國產(chǎn) GPU 距離“平替”英偉達還有多遠？

作者：鵬程

8月最后一個工作日，市場上傳來一則消息，象帝先公司進行了一場全員會議，宣布暫停運行全員裁撤，高管們會繼續(xù)融資，有錢了再給員工結算，所有400多位員工全部終止合同。一時間市場震動。

對此消息，象帝先官方表示，“全員解散”消息不實。象帝先通過官方微信公眾號發(fā)布“關于近期不實傳言的澄清公告”稱，目前公司未采取解散或清算措施，只是正在進行組織結構和人員配置優(yōu)化，以降本增效。公司正在積極的尋找融資機會。

象帝先主要研發(fā)適用于桌面、工作站、邊緣計算等領域的高性能、低功耗、具有完全自主知識產(chǎn)權的通用CPU/GPU及相關專用芯片產(chǎn)品。目前已推出“天鈞一號”和“天鈞二號”兩款GPU。公司經(jīng)過多輪融資，估值一度高達150億元。這樣一家獨角獸開始裁員，引發(fā)了無數(shù)猜想。其實早在今年4月，象帝先就被傳裁了所有應屆生，然后5月份又傳出全員降薪的消息。

而在8月30日宣布公司的解散的前一天，就有知情人士在某職場社交平臺上提前爆料稱“象帝先全員畢業(yè)”。實際上這并非國內(nèi)首家面臨破產(chǎn)危機的GPU企業(yè)。曾被曝燒光3億融資，處于破產(chǎn)邊緣的國產(chǎn)GPU廠商礪算科技，近日也才剛剛解除破產(chǎn)危機。

?01、國產(chǎn)GPU的起源和發(fā)展

由于歷史的原因，我國在信息技術領域長期處于模仿和引進的地位。國際巨頭占據(jù)了大量的市場份額，也壟斷了國內(nèi)的信息基礎設施。它們制定了國內(nèi)IT底層技術標準，并控制了整個信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在2006年，國務院頒布了《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006年-2020年）》，“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品”（簡稱“核高基重大專項”）位列16個科技重大專項首位，也被稱之為“01專項”，國產(chǎn)GPU位列其中。但國產(chǎn)GPU的發(fā)展落后于國產(chǎn)CPU，直到2014年4月，景嘉微才成功研發(fā)出國內(nèi)首款國產(chǎn)高性能、低功耗GPU芯片—JM5400。

在國產(chǎn)GPU的開發(fā)中，GPU對CPU的依賴性和GPU的高研發(fā)難度，阻礙了該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

首先，GPU對CPU有依賴性。GPU結構沒有控制器，必須由CPU進行控制調(diào)用才能工作，否則GPU無法單獨工作。所以國產(chǎn)CPU較國產(chǎn)GPU先行一步是符合芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的。

再者，GPU技術難度很高。Moor Insights & Strategy首席分析師莫海德曾表示：“相比CPU，開發(fā)GPU要更加困難，而GPU設計師、工程師和驅(qū)動程序的作者都要更少?！眹鴥?nèi)人才缺口也是國產(chǎn)GPU發(fā)展緩慢的重要原因之一。在芯片行業(yè)，一般來說，培養(yǎng)一位擁有豐富經(jīng)驗并且能夠根據(jù)市場動態(tài)及時修改芯片設計方案的成熟工程師，至少需要10年。

雖然景嘉微研發(fā)出國產(chǎn)GPU，但卻一直未在民用市場掀起波瀾，僅僅深耕軍工市場，國產(chǎn)GPU一直以來和國際差距巨大。直到2017年，一家名為“凱橋”的中國私募資本，收購了Imagination。Imagination這家公司，曾一直給蘋果手機提供圖形處理器，大部分營收也來自蘋果，但蘋果一直想甩掉它，自研GPU架構，還私下挖了很多工程師，后來直接拒用，導致Imagination股價一夜之間暴跌7成。凱橋資本以5.5億英鎊的代價收購Imagination，作為一場商業(yè)收購而言，非常劃算。即便不從商業(yè)角度考慮，此次收購使中國獲得了非常稀缺的 GPU 技術，結束了中國公司沒有GPU的局面，戰(zhàn)略意義非常深遠。

對中國來說，重新開發(fā)自己的GPU架構成本太高，Imagination的GPU架構性能依舊十分強大，蘋果為了開發(fā)自己的GPU甚至大肆從Imagination挖人，并且它已為此做了多年的準備，而中國如今在核心GPU研發(fā)人才方面幾乎是從零開始，在這樣的情況下收購Imagination所持有的GPU架構是非常合適的。

Imagination被中資收購后，為了生存下去，干了一件事情，就是修改原有的PowerVR架構，讓它更適應桌面、PC端，原因之一就是中國市場有顯卡方面的強烈需求。之后大量國產(chǎn)GPU公司于2017年之后成立，基本都算采用了相關架構，而這也是后來國產(chǎn)GPU公司大爆發(fā)的原因之一。但也因此，國產(chǎn)GPU實現(xiàn)了巨大的飛躍。

?02、國產(chǎn)GPU格局生變

雖然國內(nèi)GPU起步晚，但得益于近年來資本的加持和國產(chǎn)替代的市場催化，大量公司切入這一賽道。隨著國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)圖形處理和加速計算需求的不斷涌現(xiàn)，國內(nèi)GPU市場已呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢，其中不乏一些表現(xiàn)出色的企業(yè)和產(chǎn)品。

摩爾線程：摩爾線程在2020年6月成立，用18個月發(fā)布全新統(tǒng)一系統(tǒng)架構MUSA和全能GPU產(chǎn)品“蘇堤”等系列新品。其公司創(chuàng)始人兼CEO張建中此前曾任英偉達全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，在GPU行業(yè)深耕超過15年，帶領英偉達開拓建立了GPU在中國的完整的生態(tài)系統(tǒng)。

景嘉微：景嘉微是中國第一家成立的GPU公司，公司產(chǎn)品主要分為圖形圖像處理系統(tǒng)、小型雷達系統(tǒng)、GPU 芯片，廣泛應用于軍工行業(yè)。公司圖形顯控領域產(chǎn)品包括圖顯模塊和加固類產(chǎn)品，其中圖顯模塊是核心產(chǎn)品。景嘉微成立當年，恰逢我國軍用飛機圖形顯控系統(tǒng)由使用 DSP 與 FPGA 圖形加速器向使用 GPU 圖形處理器升級，公司準確把握機遇，將大量資源投入飛機圖形顯控領域的研究。也正因如此，景嘉微最初是制作軍工產(chǎn)品起家。

芯東科技：PowerVR架構大規(guī)模調(diào)整后，武漢芯動科技最先使用了該架構 IP，并在2021年前后，推出“風華”系列顯卡。風華一號的推出填補了國產(chǎn)4K級桌面顯卡和服務器級顯卡兩大空白，支持國產(chǎn)新基建5G數(shù)據(jù)中心，信創(chuàng)桌面，元宇宙，云游戲，云桌面，圖形工作站等。

格蘭菲智：源于上海兆芯的GPU團隊，傳承自原S3 Graphics在中國上海的研發(fā)團隊。該團隊是國內(nèi)成立最早，體系最完整的圖形處理器設計及研發(fā)隊伍，有做桌面獨顯的歷史。最新的Arise 1系獨顯支持DX11，在信創(chuàng)主機上少量出貨。GPU團隊曾經(jīng)發(fā)布的主要產(chǎn)品包括：獨立顯卡芯片， X86-SOC以及Arm-SOC顯示芯片，覆蓋獨顯、嵌入式以及移動端市場，滿足客戶的多樣化需求。

象帝先：象帝先在2020年就開始入局GPU領域，并且獲得了重慶市的支持，是重慶市重點引入孵化的芯片科創(chuàng)企業(yè)，并于2022年9月就成功推出了“天鈞一號”，并號稱性能達到了英偉達GTX1660水平，再加上當時的芯片投資熱潮，這也使得象帝先的估值也是水漲船高。有知情人士稱，象帝先在2022年時，雖然沒有什么收入，但估值就已經(jīng)高達150億元。

礪算科技：礪算科技是一家致力于研發(fā)多層次（可擴展）圖形渲染的芯片設計企業(yè)，可滿足數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)建和設計、游戲動漫和影視制作、AR/VR、數(shù)字孿生城市和工廠、云桌面、智能座艙、人工智能和大模型應用等各類場景中芯片、算力的需求。礪算科技堅持自研架構，產(chǎn)品可實現(xiàn)端、云、邊的主流圖形渲染和AI加速，對標主流GPU架構，與外部生態(tài)無縫兼容，力爭解決國產(chǎn)主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題。

然而，看似繁榮的國產(chǎn)GPU市場卻暗藏危機。融資25億元、曾估值150億元的GPU公司象帝先計算技術（重慶）有限公司于8月30日召開全員會議，宣布公司正式解散，全員終止勞動合同。此前，曾被曝燒光3億融資，處于破產(chǎn)邊緣的國產(chǎn)GPU廠商礪算科技，近日也才剛剛解除破產(chǎn)危機。目前礪算科技應該尚未拿到融資，并且已經(jīng)拖欠了員工6個月的工資。

?03、國產(chǎn) GPU 野蠻生長期已過？

自2019年以來，涌現(xiàn)出了一大批國產(chǎn)GPU初創(chuàng)公司，還有一批老牌芯片設計公司也入局GPU領域。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已經(jīng)有了約三四十家從事GPU設計的公司。

2023年10月，美國將摩爾線程及壁仞科技這兩家國內(nèi)頭部的GPU創(chuàng)業(yè)公司列入了“實體清單”。一時間，國內(nèi)圍繞GPU領域的投資熱潮迅速降溫。疊加2023年半導體市場進入“下行周期”，以及A股市場的下跌和IPO審核的收緊，整個半導體市場的投融資也降至冰點。

此前很多受資本追捧的半導體創(chuàng)業(yè)公司，估值也是一降再降。特別是對于那些沒有足夠自身造血能力，僅靠燒融資而活著的半導體初創(chuàng)企業(yè)來說，就更是難以為繼了。這些GPU企業(yè)在沒有生態(tài)鋪墊的情況下，強行搞差異化技術；為了IPO做芯片，沒有活下去的自覺。

沒有供應鏈路徑，制裁即死。內(nèi)部也面臨著自上而下的內(nèi)耗。毫無疑問，國內(nèi)的半導體初創(chuàng)公司的“野蠻生長”期已經(jīng)過去，接下來必然將會加速“洗牌”，頭部已經(jīng)跑出來的會匯聚更多資源，中部的有價值的會被整合/并購，剩下的一些可能將會面臨破產(chǎn)倒閉。

畢竟對于頭部企業(yè)來說，等著一些中小競爭對手破產(chǎn)，直接“收人”更具性價比。國產(chǎn)GPU廠商，如今已經(jīng)進入淘汰賽，無法自己造血的一大批企業(yè)，或許都難逃脫缺錢的命運。

?04、國產(chǎn) GPU 距離“平替”英偉達還有多遠？

國產(chǎn)GPU在技術、性能和生態(tài)系統(tǒng)建設方面與英偉達存在顯著差距，但國產(chǎn)GPU在某些領域取得了突破，如摩爾線程宣布其GPU性能新突破，可媲美國際水準。

目前國內(nèi)主要的GPU產(chǎn)品都是依托于信創(chuàng)市場或者AI市場，而鮮有針對民用市場的產(chǎn)品。但摩爾線程在2022年11月，正式發(fā)售了旗下第一張游戲顯卡MTT S80。

據(jù)了解，這是一張“理論性能3060”的顯卡。而在去年，摩爾線程曝光了S90顯卡。經(jīng)過初代產(chǎn)品的打磨，摩爾線程已經(jīng)在產(chǎn)品設計、生態(tài)建設積累了一定的經(jīng)驗，游戲顯卡的兼容性、性能也不斷完善，現(xiàn)已支持DX11、OpenGL 3.3，后續(xù)還將支持DX12。

雖然距離國際最先進差距甚遠，驅(qū)動兼容性不足。但這也是目前國內(nèi)少有的面向消費者市場的產(chǎn)品。整體來看，國產(chǎn)GPU距離“平替”英偉達還有相當長的路要走，但曙光已現(xiàn)。