通信模組和5G研究：5G模組裝車率達(dá)新高，5G-A推動車端應(yīng)用加速

佐思汽研發(fā)布《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》。

5G車載通信市場爆發(fā)，5G FWA向著5G-A演進(jìn)

2023年5G車載模組裝車迎來暴漲，經(jīng)統(tǒng)計，2023年中國乘用車5G模組裝車163.3萬輛，裝車率約7.5%，預(yù)計到2027年中國乘用車5G模組裝車785.6萬輛，裝車率將達(dá)35.6%。

2023-2027年中國乘用車5G模組裝車量及滲透率

來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》

從主要車型看，新勢力新能源車型的5G裝車率更高，例如極氪、騰勢、阿維塔、嵐圖、智己、理想、蔚來等均已實現(xiàn)5G模組標(biāo)配。

部分OEM主機廠銷量和5G模組滲透率

來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》

主機廠推動5G上車的的促進(jìn)因素

5G基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善：據(jù)工信部統(tǒng)計，截止2024年2月中國5G基站總數(shù)達(dá)350.9萬個，占移動基站總數(shù)的29.8%。且中國是全球5G基站數(shù)量最多大國家，占比超過65%；

5G政策標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善：2023年8月，上海移動和中國信息通信研究院牽頭組織二十余家標(biāo)準(zhǔn)起草單位共同參與編寫的《支持高級別自動駕駛的5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)和驗收要求》和《支持高級別自動駕駛的5G網(wǎng)絡(luò)性能要求》等兩項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布施行，填補了國內(nèi)外相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的空白；2023年12月，華為與移動、聯(lián)通、移遠(yuǎn)、福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室、復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院等共同制定并發(fā)布了5G車規(guī)級模組Uu口通信認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)1.0；

5G更適應(yīng)自動駕駛發(fā)展：自動駕駛的發(fā)展需要高速度、低延時，4G模組很難滿足，而5G網(wǎng)絡(luò)的三大特點就是傳輸速度快、延遲低、D2D設(shè)備傳輸技術(shù)，實現(xiàn)1 ms 的超低時延、 20 Gbps 的高峰值速率、最高可連接 1,000,000 輛汽車和器件的極高密度，非常適合自動駕駛的發(fā)展；

5G向著5G-A演進(jìn)：2024年是5G-A元年，5G-A帶來的新能力，可有效滿足車端軟件OTA、車內(nèi)大屏娛樂和智駕訓(xùn)練等應(yīng)用，且5G-A可以和AI相結(jié)合，更能滿足AI時代的網(wǎng)絡(luò)需求。目前北京、上海、杭州等地均落地了基于5G-A的車聯(lián)網(wǎng)示范線路。

2024年3月，上海移動聯(lián)合華為在上海浦東完成全國首個智慧泊車地下停車場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為超過 7 萬平米的地下空間提供 5G-A 網(wǎng)絡(luò)覆蓋。5G-A 停車場可提供超 500Mbps 的上行容量，號稱可滿足上百輛汽車同時使用泊車代駕功能；5G-A 網(wǎng)絡(luò)還可以實現(xiàn)下行超千兆速率，最快 30 秒內(nèi)即可完成車輛 OTA 版本升級。

相比而言，傳統(tǒng)的4G FWA平均速率約20Mbps，5G FWA平均速率約100Mbps，5G-A 網(wǎng)絡(luò)將帶來更好的用戶體驗，推動5G模組前裝上車加速。

在衛(wèi)星寬帶技術(shù)方面，聯(lián)發(fā)科在MWC2024展示了新一代5G-Advanced衛(wèi)星測試芯片，可為汽車和其他多種終端設(shè)備提供超過100Mbps的數(shù)據(jù)吞吐量。

5G-Advanced（5G-A）標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，商業(yè)化大潮啟動

R18是第一個5G-A版本。2024年2月，華為推動3GPP R18標(biāo)準(zhǔn)基站節(jié)能核心部分在RAN第102次會議中達(dá)成一致并凍結(jié)。該部分的凍結(jié)標(biāo)志著華為倡導(dǎo)的“0 Bit 0 Watt”和“體驗與節(jié)能雙優(yōu)”理念，正式被3GPP國際化標(biāo)準(zhǔn)組織接受。2024年6月18日3GPP Release 18正式凍結(jié)，滿足了商業(yè)化的條件。

6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程里程碑到來

2023年12月，3GPP召開RAN#102次會議，確定了Rel-19首批16個RAN領(lǐng)域立項課題，標(biāo)志著5G-Advanced國際標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)入新階段。展望未來，3GPP的6G工作于2024年在Release 19期間開始，這標(biāo)志著與“需求”（即6G SA1業(yè)務(wù)需求）相關(guān)的工作正式啟動。這是6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中的一個重要里程碑，為后續(xù)的工作奠定了基礎(chǔ)。

其次，3GPP預(yù)計第一個6G規(guī)范將于2028年底在Release 21中完成。這意味著在大約四年的時間內(nèi)，3GPP將完成6G的核心規(guī)范制定工作，為6G技術(shù)的商用化鋪平道路。

5G模組開發(fā)平臺：高通占據(jù)主導(dǎo)，中興、華為、聯(lián)發(fā)科等國產(chǎn)化平臺發(fā)展迅速

主流的5G模組開發(fā)平臺包括中興通訊、華為、高通、聯(lián)發(fā)科等，移遠(yuǎn)通信、廣通遠(yuǎn)馳、美格智能、中興通信、華為、LG等模組廠商基于開發(fā)平臺為主機廠提供5G模組產(chǎn)品。

中興通訊5G開發(fā)平臺

5G模組ZM9300：采用3GPP Rel-16技術(shù)，基于自研的車規(guī)級5G Modem芯片平臺，支持可選配置R16 NR<E-V2X PC5直接通信；內(nèi)置算力超18K+ DMIPS CPU，可支持C-V2X ITS協(xié)議棧及應(yīng)用，無需外掛AP處理器。ZM9300模組將在2024年在廣汽汽車上實現(xiàn)量產(chǎn)裝車。

4G模組ZM8201V：搭載了自研4G通信芯片平臺。已在上汽大通新途V80首發(fā)量產(chǎn)交付，后續(xù)上汽乘用車也將陸續(xù)搭載該模組產(chǎn)品。同時，ZM8201V已通過AEC Q100車規(guī)認(rèn)證，支持海外eCa11，目前已經(jīng)通過了全球70余國運營商入網(wǎng)認(rèn)證測試。

聯(lián)發(fā)科5G開發(fā)平臺

聯(lián)發(fā)科MTK2735：在中國，廣通遠(yuǎn)馳AN758、移柯通信T800等產(chǎn)品適配搭載聯(lián)發(fā)科MTK2735，移柯通信T800是國內(nèi)首家獲得歐盟ecall認(rèn)證、華為兼容性測試認(rèn)證的MTK 5G模組。早在2022 年，聯(lián)發(fā)科推出的車用 5G 調(diào)制解調(diào)器就已進(jìn)入日本和歐洲OEM車企供應(yīng)鏈。

聯(lián)發(fā)科Dimensity Auto 5G 智能座艙平臺：包括四款 SoC 產(chǎn)品，CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，采用3nm/4nm先進(jìn)制程。Dimensity Auto 支持的通訊技術(shù)包括：5G Sub-6GHz 載波聚合技術(shù)、Wi-Fi 7、GNSS、5G NTN 雙向衛(wèi)星通信能力、V2X 車聯(lián)網(wǎng)通信等。

高通5G開發(fā)平臺

高通5G平臺已經(jīng)演進(jìn)到最新一代SA525M/SM522M平臺，而針對高通推出的最新一代5G平臺，移遠(yuǎn)通信、廣通遠(yuǎn)馳、美格智能等模組供應(yīng)商也紛紛有所布局。

移遠(yuǎn)通信AG59系列：包括了基于高通SA525M平臺的AG59xH系列和基于高通SA522M平臺的AG59xE系列，同時移遠(yuǎn)也針對該系列的模組提供一系列高性能天線產(chǎn)品與其相匹配，可縮短客戶產(chǎn)品的研發(fā)周期。移遠(yuǎn)通信的模組已在上汽、長城、一汽紅旗、華人運通、蔚來、理想等近二十家主流主機廠實現(xiàn)量產(chǎn)。

廣通遠(yuǎn)馳AN970T：基于高通SA525M的AN970系列和基于SA522M的AN960系列，兩個系列模組P2P，支持客戶快速切換。

其中AN970系列模組CPU算力高達(dá)22k DMIPS，集成多星座GNSS接收機，支持選裝雙頻GNSS、慣性導(dǎo)航（DR）、RTK、C-V2X單元；支持3GPP Release 16，支持NR Sub-6，支持5G獨立組網(wǎng)（SA）和非獨立組網(wǎng)（NSA）兩種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，擁有更快的傳輸速率，更優(yōu)秀的承載能力，以及更低的網(wǎng)絡(luò)時延。

廣通遠(yuǎn)馳汽車前裝通信模組產(chǎn)品線

來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》

創(chuàng)新的車載通信模組產(chǎn)品層出不窮，帶來多元化的體驗

智能模組：通信模組走向與座艙高度集成化

在汽車域控架構(gòu)發(fā)展環(huán)境下，汽車無線通信方案進(jìn)入了性價比提升階段，帶動車載模組往集成一體化的智能模組方向演進(jìn)。智能模組相較傳統(tǒng)通信模組會進(jìn)一步集成操作系統(tǒng)、CPU/GPU等。

目前市面上的智能模組主要基于高通平臺開發(fā)的，最新發(fā)布的聯(lián)發(fā)科Dimensity Auto 5G 智能座艙平臺獲得市場的極大關(guān)注，將助力聯(lián)發(fā)科實現(xiàn)高端市場突破。

高通QCM6125平臺供應(yīng)商及產(chǎn)品選型

來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》

美格智能：智能模組SLM925支持LTE Cat.6通信，集成Wi-Fi、藍(lán)牙、GNSS等無線功能，支持Android 10操作系統(tǒng)，支持4K@30fps視頻編解碼，支持3D攝像或景深拍照，支持雙屏顯示，可支持8路攝像頭，支持8通道TDM，滿足車規(guī)溫寬要求，已經(jīng)獲得多家車廠前裝定點。

星閃模組

星閃技術(shù)作為新一代無線短距通信技術(shù)，在智能汽車方面的應(yīng)用包括數(shù)字車鑰匙、車機投屏、智能終端顯示，以及圍繞智能座艙提供的無線音視頻應(yīng)用解決方案。

目前基于星閃技術(shù)華為、博泰車聯(lián)網(wǎng)、利爾達(dá)等都推出了車載產(chǎn)品。

博泰車聯(lián)網(wǎng)：2024年4月展示了星閃智能鑰匙的Demo產(chǎn)品具備80米范圍內(nèi)感應(yīng)車主，9米迎賓區(qū)車燈、反光鏡自動打開，3米范圍內(nèi)車輛解鎖等特點。

WIFI7模組

隨著WiFi 7標(biāo)準(zhǔn)在不斷完善，已經(jīng)有芯片廠商和模組廠商布局WiFi 7技術(shù)，而全球首款汽車 Wi-Fi7解決方案則是高通在2024年初推出的，即高通 QCA6797AQ。

即高通 QCA6797AQ支持320MHz 信道帶寬，4K QAM 技術(shù)使得峰值吞吐量可達(dá)5.8Gbps，且還引入了高頻并發(fā)、多鏈路多射頻等創(chuàng)新技術(shù)。