芯耀
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新能源汽車從大眾化向個(gè)性化、專業(yè)化方向深化。
新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化。2024年，市場(chǎng)滲透已從純電主導(dǎo)轉(zhuǎn)向增程、插混等多元?jiǎng)恿π问焦餐?qū)動(dòng)，以上為動(dòng)力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變直接帶動(dòng)了銷售結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
展望2025年，為應(yīng)對(duì)日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，車企正加速布局新產(chǎn)品線，從覆蓋"大眾化"市場(chǎng)向深耕"細(xì)分化"市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，越野、超跑、MPV等細(xì)分領(lǐng)域的新能源滲透率有望迎來顯著增長(zhǎng)。
新能源越野市場(chǎng)滲透率快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年越野車新能源滲透率從年初的6%-7%飆升至超30%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。主流車企紛紛加碼布局，其中比亞迪通過仰望、方程豹等高端品牌切入，長(zhǎng)城汽車則確定將在2025年采用高端化產(chǎn)品策略，奇瑞、北汽等車企也相繼發(fā)力。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，遠(yuǎn)期越野車新能源滲透率若達(dá)到25%左右，整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破200-300萬輛，市場(chǎng)空間可觀。
與越野市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)形成對(duì)比，新能源MPV市場(chǎng)爆發(fā)節(jié)奏低于預(yù)期，但插混與純電兩條技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。從最新產(chǎn)品布局來看，比亞迪2025款騰勢(shì)D9選擇插混路線，配備39.938kWh刀片電池；而極氪MIX則堅(jiān)持純電路線，提供76kWh第二代金磚電池（CLTC續(xù)航550km）和102kWh麒麟電池（CLTC續(xù)航702km）兩個(gè)版本。技術(shù)路線的分化實(shí)際反映了車企對(duì)MPV市場(chǎng)需求的不同判斷。對(duì)電池企業(yè)而言，這種市場(chǎng)分化既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，關(guān)鍵在于能否通過差異化產(chǎn)品布局，在細(xì)分市場(chǎng)中搶占先機(jī)。
新能源跑車市場(chǎng)也將迎來重要產(chǎn)品。小米SU7 Ultra將于2025年3月發(fā)布，蓮花跑車（插混）也將在2025年迎來交付，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升該細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注度。
商用車領(lǐng)域呈現(xiàn)出更為明顯的細(xì)分趨勢(shì)。僅重卡按應(yīng)用場(chǎng)景就可劃分為新能源牽引車、自卸車、攪拌車、專用車（主要為環(huán)衛(wèi)車）和載貨車等細(xì)分市場(chǎng)。目前攪拌車因使用場(chǎng)景固定、續(xù)航要求較低，滲透率居首；而載貨車受限于對(duì)續(xù)航里程和補(bǔ)能效率的高要求，仍處于導(dǎo)入和小規(guī)模應(yīng)用階段。
上述市場(chǎng)細(xì)分化趨勢(shì)的加速，源于鋰電池技術(shù)的持續(xù)突破，為滿足多元化應(yīng)用場(chǎng)景奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。電池企業(yè)此前已經(jīng)完成了從"乘用車到商用車，從汽車向儲(chǔ)能、eVTOL、機(jī)器人等"的跨界拓展，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用場(chǎng)景從單一向多元化的轉(zhuǎn)變。
而2025年，新的細(xì)分化趨勢(shì)正在顯現(xiàn)——從"轎車、SUV向越野、跑車等"的縱深延伸，意味著市場(chǎng)將從大眾化向個(gè)性化、專業(yè)化方向深化。對(duì)電池企業(yè)而言，技術(shù)突破只是起點(diǎn)，如何在這一新趨勢(shì)下開發(fā)差異化產(chǎn)品、精準(zhǔn)對(duì)接細(xì)分市場(chǎng)需求、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲐?，將是一道需要長(zhǎng)期破解的經(jīng)營(yíng)課題。
首先，個(gè)性化帶來機(jī)遇，體現(xiàn)在有助于開拓新的市場(chǎng)增量、錨定高端市場(chǎng)以獲取溢價(jià)，并在品類完善、標(biāo)準(zhǔn)固化、規(guī)模降本后形成"以高打低"優(yōu)勢(shì)。如新能源越野車對(duì)電池的功率、安全、耐用性和可靠性提出的更高要求，未來可向非越野電池領(lǐng)域延伸，形成技術(shù)溢出效應(yīng)。
挑戰(zhàn)則體現(xiàn)在，市場(chǎng)增量、增速、規(guī)模和溢價(jià)并非總能同步實(shí)現(xiàn)。新品類市場(chǎng)滲透存在不確定性，布局車企及相關(guān)車型較少時(shí)，可能影響電池訂單規(guī)模。此外，商用車采用大客戶制銷售模式，在新能源滲透率拐點(diǎn)未至?xí)r，訂單波動(dòng)性較大，難以實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，這對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)能利用率提出了挑戰(zhàn)。
為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，電池企業(yè)正在探索新的突破路徑。高工鋰電觀察到，蜂巢能源提出的"商乘共用"、億緯鋰能和遠(yuǎn)航錦鯉布局的"商儲(chǔ)共用"策略，都是在這一思路下的創(chuàng)新嘗試。
如蜂巢能源在第五屆電池日上推出的商乘共用混動(dòng)電池包產(chǎn)品，基于軟包5.2Ah高功率電芯（支持75C脈沖放電和58C脈沖充電），可匹配1.1-1.75kWh覆蓋A-D級(jí)車不同功率需求，并提供風(fēng)冷、液冷、直冷等多樣化熱管理方案。億緯鋰能、遠(yuǎn)航錦鯉則將大容量電芯產(chǎn)品技術(shù)同時(shí)應(yīng)用于商用車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)。
新能源汽車市場(chǎng)的"細(xì)分化"趨勢(shì)已然成形，電池企業(yè)需要在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)模式等方面進(jìn)行全局思考，方能在競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。
