2024年第二季度，中國大陸云服務支出增長8%

2024年第二季度，中國大陸云基礎設施服務支出達到94億美元，同比增長8%。阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)主導市場，共占71%的市場份額。雖然宏觀經(jīng)濟環(huán)境導致某些行業(yè)增長減速，但云服務客戶（尤其是那些注重數(shù)字化的客戶）由于AI的推動，增加了消費支出。目前，領先的云廠商正專注于將AI與云計算深度整合，以挖掘新的增長點。AI對云消費的影響日益顯著，逐漸成為業(yè)務擴張的關(guān)鍵驅(qū)動力。頭部云廠商提供的AI平臺的客戶群不斷擴大，預計將在2024年下半年繼續(xù)推動云消費的增長。?

為在AI創(chuàng)新領域保持競爭優(yōu)勢，中國頭部云廠商不斷加大對AI的投資。他們正在持續(xù)升級AI大模型，并為特定行業(yè)開發(fā)定制化解決方案。例如，華為云已經(jīng)成功將其盤古大模型應用于30個行業(yè)和400個業(yè)務場景，而百度智能云則推出了20個新的AI應用。隨著客戶基礎的擴大，這些AI相關(guān)的投資正逐漸產(chǎn)生回報，同時也加劇了競爭。除了整合AI技術(shù)外，云廠商還與第三方AI模型開發(fā)商合作，以擴大AI生態(tài)系統(tǒng)。比如，2024年7月，阿里云宣布與月之暗面合作，幫助提升Kimi智能助手的閱讀和推理功能。

Canalys分析師章一表示：“經(jīng)過一段時間的激烈競爭，頭部的云廠商已經(jīng)意識到，僅通過降價無法持續(xù)推動客戶支出的增長，還需要提升其服務的競爭力。他們現(xiàn)在正將重點轉(zhuǎn)向在合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的創(chuàng)新與合作，作為差異化戰(zhàn)略，旨在吸引和留住客戶。云廠商正在積極與渠道合作伙伴合作，為特定行業(yè)需求開發(fā)定制的AI解決方案?！?2024年第二季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的收入占中國云計算總收入的26%，預計這一比例將進一步上升。章一繼續(xù)表示：“與專業(yè)合作伙伴合作，有助于云廠商提升其AI大模型的價值，同時解決客戶對 AI 部署復雜性的擔憂。”

阿里云在中國大陸市場保持領先地位，占據(jù)了36%的市場份額。其整體增長主要由公有云業(yè)務驅(qū)動，該業(yè)務在2024年第二季度實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。AI產(chǎn)品的成功也為阿里云的增長復蘇做出了重要貢獻，其付費用戶數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，季度增長率達到200%，同時收入繼續(xù)以三位數(shù)的速度增長。這一勢頭促使阿里云進一步加大對AI的投資。2024年7月，阿里云推出了AI助手“曉穎”，提供知識庫和決策支持，實現(xiàn)了任務的自動學習與執(zhí)行。

華為云鞏固其作為第二大云廠商的地位，市場份額達到19%，并保持13%的穩(wěn)定增長。華為云在AI領域穩(wěn)步推進。2024年6月，華為云推出了最新版本的AI大模型，盤古5.0，并提供多種參數(shù)配置，以滿足客戶多樣化的訓練需求。在渠道伙伴生態(tài)方面，華為云宣布聯(lián)合TCL、安永和軟通動力，推出合作伙伴能力計劃，以提升合作伙伴在產(chǎn)品和場景技術(shù)方面的能力。目前約有4,500名合作伙伴加入了該計劃，與華為云合作開發(fā)了500多種解決方案。

騰訊云位居第三，市場份額達16%。2024年6月，騰訊云宣布向新遷移的企業(yè)用戶免費提供混元大模型1億個Tokens，以此吸引更多客戶加入。騰訊云還推出了包括Pro、Standard和Lite的多種版本的混元大模型，并提供免費的專屬遷移工具和服務，滿足用戶的多樣化需求。在2024年9月的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，公司宣布其年收入超過100萬元的人民幣（約合14.2萬美元）的合作伙伴數(shù)量增加了150%。認識到合作伙伴服務能力對提升渠道生態(tài)的重要性，騰訊云在2024年9月推出了新的伙伴計劃，發(fā)展具有產(chǎn)品銷售和服務經(jīng)驗渠道伙伴，同時試運行MSP服務商認證體系。

云基礎設施服務

Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務 (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產(chǎn)生的收入。

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