芯耀
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干得挺不錯的。
時間剛進(jìn)入農(nóng)歷臘月，激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技火了一把。原因無他，“裁員”。
根據(jù)脈脈上的信息，裁員人數(shù)達(dá)到200多，賠償N+1，沒有年終獎。像這種科技企業(yè)，本來就沒太多人，一下子要裁200多，確實(shí)是很嚇人的。不過是不是“zhi己嚇zhi己”，就不知道了。
畢竟，禾賽才發(fā)的三季度財報，數(shù)據(jù)相當(dāng)好看，禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆還預(yù)計有望第四季度實(shí)現(xiàn)GAAP（通用會計準(zhǔn)則）下盈利2000萬美元（約合人民幣1.45億元），并在Non-GAAP（非通用會計準(zhǔn)則）下實(shí)現(xiàn)全年盈利。
根據(jù)其2024年第三季度財報，禾賽科技的總營收為5.4億元，凈虧損收窄到7040萬元，毛利率為47.7%，2023年同期為30.6%。同時，禾賽科技2024年前三季度雷達(dá)總交付量為27.98萬臺，同比增長108.2%，其中ADAS產(chǎn)品總交付量為26.31萬臺。
隨后在12月30日，禾賽科技又表示，12月激光雷達(dá)交付量超過10萬臺，并且，2025年規(guī)劃年產(chǎn)能將超過200萬臺。所以，這個禾賽激光雷達(dá)的“羅生門”，除了讓人意外，也讓人好奇，激光雷達(dá)企業(yè)2024年是怎么一回事呢？
01、干得挺不錯
純視覺路線，曾經(jīng)讓激光雷達(dá)抬不起頭來。特別是特斯拉主導(dǎo)下，不用激光雷達(dá)成為一種潮流。不過，馬斯克不是“神”，依舊會犯錯。從安全的角度來說，激光雷達(dá)的作用是繞不開的。
一年即將過去，激光雷達(dá)企業(yè)們干得如何呢？不得不說，還是挺不錯的。
而從蓋世統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，速騰聚創(chuàng)裝機(jī)量401,940顆，占據(jù)35.1%的市場份額，居于榜單之首。并且，連續(xù)10個月位居行業(yè)市場份額第一。
華為技術(shù)緊隨其后，以30.21萬顆的裝機(jī)量占據(jù)26.4%的市場份額，排名第二，禾賽科技與圖達(dá)通分別占據(jù)23.8%和14.6%的市場份額。
需要提一下的是，禾賽于去年11月宣布，下一代用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX將在2025年以低于200美元的價格出售，僅為當(dāng)前AT128型號價格的一半。而大幅降價的基礎(chǔ)，是采用自研芯片驅(qū)動激光雷達(dá)傳感器，并提升了工廠運(yùn)營效率。
而在這次的CES 2025，禾賽科技于1月7日正式發(fā)布面向機(jī)器人領(lǐng)域的迷你型超半球3D激光雷達(dá)JT系列，并宣布已開始向客戶量產(chǎn)交付。
出于智能駕駛領(lǐng)域?qū)す饫走_(dá)需求快速增長，2024年1~10月整體裝機(jī)量達(dá)到1145564顆，首次突破單年裝機(jī)量百萬大關(guān)。這對于一直唱衰激光雷達(dá)的人來說，可能比較難接受。
其中，速騰聚創(chuàng)和華為技術(shù)的市場份額占比超六成，表現(xiàn)出領(lǐng)先的企業(yè)技術(shù)能力和市場拓展能力。
而根據(jù)佐思汽研的統(tǒng)計，2024年1~10月，激光雷達(dá)安裝量為116.2萬顆，同比增長260.5%。其中自主品牌提升最大，同比增長931.1%。分品牌安裝量看，鴻蒙智行最高，安裝量達(dá)到31.8萬顆；其次為理想、蔚來、極氪，安裝量分別為18.6萬顆、16.7萬顆、12.0萬顆。
另外，2023年，根據(jù)Yole Group的分析師預(yù)測，中國汽車配備的激光雷達(dá)平均售價約為450至500美元，比2022年大幅下降，而其他地區(qū)的平均價格在700至1000美元之間。2025年，爭奪將圍繞在200美元以下的價格展開。
隨著制造規(guī)模擴(kuò)大，激光雷達(dá)的價格在快速下降，當(dāng)時激光雷達(dá)的高成本以及高昂的研發(fā)成本只有少數(shù)車企能承擔(dān)。2017年，Velodyne主流的64線激光雷達(dá)的官方定價是8萬美元一臺，在中國售價接近70萬人民幣，這很顯然超出了特斯拉的承受范圍。
同年，Waymo工程師宣布他們已將成本降低了90%，2020年時，Luminar等多家廠商均以低于2000美元的價格提供自動駕駛級激光雷達(dá)。
如今的價格呢？隨著速騰聚創(chuàng)的發(fā)布，以及禾賽科技說2025年核心產(chǎn)品價格降一半，激光雷達(dá)被供應(yīng)商們打到了200美元的區(qū)間。這就是差別。過去百萬豪車才能配備的激光雷達(dá)，如今普遍出現(xiàn)在20萬元左右的車型，可謂“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”。
這場革命還不止局限在汽車領(lǐng)域，從無人機(jī)到手機(jī)，愈來愈多的行業(yè)將要或者正在搭載激光雷達(dá)。根據(jù)分析機(jī)構(gòu)IDTechEx最近的一份報告，到2034年，全球汽車激光雷達(dá)市場預(yù)計將達(dá)到95億美元，相較2024年，年復(fù)合增長率（CAGR）為19.5%。
實(shí)際上，隨著激光雷達(dá)的價格不斷降低，“絕地反擊”的機(jī)會還是出現(xiàn)了。
02、干不掉的激光雷達(dá)
當(dāng)然，純視覺路線的鼻祖，特斯拉的埃隆·馬斯克（Elon Musk）曾經(jīng)對激光雷達(dá)很反感，說過“任何依賴激光雷達(dá)的人都注定要失敗。失?。。す饫走_(dá)）是昂貴且不必要的傳感器。這就像擁有一堆昂貴的闌尾。一個闌尾就夠糟糕了，現(xiàn)在你有一堆，這太荒謬了，你們會明白的。”
明白的結(jié)果是，現(xiàn)在國內(nèi)的車型都會裝一個，作為安全冗余。多傳感器融合路線，在國內(nèi)也有擁躉。
比如，理想出于安全的需求，也堅決使用激光雷達(dá)。這是近日的一場談話中，當(dāng)被問及“特斯拉沒有用激光雷達(dá)，你們?yōu)槭裁匆谩睍r，理想汽車CEO李想的回答。
激光雷達(dá)即便在全黑環(huán)境中，也能探測到200米遠(yuǎn)的物體，車輛在130公里/小時的速度下，依然能夠?qū)崿F(xiàn)AEB自動緊急制動。這點(diǎn)是攝像頭全視覺做不到的。
2021年3月，馬斯克在推文中表示，特斯拉將轉(zhuǎn)向“純視覺”的方式。5年多時間過去了，作為主戰(zhàn)場的中國市場，激光雷達(dá)以可見的速度發(fā)展著。
其實(shí)，我們可以推導(dǎo)出一個論點(diǎn)，除了技術(shù)上的原因，價格或許才是馬斯克一再貶低激光雷達(dá)的重要因素。
馬斯克嘴上說著不用激光雷達(dá)，實(shí)際上“身體很誠實(shí)”。根據(jù)彭博社報道，兩年前馬斯克就考慮過與Luminar合作，作為兩家公司之間協(xié)議的一部分，Luminar將激光雷達(dá)傳感器出售給特斯拉，并要求不得向外透露信息。
去年一季度，激光雷達(dá)供應(yīng)商Luminar Technologies公布財報時，特斯拉已經(jīng)成為其第一季度激光雷達(dá)傳感器的最大客戶。特斯拉這位大客戶為其一季度2100萬美元的總收入貢獻(xiàn)了10%以上，210萬美元能買多少激光雷達(dá)？對吧。
此外，推特有一位名叫“AlphaSense”的網(wǎng)友分享的一則會議紀(jì)要顯示，特斯拉已經(jīng)設(shè)計了自己的激光雷達(dá)，并正在與大陸集團(tuán)合作，將其為未來汽車開發(fā)的雷達(dá)技術(shù)集成到其系統(tǒng)中。盡管還是傳聞，但當(dāng)初馬斯克堅持不用激光雷達(dá)的理由已經(jīng)越來越弱。
“我們正進(jìn)入一個每年數(shù)百萬輛汽車配備激光雷達(dá)的階段。”禾賽集團(tuán)CEO李一帆在接受路透社采訪時表示。李一帆補(bǔ)充稱，價格減半將使激光雷達(dá)對售價15萬元人民幣（約2萬美元）以下的低價電動車也具有吸引力。
對于高于這一價格的電動汽車，激光雷達(dá)的采用率有望提升至40%，根據(jù)數(shù)據(jù)，目前中國電動車和插電式混合動力車的激光雷達(dá)裝配率約為24%。
不到200美元的激光雷達(dá)，無論從哪個角度來看，都是一筆再劃算不過的買賣，尤其是在目前新能源汽車進(jìn)一步“卷”智能化配置的當(dāng)下，15萬元及以下的電動車型激光雷達(dá)或許會成為標(biāo)配之一。
當(dāng)然，我們也看到，激光雷達(dá)行業(yè)的頭部效應(yīng)也越來越強(qiáng)，除了速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為，其他激光雷達(dá)企業(yè)也在面臨市場需求波動、訂單增長放緩、技術(shù)研發(fā)愈發(fā)艱難等困境。比如，作為最早一批登陸資本市場的Luminar，Luminar上市以來一直處于虧損狀態(tài)，瀕臨退市。
此外，激光雷達(dá)廠商Quanergy在登陸紐交所僅10個月后便宣布破產(chǎn)，Ouster和Velodyne則進(jìn)行了合并重組，合并后將保留Ouster名稱，而Velodyne正式退出歷史舞臺。零部件龍頭博世在激光雷達(dá)領(lǐng)域投入近三年后，也放棄了自研激光雷達(dá)。
所以，激光雷達(dá)的“希望之光”還是在中國。而留在牌桌上的競爭對手們，究竟誰能突圍而出，仍是一個未知數(shù)。
作者丨王小西
責(zé)編丨北? ?岸
編輯丨王? ?越
