芯耀
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作者 | 方文三
隨著技術(shù)成本的降低，激光雷達(dá)制造商在追求產(chǎn)品性能與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的雙重提升的同時(shí)，也在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了車(chē)載領(lǐng)域的規(guī)模成本降低。近年來(lái)，隨著規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，激光雷達(dá)的成本已經(jīng)顯著下降。
激光雷達(dá)行業(yè)即將跨越盈虧平衡點(diǎn)
禾賽科技公布了相關(guān)數(shù)據(jù)，其12月份激光雷達(dá)的交付量正式突破十萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，并預(yù)計(jì)在2025年，激光雷達(dá)的年度規(guī)劃產(chǎn)能將超過(guò)兩百萬(wàn)臺(tái)。
而在2024年第三季度，禾賽科技的激光雷達(dá)季度總交付量?jī)H為十三萬(wàn)四千零八臺(tái)，與之相比，實(shí)現(xiàn)了同比182.9%的顯著增長(zhǎng)，平均每月銷(xiāo)量約為四萬(wàn)五千臺(tái)。
速騰聚創(chuàng)的業(yè)績(jī)也反映了激光雷達(dá)市場(chǎng)的熱烈需求，2024年前三季度，該公司激光雷達(dá)的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到三十八萬(wàn)一千九百臺(tái)，同比激增259.6%。
其中，9月份的總銷(xiāo)量約為五萬(wàn)九千一百臺(tái)，這一數(shù)字遠(yuǎn)超前三季度的平均月銷(xiāo)量，表明速騰聚創(chuàng)同樣處于快速擴(kuò)張的階段。
據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)的累計(jì)交付量已達(dá)到100萬(wàn)顆，相較于去年同期增長(zhǎng)了兩倍。
而三年前，這一數(shù)字僅為當(dāng)前的十分之一。
蓋世汽車(chē)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，售價(jià)在15萬(wàn)元以上的新能源汽車(chē)中，激光雷達(dá)的滲透率已超過(guò)24%，而頭部新勢(shì)力品牌搭載激光雷達(dá)的平均比例甚至接近60%。
隨著中國(guó)在該技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)投入，國(guó)際企業(yè)的市場(chǎng)地位逐漸被禾賽科技、圖達(dá)通、速騰科技、大疆覽沃等國(guó)內(nèi)品牌所取代。
依據(jù)YOLE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)供應(yīng)商的市場(chǎng)排名及占有率依次為：禾賽科技（29%）、速騰聚創(chuàng)（29%）、圖達(dá)通（21%）、Valeo（10%）、華為（9%）以及其他（2%）。
2021年，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)的市場(chǎng)份額總和為26%；到了2024年，這一數(shù)字躍升至84%。
此外，市場(chǎng)占有率前三的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。
利潤(rùn)率增長(zhǎng)放緩擴(kuò)大規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利
在無(wú)法實(shí)現(xiàn)垂直方向上的利潤(rùn)率增長(zhǎng)的情況下，激光雷達(dá)企業(yè)正致力于通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。
然而，在車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)中，尤其是在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，該技術(shù)的增長(zhǎng)潛力似乎已接近極限。
純視覺(jué)技術(shù)路線所面臨的挑戰(zhàn)，有可能對(duì)激光雷達(dá)的銷(xiāo)量和利潤(rùn)產(chǎn)生負(fù)面影響。
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，有專(zhuān)家指出，激光雷達(dá)企業(yè)的當(dāng)前業(yè)績(jī)主要依賴(lài)于過(guò)去一兩年內(nèi)積累的定點(diǎn)車(chē)型訂單；
而汽車(chē)制造商轉(zhuǎn)向視覺(jué)智能駕駛路線的決策，是在特斯拉發(fā)布其全自動(dòng)駕駛（FSD）新版本之后作出的。
隨著純視覺(jué)技術(shù)路線的發(fā)展，激光雷達(dá)在智能汽車(chē)，特別是中低端車(chē)型中的應(yīng)用必要性可能會(huì)下降。
例如，年初禾賽科技發(fā)布的AT512激光雷達(dá)，性能相比十年前的32線機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)有了顯著提升，但價(jià)格僅為其1%。
去年四月，鐳神智能在上海車(chē)展上推出的1550nm激光雷達(dá)[終結(jié)者1號(hào)]，具有優(yōu)異的性能，價(jià)格卻僅為3999元。
華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在今年也表示，華為期望未來(lái)將激光雷達(dá)的成本降至200美元。
隨著成本的降低，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型價(jià)格已經(jīng)從30萬(wàn)元降至20萬(wàn)元，甚至更低。
例如，零跑C10等車(chē)型已經(jīng)配備了激光雷達(dá)和高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。
主流激光雷達(dá)制造商與主機(jī)廠之間有年降協(xié)議，降價(jià)幅度約在5%左右。
同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷通過(guò)優(yōu)化光機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、采用國(guó)產(chǎn)芯片替代進(jìn)口芯片、從通用芯片轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ眯酒仁侄蝸?lái)持續(xù)降低成本。
許多專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)激光雷達(dá)的成本有可能降至每臺(tái)千元。
價(jià)格的下降自然帶動(dòng)了銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。今年，華為、小鵬、理想、極越等品牌已經(jīng)明確表示，他們將力爭(zhēng)在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用城市NOA。
高工智能汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，2024年激光雷達(dá)的上車(chē)量將超過(guò)97.59萬(wàn)輛，2025年將突破175萬(wàn)輛。
Robotaxi領(lǐng)域是潛在的增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著Robotaxi的規(guī)?；慨a(chǎn)即將到來(lái)，作為其標(biāo)準(zhǔn)配置的激光雷達(dá)也將同步獲得發(fā)展紅利。
分辨率方面，更高的分辨率意味著激光雷達(dá)能夠更清晰地識(shí)別周?chē)矬w的細(xì)節(jié)，為Robotaxi的決策提供更精準(zhǔn)的信息。
在商業(yè)化的實(shí)施層面，Robotaxi 作為激光雷達(dá)搭載的起點(diǎn)，技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用落地，同樣將促進(jìn)核心感知硬件激光雷達(dá)的使用量增加。
一些國(guó)家在商業(yè)化發(fā)展的道路上已經(jīng)取得突破性進(jìn)展，進(jìn)而進(jìn)入了一個(gè)全新的階段；另一些國(guó)家則已經(jīng)完成了技術(shù)積累和驗(yàn)證，正積極地邁向Robotaxi商業(yè)化的進(jìn)程。
目前，激光雷達(dá)已被應(yīng)用于智能巡檢、智慧農(nóng)業(yè)等細(xì)分行業(yè)，并有望在未來(lái)依托各種新型服務(wù)機(jī)器人，應(yīng)用于物流服務(wù)、商業(yè)清潔、安防、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。
Robotaxi對(duì)激光雷達(dá)的需求在數(shù)量上呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。
據(jù)方正證券統(tǒng)計(jì)，百度Apollo RT6方案搭載的激光雷達(dá)數(shù)量高達(dá)8顆，小馬智行第六代、文遠(yuǎn)知行Sensor Suite5.0、滴滴雙子星方案也分別搭配7顆激光雷達(dá)。
Robotaxi為實(shí)現(xiàn)更全面、精確的360°環(huán)境感知，對(duì)激光雷達(dá)的需求數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)C端智能汽車(chē)，這無(wú)疑為激光雷達(dá)市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增量空間。
禾賽科技推出的ATX小巧型超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，最高可支持256線，最佳角分辨率達(dá)到0.08°x0.1°，是AT128的2倍以上。
在探測(cè)距離上，為了讓Robotaxi提前感知遠(yuǎn)距離的潛在危險(xiǎn)，激光雷達(dá)的探測(cè)距離也在不斷增加。
ATX最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)到300米，比AT128提升了50%，能保障更高的AEB安全車(chē)速，讓車(chē)輛在高速行駛時(shí)也能及時(shí)做出反應(yīng)。
人形機(jī)器人配備激光雷達(dá)將成發(fā)展趨勢(shì)
隨著機(jī)器人技術(shù)的日益成熟，激光雷達(dá)在開(kāi)放環(huán)境中的應(yīng)用日益增多，環(huán)境識(shí)別能力變得至關(guān)重要。
為了提升感知的穩(wěn)健性和準(zhǔn)確性，配備多個(gè)激光雷達(dá)的智能機(jī)器人將成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。
車(chē)載激光雷達(dá)之所以適用于機(jī)器人，是因?yàn)樗眉す饧夹g(shù)進(jìn)行距離測(cè)量和環(huán)境掃描，提供了實(shí)時(shí)、高分辨率的數(shù)據(jù)，增強(qiáng)了智能系統(tǒng)對(duì)動(dòng)態(tài)環(huán)境的適應(yīng)性和反應(yīng)速度。
無(wú)論是在交通繁忙的道路還是多變的室內(nèi)空間，激光雷達(dá)都發(fā)揮著重要作用。
在智能汽車(chē)和人形機(jī)器人中，激光雷達(dá)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在其對(duì)周?chē)h(huán)境的高精度三維感知能力上；
兩者都依賴(lài)于激光雷達(dá)發(fā)射的激光脈沖，并通過(guò)測(cè)量光脈沖從發(fā)射到返回的時(shí)間來(lái)計(jì)算距離。
人形機(jī)器人則利用激光雷達(dá)進(jìn)行空間導(dǎo)航、避障和路徑規(guī)劃，確保在復(fù)雜環(huán)境中的安全移動(dòng)。
針對(duì)智能機(jī)器人市場(chǎng)，速騰聚創(chuàng)推出了兩款數(shù)字化激光雷達(dá)新品，即E1R和AIRY。
E1R是速騰聚創(chuàng)推出的全球首款全固態(tài)數(shù)字化激光雷達(dá)，專(zhuān)為機(jī)器人領(lǐng)域設(shè)計(jì)。
目前，E1R已經(jīng)開(kāi)始逐步量產(chǎn)交付，預(yù)計(jì)將成為2025年速騰聚創(chuàng)在機(jī)器人領(lǐng)域的重要出貨產(chǎn)品。
據(jù)高盛預(yù)測(cè)，到2035年，全球人形機(jī)器人的出貨量會(huì)達(dá)到140萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到大約380億美元。
而灼識(shí)咨詢(xún)的報(bào)告顯示，機(jī)器人激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的82億元增至2030年的2162億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)50.6%。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) MarketsandMarkets的報(bào)告指出，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2022年的15億美元增長(zhǎng)到2027年的 173億美元，2022-2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)63.5%，且預(yù)測(cè)到2029年市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到132.5億美元。
這些數(shù)據(jù)充分表明，人形機(jī)器人市場(chǎng)正處于高速發(fā)展的黃金時(shí)期，而作為核心感知部件的激光雷達(dá)，其市場(chǎng)需求也將隨著人形機(jī)器人市場(chǎng)的擴(kuò)張而持續(xù)攀升。
結(jié)尾：
激光雷達(dá)與人形機(jī)器人的結(jié)合，已然成為科技發(fā)展的必然趨勢(shì)，正深刻改變著我們的生活與未來(lái)。
從精準(zhǔn)的環(huán)境感知到流暢的人機(jī)交互，從工業(yè)制造的精密操作到日常生活的貼心陪伴，激光雷達(dá)為人形機(jī)器人賦予了強(qiáng)大的[感知力]，使其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
部分資料參考：市值觀察：《吃掉全球近九成市場(chǎng)，中國(guó)激光雷達(dá)，爆了》，汽車(chē)營(yíng)造社：《激光雷達(dá)主要玩家12家變5家，中國(guó)企業(yè)[慘勝]》，中商產(chǎn)業(yè)研究院：《2024年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》，智車(chē)行家：《中國(guó)激光雷達(dá)廠商后發(fā)先至，車(chē)載應(yīng)用市場(chǎng)[雙雄]領(lǐng)先》，機(jī)器智能漫談：《禾賽速騰股市火爆，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)空間究竟有多大？》，上海汽車(chē)報(bào)天天看：《兩大龍頭換賽道，車(chē)載激光雷達(dá)看到天花板？》，科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)：《激光雷達(dá)廠商，CES大秀[肌肉]》，汽車(chē)視界研究：《車(chē)載激光雷達(dá)企業(yè)憑什么想把機(jī)器人做好？》
