這匹“黑馬”拿下激光雷達(dá)銷冠，一點(diǎn)也不意外

作者｜安富建

華為拿下激光雷達(dá)月銷量第一——在新一代產(chǎn)品 192 線激光雷達(dá)發(fā)布的第 4 個(gè)月，合作車型交付的第 3 個(gè)月后。

華為激光雷達(dá)銷量如此之快的增速，讓始于 2021 年激光雷達(dá)開(kāi)啟量產(chǎn)的戰(zhàn)事，來(lái)到了高潮段落。

2023 年下半年的智能駕駛「進(jìn)城」——城市 NOA 落地，改變了激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。

因問(wèn)界 M9 走紅，并且首度打敗「BBA」，華為激光雷達(dá)銷量做到了極速逆轉(zhuǎn)。

當(dāng)問(wèn)界主力車型 M7 完成升級(jí)至新 M7 Ultra，搭載 192 線激光雷達(dá)之后，華為激光雷達(dá)或?qū)⒂瓉?lái)在一個(gè)高潮。

回到產(chǎn)品本身，從 96 線到 192 線激光雷達(dá)，華為兩代激光雷達(dá)性能到底如何，有多能打？

01、拿下銷量第一，華為激光雷達(dá)迎來(lái)「逆轉(zhuǎn)時(shí)刻」

從 2020 年底正式發(fā)布第一代產(chǎn)品，歷時(shí)三年多，華為激光雷達(dá)登上月榜第一。

6 月 4 日，高工數(shù)據(jù)顯示，1-4 月全市場(chǎng)前裝搭載超 30 萬(wàn)臺(tái)（30.63 萬(wàn)臺(tái)），華為拿下激光雷達(dá)份額榜首。

2024 年一季度，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)裝車量達(dá) 11.6 萬(wàn)臺(tái)，以 51.6% 的市場(chǎng)份額位居第一。華為和禾賽，排名第二、第三。

今年 4 月，受益于問(wèn)界 M9、智界 S7 華為 192 線激光雷達(dá)交付放量，華為超過(guò)了速騰聚創(chuàng)，首次拿下銷量榜首。

此時(shí)，距離華為 192 線激光雷達(dá)發(fā)布不過(guò) 4 個(gè)月，銷量增速超出外界預(yù)期。

按 2023 年的出貨量排行，華為只能排在第四。位居前三的是長(zhǎng)期占第一梯隊(duì)的禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)，合計(jì)有 87.1% 市場(chǎng)份額。

增速如此之迅速，令不少人驚嘆：出現(xiàn)「逆轉(zhuǎn)時(shí)刻」。

在半年之前，2023 年 12 月 26 日，華為發(fā)布 192 線激光雷達(dá)。

這是華為最新的、性能最高的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

當(dāng)時(shí)，余承東指出，這一代激光雷達(dá)硬件領(lǐng)先業(yè)界至少一代。

同月，華為聯(lián)合賽力斯、奇瑞連發(fā)兩款搭載 192 線數(shù)激光雷達(dá) ADS 2.0 智能駕駛系統(tǒng)的新車：?jiǎn)柦?M9 和智界 S7。

今年 2 月，問(wèn)界 M9 開(kāi)啟交付。

年初，幾乎所有車企銷量都在大幅環(huán)比下滑，而問(wèn)界卻成為其中異數(shù)，表現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

4 月，華為激光雷達(dá)銷量登頂之時(shí)，問(wèn)界 M9 首次交付破萬(wàn)（13391）輛，位列 50 萬(wàn)元以上豪華車型第一位，累計(jì)大定超 7 萬(wàn)輛。

如今，問(wèn)界 M9 勢(shì)不可擋，一路刷新中國(guó)豪華汽車銷量記錄，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 50 萬(wàn)以上「不分能源形式、不分車身形式」的豪華車銷冠。

4 月 11 日，華為重新發(fā)布的智界 S7，實(shí)現(xiàn)銷量逆轉(zhuǎn)，據(jù)零售數(shù)據(jù)顯示，智界 S7 單月交付新車 5012 輛。

此前，華為激光雷達(dá)經(jīng)過(guò)一段漫長(zhǎng)的蟄伏期。

2022 年，被業(yè)界普遍視為激光雷達(dá)量產(chǎn)元年。

當(dāng)年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上市的新車中有 16 款前裝激光雷達(dá)的量產(chǎn)交付車型。

據(jù)研究機(jī)構(gòu) Yole 的數(shù)據(jù)，2022 年市場(chǎng)份額第一名的禾賽，市占率近 50%。

和作為供應(yīng)商的其他激光雷達(dá)廠商的根本區(qū)別在于，其主要銷路是搭載華為自身智駕方案的車型，激光雷達(dá)是其中重要傳感器之一。

從誕生之初起，智駕車型的銷量，直接決定了華為激光雷達(dá)的銷量。

2020 年 12 月 21 日，華為首次正式發(fā)布了車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)產(chǎn)品：96 線中長(zhǎng)距激光雷達(dá)產(chǎn)品。

這款激光雷達(dá)發(fā)布之初，是當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)性能天花板，探測(cè)距離為 150 米，單回波點(diǎn)頻百萬(wàn)級(jí)別。

華為在廣東省東莞市建立了一條年產(chǎn) 10 萬(wàn)個(gè)的激光雷達(dá)產(chǎn)線。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)認(rèn)為，華為激光雷達(dá)能夠依靠強(qiáng)大的工業(yè)制造能力，對(duì)其他廠商降維打擊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年 10 月，搭載華為 96 線激光雷達(dá)的車型有長(zhǎng)城機(jī)甲龍（4 顆）、北汽極狐阿爾法 S 華為 HI 版（3 顆）、阿維塔 11（3 顆）、哪吒 S（3 顆）、長(zhǎng)安方舟架構(gòu)（5 顆）。

不過(guò)，合作車企銷量后勁不足，未能驅(qū)動(dòng)技術(shù)變現(xiàn)。

當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)上的激光雷達(dá)「王者」是禾賽的 AT128。

禾賽于 2021 年 9 月推出的 AT128，線束增加到 128 線，點(diǎn)頻達(dá)到了每秒 153 萬(wàn)，打破華為的性能記錄。2022 年，僅這一款產(chǎn)品銷量接近 62000 臺(tái)，約占總銷量的 77%。

2023 年 4 月，華為推出智能駕駛系統(tǒng)新版本 ADS 2.0。隨著高階智駕加速普及，搭載華為智能駕駛的車型走紅市場(chǎng)，這為華為自研的激光雷達(dá)銷量奠定了基礎(chǔ)。

這一階段，華為幫助帶火的是速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品——由問(wèn)界搭載。此時(shí)，華為 96 線激光雷達(dá)產(chǎn)品性能實(shí)際已經(jīng)不再是出道之初的天花板，單顆撐不起智駕產(chǎn)品需求。

2023 年，按出貨量排行，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通，合計(jì)拿到了 87.1% 的市場(chǎng)份額。

理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚來(lái) ET 系列、小鵬，蔚來(lái) NT2.0 車型，加上問(wèn)界，是最主要的激光雷達(dá)落地推動(dòng)者。

城市 NOA 落地潮進(jìn)入 2024 年，問(wèn)界 M7 Ultra、問(wèn)界 M9、智界 S7 等車型搭載華為自研的 192 線激光雷達(dá)，依靠巨大品牌號(hào)召力，「華為造」走向前臺(tái)，完成了對(duì)其他激光雷達(dá)廠商的反超。

回頭來(lái)看，華為激光雷達(dá)與智能駕駛的落地一同走過(guò)了三個(gè)階段：

第一階段，96 線激光雷達(dá)生不逢時(shí)，智能駕駛車型并未普及，加上合作車型銷路不暢，「起了大早，卻趕了晚集」。第二階段，華為推出智能駕駛方案 ADS 2.0，未采用自研激光雷達(dá)，而且存在產(chǎn)品斷檔。第三階段，192 線激光雷達(dá)雖生也晚，但乘智駕東風(fēng)而起——問(wèn)界代表的鴻蒙智行系，和 2023 年新勢(shì)力銷冠理想正面爭(zhēng)鋒，有平起平坐之勢(shì)。

華為乾崑智駕 ADS 帶火激光雷達(dá)的速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，原因在于為搶占城市 NOA 落地先機(jī)，智駕產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)太卷，「強(qiáng)者恒強(qiáng)」的馬太效應(yīng)顯出威力。

02、搭上城市 NOA 乘風(fēng)而起，華為激光雷達(dá)迎來(lái)新可能

2023 年 4 月，李想預(yù)測(cè)，到 2025 年 12 月，新能源汽車會(huì)在新車銷量中占比達(dá)到 80%，屆時(shí)會(huì)有新能源汽車五大品牌勝出。

今年 3 月，李想再次提出，到 2024 年四季度，20 萬(wàn)元以上新能源汽車將決出前三名。這三強(qiáng)包括理想、華為（問(wèn)界）在內(nèi)。

——從五家縮小至三家，戰(zhàn)事結(jié)果越來(lái)越清晰。

這是一場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)、互相碾壓式的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

理想汽車是 2023 年新勢(shì)力銷冠。當(dāng)其他廠商銷量全年不到 20 萬(wàn)時(shí)，理想已迫近 40 萬(wàn)。

實(shí)際上，棋逢對(duì)手的理想、問(wèn)界之間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)到了「你死我活」的地步。華為仍被認(rèn)為是它的最強(qiáng)對(duì)手。

2023 年 6 月，李想撰文稱，「我們從來(lái)沒(méi)遇到過(guò)這么強(qiáng)的對(duì)手，很長(zhǎng)一段時(shí)間我們毫無(wú)還手之力。華為的超強(qiáng)能力直接讓理想 ONE 銷售崩盤(pán)、提前停產(chǎn)?！?/p>

據(jù)李想本人爆料，問(wèn)界 M7 曾直接將對(duì)標(biāo)對(duì)象理想 ONE 打出內(nèi)傷，甚至提前停產(chǎn)，讓理想向供應(yīng)商支付了 10 億元賠償。

2023 年 9 月，華為發(fā)布主打智能化的新款 M7，起售價(jià)為 24.98 萬(wàn)元，比老款便宜 3 萬(wàn)元，頓時(shí)成為大爆款車型。

當(dāng)新 M7 上市時(shí)，只有理想 L7 一款能做到了月銷過(guò)萬(wàn)。

憑著新 M7，問(wèn)界竟力壓理想汽車 L7、L8 和 L9 三款車型，今年初拿下新勢(shì)力銷冠。

兩虎相斗的競(jìng)爭(zhēng)，直接帶火了智能駕駛產(chǎn)品，將城市 NOA 落地推向縱深。

華為車 BU CEO 靳玉志曾指出，2024 年將是智能駕駛大規(guī)模商用的元年，在意新車是否搭載智駕功能的消費(fèi)者會(huì)越來(lái)越多。

城市 NOA 落地，直接刺激了激光雷達(dá)的大規(guī)模普及應(yīng)用。

據(jù)《高工智能汽車研究院》預(yù)測(cè)，2024 年激光雷達(dá)的上車量或?qū)⑼黄?97.59 萬(wàn)輛，2025 年將突破 175 萬(wàn)輛。

并且其預(yù)計(jì)在 2024 年，激光雷達(dá)在 15 萬(wàn)元以上新能源車型的搭載率將達(dá)到 16.04%。

拉動(dòng)華為 192 線激光雷達(dá)銷量的，主要是鴻蒙智行合作對(duì)象。

6 月 14 日，第 16 屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書(shū)論壇期間，余承東談及智選車模式「鴻蒙智行」時(shí)表示，現(xiàn)在有很多車廠愿意跟華為合作，但是現(xiàn)在自己手里已經(jīng)沒(méi)有資源了，僅能承擔(dān) 4 家?！赣泻枚啻蟮能嚻髞?lái)找我們合作智選車，確實(shí)沒(méi)有資源，人手很有限。」「我們資源有限，重點(diǎn)做這四個(gè)樣板點(diǎn)。」

這意味著，自去年 11 月智選車模式升級(jí)為鴻蒙智行之后，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，華為激光雷達(dá)的客戶主要面向「四界」：

問(wèn)界（和賽力斯合作）智界（和奇瑞合作）享界（和北汽藍(lán)谷合作，享界 S9 將于 8 月上旬上市）？界（和江淮合作，預(yù)計(jì)明年春天上市）

推動(dòng)華為智能駕駛走向舞臺(tái)中央，智選車最大「現(xiàn)金奶牛」問(wèn)界新 M7，此前這兩款車型采用的都是速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

5 月 31 日，問(wèn)界新 M7 宣布煥新，將新車更名為新 M7 Ultra，最大亮點(diǎn)是換裝與問(wèn)界 M9 同款的 192 線激光雷達(dá)，對(duì)其銷量可能有進(jìn)一步刺激。

對(duì)于其他激光雷達(dá)廠商對(duì)手們而言，這不是一個(gè)好消息。

不僅如此，預(yù)計(jì) 9 月上市的智界 R7 將會(huì)搭載 ADS 3.0、192 線束激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)售價(jià)在 30-40 萬(wàn)，繼續(xù)爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)。

至此，問(wèn)界 M7、M9，智界 S7、R7 至少有四款搭載華為自研的激光雷達(dá)車型。

除了華為終端主導(dǎo)的智選車，華為另一個(gè)汽車業(yè)務(wù)重鎮(zhèn)車 BU 也釋放了利好激光雷達(dá)的信息。

今年 4 月 24 日，華為車 BU 發(fā)布了全新品牌「乾崑」，包括乾崑 ADS 3.0 高階智能駕駛等。

在定位上，乾崑是一個(gè)具備「芯硬軟云」完整解決方案的產(chǎn)品，與「鴻蒙座艙」一同，作為華為智能汽車解決方案兩大核心品牌。

靳玉志首次亮相發(fā)布會(huì)最大的亮點(diǎn)，一是明確了乾崑智駕 ADS 3.0 采用的端到端架構(gòu)路線，二是對(duì)激光雷達(dá)上車的堅(jiān)定態(tài)度。

靳玉志稱，華為在感知硬件中將會(huì)全面保留激光雷達(dá)，就目前 L3 發(fā)展階段而言，激光雷達(dá)的升級(jí)仍是感知層面實(shí)現(xiàn)飛躍的最佳武器。

「我們不僅僅局限在 L2 級(jí)別，而是要繼續(xù)向上探到 L3 甚至更高，要做到全天候的適應(yīng)和更好的小目標(biāo)檢測(cè)能力。」

如今，智能駕駛渡過(guò)了早期用戶教育階段，消費(fèi)者開(kāi)始為智駕買單。

鴻蒙智行模式的大熱，讓外界看到了智能駕駛和華為自研激光雷達(dá)更多可能，預(yù)計(jì)到今年年底，搭載華為智駕系統(tǒng)的車輛將超過(guò) 50 萬(wàn)。

03、從 96 線到 192 線激光雷達(dá)，性能是否傲視群雄？

華為激光雷達(dá) 96 線盡管銷量平平，卻曾一度是技術(shù)天花板。

華為 192 線激光雷達(dá)銷量已經(jīng)拿下冠軍，產(chǎn)品性能是否仍舊能夠「傲視群雄」？

放在整個(gè)激光雷達(dá)技術(shù)演進(jìn)的方向，或能理解華為變遷的步伐。

要滿足智能駕駛需求，必須同時(shí)考慮視場(chǎng)角、分辨率、探測(cè)距離、幀率這些因素。

華為 192 線激光雷達(dá)具體參數(shù)如下：

測(cè)距：250 米（最遠(yuǎn)），180 米（10% 反射率）點(diǎn)云密度：184 萬(wàn)點(diǎn)/秒水平角分辨率：0.25°（@20Hz 掃描），0.125°（@10Hz 掃描）垂直分辨率：0.1°掃描頻率：最高 20Hz

華為 96 線、192 線的激光雷達(dá)采用轉(zhuǎn)鏡+電子掃描方式，這種方式是目前半固態(tài)激光雷達(dá)較為主流的掃描方式。

根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達(dá)定點(diǎn)項(xiàng)目，主流激光雷達(dá)掃描方案依然是轉(zhuǎn)鏡和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 兩種波長(zhǎng)的排列組合，可涵蓋大多數(shù)玩家的技術(shù)路徑。

其中，轉(zhuǎn)鏡是應(yīng)用更廣的路線，轉(zhuǎn)鏡用于水平掃描，線光源用于垂直掃描?！?strong>轉(zhuǎn)鏡+線光源」，即 1 維掃描+電子掃描。905nm 波長(zhǎng)激光，也最多被采用。

在掃描方案路線之下，最能代表激光雷達(dá)迭代方向的有三個(gè)方面：

一是發(fā)射激光的激光器，華為 96 線的激光雷達(dá)采用的是 EEL 激光器，而 192 線已經(jīng)轉(zhuǎn)為 VCSEL 線陣列（線光源）。

提高集成度能夠降低激光雷達(dá)成本。以發(fā)射端芯片為例，用集成模塊替代分立式模塊，材料和調(diào)試成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 線陣列（線光源）比 VCSEL 點(diǎn)陣列（點(diǎn)光源）集成度更高，進(jìn)一步降低成本，是目前半固態(tài)雷達(dá)的主流光源方案，正逐步取代 EEL。

二是接收模塊的激光器，華為 96 線、192 線激光雷達(dá)都采用 SPAD 作為接收器。在 905nm 路線下，探測(cè)技術(shù) SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大勢(shì)。

三是處理器，華為 192 線激光雷達(dá)采用的是分立程度較高的 TDA4+FPGA 方案。目前，處理器設(shè)計(jì)上集成度最高的方案，采用的是線陣式 SoC 單片取代 FPGA。192 線激光雷達(dá)的集成度不及主流產(chǎn)品，一部分原因在于接收模塊采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了處理端的算力需求。

此外，華為 96 線、192 線激光雷達(dá)發(fā)射光路和接收光路是非同軸的。而目前速騰、禾賽等產(chǎn)品基本都是采用同軸光路，收發(fā)共用一組透鏡，檢測(cè)更為直接，當(dāng)然成本也會(huì)略高。

整體來(lái)說(shuō)，在已量產(chǎn)的產(chǎn)品里，華為 192 線激光雷達(dá)的性能參數(shù)算是位列前茅。

從產(chǎn)品型號(hào)上來(lái)說(shuō)，華為 96 線激光雷達(dá)為 D2，華為 192 線激光雷達(dá)為 D3。

在今年北京車展上，華為發(fā)布了激光雷達(dá)產(chǎn)品 D3P（更強(qiáng)的全天候檢測(cè)、遠(yuǎn)距離的探測(cè)能力），以及 2025 年下一代產(chǎn)品是 D5（大大提高了小目標(biāo)的檢測(cè)能力，支持 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)）。

不僅如此，華為哈勃投資版圖也在積極布局，涉及激光元器件、收發(fā)模塊、MEMS 傳感器芯片、CMOS 圖像傳感器芯片等。

在下一代激光發(fā)射（VCSEL）與接收（SPAD）架構(gòu)布局上，華為哈勃投資了縱慧芯光（主要做 VCSE 芯片 L）、長(zhǎng)光華芯（VCSEL）、南京芯視界（SPAD）。在激光元器件研制方面，投資了炬光科技（高功率半導(dǎo)體激光元器件、在「產(chǎn)生光子」+「調(diào)控光子」領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先）、微源光子（高性能激光器芯片及配套光電模組）。在更先進(jìn)的工程制造實(shí)現(xiàn)能力方面，投資了深迪半導(dǎo)體，布局 MEMS 傳感器芯片。在更強(qiáng)大的圖像感知能力方面，投資了思特威，延伸至 CMOS 圖像傳感器芯片領(lǐng)域。

激光雷達(dá)的發(fā)射模塊主要有兩種探測(cè)方式，即主流的 ToF，新興的是 FMCW。

以華為在光通信方面的領(lǐng)先性，下一代 FMCW 激光雷達(dá)或?qū)⑹侨A為未來(lái)布局的重點(diǎn)。

激光雷達(dá)作為智能汽車的關(guān)鍵傳感器，其重要性日益凸顯。

華為激光雷達(dá)迎來(lái)「逆轉(zhuǎn)時(shí)刻」，也反映出智能汽車行業(yè)對(duì)這一傳感器的迫切需求。

盡管華為的激光雷達(dá)主要在高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但其影響力已經(jīng)逐漸擴(kuò)散至整個(gè)行業(yè)。這一成就為華為自身帶來(lái)了市場(chǎng)的認(rèn)可和銷量的增長(zhǎng)，也為整個(gè)智能汽車行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的逐漸降低，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)激光雷達(dá)將在更廣泛的汽車市場(chǎng)得到應(yīng)用，為智駕技術(shù)的普及提供強(qiáng)有力的支持。

同時(shí)，這也預(yù)示著一個(gè)更加安全的智能駕駛時(shí)代的到來(lái)。