市場超百億美元！物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商迎來“最好的時代”？

作者：Sophia物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

近日，全球知名研究公司 SNS Insider 發(fā)布了一份關于物聯(lián)網(wǎng)虛擬移動網(wǎng)絡運營商（IoT MVNO）市場的最新報告，報告顯示：隨著物聯(lián)網(wǎng)設備普及率的上升，以及客戶對于安全、可擴展的連接解決方案需求的增加，物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場正在快速增長。該市場在 2023 年的規(guī)模為 28 億美元，預計到 2032 年將超過 128 億美元，在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 18.4%。

SNS Insider 進一步指出，從地區(qū)分布來看， 由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展以及各行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)設備的采用，亞太地區(qū)將在未來主導物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場，預計在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 19.7%。

無獨有偶，前不久市場研究機構 IoT Analytics 也發(fā)布了一份名為《物聯(lián)網(wǎng)移動運營商定價和市場報告 2024-2030》的報告，對移動運營商和虛擬運營商之間服務、定價、市場等方面進行對比，反映了虛擬運營商在物聯(lián)網(wǎng)領域重要性的不斷提升。

多家研究機構都對物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場的前景十分看好，因此，本文將基于這些報告結論，來分析有哪些動力驅(qū)動了該市場的增長？哪些企業(yè)在未來更有競爭力？以及激烈競爭下的市場格局將是如何？

物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場的增長動力

所謂虛擬運營商 MVNO，是指在移動通信行業(yè)中，通過租用或購買主要運營商（如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信）的網(wǎng)絡資源和服務，提供移動通信服務的運營商。這些運營商通常不擁有自己的網(wǎng)絡基礎設施，而是依托主要運營商的網(wǎng)絡進行運營。

過去十多年，隨著移動通信技術的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，虛擬運營商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過靈活的運營模式和創(chuàng)新的服務內(nèi)容，贏得了越來越多消費者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂，留給虛擬運營商的增量空間已經(jīng)微不可見，于是乎，蓬勃增長的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。

①物聯(lián)網(wǎng)百億級連接為物聯(lián)網(wǎng) MVNO 提供市場增量空間

在互聯(lián)的世界里，手機通信用戶數(shù)量已見頂，但物聯(lián)網(wǎng)卻是另一番景象。根據(jù) Transforma Insights 的數(shù)據(jù)，截至 2023 年末，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過 160 億，這與多家市場研究機構的數(shù)據(jù)基本一致。例如，IoT Analytics 的跟蹤數(shù)據(jù)顯示到 2023 年底物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到 167 億。

不僅如此，未來10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還將持續(xù)增長，Transforma Insights 預測到 2033 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到 400 億，年復合增長率為 9.6%。顯然，百億甚至未來可能高達千億級的物聯(lián)網(wǎng)連接，為虛擬運營商們提供了廣闊的市場增量空間。

②物聯(lián)網(wǎng) MVNO 能夠為行業(yè)客戶提供靈活、可定制的計劃和可擴展的服務

我們知道，物聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，項目的落地需要協(xié)調(diào)大量環(huán)節(jié)，其中很多環(huán)節(jié)存在難以解決的問題，而虛擬運營商群體正好在解決一些重點環(huán)節(jié)的痛點中能夠有效發(fā)揮作用，這種差異化價值是其市場增長的重要動力。

典型的比如一些跨境物聯(lián)網(wǎng)應用，由于全球各地的移動通信網(wǎng)絡狀況遠比中國更加復雜，各個國家網(wǎng)絡管理政策、運營商、網(wǎng)絡制式、信號覆蓋、系統(tǒng)能力等情況千差萬別，針對于此，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商提供的全球物聯(lián)網(wǎng) SIM 卡產(chǎn)品可以應用在跨境物流定位、智能穿戴、共享經(jīng)濟新型設備、車載監(jiān)控、工業(yè)智能設備監(jiān)控等多種海外銷售的智能終端設備上，有效降低智能終端制造商的運營成本。

在具體物聯(lián)網(wǎng)項目中，虛擬運營商有很多的時間來了解客戶的需求與創(chuàng)新，可為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、靈活的套餐。同時，由于虛擬運營商們的決策層級更少，也就能更加靈活地調(diào)整服務和功能來滿足客戶快速變化的需求。

③物聯(lián)網(wǎng) MVNO 的服務價格更低

研究發(fā)現(xiàn)，由于虛擬運營商無需進行高額的資本投資，所以其平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics 使用 4G LTE 作為連接標準，并以 101–500 MB 的數(shù)據(jù)流量使用作為參考，發(fā)現(xiàn)虛擬運營商的價格平均比運營商低 32%。（詳情參見：《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》）

下圖是 IoT Analytics 針對美國和歐洲服務的移動運營商以及虛擬運營商提供的基準資費比較，很明顯虛擬運營商資費水平遠遠低于運營商。

雖然單個物聯(lián)網(wǎng)設備的連接費用不高，但若能圍繞連接給客戶做好多樣化的服務，則可以獲得更大的收益。

物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場發(fā)展新前景

SNS Insider 報告的關鍵結論指出：物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場中仍有許多未開發(fā)的機會，特別是在新興行業(yè)和地區(qū)。為農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和物流等垂直行業(yè)提供的專業(yè) MVNO 解決方案正在滿足細分市場的需求。此外，還包括針對特定應用和環(huán)境的獨特連接服務等。

我們以具體企業(yè)為例，早年，起步較早的國外物聯(lián)網(wǎng) MVNO 多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)細分市場，以提供跨運營商連接管理平臺和設備管理平臺服務為主，比如 2003 年 5 月成立于北美的 KORE Wireless。隨著業(yè)務的不斷拓展，KORE 提供的行業(yè)解決方案已經(jīng)從車聯(lián)網(wǎng)和物流運輸業(yè)拓展到了公共設施讀表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領域。

前不久，KORE 還和企業(yè)級專用硬件的領先提供商 Social Mobile 聯(lián)合宣布了他們在互聯(lián)健康領域的開創(chuàng)性合作——他們共同提供了一套交鑰匙解決方案，使醫(yī)院和醫(yī)療機構能夠提供遠程患者護理，從而減少延長住院時間的需求。

相比國外，國內(nèi)雖然起步較晚，但也有不少企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)垂直領域做出了領先探索，典型代表是 2023 年 1 月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售試點批文的優(yōu)友互聯(lián)和 2023 年 5 月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售試點批文的聯(lián)想懂的通信。

懂的通信擁有智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政務及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，和基礎電信企業(yè)合作的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模已有約 4000 萬；優(yōu)友互聯(lián)也在物流定位、穿戴設備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領域積累了約 200 萬的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模。

除了深耕垂直領域和細分市場，SNS Insider 還強調(diào)，MVNO 通過與技術提供商和服務集成商之間的合作，提供的端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案進一步推動了市場的增長和滲透。

這也很好理解，直白來說就是生態(tài)的建設對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關重要——物聯(lián)網(wǎng) MVNO 與物聯(lián)網(wǎng)設備制造商、解決方案提供商和平臺運營商等有著密切的聯(lián)系，因此可以與他們建立合作伙伴關系，共同構建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。虛擬運營商能夠憑借合作伙伴的資源和專業(yè)知識，更快地推出新的服務和功能。

激烈競爭推動物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場格局的建立

蛋糕大了，想分蛋糕的人也會變多。由于看好物聯(lián)網(wǎng) MVNO 的市場增長潛力，SNS Insider 也給出判斷：物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場競爭會變得非常激烈，主要參與者幾乎都通過技術和戰(zhàn)略合作伙伴關系直接進入市場。公司通過創(chuàng)新的連接解決方案、定制化的定價模式和改進的客戶支持來與競爭對手區(qū)分開來。

激烈的競爭一方面會通過市場的收并購來折射——過去幾年，圍繞物聯(lián)網(wǎng) MVNO 已形成了大量戰(zhàn)略投資和重組。

2017 年，日本運營商 KDDI 以 1.81 億美元價格收購了剛剛成立僅 2 年的虛擬運營商 Soracom 的全部股權，后來又進一步引入包括日立、索尼、鈴木、日本天然氣等產(chǎn)業(yè)巨頭股東。2024 年 3 月 26 日，Soracom在東京證券交易所增長市場上市，當前市值約為 586 億日元（約 27 億元人民幣）。

2019 年 3 月，日本運營商 NTT Com 宣布完成收購位于法國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Transatel大部分股權。

2023 年 12 月，日本軟銀集團旗下的移動通信板塊宣布收購一家總部位于愛爾蘭的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商 Cubic Telecom 公司 51% 的股權，推動這家虛擬運營商的估值達到 9.27 億歐元，即接近 10 億美元估值，成為一個新的獨角獸公司。

通過并購和整合，物聯(lián)網(wǎng) MVNO 能夠鏈接更優(yōu)質(zhì)的資源，形成“護城河”，從而提升自身在市場的差異化競爭力。

更進一步，對于物聯(lián)網(wǎng)市場這個大蛋糕，不止虛擬運營商，實體運營商也會進入分一杯羹。相比 MVNO，實體運營商有更強的品牌影響力、更深厚的資金實力與大量的用戶基礎，還能給客戶提供從網(wǎng)絡連接到設備管理和數(shù)據(jù)分析全面的服務，而這些都將會對虛擬運營商滲透物聯(lián)網(wǎng)市場造成較大的影響。

不過，值得強調(diào)的事，雖免不了競爭關系，但在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用領域，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎電信企業(yè)之間的互補性遠高于競爭性。

中國信通院聯(lián)合中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會共同發(fā)布的《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售研究報告（2023年）》指出：從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看，物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商主要滿足的是基礎電信企業(yè)不具備服務能力的跨國跨運營商網(wǎng)絡、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務需求；從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資源稟賦來看，代表性企業(yè)依托主業(yè)資源，已具備了模組、終端、平臺、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡層以外的多環(huán)節(jié)服務提供能力，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入，有利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大，為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

寫在最后

總而言之，物聯(lián)網(wǎng)市場對于虛擬運營商來說將會是一個挑戰(zhàn)，但更多的還是機會。虛擬運營商需要綜合考慮技術創(chuàng)新、合作伙伴關系、高質(zhì)量服務等因素，選擇在特定的垂直市場或行業(yè)中專注發(fā)展。具體到中國市場，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商的生態(tài)還相對薄弱。

面向未來，行管部門宜穩(wěn)妥有序、分批推進移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售試點；基礎電信企業(yè)應進一步加強物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障；移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售之前，應不斷提升自身技術水平，做好保障。各方協(xié)同，共同推動物聯(lián)網(wǎng) MVNO 市場健康發(fā)展。

參考資料：
《Benchmarking IoT mobile operator pricing: MNOs vs. MVNOs》，iot-analytics
《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》，whatech
《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》，物聯(lián)網(wǎng)智庫
《【萬字解讀】移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務重磅啟動，徘徊十年的虛擬運營商迎來新出路？》，物聯(lián)網(wǎng)智庫
《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》，prnewswire
《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)售研究報告（2023年）》，中國信息通信研究院，中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會
《虛擬電信運營商的新出路》，賽立信通信研究部