芯耀
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在剛剛過去的2024年，中國汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。
其中，比亞迪、奇瑞、吉利以及理想、蔚來、零跑等新勢(shì)力車企，2024年銷量均實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)增長。在此基礎(chǔ)上，近日多家車企面向2025年相繼提出了更高的銷量目標(biāo)，正式開啟車市新一輪激戰(zhàn)。
整體來看，以東風(fēng)、吉利、廣汽等為代表的幾大汽車集團(tuán)，2025年目標(biāo)相較于2024年總銷量增幅，普遍在10%~30%之間，其中新能源汽車和出口，被認(rèn)為是驅(qū)動(dòng)各家銷量持續(xù)增長的關(guān)鍵。新勢(shì)力陣營，整體更為樂觀，近半數(shù)提出了2025年要沖刺“銷量翻番”的目標(biāo)。
頭部車企的樂觀預(yù)判，疊加價(jià)格戰(zhàn)、以舊換新等促消費(fèi)政策的持續(xù)刺激，目前普遍認(rèn)為，2025年中國汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，沖刺更高銷量規(guī)模，其中新能源汽車年銷量更是有望首超燃油車。
圖片來源：蓋世汽車
傳統(tǒng)車企保守，增幅普遍低于30%
近日，吉利控股集團(tuán)舉辦《臺(tái)州宣言》解析會(huì)，提出2025年吉利乘用車版塊將挑戰(zhàn)271萬輛銷量目標(biāo)，相較于2024年217萬輛的實(shí)際銷量，增長約25%。
目前，吉利乘用車板塊主要有吉利汽車集團(tuán)和極氪科技集團(tuán)兩大業(yè)務(wù)主體，前者包含吉利、吉利銀河、雷達(dá)、翼真等多個(gè)品牌，實(shí)現(xiàn)了轎車、SUV、MPV、越野、皮卡等品類全覆蓋；后者則整合了領(lǐng)克和極氪，目標(biāo)打造全球領(lǐng)先的高端豪華新能源汽車集團(tuán)。
按照吉利控股規(guī)劃，在今年271萬輛的銷售任務(wù)中，吉利汽車將承擔(dān)200萬輛，對(duì)比2024年166.9萬輛的成績，提升約20%。其中，吉利銀河將挑戰(zhàn)年銷100萬輛，就2024年49.4萬輛的成績，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)翻倍。為此，吉利銀河今年將推出五款全新新能源車型，包括2款SUV、3款轎車。
極氪科技集團(tuán)2025年目標(biāo)為71萬輛，其中極氪品牌承擔(dān)32萬輛，相較2024年的222,123輛，提升約44%；領(lǐng)克品牌承擔(dān)39萬輛，就2024年285,441輛銷量，提升約36.8%。
可以看出，在車市新一輪比拼中，吉利汽車仍然是吉利乘用車的基本盤，并且這一主體地位隨著內(nèi)部整合的深入，仍在持續(xù)凸顯。但與此同時(shí)，吉利加速新能源汽車轉(zhuǎn)型的決心和信心，也愈發(fā)明顯。
和吉利接近，東風(fēng)汽車今年將挑戰(zhàn)29%的銷量增長目標(biāo)，也即是320萬輛。不過，東風(fēng)并未公布旗下各品牌具體銷量目標(biāo)。
據(jù)東風(fēng)汽車此前公布數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司共計(jì)銷售新車223.61萬輛，同比增長約2.4%。其中自主品牌汽車銷售123萬輛，同比增長37.2%；自主新能源汽車銷售73萬輛，同比增長1.5倍。
官方估算，2024年東風(fēng)最終將銷售汽車248萬輛，同比增長2.5%；終端交付256萬輛，同比增長4.8%。這意味著，相較于2024年，今年東風(fēng)汽車目標(biāo)實(shí)現(xiàn)更高的銷量增速。
比較之下，廣汽、長安、奇瑞等相對(duì)保守，2025年目標(biāo)對(duì)比去年的總銷量增幅均在20%以內(nèi)。
其中廣汽在2024年200萬輛銷量基礎(chǔ)上，提出今年將挑戰(zhàn)增長15%目標(biāo)。要知道，由于集團(tuán)幾大主力品牌銷量均出現(xiàn)較大幅度下跌，去年廣汽總銷量同比2023年下滑近20%，其中廣汽本田、廣汽豐田和廣汽埃安銷量跌幅分別為26.52%、22.32%和21.90%。在這樣的背景下，廣汽提出今年挑戰(zhàn)15%的增長，也即是230萬輛的新目標(biāo)，并不令人意外。
值得關(guān)注的是，由于合資板塊衰退，目前廣汽正努力提升自主板塊份額，力爭(zhēng)在2027年實(shí)現(xiàn)自主品牌占集團(tuán)總銷量60%以上。為此，廣汽計(jì)劃未來三年推出22款自主品牌全新車型，其中2025年將上市7款車型，覆蓋EV、PHEV和REV等多種動(dòng)力形式。
長安汽車根據(jù)此前發(fā)布的“3311”目標(biāo)，提出今年將挑戰(zhàn)總銷量300萬輛。2024年，長安汽車共計(jì)銷售新車2,683,798輛銷量，同比增長5.1%。其中自主品牌銷量達(dá)223萬輛，新能源車全年銷量73.4萬輛，同比增長52.8%，海外市場(chǎng)全年銷量53.6萬輛，同比增長49.6%。
按此測(cè)算，今年長安汽車將挑戰(zhàn)在2024年基礎(chǔ)上再提升約12%。如果長安汽車能繼續(xù)保持在新能源汽車以及海外市場(chǎng)的良好增勢(shì)，完成這一目標(biāo)或不在話下。
奇瑞汽車則延續(xù)了2024年的做法，提出挑戰(zhàn)“銷量增長率再超行業(yè)10-20個(gè)百分點(diǎn)”。
去年，得益于奇瑞、星途、捷途等品牌車型在終端市場(chǎng)的持續(xù)熱銷，加上集團(tuán)在新能源汽車以及海外市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，奇瑞共實(shí)現(xiàn)銷量2,603,916輛，同比增長38.4%，超額完成年度目標(biāo)。
今年，據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，國內(nèi)汽車銷量有望繼續(xù)保持3%-5%的增幅。這意味著今年奇瑞至少要實(shí)現(xiàn)13-15%以上的增長，才能順利達(dá)成目標(biāo)，也即是近300萬輛。
新能源車企激進(jìn)，多家錨定銷量翻番
與傳統(tǒng)車企的保守態(tài)度不同，新能源車企在2025經(jīng)營目標(biāo)上普遍較為激進(jìn)，其中多個(gè)品牌甚至提出了2025銷量翻番的增長目標(biāo)。
東風(fēng)旗下高端新能源品牌嵐圖，就提出2025年將沖刺20萬輛目標(biāo)。2024年，嵐圖累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量85,697輛，同比大漲70%，按此測(cè)算，嵐圖今年銷量目標(biāo)增幅高達(dá)133%。
為此，在現(xiàn)有嵐圖FREE、嵐圖夢(mèng)想家、嵐圖追光、嵐圖知音4款車型基礎(chǔ)上，嵐圖今年計(jì)劃再推出4款以上全新產(chǎn)品或改款車，并將積極探索中東等新興市場(chǎng)，同時(shí)持續(xù)擴(kuò)充渠道，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)400家全球門店布局。
長安汽車旗下深藍(lán)汽車和阿維塔，2025年將分別挑戰(zhàn)50萬輛和22萬輛的銷售任務(wù)，相較于2024年銷量均將翻倍，其中阿維塔目標(biāo)增幅甚至高達(dá)200%。這背后，去年深藍(lán)和阿維塔在終端市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，是關(guān)鍵支撐。
據(jù)長安汽車此前公布數(shù)據(jù)，2024年深藍(lán)共計(jì)交付新車24.4萬輛，同比增長78.14%，其中12月交付量為3.6萬輛，月交付量連續(xù)三個(gè)月超過3萬輛。分析原因，深藍(lán)去年的“爆發(fā)”，一方面離不開對(duì)增程的押注，目前深藍(lán)旗下SL03、S07、G318、L07以及S05，均覆蓋了增程和純電兩種動(dòng)力形式，可以充分滿足終端市場(chǎng)的多元化需求。
另一方面，與華為的深度合作，也為深藍(lán)汽車帶來了增長新動(dòng)能。去年，深藍(lán)全新推出的S07、L07等車型均采用了華為乾坤智駕系統(tǒng)，成為20萬以內(nèi)少有搭載該系統(tǒng)的車型。
展望2025年，深藍(lán)有望繼續(xù)在這兩大維度保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。按照規(guī)劃，2025年深藍(lán)將推出兩款全新產(chǎn)品，包括旗艦SUV深藍(lán)S09和一款全新智能運(yùn)動(dòng)轎車，并實(shí)現(xiàn)推出的新車型全系搭載L2.5+智駕系統(tǒng)，其中S09已經(jīng)首發(fā)亮相。同時(shí)，深藍(lán)汽車還將加速全球化布局，將投放更多全球化產(chǎn)品，力爭(zhēng)在今年實(shí)現(xiàn)海外銷量10萬輛。
阿維塔與之類似，目前在產(chǎn)品方面，阿維塔也已經(jīng)形成了阿維塔11、阿維塔12和阿維塔07三款產(chǎn)品，全系純電+增程的雙動(dòng)力布局，并有華為深度賦能，有力支撐了阿維塔銷量的增長。
在此基礎(chǔ)上，阿維塔已進(jìn)一步推出旗下第四款車型阿維塔06，同樣提供純電+增程雙動(dòng)力選擇，并搭載華為激光雷達(dá)+乾崑智駕純視覺兩種智駕方案，以及鴻蒙4.0車機(jī)系統(tǒng)等配置，計(jì)劃于2025年二季度上市。屆時(shí)，有望成為阿維塔銷量增長的重要助力。
除了傳統(tǒng)車企旗下新勢(shì)力品牌，同樣提出2025目標(biāo)幾近翻番的還有零跑、蔚來和小米，2025年分別將挑戰(zhàn)50萬輛、44萬輛以及30萬輛銷量目標(biāo)，而在2024年，這三家車企累計(jì)交付量依次為293,724輛、221,970輛、13.5萬輛。
特別值得關(guān)注的是零跑，得益于C系列車型的強(qiáng)勁表現(xiàn)，2024年交付量同比增幅高達(dá)103.8%，可謂新勢(shì)力陣營最大“黑馬”，而這或許也是其今年提出挑戰(zhàn)50萬輛的主要信心來源。
除此之外，零跑基于LEAP3.5架構(gòu)的全新B系列車型也將于今年上市，同時(shí)零跑還將協(xié)同Stellantis加速國際化，均為品牌進(jìn)一步?jīng)_高提供了堅(jiān)實(shí)支撐。尤其是全新B系列，在零跑看來將有望成為2025年沖刺50萬銷量目標(biāo)的全新增長點(diǎn)。
至于蔚來，今年最主要的倚仗還是蔚來和樂道品牌，特別是后者，去年12月交付量已經(jīng)突破1萬輛，按照蔚來董事長李斌預(yù)估，今年3月樂道L60有望實(shí)現(xiàn)每月交付2萬輛?！昂唵斡?jì)算一下，2025年樂道汽車一個(gè)月平均2萬輛，蔚來在2024年的基礎(chǔ)上保持一定的增長，也有20多萬輛，加起來就是40多萬輛?！崩畋蟊硎?。
更何況除了蔚來和樂道，蔚來旗下第三品牌“熒火蟲”也已正式發(fā)布，計(jì)劃今年上半年迎來首款車型上市。在李斌看來，雖然螢火蟲要達(dá)到月銷一萬輛比較困難，但幾千輛的月銷還是可以實(shí)現(xiàn)的，按此估算，今年螢火蟲品牌亦有望為蔚來貢獻(xiàn)數(shù)萬臺(tái)增量。
而小米汽車，2024年僅憑小米SU7一款車型，就賣出了13萬輛的成績，超額完成10萬輛的交付目標(biāo)，已然成為新勢(shì)力陣營的又一員“猛將”。
在此基礎(chǔ)上，小米汽車已經(jīng)確認(rèn)今年將正式推出第二款車型YU7，業(yè)界猜測(cè)該車未來或?qū)?duì)標(biāo)特斯拉Model Y。參考小米SU7的成功運(yùn)作，以及小米本身強(qiáng)大的品牌和營銷能力，小米汽車2025年的表現(xiàn)無疑繼續(xù)值得期待。
新能源和出口，繼續(xù)“扛大旗”
2024年主流車企銷量增長背后，新能源和出口是兩大核心支柱。
比如奇瑞汽車，2024年新能源乘用車?yán)塾?jì)零售43.4萬輛，同比大增258.9%，增速在乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的新能源廠商零售銷量Top10中僅次于賽力斯，后者2024年零售銷量為38.6萬輛，同比大增269.8%。
另外，比亞迪、吉利、長安、長城以及理想、小鵬、蔚來等新勢(shì)力車企，去年均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，由此共同推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮。
2024年，國內(nèi)新能源乘用車成功突破千萬輛大關(guān)，累計(jì)零售1,089.9萬輛，同比增長40.7%，就國內(nèi)車市全年2,289.4萬輛的零售量而言，滲透率達(dá)47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)。
其中傳統(tǒng)車企，得益于顯著的模效應(yīng)，正不斷和新勢(shì)力車企拉開差距，在新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位——去年在新能源零售銷量Top10中，傳統(tǒng)車企的席位數(shù)以及整體市占率相較于2023年均有顯著提升。由此也間接表明，傳統(tǒng)車企電氣化轉(zhuǎn)型正取得初步成效。
出口方面，得益于主流車企的強(qiáng)勁表現(xiàn)，也在持續(xù)創(chuàng)新高。
2024年，國內(nèi)乘用車共計(jì)出口479.1萬輛，同比增長25%。其中比亞迪、奇瑞、吉利、長安、長城五大車企2024年出口量依次為41.7萬輛、114.5萬輛、40.4萬輛、53萬輛和45.3萬輛，同比分別增長71.9%、21.4%、53%、47.9%和43.4%，大部分成功跑贏大盤。奇瑞盡管在增速上優(yōu)勢(shì)不明顯，去年卻首次實(shí)現(xiàn)年內(nèi)出口突破100萬輛大關(guān)，刷新了自主出海新記錄。
展望2025年，在車市新一輪角逐中，新能源和出口繼續(xù)被各大車企視為了“謀增長”的關(guān)鍵，由此也注定了今年將繼續(xù)是新能源汽車和出口的爆發(fā)大年。
吉利就提出，今年新能源汽車銷量目標(biāo)為150萬輛，就2024年88萬輛的總銷量而言接近翻倍，在海外市場(chǎng)則將挑戰(zhàn)15.6%以上的增長。東風(fēng)汽車320萬輛的經(jīng)營目標(biāo)中，欲實(shí)現(xiàn)新能源汽車跨越100萬輛，海外出口50萬輛。長安汽車的“3311”目標(biāo)中，也提出今年將挑戰(zhàn)新能源100萬輛、海外100萬輛，其中深藍(lán)汽車今年計(jì)劃在海外沖刺10萬輛目標(biāo)。
疊加各大新能源車企更為激進(jìn)的增長目標(biāo)，有理由相信今年國內(nèi)新能源汽車銷量必將進(jìn)一步創(chuàng)新高。特別是伴隨著車市“價(jià)格戰(zhàn)”以及“以舊換新”等促消費(fèi)政策的持續(xù)，目前普遍認(rèn)為，今年國內(nèi)新能源汽車銷量有望正式實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車的超越。
事實(shí)上，2024年7-11月，國內(nèi)新能源乘用車滲透率已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月突破50%。不過由于上半年整體滲透率仍相對(duì)較低，最終并未實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車份額的趕超。
蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年新能源市場(chǎng)有望正式迎來歷史性轉(zhuǎn)折，即新能源汽車將全面超越燃油車，成為中國車市絕對(duì)主力。具體到不同動(dòng)力類型，預(yù)計(jì)插混及增程將保持高速增長，成為新能源汽車銷量增長主動(dòng)力，而純電市場(chǎng)銷量增速則將有所放緩。
這一趨勢(shì)在2024年已較為明顯。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。其中，純電動(dòng)汽車雖然繼續(xù)占據(jù)了60%的份額，但相較于2023年下降了10.4個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)則是插混汽車銷量占比提升了10.4個(gè)百分點(diǎn)，正不斷成為拉動(dòng)新能源汽車增長的新動(dòng)能。
在此基礎(chǔ)上，中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)認(rèn)為，2025年國內(nèi)汽車總銷量有望達(dá)3290萬輛，同比增長4.7%，其中乘用車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)2890萬輛，同比增長4.9%；新能源汽車銷量預(yù)計(jì)1600萬輛，同比增長24.4%。
另外，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉也表示，2025年國內(nèi)汽車市場(chǎng)將穩(wěn)中有進(jìn)，整體銷量預(yù)計(jì)在3200萬輛左右，保持3%的增長速度。其中，新能源汽車銷量有望達(dá)1650萬輛，同比增速接近30%，滲透率超過50%。
而出口板塊，盡管在部分市場(chǎng)面臨著加征關(guān)稅、反補(bǔ)貼調(diào)查等挑戰(zhàn)，一定程度上增加了中國汽車出口的成本和難度，但伴隨著頭部車企紛紛表態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大海外布局，并積極推進(jìn)出海本地化運(yùn)營，也有望繼續(xù)走高。
針對(duì)“3311”目標(biāo)，長安汽車就明確表示，2025年要全面HEV化燃油車產(chǎn)品，上市13款新能源產(chǎn)品，同時(shí)將在海外市場(chǎng)導(dǎo)入8款產(chǎn)品。具體區(qū)域布局方面，今年長安將在海外做五件大事：第一，東南亞羅勇工廠投產(chǎn)；第二，召開歐洲品牌發(fā)布會(huì)，正式登陸歐洲市場(chǎng)；第三，獨(dú)聯(lián)體區(qū)域（如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等）KD項(xiàng)目正式投產(chǎn)；第三，設(shè)立中南美完成巴西子公司；第五，在中東非完成CHANGAN、DEEPAL、AVATR三大品牌全面導(dǎo)入。
吉利則提出，今年將實(shí)現(xiàn)銀河新能源產(chǎn)品陸續(xù)登錄澳新、泛歐、東南亞、拉美等地區(qū)20余個(gè)國家。同時(shí)，吉利也將加速推進(jìn)KD制造布局，在印尼、越南、中亞、非洲等多個(gè)國家推進(jìn)本地化制造，并新增300多個(gè)銷售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，力爭(zhēng)到年底實(shí)現(xiàn)全球渠道網(wǎng)點(diǎn)超過1100家。
在頭部車企的持續(xù)發(fā)力下，有理由相信，今年汽車出口總量有望繼續(xù)穩(wěn)健增長。據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)汽車出口有望達(dá)620萬輛，同比增長5.8%。
其中僅乘用車板塊，據(jù)蓋世汽車研究院測(cè)算，2025年出口預(yù)計(jì)在550萬輛左右，同比增長10%。其中新能源乘用車將逐步成為國產(chǎn)乘用車出口的核心增長引擎，預(yù)計(jì)今年累計(jì)出口規(guī)模有望突破190萬輛。
從主要出口目的地來看，歐洲和獨(dú)聯(lián)體將分別成為新能源和燃油車的核心出口市場(chǎng)，另外東南亞和拉美兩大區(qū)域市場(chǎng)，伴隨著自主車企布局步伐加快，重要性也將持續(xù)提升。
