產(chǎn)研：BLE+UWB+NFC+星閃，哪種技術(shù)會(huì)成為數(shù)字鑰匙主流？

什么是數(shù)字鑰匙？

隨著“新四化”席卷汽車產(chǎn)業(yè)，在乘用車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的驅(qū)動(dòng)下，汽車鑰匙快速邁入數(shù)字化時(shí)代，帶來(lái)了極大的靈活性和便利性。數(shù)字車鑰匙系統(tǒng)由車端數(shù)字鎖芯和數(shù)字車鑰匙組成，通過(guò)NFC、藍(lán)牙、UWB等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“無(wú)鑰匙”進(jìn)入、啟動(dòng)、鎖車等功能，并支持遠(yuǎn)程車輛控制。

汽車數(shù)字鑰匙經(jīng)歷了三代發(fā)展，UWB憑借安全性和厘米級(jí)定位精度成為第三代數(shù)字鑰匙的關(guān)鍵技術(shù)，目前僅少部分車型搭載。UWB數(shù)字鑰匙方案通常結(jié)合UWB、BLE和NFC三種技術(shù)，先用藍(lán)牙進(jìn)行身份認(rèn)證和粗略定位，靠近車輛后（十幾米內(nèi)）再用UWB錨點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)距和定位。利用UWB技術(shù)的高精度定位特性，在地下車庫(kù)等信號(hào)不佳的地方加裝UWB基站，可通過(guò)復(fù)用車端UWB錨點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)車端傳感器的補(bǔ)盲，準(zhǔn)確定位AVP場(chǎng)景。

CCC聯(lián)盟數(shù)字鑰匙標(biāo)準(zhǔn)迭代，來(lái)源：Car ?Connectivity Consortium

UWB是一種使用1GHz以上頻率寬帶的無(wú)線通信技術(shù)，通過(guò)納秒至皮秒的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)幾百兆比特每秒。UWB技術(shù)具有定位精度高、抗干擾能力強(qiáng)、安全性好、傳輸速度快、功耗低等優(yōu)點(diǎn)，但早期在短距離無(wú)線傳輸及可穿戴設(shè)備領(lǐng)域未得到大規(guī)模應(yīng)用。UWB技術(shù)共存性強(qiáng)，車端頻段范圍為6-8GHz，與其他無(wú)線技術(shù)干擾沖突的概率低。在汽車應(yīng)用上，對(duì)比NFC和藍(lán)牙，UWB的安全性和定位精度優(yōu)勢(shì)明顯，達(dá)到厘米級(jí)定位，且測(cè)距序支持8000個(gè)安全位，極大提升數(shù)字鑰匙的安全性。

1960年UWB技術(shù)被提出，最早用于軍事領(lǐng)域，2013年逐漸應(yīng)用于公安、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、醫(yī)院、工廠和煤礦等領(lǐng)域。2019年蘋果在iPhone 11系列上配備UWB技術(shù)，開(kāi)始被更多設(shè)備應(yīng)用。2021年7月，CCC聯(lián)盟發(fā)布支持UWB技術(shù)的第三代數(shù)字鑰匙核心技術(shù)規(guī)范，2022年寶馬、蔚來(lái)等車企率先搭載UWB數(shù)字鑰匙，隨后大眾、比亞迪等車企也推出搭載UWB數(shù)字鑰匙的車型。

數(shù)字鑰匙元年之后，迎來(lái)快速發(fā)展

數(shù)字鑰匙發(fā)展關(guān)鍵里程碑，來(lái)源：與非研究院整理

數(shù)字鑰匙技術(shù)的演變反映了汽車行業(yè)在智能化和便捷性方面的不斷追求和進(jìn)步。從2014年首次亮相到2027年預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)十億美元的市場(chǎng)規(guī)模，數(shù)字鑰匙已逐步成為智能汽車的標(biāo)配。

2014年，特斯拉Model S和比亞迪G5率先推出了藍(lán)牙數(shù)字鑰匙。然而，這一初期版本仍需要手動(dòng)點(diǎn)觸操作，類似于數(shù)字化的按鍵遙控鑰匙。這一階段，數(shù)字鑰匙更多地被視為傳統(tǒng)物理鑰匙的補(bǔ)充，而非替代品。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2017年，特斯拉Model 3取消了實(shí)體鑰匙，僅配備NFC卡片鑰匙和手機(jī)藍(lán)牙鑰匙，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)感應(yīng)，無(wú)需手動(dòng)操作。這一改進(jìn)標(biāo)志著數(shù)字鑰匙進(jìn)入了“無(wú)感時(shí)代”，大大提升了用戶體驗(yàn)，數(shù)字鑰匙開(kāi)始真正成為智能汽車的標(biāo)配。

2020年4月，比亞迪率先發(fā)布符合ICCE標(biāo)準(zhǔn)的NFC車鑰匙，這是數(shù)字鑰匙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的重要一步。隨后在2021年1月，ICCE發(fā)布了數(shù)字鑰匙總體、藍(lán)牙和NFC技術(shù)規(guī)范，為行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)。同年4月，上汽名爵發(fā)布了符合ICCE標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)牙無(wú)感車鑰匙，進(jìn)一步推動(dòng)了數(shù)字鑰匙的普及和應(yīng)用。

2021年9月，問(wèn)界汽車推出了首個(gè)集成NFC和藍(lán)牙功能、手機(jī)和穿戴設(shè)備雙融合的一體化車鑰匙，這是數(shù)字鑰匙技術(shù)的一次重大突破。2021年同樣是蔚來(lái)汽車發(fā)布ET7的重要年份，這款車成為全球首款搭載UWB數(shù)字鑰匙的車型，進(jìn)一步提升了數(shù)字鑰匙的精度和安全性。

2022年被稱為UWB數(shù)字鑰匙落地元年，這一年多個(gè)品牌如吉利極氪、比亞迪騰勢(shì)D9、問(wèn)界、蔚來(lái)汽車等紛紛加入U(xiǎn)WB數(shù)字鑰匙的行列。UWB技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了車輛進(jìn)入和啟動(dòng)的便捷性，還通過(guò)高精度定位和個(gè)性化服務(wù)，顯著提升了用戶體驗(yàn)和車輛安全性。

進(jìn)入2023年，數(shù)字鑰匙技術(shù)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配數(shù)字鑰匙的交付量達(dá)704.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.48%，數(shù)字鑰匙的搭載率升至33.35%，其中藍(lán)牙方案占比超過(guò)90%。與此同時(shí)，科世達(dá)、西安聯(lián)乘和聯(lián)電（UAES）成為UWB硬件供應(yīng)商市場(chǎng)份額的前三位。

2023年12月，首個(gè)ICCE UWB車鑰匙開(kāi)始商用，標(biāo)志著UWB技術(shù)在數(shù)字鑰匙領(lǐng)域的進(jìn)一步成熟。2024年，問(wèn)界M9發(fā)布了UWB數(shù)字鑰匙“迎賓系統(tǒng)”，進(jìn)一步展示了UWB技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。同年，ICCE與國(guó)際星閃聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布了星閃數(shù)字車鑰匙，數(shù)字鑰匙技術(shù)不斷推陳出新。

根據(jù)ICV Tank的預(yù)測(cè)，到2027年，UWB數(shù)字鑰匙的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.56億美元，全球UWB出貨量將超過(guò)12億個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的數(shù)字鑰匙裝載率將超過(guò)50%。

2021-25E中國(guó)乘用車數(shù)字鑰匙車端硬件模塊市場(chǎng)空間測(cè)算，資料來(lái)源：中汽協(xié)，高工智能汽車，佐思汽研，TSR，貿(mào)澤電子，中金公司研究部

數(shù)字鑰匙系統(tǒng)方案除NFC、BLE、UWB模塊外，還包括MCU、數(shù)字鑰匙管理平臺(tái)等其他硬件與軟件。清研智行估測(cè)，車端UWB數(shù)字鑰匙系統(tǒng)單車價(jià)值量約為1000元。按“市場(chǎng)規(guī)模=UWB方案單車價(jià)值量×汽車銷量×數(shù)字鑰匙滲透率×UWB方案占比”的邏輯測(cè)算，至2025年UWB數(shù)字鑰匙方案市場(chǎng)空間在悲觀、中性、樂(lè)觀假設(shè)下，分別有望達(dá)27、40、54億元。

數(shù)字鑰匙相關(guān)應(yīng)用

數(shù)字鑰匙不僅是開(kāi)關(guān)車門的工具，更是車廠與消費(fèi)者交流的窗口。數(shù)字鑰匙以App的形式呈現(xiàn)，提升了App的日活率，增加了用戶粘性和主機(jī)廠與消費(fèi)者的互動(dòng)。車企可以通過(guò)數(shù)字鑰匙的窗口，了解消費(fèi)者需求，提升用戶體驗(yàn)，并為汽車互聯(lián)網(wǎng)更多應(yīng)用提供可能。根據(jù)目前的商用情況，數(shù)字鑰匙展示的應(yīng)用場(chǎng)景包括：

清研智行智能進(jìn)入方案，來(lái)源：清研智行官網(wǎng)

無(wú)感智能入車體驗(yàn)

無(wú)感智能入車體驗(yàn)是通過(guò)數(shù)字鑰匙技術(shù)實(shí)現(xiàn)的，車輛會(huì)根據(jù)車主的位置自動(dòng)進(jìn)行解鎖和迎賓操作。當(dāng)車主進(jìn)入車輛迎賓區(qū)（3-10米范圍內(nèi)）時(shí)，車輛會(huì)自動(dòng)打開(kāi)車燈迎接車主；進(jìn)入解鎖區(qū)（1-3米范圍內(nèi)）時(shí)，車門自動(dòng)解鎖，同時(shí)轉(zhuǎn)向燈閃爍并短笛鳴響迎接車主入座。這種無(wú)感智能的體驗(yàn)不僅提升了用戶的便捷性，還增加了車輛的科技感和用戶滿意度。

車輛共享

數(shù)字鑰匙在車輛共享場(chǎng)景中發(fā)揮了重要作用，尤其是在汽車出借、汽車租賃和車隊(duì)管理等方面。通過(guò)手機(jī)小程序，車主可以輕松完成鑰匙分享，避免了傳統(tǒng)機(jī)械鑰匙和遙控鑰匙必須與車主見(jiàn)面或通過(guò)郵寄的繁瑣步驟。數(shù)字鑰匙不僅簡(jiǎn)化了借車流程，還可以讓車主限定車輛使用時(shí)間、速度和功能，并實(shí)時(shí)查詢車輛軌跡，保證車輛出借后的安全性和管理性。

自動(dòng)泊車

在搭建有UWB基站網(wǎng)絡(luò)的停車場(chǎng)中，車端UWB模塊與停車場(chǎng)UWB基站通信，通過(guò)計(jì)算車輛位置和高精度地圖，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車功能。這種自動(dòng)泊車系統(tǒng)不僅提升了停車效率，還減少了因人為操作造成的停車?yán)щy和碰撞風(fēng)險(xiǎn)，極大地優(yōu)化了用戶的停車體驗(yàn)。

汽車生活

基于“定位+通信”的底層原理，車端模塊與外側(cè)模塊進(jìn)行能量或數(shù)據(jù)傳輸，實(shí)現(xiàn)車輛無(wú)線充電和免下車支付等功能。例如，車主可以在停車時(shí)通過(guò)UWB技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛的無(wú)線充電，無(wú)需下車即可完成支付操作，大大提升了用車的便利性和智能化水平。

展望未來(lái)，數(shù)字鑰匙還將落地更多應(yīng)用場(chǎng)景，來(lái)源：佐思汽研，中金公司研究部

UWB技術(shù)在汽車領(lǐng)域的需求日益旺盛，除了數(shù)字車鑰匙外，還在雷達(dá)應(yīng)用、車輛室內(nèi)導(dǎo)航、智慧交通、自動(dòng)泊車和智能座艙娛樂(lè)系統(tǒng)等方面展現(xiàn)潛力。而針對(duì)數(shù)字鑰匙領(lǐng)域，具體的應(yīng)用場(chǎng)景包括：

無(wú)鑰門禁/無(wú)鑰啟動(dòng)

通過(guò)UWB技術(shù)，車輛可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位和無(wú)鑰啟動(dòng)功能。車主只需攜帶UWB鑰匙扣或智能設(shè)備，車輛即可自動(dòng)識(shí)別車主位置并解鎖車門、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。這種無(wú)鑰門禁和無(wú)鑰啟動(dòng)功能，不僅方便了車主的日常用車，還提升了車輛的安全性和智能化水平。

車內(nèi)兒童檢測(cè)（CPD）

UWB技術(shù)在車內(nèi)兒童檢測(cè)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。通過(guò)車內(nèi)的UWB錨點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)車內(nèi)兒童的檢測(cè)，避免兒童被遺忘在車內(nèi)的危險(xiǎn)情況。這一功能在全球范圍內(nèi)逐步成為汽車安全的標(biāo)準(zhǔn)配置，為兒童的出行安全提供了有效保障。

車外人員接近檢測(cè)

UWB技術(shù)還可以實(shí)現(xiàn)車外人員接近檢測(cè)功能。當(dāng)有人員接近車輛時(shí)，UWB系統(tǒng)可以迅速識(shí)別并做出反應(yīng)，如解鎖車門或警示車主。這一功能提升了車輛的安全防護(hù)水平，防止?jié)撛诘陌踩{。

車內(nèi)人和動(dòng)物檢測(cè)

利用UWB技術(shù)，車輛可以實(shí)現(xiàn)對(duì)車內(nèi)人和動(dòng)物的檢測(cè)。例如，當(dāng)車內(nèi)有人或?qū)櫸镂聪萝嚂r(shí)，UWB系統(tǒng)可以檢測(cè)并提醒車主，避免因遺忘而造成的安全隱患。這一功能在提高車輛安全性的同時(shí)，也提升了用戶的用車體驗(yàn)。

自動(dòng)代客泊車

通過(guò)UWB技術(shù)，車輛可以在特定區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車功能。在停車場(chǎng)中，車端UWB模塊與停車場(chǎng)的UWB基站進(jìn)行通信，精確計(jì)算車輛位置，并結(jié)合高精度地圖，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車。這一功能不僅提高了停車效率，還減少了因停車而造成的交通擁堵。

自動(dòng)支付

利用UWB技術(shù)，車輛可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)支付功能。車主在通過(guò)收費(fèi)站或停車場(chǎng)時(shí)，無(wú)需下車即可完成支付操作，大大提升了支付的便捷性和效率。這一功能在提高用戶體驗(yàn)的同時(shí)，也促進(jìn)了智能交通的發(fā)展。

后備箱自動(dòng)打開(kāi)

UWB技術(shù)還應(yīng)用于后備箱自動(dòng)打開(kāi)功能。相比傳統(tǒng)的電容式感應(yīng)器，UWB技術(shù)可以提供更高的靈敏度和更好的用戶體驗(yàn)。當(dāng)車主接近車輛后備箱時(shí)，系統(tǒng)可以自動(dòng)感應(yīng)并打開(kāi)后備箱，方便車主存取物品。

UWB在數(shù)字鑰匙中的功能及應(yīng)用

四種數(shù)字鑰匙技術(shù)對(duì)比

數(shù)字鑰匙主要技術(shù)對(duì)比，來(lái)源：與非研究院整理

數(shù)字鑰匙技術(shù)在汽車領(lǐng)域的發(fā)展，主要涉及BLE、RF和UWB三種技術(shù)，近年來(lái)又出現(xiàn)了同樣基于超寬帶技術(shù)開(kāi)發(fā)的星閃技術(shù)。與非研究院對(duì)比了這幾種不同技術(shù)的特點(diǎn)以及在數(shù)字鑰匙應(yīng)用中的差異：

1. BLE（低功耗藍(lán)牙）技術(shù)

BLE技術(shù)是一種常用的短距無(wú)線通信技術(shù)，功耗低，僅為經(jīng)典藍(lán)牙的1%-50%。根據(jù)SIG聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年藍(lán)牙設(shè)備出貨47億個(gè)，其中20%為“純BLE方案”，65%為“BLE+經(jīng)典藍(lán)牙方案”。BLE技術(shù)被廣泛應(yīng)用于智能手環(huán)、智能家居等低功耗場(chǎng)景。

技術(shù)特點(diǎn)：

功耗低：非常適合長(zhǎng)時(shí)間工作的設(shè)備。

定位技術(shù)：利用RSSI（接收信號(hào)強(qiáng)度指示）值進(jìn)行定位，RSSI值與距離呈正相關(guān)。多個(gè)藍(lán)牙模塊的RSSI值交點(diǎn)可判斷數(shù)字鑰匙位置。

優(yōu)點(diǎn)：

低功耗：適合長(zhǎng)期工作且能耗較低的設(shè)備。

廣泛應(yīng)用：已經(jīng)被大量設(shè)備采用，技術(shù)成熟。

缺點(diǎn)：

精度較差：RSSI值定位誤差較大，精度在分米級(jí)。

安全性低：容易受到中繼攻擊影響，存在安全隱患。

2. UWB（超寬帶）技術(shù)

UWB是一種新型的近距離無(wú)線通信技術(shù)，使用極寬的頻譜帶寬進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，帶寬至少為500 MHz，工作頻率范圍通常在3.1 GHz到10.6 GHz之間。UWB在智能汽車領(lǐng)域主要用于提供數(shù)字鑰匙功能。

技術(shù)特點(diǎn)：

高精度：厘米級(jí)定位精度，抗干擾能力強(qiáng)。

安全性高：難以檢測(cè)其信號(hào)，安全性更高。

低功耗：功率頻譜密度低，接近自然噪聲。

優(yōu)點(diǎn)：

定位精度高：能夠?qū)崿F(xiàn)厘米級(jí)的高精度定位。

抗干擾能力強(qiáng)：有效抗多徑干擾。

安全性高：利用TOF技術(shù)測(cè)距，能夠防止中繼攻擊。

缺點(diǎn)：

成本較高：技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜，成本相對(duì)較高。

普及率較低：市場(chǎng)上應(yīng)用還不夠廣泛，生態(tài)系統(tǒng)尚未完全成熟。

3. NFC（近場(chǎng)通信）技術(shù)

NFC技術(shù)利用磁場(chǎng)進(jìn)行短距離通信，感應(yīng)范圍通常在幾厘米以內(nèi)。主要用于車身特定區(qū)域（如B柱、后視鏡等）刷卡解鎖。

技術(shù)特點(diǎn)：

短距離：通信距離非常短，通常小于10cm。

高安全性：因通信距離短，中繼攻擊無(wú)法實(shí)施。

簡(jiǎn)單易用：技術(shù)成熟，使用方便。

優(yōu)點(diǎn)：

安全性高：由于通信距離短，不易受到中繼攻擊。

低功耗：非常適合備用鑰匙的功能，在手機(jī)電量耗盡時(shí)仍能使用。

缺點(diǎn)：

范圍受限：無(wú)法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距感應(yīng)和無(wú)感進(jìn)入。

功能單一：主要作為備用鑰匙使用，功能有限。

4.星閃技術(shù)

星閃技術(shù)是新一代無(wú)線短距通信技術(shù)，在數(shù)字鑰匙應(yīng)用中展現(xiàn)了極高的潛力。星閃數(shù)字車鑰匙通過(guò)引入隨機(jī)擾動(dòng)實(shí)現(xiàn)抗物理中繼攻擊，采用跳頻信道拼接和多音測(cè)距提升測(cè)距精度。其定位精度穩(wěn)定在0.6米以內(nèi)，車內(nèi)外識(shí)別誤差控制在0.2米以內(nèi)，顯著提升了用戶體驗(yàn)。

對(duì)比總結(jié)

在數(shù)字鑰匙方案中，通常采用“BLE+UWB+NFC”的組合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)：

BLE：功耗低，負(fù)責(zé)數(shù)字鑰匙的發(fā)現(xiàn)與用戶驗(yàn)證。

UWB：高定位精度，負(fù)責(zé)安全測(cè)距，實(shí)現(xiàn)無(wú)感進(jìn)入。

NFC：功耗最小，充當(dāng)備用鑰匙。

星閃技術(shù)類似于UWB，在某些方面有一定的優(yōu)點(diǎn)。

三代汽車數(shù)字鑰匙對(duì)比——UWB安全性和定位精度優(yōu)勢(shì)脫穎而出，資料來(lái)源：ittbank，GIVC Hub，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理

綜上所述，數(shù)字鑰匙技術(shù)的發(fā)展正在迅速推進(jìn)。BLE、UWB、NFC各有優(yōu)點(diǎn)，在未來(lái)的數(shù)字鑰匙方案中， NFC、BLE（藍(lán)牙）、UWB三種技術(shù)結(jié)合并充分利用其特點(diǎn)的解決方案有望成為主流，使車主輕松應(yīng)對(duì)因距離、網(wǎng)絡(luò)等變化帶來(lái)的各種場(chǎng)景。使用藍(lán)牙喚醒UWB，并加密傳輸數(shù)據(jù)；UWB用于精準(zhǔn)定位，NFC則用于手機(jī)沒(méi)電情況下，從而實(shí)現(xiàn)更完整的智能座艙體驗(yàn)閉環(huán)。星閃技術(shù)作為新一代無(wú)線短距通信技術(shù)，也將成為數(shù)字鑰匙技術(shù)的重要組成部分，推動(dòng)智能汽車領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。

數(shù)字鑰匙芯片主要玩家介紹

回顧數(shù)字鑰匙的產(chǎn)業(yè)鏈，目前數(shù)字鑰匙芯片市場(chǎng)集中度較高，車規(guī)級(jí)NFC、BLE及UWB芯片均由海外供應(yīng)商主導(dǎo)。NFC市場(chǎng)中，恩智浦獨(dú)占全球市場(chǎng)74%。主要參與者包括Inside Secure、博通、索尼和瑞薩。Nordic和Dialog兩家國(guó)外廠商共占據(jù)全球BLE芯片市場(chǎng)份額的50%，國(guó)內(nèi)廠商泰凌微在全球BLE領(lǐng)域排名第三，市場(chǎng)份額為12%。全球僅有三家公司擁有UWB單芯片技術(shù)，分別為蘋果、恩智浦和QORVO。

在UWB的產(chǎn)業(yè)鏈方面，汽車領(lǐng)域處于萌芽階段，整體產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)初期，上游車規(guī)級(jí)芯片的主要供應(yīng)商為恩智浦，國(guó)外芯片龍頭企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、合作或自研等方式布局UWB相關(guān)業(yè)務(wù)。高通在2024年推出FastConnect 7900移動(dòng)連接系統(tǒng)用于數(shù)字鑰匙，預(yù)計(jì)下半年實(shí)現(xiàn)商用。國(guó)內(nèi)企業(yè)也正在加速布局車規(guī)級(jí)UWB芯片。中游主要為UWB解決方案商，目前以提供數(shù)字鑰匙為主，少數(shù)可實(shí)現(xiàn)生物雷達(dá)等功能。部分企業(yè)如西安聯(lián)乘、大陸集團(tuán)、科世達(dá)等已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)較多。

下游車企主要與UWB解決方案商以及支持UWB功能的手機(jī)廠商合作布局UWB數(shù)字鑰匙。手機(jī)廠商目前大多選擇蘋果，近年來(lái)安卓手機(jī)廠商如小米、OPPO、魅族等加速布局UWB技術(shù)。隨著UWB技術(shù)在安卓手機(jī)上的普及，未來(lái)UWB數(shù)字鑰匙等應(yīng)用有望規(guī)?；l(fā)。

數(shù)字鑰匙芯片主要玩家（部分），來(lái)源：與非研究院

主要玩家方面，恩智浦于2023年10月推出Trimension NCJ29D6，屬于完全集成的汽車單芯片超寬帶（UWB）系列，匯聚了下一代安全測(cè)距和短程雷達(dá)功能，為汽車領(lǐng)域帶來(lái)了創(chuàng)新應(yīng)用。Qorvo在收購(gòu)Decawave后全面布局UWB技術(shù)，推出了車規(guī)級(jí)DW3300Q系列UWB芯片，具備高精度定位、低功耗和強(qiáng)抗干擾能力。

國(guó)產(chǎn)玩家中，領(lǐng)跑微電子作為汽車通訊領(lǐng)域的新銳，推出首款藍(lán)牙協(xié)議及Channel sounding定位算法的芯片，顯著提升定位精度，并致力于車載通信市場(chǎng)。

在UWB解決方案方面，宇都通訊從一開(kāi)始就聚焦汽車市場(chǎng)，在UWB芯片領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)曾研發(fā)出全球首款超寬帶千兆通訊芯片，并完成了國(guó)內(nèi)首家完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)有線射頻寬帶技術(shù)HiNOC2.0芯片組的量產(chǎn)，打破了國(guó)外壟斷。

紐瑞芯科技在UWB領(lǐng)域取得突破，推出國(guó)內(nèi)首款車規(guī)級(jí)UWB芯片NRT81750，適用于汽車數(shù)字車鑰匙、短距雷達(dá)、移動(dòng)支付等高精度定位領(lǐng)域。

馳芯半導(dǎo)體推出國(guó)內(nèi)首款商用UWB芯片CX300，具備商用能力，填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)UWB芯片的空白，對(duì)我國(guó)UWB生態(tài)發(fā)展具有重大意義。CX300支持IEEE802.15.4z標(biāo)準(zhǔn)，具有低功耗模式、多天線方案，支持FIRA/CCC規(guī)范，定位精度在視距情況下可達(dá)到±5厘米。華大半導(dǎo)體通過(guò)加入SE芯片，提升數(shù)字車鑰匙和車端數(shù)字鎖芯之間的安全性?？偨Y(jié)來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)在UWB芯片領(lǐng)域的布局和研發(fā)不斷加快，逐步打破國(guó)際壟斷，為我國(guó)汽車智能化和數(shù)字鑰匙技術(shù)的普及提供有力支持。

UWB在數(shù)字鑰匙中的未來(lái)趨勢(shì)

2021年，CCC聯(lián)盟發(fā)布了CCC3.0規(guī)范，提出將UWB與BLE（藍(lán)牙）無(wú)線技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)通過(guò)兼容的移動(dòng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙進(jìn)入和引擎啟動(dòng)。去年底，CCC和FiRa聯(lián)盟宣布成立聯(lián)合超寬帶MAC物理層工作組，進(jìn)一步推動(dòng)UWB技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和可擴(kuò)展性。高通在MWC 2024期間率先發(fā)力，發(fā)布新一代FastConnect 7900，預(yù)計(jì)今年下半年正式量產(chǎn)交付。該芯片也是行業(yè)首個(gè)在單個(gè)芯片上集成Wi-Fi 7、藍(lán)牙和UWB技術(shù)的解決方案，支持汽車數(shù)字鑰匙等應(yīng)用，芯片面積減少25%，功耗降低40%。

高通驍龍處理器與FastConnect綁定使用，這意味著高通平臺(tái)的智能手機(jī)將全面普及UWB功能。也標(biāo)志著UWB即將進(jìn)入安卓手機(jī)市場(chǎng)，帶來(lái)市場(chǎng)需求的新局面。隨著數(shù)字車鑰匙、無(wú)感門禁和智能手機(jī)等應(yīng)用的興起，UWB技術(shù)在手機(jī)和汽車兩大生態(tài)的支持進(jìn)一步推動(dòng)智能家居和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。

在技術(shù)趨勢(shì)上，UWB與藍(lán)牙和NFC功能結(jié)合，可以彌補(bǔ)定位精度的短板，無(wú)論是遠(yuǎn)程、近距離，還是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不佳或者手機(jī)關(guān)機(jī)狀態(tài)下，都能順利解鎖車輛，未來(lái)有望成為主流數(shù)字鑰匙解決方案。

目前，在車端，三種技術(shù)的軟硬件方案供應(yīng)商還處于解耦狀態(tài)，無(wú)論是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)、供應(yīng)商管理，還是涉及數(shù)字鑰匙關(guān)鍵的軟硬件安全問(wèn)題，都極為突出。隨著藍(lán)牙、NFC及UWB在同一款車型的量產(chǎn)搭載，多硬件模塊的集成、軟件模塊的協(xié)同管理和響應(yīng)，都是新的難題。主機(jī)廠和不同供應(yīng)商、不同手機(jī)品牌，還涉及到協(xié)議開(kāi)發(fā)適配及協(xié)議間的兼容設(shè)計(jì)。

最后，筆者認(rèn)為，未來(lái)UWB會(huì)成為一種與藍(lán)牙、WiFi相似普及程度和規(guī)模的無(wú)線技術(shù)。從去年開(kāi)始，不少?gòu)S商推出數(shù)字鑰匙軟硬一體+車云一體化解決方案概念，為車企提供車端軟硬件、云端DKS服務(wù)、手機(jī)端SDK服務(wù)的交鑰匙服務(wù)，標(biāo)志著圍繞汽車數(shù)字鑰匙產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式開(kāi)始，對(duì)供應(yīng)商綜合實(shí)力的全面檢驗(yàn)也由此展開(kāi)。