芯耀
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作者：趙小飛
物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)
4月18日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹2025年一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況，涉及到不少對(duì)于5G發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)和政策，其中明確提到“有序開(kāi)展工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)建設(shè)”，這是在去年年底全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議中提出“推進(jìn)工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)建設(shè)”后，主管部門(mén)再次提出推動(dòng)5G獨(dú)立專網(wǎng)建設(shè)。在5G商用近6年之際，大型工業(yè)企業(yè)自建5G獨(dú)立專網(wǎng)的步伐越來(lái)越快，通過(guò)獨(dú)立專網(wǎng)展現(xiàn)5G賦能垂直行業(yè)的成效也更加明顯。不過(guò)，結(jié)合近年來(lái)全球各國(guó)5G專網(wǎng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)建設(shè)依然面臨著多方面挑戰(zhàn)，在業(yè)界對(duì)獨(dú)立專網(wǎng)呼聲越來(lái)越高的背景下，需要統(tǒng)籌考慮多方面因素。
第一，5G獨(dú)立專網(wǎng)頻率的政策對(duì)整個(gè)無(wú)線領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響
為工業(yè)企業(yè)提供專屬的無(wú)線電頻率是近年來(lái)海外推進(jìn)5G專網(wǎng)發(fā)展的一項(xiàng)重要措施，從德國(guó)首次實(shí)施以來(lái)，多個(gè)國(guó)家積極跟進(jìn)，出臺(tái)專門(mén)頻率申請(qǐng)政策。
專用頻率是發(fā)展5G獨(dú)立專網(wǎng)的基本條件，但是，將無(wú)線電頻率這一稀缺資源授予大量工業(yè)企業(yè)，可能產(chǎn)生頻率碎片化的后果，畢竟大量的工業(yè)企業(yè)并非通信網(wǎng)絡(luò)的專家?；谶@方面的考慮，國(guó)內(nèi)一直未開(kāi)放5G專用頻率的申請(qǐng)。
隨著經(jīng)驗(yàn)積累，5G專用頻率迎來(lái)突破，2022年11月，工信部給中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司發(fā)放了全國(guó)第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，這是目前已知的國(guó)內(nèi)第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，成為5G專網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)里程碑。商飛所獲得的專網(wǎng)頻率為5925~6125MHz和24.75~25.15GHz，是工業(yè)無(wú)線專用的頻段。
其中，5925~6125MHz為6GHz頻段范疇，6GHz頻率資源是無(wú)線領(lǐng)域爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)之一，尤其是無(wú)線局域網(wǎng)WiFi和IMT（國(guó)際移動(dòng)通信）系統(tǒng)之間的爭(zhēng)奪，在WiFi 6E和WiFi 7出臺(tái)后，由于WiFi 6E和WiFi 7希望將頻段使用范圍擴(kuò)大到6GHz頻段上，對(duì)于6GHz頻段的博弈加速。
此前，對(duì)于6GHz（5925-7125 MHz）頻段，各國(guó)表現(xiàn)出不同的態(tài)度，這種態(tài)度直接決定了WiFi 6E和WiFi 7與5G爭(zhēng)奪的命運(yùn)。這些政策主要集中是否將該頻段作為非授權(quán)頻段允許WiFi接入，包括在三種方案：
（1）6GHz全部（5925-7125 MHz）作為非授權(quán)頻段可供WiFi使用
（2）6GHz中部分（5925-6425MHz）作為非授權(quán)頻段可供WiFi使用
（3）6GHz全部（5925-7125 MHz）作為授權(quán)頻段給蜂窩網(wǎng)絡(luò)及其他授權(quán)接入
對(duì)于WiFi玩家來(lái)說(shuō)，第一種方案是最理想的方案，可以使用1200MHz連續(xù)頻率；第二種方案可以使用500MHz連續(xù)頻率，基本能夠滿足目前規(guī)劃的需求；第三種方案是最不希望出現(xiàn)的，這意味著WiFi 6E和WiFi 7擴(kuò)展至6GHz的計(jì)劃無(wú)法實(shí)現(xiàn)，商用的可能性很小。
然而，國(guó)內(nèi)政策似乎更加支持6GHz用于移動(dòng)通信系統(tǒng)。2023年公布施行的《中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第62號(hào)）明確規(guī)定，6GHz頻段中的6425~7125MHz全部或部分頻段的移動(dòng)業(yè)務(wù)確定用于國(guó)際移動(dòng)通信（IMT），也就是未來(lái)的5G/6G系統(tǒng)。
規(guī)定出臺(tái)后，6GMHz頻段中5925~6425MHz之間的頻段范圍是否能為Wi-Fi系統(tǒng)所用也存在疑問(wèn)。不過(guò)，在明確商飛后的5925~6125MHz頻率后，剩余的頻段只有6125~6425MHz，如果這一頻段被劃分成非授權(quán)頻段，那么Wi-Fi的頻段瓶頸可以得到一定程度的緩解；但如果被劃分為授權(quán)頻段，那么Wi-Fi設(shè)備在國(guó)內(nèi)使用時(shí)將徹底無(wú)法使用6GHz頻段。
從當(dāng)前情況看，5925~6125MHz頻率用于5G專網(wǎng)已成既成事實(shí)，接下來(lái)5G專網(wǎng)頻率政策如何制定，對(duì)于整個(gè)無(wú)線產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
第二，5G獨(dú)立專網(wǎng)海外供應(yīng)商群體已形成，國(guó)內(nèi)這一群體是否快速擴(kuò)大？
全球5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善，尤其是設(shè)備和系統(tǒng)領(lǐng)域，一些新的玩家對(duì)這一市場(chǎng)布局已久。電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備商、IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、制造業(yè)巨頭、Open Ran等企業(yè)都對(duì)此寄予厚望。
電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備商本身是移動(dòng)通信建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的專家，這些群體提供5G專網(wǎng)方案是水到渠成的選擇。與以往各代移動(dòng)通信不同的是，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和制造業(yè)巨頭也紛紛入局，通過(guò)垂直行業(yè)積累、云計(jì)算能力、低成本設(shè)備等優(yōu)勢(shì)，大幅降低5G專網(wǎng)的門(mén)檻。
制造業(yè)巨頭最為典型的是西門(mén)子，該企業(yè)在2023年推出了5G專網(wǎng)產(chǎn)品，該產(chǎn)品是一個(gè)全套的系統(tǒng)，包括核心網(wǎng)和無(wú)線接入網(wǎng)的所有組件，筆者曾在此前的研究中提過(guò)，西門(mén)子這一5G專網(wǎng)解決方案運(yùn)行在自己的工業(yè)電腦上，它在市場(chǎng)上以O(shè)T級(jí)和對(duì)中小企業(yè)友好而聞名。在西門(mén)子看來(lái)，它的5G專網(wǎng)解決方案相對(duì)其他方案優(yōu)勢(shì)明顯，適合惡劣的工業(yè)環(huán)境下運(yùn)行，而且非常緊湊、對(duì)用戶非常友好。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭比較典型的是AWS、微軟Azure和谷歌云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算公司。例如，AWS推出了面向企業(yè)5G專網(wǎng)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項(xiàng)新的托管服務(wù)，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡(luò)，其特點(diǎn)是預(yù)集成，AWS提前將5G專網(wǎng)所需的小基站射頻單元、服務(wù)器、核心網(wǎng)和接入網(wǎng)軟件進(jìn)行集成，客戶不需要花費(fèi)時(shí)間再配置，設(shè)備上電后即可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)部署，整個(gè)過(guò)程中更多是客戶自行部署和通過(guò)AWS云端平臺(tái)自行配置，類似于DIY的部署模式，企業(yè)只需幾天時(shí)間，即可采購(gòu)、部署和擴(kuò)展5G專網(wǎng)，在很大程度上降低了5G專網(wǎng)部署的門(mén)檻。
不過(guò)，國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域的供應(yīng)商群體相對(duì)窄一些，電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備廠商和部分IT設(shè)備廠商在推進(jìn)專網(wǎng)建設(shè)。國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)還沒(méi)有出現(xiàn)類似于西門(mén)子這樣的群體，能夠提供制造業(yè)專網(wǎng)服務(wù)；此前，阿里達(dá)摩院和阿里云推出基于云原生的5G專網(wǎng)，但可能受限于國(guó)內(nèi)沒(méi)有開(kāi)展5G獨(dú)立專網(wǎng)的因素，并未形成規(guī)?；渴?，其余國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和云廠商并未推出類似的5G專網(wǎng)產(chǎn)品。
在5G獨(dú)立專網(wǎng)政策的驅(qū)動(dòng)下，更多專網(wǎng)牌照發(fā)放，筆者認(rèn)為會(huì)有一些廠商入局5G專網(wǎng)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，對(duì)標(biāo)海外的專網(wǎng)服務(wù)群體，很多非通信類廠商可能入局。不過(guò)，相對(duì)于公網(wǎng)市場(chǎng)，專網(wǎng)市場(chǎng)空間有限，最終留下的玩家數(shù)量不會(huì)太多，未來(lái)會(huì)有一輪優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。
第三，5G獨(dú)立專網(wǎng)成本收益的問(wèn)題，是否會(huì)讓這一領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期？
在5G商用開(kāi)始幾年中，國(guó)內(nèi)業(yè)界對(duì)于發(fā)放5G獨(dú)立專網(wǎng)牌照的呼聲較高，希望能夠盡快實(shí)現(xiàn)落地。不過(guò)，隨著5G虛擬專網(wǎng)在各行業(yè)的落地，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，業(yè)界對(duì)5G規(guī)?；瘧?yīng)用的認(rèn)識(shí)更加深入，5G應(yīng)用成本收益導(dǎo)向也更加清晰。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)廠商對(duì)此更加理性，在政策紅利釋放情況下，是否會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署還不確定。
從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，5G專網(wǎng)并非都是正面反饋，發(fā)展過(guò)程也面臨著一些困境。以德國(guó)為例，近日，德國(guó)聯(lián)邦交通與基礎(chǔ)設(shè)施部的一次咨詢會(huì)上，來(lái)自德國(guó)工業(yè)、科研、協(xié)會(huì)和公共部門(mén)的利益相關(guān)者強(qiáng)調(diào)了5G和6G在工業(yè)環(huán)境中應(yīng)用的障礙。他們指出，缺乏專業(yè)知識(shí)、5G設(shè)備和芯片短缺以及經(jīng)濟(jì)不確定性是阻礙因素。大多數(shù)與會(huì)者表示，目前垂直應(yīng)用對(duì)5G的需求尚未達(dá)到預(yù)期，截至今年3月份，專用網(wǎng)絡(luò)的頻率分配僅為462個(gè)，一些利益相關(guān)者指出，目前許多公司的價(jià)值創(chuàng)造流程并不需要5G的技術(shù)能力。
對(duì)于工業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，5G獨(dú)立專網(wǎng)是一筆不小的投資，一些龍頭企業(yè)有充足預(yù)算、場(chǎng)景豐富，可能會(huì)選擇部署自己可控的獨(dú)立專網(wǎng)，但在投資應(yīng)用一段時(shí)間后需要進(jìn)行回報(bào)率的評(píng)估。當(dāng)然，5G獨(dú)立專網(wǎng)作為企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，可以為更廣泛的場(chǎng)景提供支撐，例如中國(guó)商飛在5G獨(dú)立專網(wǎng)基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)了商飛大腦、工業(yè)元宇宙、天樞、天體、天鏡、天眼等產(chǎn)品，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)采集，柔性執(zhí)行智慧檢測(cè)、視覺(jué)管控等可復(fù)制的工業(yè)數(shù)字化綜合解決方案，還成立商飛智能技術(shù)有限公司，將進(jìn)一步為行業(yè)賦能。這類賦能、撬動(dòng)型的貢獻(xiàn)雖然無(wú)法量化，但會(huì)對(duì)企業(yè)整體發(fā)展帶來(lái)提升。從一定程度上說(shuō)，間接的帶動(dòng)作用大小對(duì)于5G獨(dú)立專網(wǎng)部署的速度和規(guī)模形成重要影響。
第四，5G獨(dú)立專網(wǎng)與運(yùn)營(yíng)商基于公網(wǎng)的5G虛擬專網(wǎng)之間的關(guān)系
最新數(shù)據(jù)顯示，5G應(yīng)用已融入我國(guó)97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類中的80個(gè)，案例總數(shù)超13.8萬(wàn)個(gè)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”全國(guó)建設(shè)項(xiàng)目超1.85萬(wàn)個(gè)，累計(jì)遴選700家高水平5G工廠。當(dāng)然，這些應(yīng)用更多通過(guò)5G虛擬專網(wǎng)展開(kāi)。
針對(duì)5G獨(dú)立專網(wǎng)，不少?gòu)臉I(yè)者提出該模式對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商形成一定程度沖擊。當(dāng)然，短期內(nèi)具備部署5G專網(wǎng)能力的工業(yè)企業(yè)數(shù)量有限，對(duì)于5G虛擬專網(wǎng)影響有限。但是從中長(zhǎng)期看，隨著專網(wǎng)解決方案的成熟，一些輕量化、低成本的系統(tǒng)問(wèn)世，更多中小型工業(yè)企業(yè)也可以采用5G獨(dú)立專網(wǎng)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)會(huì)造成很大影響，尤其是依托專網(wǎng)作為入口，推進(jìn)云服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等ICT解決方案在行業(yè)應(yīng)用。這將倒逼運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，加大對(duì)5G獨(dú)立專網(wǎng)的供應(yīng)，并提供綜合性ICT解決方案。
在筆者看來(lái)，未來(lái)5G獨(dú)立專網(wǎng)對(duì)虛擬專網(wǎng)雖然有一定替代性，但在更為廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景下，兩者之間互補(bǔ)性更明顯。虛擬專網(wǎng)依托運(yùn)營(yíng)商部署的無(wú)處不在的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，能夠保證企業(yè)隨時(shí)隨地接入網(wǎng)絡(luò)，部署速度更快。例如，2022年5月，寧德時(shí)代部署了全國(guó)覆蓋范圍最廣的5G專網(wǎng)，該專網(wǎng)橫跨全國(guó)6省8市40個(gè)廠區(qū)，總面積近500萬(wàn)平方米。類似的企業(yè)如果有全國(guó)廣泛分布的眾多廠區(qū)，自行部署5G獨(dú)立專網(wǎng)，就需要部署多張網(wǎng)絡(luò)，采購(gòu)大量設(shè)備和平臺(tái)，這種情況下或許以獨(dú)立專網(wǎng)+虛擬專網(wǎng)配合的形式更為合適。
筆者曾跟蹤過(guò)西門(mén)子5G專網(wǎng)方案，除了提供獨(dú)立專網(wǎng)一整套系統(tǒng)和解決方案外，西門(mén)子也和電信運(yùn)營(yíng)商合作，推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)切片的轉(zhuǎn)售，形成B2B2B商業(yè)模式，擴(kuò)大虛擬專網(wǎng)的應(yīng)用。
當(dāng)然，雖然5G獨(dú)立專網(wǎng)部署面臨著多方面挑戰(zhàn)，但畢竟獨(dú)立專網(wǎng)政策在不斷松綁，5G獨(dú)立專網(wǎng)漸行漸近，2025年應(yīng)該形成一些工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)落地，進(jìn)一步豐富5G賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的案例。
