為嚴(yán)格，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。此外，對(duì)于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的要求也很高，需要跨學(xué)科的專(zhuān)業(yè)人才，包括電子、光學(xué)、儀器、傳感器、車(chē)輛機(jī)械等領(lǐng)域的專(zhuān)家。不同技術(shù)路線(xiàn)不斷的演進(jìn)和競(jìng)爭(zhēng)，算法方案持續(xù)在迭代，都是行業(yè)認(rèn)知逐步建立的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程涉及大量的嘗試、探索和迭代。很難說(shuō)有一種方法能夠保證最快取得成功。但可以肯定的是，行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)高速發(fā)展和迭代的階段。
自動(dòng)駕駛的本質(zhì)決定了頭部車(chē)廠(chǎng)會(huì)自研
HiEV：我們看到一個(gè)趨勢(shì)，雖然方案公司在減少，但主機(jī)廠(chǎng)自研在增加。未來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)是否會(huì)是以主機(jī)廠(chǎng)自研為主？
章健勇：我相信頭部車(chē)廠(chǎng)一定是自研的，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛本質(zhì)上是一個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)體系。在這種體系下，車(chē)廠(chǎng)與合作方之間可能存在一定的隔離，特別是在數(shù)據(jù)共享方面。車(chē)廠(chǎng)擁有大量寶貴的運(yùn)行數(shù)據(jù)，利用這些數(shù)據(jù)來(lái)迭代和提升用戶(hù)體驗(yàn)是非常自然且有效的策略。例如，使用這些數(shù)據(jù)，車(chē)廠(chǎng)可以將車(chē)輛性能從95分提升到98分。這或許不會(huì)直接給合作方帶來(lái)商業(yè)收益，但卻能顯著提升用戶(hù)體驗(yàn)，幫助車(chē)廠(chǎng)銷(xiāo)售車(chē)輛，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生正面反饋。我認(rèn)為，最終最合理的方式是車(chē)廠(chǎng)通過(guò)自己的自研團(tuán)隊(duì)來(lái)運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化自己的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，這樣能夠更好地掌握自身命運(yùn)，快速適應(yīng)市場(chǎng)變化，并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
HiEV：未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)的格局會(huì)是怎樣的，份額會(huì)向哪些玩家集中？
章健勇：市場(chǎng)上存在兩種觀(guān)點(diǎn)，一種認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)急劇收斂，另一種認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)保持多元化，我個(gè)人更傾向于后者，即市場(chǎng)將保持多元和充滿(mǎn)活力的狀態(tài)。我認(rèn)為汽車(chē)行業(yè)不會(huì)簡(jiǎn)單地演變成少數(shù)幾家公司。汽車(chē)市場(chǎng)與手機(jī)市場(chǎng)不同，它的需求和產(chǎn)品定義更為多樣化。從傳統(tǒng)的燃油車(chē)向混合動(dòng)力和智能電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)變，這意味著市場(chǎng)上會(huì)有多種品類(lèi)并存。在某些細(xì)分市場(chǎng)，如個(gè)人MPV，只要有一定的銷(xiāo)量，比如每月2000輛，企業(yè)也能夠生存和發(fā)展。電動(dòng)車(chē)對(duì)燃油車(chē)的滲透最早是從高端和低端市場(chǎng)開(kāi)始的。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，電動(dòng)車(chē)的滲透逐漸向中端市場(chǎng)擴(kuò)展。這是一個(gè)逐步發(fā)展的過(guò)程，市場(chǎng)已經(jīng)從最初的兩端市場(chǎng)向中間市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
HiEV：輝羲希望服務(wù)于什么樣的廠(chǎng)商？
章健勇：我們希望服務(wù)于所有品牌，不論是本土還是合資品牌。我們預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將以自主新能源品牌為主，合資品牌的新能源和燃油車(chē)型將占有一定份額。新能源車(chē)型的銷(xiāo)量可能會(huì)達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別。市場(chǎng)中將有高性能燃油車(chē)和經(jīng)濟(jì)型燃油車(chē)占據(jù)兩端市場(chǎng)，合資品牌可能會(huì)提供一些競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的新能源產(chǎn)品。
HiEV：您之前有最早量產(chǎn)EyeQ4和OrinX的經(jīng)歷。能不能從過(guò)來(lái)人的角度，談一談該如何選擇計(jì)算平臺(tái)，以避免踩坑？
章健勇：選擇計(jì)算平臺(tái)確實(shí)像選擇手機(jī)芯片一樣重要，這不是一個(gè)簡(jiǎn)單的決策過(guò)程。大家在決定使用什么芯片時(shí)，永遠(yuǎn)有兩難的狀態(tài)。一方面，等芯片所有成績(jī)都得到證明，再選擇使用它，可能等1～2年，會(huì)錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)。另一方面，如果過(guò)早選擇，又可能因?yàn)槲粗娘L(fēng)險(xiǎn)而感到擔(dān)憂(yōu)。但試駕能說(shuō)明很多問(wèn)題。數(shù)據(jù)閉環(huán)其實(shí)貫穿在我們的組織開(kāi)發(fā)過(guò)程中。我們的客戶(hù)、合作伙伴，對(duì)我們的研發(fā)細(xì)節(jié)非常了解。因?yàn)槲覀冏鳛?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E8%8A%AF%E7%89%87%E8%AE%BE%E8%AE%A1/">芯片設(shè)計(jì)方的工作模式，與算法迭代的緊密程度非常之深。每一步都需要正向設(shè)計(jì)、整體驗(yàn)證，再到最后收斂。對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)，當(dāng)經(jīng)歷了完整的合作周期，他能拿到的最后結(jié)果，可能就是量產(chǎn)時(shí)所有的表現(xiàn)。最保險(xiǎn)的辦法是，別人使用過(guò)、驗(yàn)證過(guò)這個(gè)芯片，我再來(lái)使用，這是最安全的。但問(wèn)題在于，這好像會(huì)晚了點(diǎn)。因此，我認(rèn)為對(duì)車(chē)企、算法方案提供商而言，最好的方式不是簡(jiǎn)單的跟隨策略，而是在前期進(jìn)行深入的了解，確保與彼此最終的目標(biāo)是一致的，每一步風(fēng)險(xiǎn)怎么去規(guī)避、問(wèn)題怎么去解決，否則時(shí)間差始終存在。因此，我們會(huì)跟客戶(hù)傳遞幾個(gè)方面的信息：
產(chǎn)品的體驗(yàn)，他們可以很快地體驗(yàn)我們demo車(chē)的性能；
整體成本，具體數(shù)字還沒(méi)到公開(kāi)的時(shí)間點(diǎn)，但不管哪方面都會(huì)讓客戶(hù)覺(jué)得性?xún)r(jià)比更高，在幫他們賣(mài)出更多車(chē)上有正向價(jià)值，提升用戶(hù)體驗(yàn)、整體運(yùn)營(yíng)效率。
總之，我們?cè)诋a(chǎn)品體驗(yàn)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力上，會(huì)努力讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
HiEV：有沒(méi)有一種更簡(jiǎn)單的方法來(lái)選擇計(jì)算平臺(tái)，例如在什么節(jié)點(diǎn)應(yīng)該看到什么？
章健勇：我們?cè)谒募径鹊臅r(shí)候就會(huì)看到，我們的整體解決方案在完整的高階智駕方案上面跑。是一個(gè)接近量產(chǎn)狀態(tài)、在主要城市能跑起來(lái)的高階智駕方案。我覺(jué)得這會(huì)是一個(gè)非常非常有說(shuō)服力的證明。之前每個(gè)環(huán)節(jié)都有非常完整的仿真結(jié)果，也實(shí)測(cè)驗(yàn)證了demo的軟件性能和硬件性能。
長(zhǎng)期高階智駕的成本將繼續(xù)下降
HiEV：你們對(duì)于自動(dòng)駕駛訂閱模式怎么看？長(zhǎng)期來(lái)看，有機(jī)會(huì)像特斯拉那樣收到訂閱費(fèi)嗎？
章健勇：訂閱是一種價(jià)格的折算方式。從自動(dòng)駕駛、高階智駕來(lái)看，訂閱或許是一個(gè)能夠促進(jìn)行業(yè)整體良性發(fā)展的機(jī)制。如果最終所有的產(chǎn)品價(jià)值需要用戶(hù)來(lái)付費(fèi)買(mǎi)單，且訂閱費(fèi)用層層分解到解決方案、閉環(huán)迭代體系等，且能夠比較良性地運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。大家會(huì)更有動(dòng)力把用戶(hù)體驗(yàn)提升上去。不然，你做到95分和90分可能沒(méi)有太大的差別。但這受限于車(chē)輛銷(xiāo)量的競(jìng)爭(zhēng)，取決于綜合的考慮。
HiEV：是否訂閱其實(shí)對(duì)你們影響不大？
章健勇：對(duì)我們而言，如果是訂閱模式，我們還是會(huì)支撐客戶(hù)和合作方。但我們目前還沒(méi)有想法去運(yùn)營(yíng)整個(gè)訂閱模式。
HiEV：現(xiàn)在絕大部分的主流廠(chǎng)商已經(jīng)放棄了訂閱。如果要開(kāi)始訂閱，至少要到2026年以后才能收到錢(qián)，至少他們?cè)?025年以前是沒(méi)有人敢收這個(gè)費(fèi)用的。這背后是什么原因？
章健勇：大家先要拿用戶(hù)的基數(shù)，車(chē)的基數(shù)，這是第一。所以我剛才說(shuō)車(chē)的價(jià)格、車(chē)的銷(xiāo)量在目前階段會(huì)遠(yuǎn)超過(guò)智駕訂閱的意義。
HiEV：長(zhǎng)期看智駕占的BOM成本？
章健勇：如果一輛車(chē)的BOM成本是108000元，按照5% - 8%就對(duì)應(yīng)8000元左右。我覺(jué)得高階智駕的成本可能還會(huì)往下降的。這會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的方向。
下載ECAD模型
