芯耀
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蛇年開工的第一天，最重磅的新聞莫過于豐田汽車官方宣布，與上海市政府達(dá)成合作意向，豐田汽車決定在上海市金山區(qū)成立雷克薩斯純電動(dòng)汽車及電池公司。按照規(guī)劃，豐田計(jì)劃在上海獨(dú)資設(shè)立純電動(dòng)汽車及電池公司，研發(fā)雷克薩斯品牌純電動(dòng)車型，并計(jì)劃于2027年投產(chǎn)。
這一決定打破了雷克薩斯十多年來一直堅(jiān)持在日本本土生產(chǎn)的傳統(tǒng)，立即引發(fā)了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。關(guān)注點(diǎn)多是聚焦在雷克薩斯為何在這一時(shí)刻破例來華投產(chǎn)？在合資份額逐漸萎縮的背景下，這一決策是否已為時(shí)過晚？雷克薩斯卷的動(dòng)嗎？不過，對(duì)于選址上海這一點(diǎn)，業(yè)內(nèi)似乎并無太多異議。
雷克薩斯摸著特斯拉“過河”
事實(shí)上，早在去年年中就曾有消息傳出，豐田汽車將在上海國產(chǎn)雷克薩斯，直至這一消息在2月5日正式被證實(shí)。而豐田汽車也在其官宣中闡明其選址上海的原因：“新公司將依托上海市及長(zhǎng)三角地區(qū)先進(jìn)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、物流網(wǎng)絡(luò)、人才體系及市場(chǎng)規(guī)模，研發(fā)LEXUS雷克薩斯品牌純電車型?！?/p>
或許，我們可以理解為，摸著特斯拉的經(jīng)驗(yàn)“過河”。
2024年10月11日，特斯拉對(duì)外事務(wù)副總裁陶琳在微博上宣布特斯拉上海超級(jí)工廠第300萬輛整車下線。這一里程碑的達(dá)成距離上海超級(jí)工廠正式投產(chǎn)尚不到五年。2025年1月7日，陶琳再次發(fā)博表示，2024年特斯拉上海工廠交付量占全球一半。從某種程度來說，上海超級(jí)工廠“拯救”了特斯拉，也成就了如今的特斯拉。
這五年間，特斯拉在中國成功構(gòu)建了一個(gè)高效且緊密協(xié)作的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。以上海臨港的超級(jí)工廠為圓心，在長(zhǎng)三角地區(qū)建立了一個(gè)半徑約500公里、運(yùn)輸車程約4小時(shí)的供應(yīng)鏈“朋友圈”。這一供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)涵蓋了上海、蘇州、南京、寧波、紹興、南通等多個(gè)制造業(yè)重鎮(zhèn)，并匯聚了諸如寧德時(shí)代（動(dòng)力電池）、三花智控（熱管理系統(tǒng)）、匯川技術(shù)（電驅(qū)動(dòng)）、拓普集團(tuán)（輕量化結(jié)構(gòu)件）等行業(yè)龍頭企業(yè)，覆蓋了新能源汽車所需的動(dòng)力電池、車載芯片、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、乘用車內(nèi)飾等關(guān)鍵零部件全生態(tài)鏈。
特斯拉的崛起不僅助推了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完善，更直接帶動(dòng)了長(zhǎng)三角地區(qū)動(dòng)力電池、材料、芯片、人工智能等100多個(gè)硬科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)建起極具擴(kuò)張力的產(chǎn)業(yè)骨架。正如蓋世汽車研究院資深分析師所言，目前特斯拉上海超級(jí)工廠90%以上的零部件供應(yīng)均來自方圓500公里范圍內(nèi)，周邊智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈高度成熟，智能駕駛、座艙、電池、底盤等核心零部件企業(yè)資源豐富，不僅降低了配套成本，還進(jìn)一步提升了上海的高端制造能力和汽車產(chǎn)業(yè)人才儲(chǔ)備。
而特斯拉在華大獲成功，與上海政府各方面政策扶持不無關(guān)系。稅收方面，特斯拉上海超級(jí)工廠在2019年至2023年享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，2024年起恢復(fù)至25%；資金方面，上海市政府為特斯拉提供了高達(dá)400億元人民幣的低息貸款，利率僅為3.9%，極大地緩解了特斯拉的資金壓力，助力其在華迅速擴(kuò)張；土地方面，特斯拉以低于市場(chǎng)價(jià)10%的價(jià)格獲得了86.49萬平方米的土地用于建設(shè)超級(jí)工廠，這一政策優(yōu)惠在行業(yè)內(nèi)極為罕見。
可以說，特斯拉上海超級(jí)工廠的成功為其他跨國車企在華獨(dú)資建廠提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，包括政策扶持、產(chǎn)業(yè)鏈布局、人才體系建設(shè)以及高效的物流網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)方面。雷克薩斯此次選擇在上海設(shè)廠，便是希望借助這一成熟的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)，并提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
不可“氫”視上海金山
而雷克薩斯之所以選在上海金山，蓋世汽車研究院資深分析師認(rèn)為還有兩點(diǎn)原因，首先，豐田早在上海附近的常熟設(shè)立了“豐田智能電動(dòng)汽車研發(fā)中心（中國）有限公司”，該研發(fā)中心距上海僅100余公里，能夠?yàn)槔卓怂_斯提供強(qiáng)大的技術(shù)和研發(fā)支持；其次便是金山地區(qū)的氫能資源優(yōu)勢(shì)。
金山作為上海重要的化工產(chǎn)業(yè)基地，早在2019年，依托上?；^(qū)的副產(chǎn)氫氣資源，這里就已建成全球規(guī)模最大的加氫站。此后，中國石化又在上海金山設(shè)立了石化氫燃料電池供氣中心。2023年，《金山區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確提出，要依托上海石化及上?；^(qū)的工業(yè)副產(chǎn)氫資源，加快氫能產(chǎn)業(yè)鏈集聚，打造氫能供應(yīng)和新材料產(chǎn)業(yè)示范運(yùn)營基地。這一政策導(dǎo)向與豐田集團(tuán)的氫能戰(zhàn)略高度契合，為雷克薩斯在氫能領(lǐng)域的布局提供了強(qiáng)有力的支持。
作為豐田旗下的豪華品牌，雷克薩斯不僅繼承了豐田強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，還將在電動(dòng)化和氫能領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)力。豐田的e-TNGA純電平臺(tái)、氫能源儲(chǔ)備以及固態(tài)電池技術(shù)，將成為雷克薩斯未來競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)。
蓋世汽車研究院資深分析師進(jìn)一步表示，雷克薩斯國產(chǎn)化會(huì)加速中國豪華車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和新能源豪華車型投放，會(huì)推動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、新材料、半導(dǎo)體等領(lǐng)先的日系零部件企業(yè)進(jìn)一步加速國產(chǎn)化布局，尤其是將重點(diǎn)推動(dòng)低碳企業(yè)如氫能、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的在華布局。
據(jù)了解，雷克薩斯此次在上海建設(shè)的并不僅僅是一座整車制造廠，同時(shí)還包括一座動(dòng)力電池工廠。盡管官方尚未透露其動(dòng)力來源，但并不排除豐田將在此地建設(shè)其第二座在華燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)基地的可能性。
目前，豐田在華已經(jīng)有一定的燃料電池技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)，如在一些商用車領(lǐng)域進(jìn)行了試點(diǎn)運(yùn)營。若在金山建設(shè)新的燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)基地，將進(jìn)一步整合其在華的研發(fā)和生產(chǎn)資源，滿足未來中國乘用車市場(chǎng)對(duì)燃料電池的需求，進(jìn)一步鞏固其在中國新能源汽車市場(chǎng)的地位。
近可內(nèi)銷，外可銷往全球
近年來，隨著中國汽車市場(chǎng)的不斷升級(jí)和消費(fèi)能力的提升，豪華汽車品牌在華布局正變得愈發(fā)重要。雷克薩斯作為全球知名的豪華品牌，一直在中國市場(chǎng)占據(jù)著獨(dú)特的地位。若雷克薩斯決定在上海建廠，其市場(chǎng)前景將十分廣闊，甚至可以說“不愁賣不出去”。
長(zhǎng)三角地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，涵蓋了上海、江蘇、浙江和安徽三省一市。該地區(qū)不僅擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，還集聚了大量的高科技企業(yè)和金融服務(wù)業(yè)，是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年長(zhǎng)三角地區(qū)的GDP總量達(dá)占全國（134.9萬億元）比重的24.6%。
人均可支配收入也遠(yuǎn)高于全國平均水平。這一地區(qū)的居民人均可支配收入遠(yuǎn)高于全國平均水平，特別是在上海、杭州、南京、蘇州等一線及新一線城市，高凈值人群數(shù)量龐大，奢侈品及高端消費(fèi)品市場(chǎng)極為成熟。豪華車作為高端消費(fèi)品，其市場(chǎng)需求往往與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)。長(zhǎng)三角地區(qū)憑借強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，為豪華品牌的銷售提供了得天獨(dú)厚的土壤。
上海作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的核心，不僅吸引著大量國內(nèi)外高端人才，也孕育了一批追求高品質(zhì)生活方式的消費(fèi)者。這些因素決定了雷克薩斯若在上海設(shè)廠，產(chǎn)品將迅速獲得市場(chǎng)認(rèn)同，銷量也將得到有力保障。
據(jù)蓋世汽車終端數(shù)據(jù)顯示，2024年全國30萬元以上售價(jià)新車銷量中，上海位列第一。這一數(shù)據(jù)說明上海消費(fèi)者對(duì)于高端車型的接受度遠(yuǎn)超全國平均水平。更值得注意的是，在上海市2024年的新車銷售中，每賣出的3輛車就有1輛是高端車型。豪華車已成為上海市場(chǎng)的重要組成部分，而雷克薩斯作為豪華品牌，自然能夠在這一市場(chǎng)獲得極大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
上海消費(fèi)者的購車?yán)砟钜渤尸F(xiàn)出明顯的高端化趨勢(shì)。除傳統(tǒng)豪華品牌奔馳、寶馬、奧迪之外，雷克薩斯以其卓越的品質(zhì)、穩(wěn)定的性能以及較高的品牌溢價(jià)能力，在中國市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的口碑效應(yīng)。特別是在新能源車興起的背景下，雷克薩斯在混合動(dòng)力和電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也將進(jìn)一步增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
蓋世汽車研究院資深分析師認(rèn)為，哪怕是排除長(zhǎng)三角豪華車消費(fèi)能力外，豐田集團(tuán)似乎也有意在中國市場(chǎng)平衡各合作伙伴的業(yè)務(wù)布局，如南方廣州有廣汽豐田，北方有一汽豐田，作為布局分配，將雷克薩斯落戶上海相對(duì)合適。
除了本土市場(chǎng)的強(qiáng)大消費(fèi)力與地理布局考量外，上海還具備完善的汽車出口體系，為雷克薩斯未來的全球布局提供了便利。2025年1月15日，上海海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上海外高橋港區(qū)海通國際汽車碼頭和上海臨港新片區(qū)南港碼頭汽車出口總量超166萬輛，同比增長(zhǎng)26.6%，平均每天出口超4500輛。
這意味著，雷克薩斯在上海建廠后，不僅可以滿足本地市場(chǎng)的需求，還可以通過便捷的物流網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品輻射到全國乃至全球市場(chǎng)，如東南亞、中東、歐洲等市場(chǎng)。尤其是東盟市場(chǎng)，近年來對(duì)新能源汽車及豪華車型需求激增，而中國已與東盟達(dá)成RCEP自貿(mào)協(xié)定，部分汽車出口可享受更低關(guān)稅，這對(duì)雷克薩斯而言無疑是極大的利好。
作為豐田旗下的高端品牌，雷克薩斯在北美、歐洲及東南亞市場(chǎng)均有廣泛的用戶群體。如果上海工廠能夠承擔(dān)部分國際市場(chǎng)的生產(chǎn)任務(wù)，不僅能夠降低生產(chǎn)成本，還能大幅提高供應(yīng)鏈效率，使中國成為雷克薩斯全球布局的重要一環(huán)。
新能源汽車第一城要再易主？
每年2月，各大城市發(fā)布最新年度政府工作報(bào)告，關(guān)于“新能源汽車第一城”的爭(zhēng)奪問題，便成了輿論焦點(diǎn)。過去幾年來，上海憑借特斯拉中國的落地與快速發(fā)展，一舉掀起了中國新能源乘用車市場(chǎng)的潮流，并穩(wěn)坐銷量榜首。2020年，全國每五輛新能源新車中，便有一輛來自上海制造，這一成就為上海贏得了無可爭(zhēng)議的“第一城”地位。
直至2022年，由于疫情沖擊以及比亞迪銷量的暴漲，西安——比亞迪除深圳總部外最大的生產(chǎn)基地，迅速崛起，在這一年一舉奪魁。次年開始，這一桂冠又再次轉(zhuǎn)交至比亞迪總部所在地——深圳。
在接下來的城市發(fā)展?jié)摿μ接懼?，越來越多的關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了深圳、合肥、西安等新興城市，上海的新能源汽車地位則顯得逐漸后繼乏力。特別是隨著上汽通用的萎縮，上汽大眾的新能源銷量遲遲未見突破，特斯拉一統(tǒng)江湖的局面也逐漸被本土新能源汽車品牌所打破。此時(shí)，雷克薩斯將本土化生產(chǎn)基地落戶上海，似乎為上海重新奪回“第一城”的桂冠帶來了新的希望。
然而，樂觀看待的聲音并不多。原因無他：雷克薩斯的體量體量，且兩年的時(shí)間跨度，市場(chǎng)變數(shù)太大。作為二線豪華品牌，雷克薩斯早期在品牌知名度、好評(píng)度等方面一直處于前列。即便在一度出現(xiàn)加價(jià)提車的情況下，雷克薩斯依然保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年，雷克薩斯創(chuàng)下22.7萬輛的銷量新高，甚至在謳歌、英菲尼迪、沃爾沃、捷豹路虎等豪華品牌紛紛國產(chǎn)的背景下，雷克薩斯憑借進(jìn)口的身份仍舊穩(wěn)占中國市場(chǎng)。
然而，雷克薩斯在中國市場(chǎng)的“神話”正在逐漸幻滅。曾經(jīng)加價(jià)提車的現(xiàn)象已不復(fù)存在，取而代之的是降價(jià)保量的市場(chǎng)策略。尤其是在電動(dòng)車消費(fèi)逐漸成為主流的中國市場(chǎng)，中高端新能源產(chǎn)品的崛起使得傳統(tǒng)豪車品牌面臨越來越大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年中國新能源乘用車的市場(chǎng)份額已突破46.9%，而兩年前這一數(shù)字僅為26.3%。在這兩年里，許多新興品牌如極氪、深藍(lán)和小米等迅速崛起，市場(chǎng)格局正在被重新塑造。誰也無法預(yù)測(cè)兩年后的中國新能源汽車市場(chǎng)將是什么樣的景象。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，雷克薩斯當(dāng)前面臨的市場(chǎng)環(huán)境與特斯拉建立上海超級(jí)工廠時(shí)截然不同，且更為復(fù)雜。雷克薩斯上海工廠需待兩年后才能投產(chǎn)，這一時(shí)間跨度在快速變化的新能源汽車市場(chǎng)中顯得尤為漫長(zhǎng)。蓋世汽車研究院資深分析師指出，日系企業(yè)決策較慢的組織問題以及國產(chǎn)化零部件配套的開放問題，都是導(dǎo)致這一局面的重要因素。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，未來的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)究竟是什么？全固態(tài)電池是否能提前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化？氫燃料電池乘用車何時(shí)能在市場(chǎng)中占有一席之地？這些問題都為雷克薩斯的國產(chǎn)化進(jìn)程增添了不少挑戰(zhàn)。
雷克薩斯選擇在上海建立本土化生產(chǎn)基地，顯然是希望借助上海作為汽車產(chǎn)業(yè)重要樞紐的優(yōu)勢(shì)，重新奪回部分市場(chǎng)份額。然而，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和市場(chǎng)需求的快速變化，雷克薩斯能否順利實(shí)現(xiàn)逆襲，仍需觀察其后續(xù)產(chǎn)品的定位、品牌創(chuàng)新以及市場(chǎng)響應(yīng)速度等多個(gè)因素。
