H1國內動力電池廠商Top10裝機分析

在電芯價格戰(zhàn)、產能結構性過剩等一系列因素擾動下，國內動力電池TOP10座次仍在發(fā)生變化。

高工產業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2024年上半年我國新能源汽車銷售約427.9萬輛，同比增長41%，帶動國內動力電池裝機量約200.6GWh，同比增長40%。

其中，上半年動力電池裝機量排名前十企業(yè)合計裝機約193.6GWh，占整個動力電池裝機量的96.5%。

排名來看，上半年國內動力電池裝機量TOP10依次為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LGES。

相較去年同期，億緯鋰能與國軒高科發(fā)生座次變化，瑞浦蘭鈞再度躋身TOP10之內，正力新能前進一位，而LGES由去年第6下滑至第10。

增速方面，億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達同比增速均超一倍以上，正力新能同比增長2倍以上，瑞浦蘭鈞同比增長超3倍。

寧德時代

寧德時代上半年動力電池裝機量達94.4GWh，同比增長43.63%，裝機市占率較2023上半年增長1.1個百分點，持續(xù)保持領先。

配套客戶方面，特斯拉、吉利汽車、問界汽車、理想汽車分別占寧德時代裝機量前四，裝機量分別達到14.7GWh、9.1GWh、7.9GWh和6.96GWh。占配套總量約41%。

產品方面，寧德時代去年發(fā)布的神行電池和麒麟電池今年開始大規(guī)模放量，其預計，全年來看，神行和麒麟電池在公司動力電池出貨中將占比三到四成，未來上述兩款電池的出貨比重會持續(xù)提升。

同時，今年公司還新發(fā)布了神行Plus電池、新一代麒麟高功率電池，在商用車領域則推出了天行電池。

比亞迪

比亞迪上半年動力電池裝機量42.04GWh，同比增長21.65%，裝機市占率下降約4個百分點。外供裝機占比從3.3%上升至7.6%。?

配套客戶方面，比亞迪電池自供比例約92%，相較于2023年同期下降4.7個百分點。新增小米汽車配套約0.5GWh。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，比亞迪新能源汽車銷量超過161.3萬輛，其中純電動汽車銷量為72.62萬輛，?插電式混合動力車型銷售88.10萬輛。上半年已完成銷量目標的44.5%，粗略估算，比亞迪2024年銷量目標至少為362.4萬輛。

中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航上半年動力電池裝機量約13.94GWh，同比增長28.36%，在裝機市占中穩(wěn)居Top3。

配套客戶方面，中創(chuàng)新航擁有廣汽乘用車、小鵬汽車、蔚來汽車、長安汽車等四大核心乘用車客戶。值得一提的是，中創(chuàng)新航為智己LS6供應LFP版本電池已進入新車公告，這也是中創(chuàng)新航首次打入上汽供應體系。

新產品方面，4月，中創(chuàng)新航廣東江門基地一期項目One-Stop電池產品成功下線，電池包能量密度達到153Wh/kg；6月份，中創(chuàng)新航配套的北汽項目OS磷酸鐵鋰快充電池包正式下線。

此外，4月，中創(chuàng)新航還分別榮獲了2023年度法國Forsee Power“首選戰(zhàn)略供應商”獎項，以及2023年度印度馬恒達“最佳整體表現(xiàn)”卓越供應商獎。標志著其海外產品供應持續(xù)推進并獲得市場高度認可，預計2024年其海外業(yè)績將有更亮眼的表現(xiàn)。

億緯鋰能

億緯鋰能上半年裝機數(shù)量達到8.04GWh，同比增長126.48%，排名前進一位至第4名。

億緯鋰能主要配套的車企包括廣汽乘用車、長安汽車、小鵬汽車、合眾新能源、吉利汽車、三一汽車、唐駿歐鈴、華晨寶馬等。其中，廣汽乘用車3.9GWh的裝機量成為億緯鋰能頭部大客戶，占總裝機量比例約48.9%。

新產品方面，5月，億緯鋰能針對商用車市場發(fā)布開源電池系列產品，采用3C超充技術，15分鐘可從20%快充至80%SOC。6月，億緯鋰能帶來了Omnicell全能電池，支持6C快充，可實現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航300公里。

國軒高科

國軒高科上半年動力電池裝機量達6.77GWh，同比增長12.09%，位列第5。

國軒高科主要配套的車型包括吉利汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車、零跑汽車、長安汽車、長城汽車、東風小康、江淮汽車、賽力斯等。值得一提的是，7月，國軒高科榮獲了大眾汽車最佳供應商榮譽獎項。

新產品方面，國軒高科于今年5月推出“G刻”5C超快充電池，在鐵鋰電池單體上可實現(xiàn)190Wh/kg的能量密度，在三元電池單體上可實現(xiàn)255Wh/kg的能量密度。國軒高科發(fā)布的“星晨”高鎳三元大圓柱電池質量能量密度達到285Wh/kg并支持4C快充。國軒高科首次發(fā)布的“金石”全固態(tài)電池30Ah全固態(tài)電芯可實現(xiàn)350Wh/kg的質量能量密度。

蜂巢能源

蜂巢能源上半年動力電池總裝機量達到5.58GWh，同比大增138.46%，市占率相較去年同期增長1.2個百分點。

這主要得益于蜂巢能源搶抓PHEV及快充細分市場，推出極具競爭力的產品，進一步放大優(yōu)勢。今年熱度急劇攀升的百度自動駕駛出行服務平臺蘿卜快跑，搭載的也是蜂巢能源的短刀電池。同時，蜂巢能源電池已批量裝車寶馬MINI和Stellantis。

新產品方面，蜂巢能源第二代短刀電芯依托“飛疊+快充”黃金組合，采用自主研發(fā)的第三代磷酸鐵鋰正極材料，能量密度達到188Wh/Kg，且兼顧2.2C快充性能，峰值可以做到3C以上，充電時間縮短到15分鐘。

欣旺達

欣旺達上半年動力電池裝機量實現(xiàn)4.94GWh，同比增長121.52%，位列第7，相較去年同期上升1位。

配套客戶方面，欣旺達配套的主要車企包括東風汽車、理想汽車、吉利汽車、小鵬汽車等。7月，欣旺達交付理想汽車的電池包破10萬臺。

新產品方面，6月，欣旺達動力在惠州基地迎來第100萬臺HEV混動汽車電池下線儀式，三代HEV產品均實現(xiàn)大眾、日產、雷諾、廣汽、吉利上汽、東風、奇瑞等客戶裝車。在今年的北京車展上，欣旺達新一代閃充電池，充電峰值倍率達6C，僅10分鐘就可以實現(xiàn)充電至80%SOC。

瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞上半年動力電池裝機量約3GWh，同比暴增383.87%，躋身第8，市占率也較去年同期增長超1個百分點。

裝機配套的客戶主要包括上汽通用五菱、上海汽車、零跑汽車、廣汽乘用車等。其中，上汽通用五菱配套占比達66%。6月，瑞浦蘭鈞“問頂電池”助力五菱星光斬獲混動汽車三冠王

新產品方面，4月，瑞浦蘭鈞最新發(fā)布的問頂家族PHEV 148系列、194系列、220系列全面適配300km內混動車型動力需求的同時，實現(xiàn)高功率、高能量、長循環(huán)、超快充、冷啟動的全方位優(yōu)勢。

正力新能

正力新能上半年動力電池裝機量約3GWh，同比增長高達261.45%，市占率較去年同期增長0.9%。

配套客戶方面，正力新能配套了包括零跑汽車、中國一汽、廣汽乘用車、上汽通用五菱等。四大核心客戶占比約95%。

新產品方面，4月，正力新能發(fā)布了首款雙重半固態(tài)超長續(xù)航大圓柱電池——正力·騏龍，支持純電MPV車型，滿電續(xù)航1000公里以上。此外，正力新能還積極進軍航空電池領域，與遼寧通用航空研究院及遼寧銳翔通用飛機制造有限公司、銳恩飛機工業(yè)（浙江）有限公司簽署合作，圍繞航空電動化建立長期戰(zhàn)略合作關系。

LGES

LGES上半年動力電池裝機量2.76GWh，同比下降18.58%，裝機排名進一步下滑至第10位。市占率較去年同期下降1%。

LGES在國內對于特斯拉的裝機數(shù)量35150輛，較去年同期下降16.8%，裝機量再度收窄。根據(jù)其半年報數(shù)據(jù)，LGES上半年營收3520億韓元（約18.5億元），同比下跌67.8%。

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