騰訊落子，AI 后手入場

撰文?| 郝? ?鑫，編輯?| 吳先之

今年初，騰訊AI助手應(yīng)用“元寶”已經(jīng)完成了組織調(diào)整，產(chǎn)品團(tuán)隊從TEG事業(yè)群（技術(shù)工程事業(yè)群）調(diào)整至CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）。調(diào)整后，“元寶”應(yīng)用將交由騰訊會議負(fù)責(zé)人吳祖榕負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)元寶的產(chǎn)品能力建設(shè)和體驗優(yōu)化。

按騰訊官方分類，“混元”系列包括了混元大模型與元寶、元器。元寶對標(biāo)豆包，元器對標(biāo)扣子。從成績來看，去年一年，騰訊系A(chǔ)I應(yīng)用產(chǎn)品表現(xiàn)一般，與其奉為圭臬的“用戶至上”“產(chǎn)品體驗至上”理念不相稱。

背后源自于騰訊對大模型和AI的遲疑，不同于字節(jié)的All in，騰訊顯得有些被動，從大模型到元寶、元器，每一次動作好像都是被迫式“防御”。

聚焦到業(yè)務(wù)層面，有接近騰訊人士認(rèn)為，“元寶基本屬于技術(shù)中臺直出的模型體驗Demo，不是用戶產(chǎn)品項”。

元寶從技術(shù)部門的剝離可以視為從技術(shù)到重視產(chǎn)品體驗的轉(zhuǎn)變。沿著相同的邏輯，元器大概率也要被歸于CSIG。面向To C，它可以是一款獨立的Agent應(yīng)用開發(fā)產(chǎn)品；面向To B，也能以“大模型+Agent”的形式落地企業(yè)場景。

值得注意的是，吳祖榕是一個具有豐富To B經(jīng)驗且能兼顧C(jī)端產(chǎn)品體驗的負(fù)責(zé)人，這或許暗示了騰訊對元寶的重新定位，像騰訊會議一樣，以C端體驗為入口，連接和服務(wù)企業(yè)客戶，直指AI商業(yè)化。

AI和大模型戰(zhàn)場中，背靠微信生態(tài)系統(tǒng)和社交流量，沒有人敢忽視騰訊的存在。而騰訊也曾以后手入場，拿下了短視頻時代的最后一張船票——“視頻號”，同樣的劇情能否在再次上演？

以防代攻

大模型時代的騰訊，總是晚了一步。

2023年9月騰訊混元大模型姍姍來遲，比同期阿里通義千問晚了五個月，百度文心一言晚了近半年。

和國外Meta一樣，發(fā)布時間的差距靠開源來拉齊，開源最大的優(yōu)勢是集群智實現(xiàn)快速模型迭代。截至去年，騰訊相繼開源了旗下文生文、文生圖、3D生成大模型和視頻生成大模型。

騰訊一貫堅持后手入場，對新事物態(tài)度謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，一般只有出現(xiàn)相對“共識”后，才會選擇跟進(jìn)。一個投資上的例子，當(dāng)月之暗面被納入到“第一梯隊”后，騰訊才選擇了在第四輪融資出手。此前，騰訊更看好的是百川智能和Minimax。在技術(shù)路線選擇亦是如此，從MoE到文生圖、文生視頻，基本已經(jīng)被市場驗證過一遍。但面對新涌出的o1、多步推理等，則保持了沉默。

掌舵人的重視程度可見一斑，字節(jié)張一鳴熬夜看論文，搶在投資人前面接洽碩博論文作者。反觀騰訊，自大模型爆發(fā)到現(xiàn)在始終在強(qiáng)調(diào)“與業(yè)務(wù)場景結(jié)合”。2024年度員工大會，馬化騰明確了發(fā)展的關(guān)鍵詞：聚焦主業(yè)、降本增效和老樹發(fā)新芽。

有人認(rèn)為騰訊做法仍在延續(xù)互聯(lián)網(wǎng)時代思維，以最小的資源投入，靜觀市場變化，等到時機(jī)成熟再全面All in或直接復(fù)制成功產(chǎn)品。

這就導(dǎo)致騰訊在大模型和AI上采用了跟隨戰(zhàn)略，以防守代替進(jìn)攻，主要目的是能先留在牌桌上。這種做法褒貶不一，一部分人認(rèn)為，騰訊反應(yīng)過于遲緩，恐錯失風(fēng)口，守著微信養(yǎng)老不是長久之計；另外一部分人則持肯定態(tài)度，表示AI助手應(yīng)用可能是個偽命題，在看不到明確商業(yè)模式的前提下，投入越多虧得越多。

傳導(dǎo)在產(chǎn)品端，元寶缺席了去年的投流之戰(zhàn)，元器被用戶需求推著向前走。據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，截至去年12月，元寶App端月活291萬，僅是豆包的二十四分之一。

據(jù)悉，騰訊內(nèi)部其他小團(tuán)隊也在以賽馬的形式，圍繞著騰訊混元大模型底座進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新。去年上線的智能工作臺產(chǎn)品“ima.copilot”就是其中之一。

誰是騰訊AI的“張小龍”？

混元助手立項之初算得上明星項目，由騰訊史上最高專業(yè)職級擁有者張正友帶隊，除了CSIG、TEG、PCG事業(yè)群關(guān)鍵人物參與，微信和互娛相關(guān)人員也出現(xiàn)了在了名單之上。

即使星光熠熠，但混元系列在行業(yè)內(nèi)口碑平平。首當(dāng)其沖是AI人才含量問題，不同于字節(jié)不計后果挖人和大肆擴(kuò)張研究院規(guī)模，騰訊AI Lab所掛靠的TEG在2022年經(jīng)歷了公司范圍內(nèi)最大力度的裁員，一度被部分內(nèi)部員工吐槽“窮”。

不僅如此，有員工向我們表示，混元團(tuán)隊成員大部分以前是搜推廣出身，跟通義、字節(jié)或許有一定差距，“趕鴨子上架，好像也沒什么明確方向，東一下西一下”，“一群外行人指導(dǎo)內(nèi)行人”。人員流失也在繼續(xù)，多家媒體報道，騰訊混元大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人之一劉威目前已經(jīng)離職，投身視頻生成方向創(chuàng)業(yè)。

人員和資源投入不足，導(dǎo)致了元寶、元器的停滯不前。有部分用戶甚至表達(dá)了惋惜，在一眾同質(zhì)化的AI助手應(yīng)用中，微信公眾號高質(zhì)量搜索數(shù)據(jù)成為了稀缺的資源。

騰訊混元大模型負(fù)責(zé)人劉煜宏在公開采訪中回答過元寶的重點：用戶體驗是核心，首先要滿足以搜索增強(qiáng)為典型代表的功能需求，其次是打通微信公眾號生態(tài)，強(qiáng)化自身的特色和優(yōu)勢。

截至目前，元寶已經(jīng)融入例如騰訊文檔、電腦管家、搜索輸入法等生態(tài)產(chǎn)品，但被“放養(yǎng)”慣了的混元系產(chǎn)品亟需找尋一位“張小龍”式的人物來把“產(chǎn)品力”這張王牌打出去?；ヂ?lián)網(wǎng)時代騰訊堪稱“產(chǎn)品經(jīng)理”搖籃，現(xiàn)在包括Kimi在內(nèi)的很多AI應(yīng)用產(chǎn)品都深受騰訊產(chǎn)品邏輯影響。

騰訊的人選是從0到1孵化騰訊會議的吳祖榕。騰訊會議作為一款現(xiàn)象級的產(chǎn)品，截至2023年9月，用戶數(shù)已經(jīng)突破了4億，付費(fèi)會議數(shù)同比提升5倍。即使收獲了大量C端用戶，回到騰訊會議最初定位，是一款面向To B市場的視頻會議產(chǎn)品。

參考阿里通義從阿里云拆分，并入阿里智能信息事業(yè)群，由曾孵化夸克的吳嘉帶隊。通義從B端轉(zhuǎn)向純C端方向，而騰訊則意從技術(shù)走向B端商業(yè)化。

若從這個角度來看，元寶并入CSIG，是騰訊在為其未來商業(yè)化鋪路。元寶和騰訊會議最大的相似性在于，C端產(chǎn)品體驗和B端商業(yè)轉(zhuǎn)化聯(lián)動。

吳祖榕在采訪中曾提到，騰訊會議通過不斷解決C端用戶在各種場景中遇到的體驗問題，逐步沉淀出了新的能力和使用場景，再反哺回產(chǎn)品本身，將成為服務(wù)組織和企業(yè)的保障。

或許，經(jīng)過一年的觀望，騰訊已經(jīng)觀察到了AI應(yīng)用的商業(yè)變現(xiàn)問題，所以嘗試復(fù)制騰訊會議的成功經(jīng)驗，來打通元寶的B端和C端。騰訊會議在融合場景和新技術(shù)方面也走在了前面，基于混元大模型，目前已經(jīng)推出了智能錄制、智能生成摘要總結(jié)、騰訊會議AI助手等功能。

后發(fā)制人？

新一年，馬化騰對TEG要求是，希望各個BG都能擁抱大模型的產(chǎn)品化落地場景。目前包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產(chǎn)品都將推出AI智能體，游戲、微信讀書、騰訊視頻等產(chǎn)品也將基于混元做更多AI探索。

在行業(yè)中，沒有人敢低估騰訊系的流量。抖系、B站流量“喂養(yǎng)”大了豆包、Kimi，但到現(xiàn)在為止，元寶還沒有完全釋放出“微信+”的威力，這將是核彈級的影響。

騰訊在視頻號上打過一場漂亮的“翻身仗”。作為騰訊短視頻時代的最后一張船票，視頻號在2020年才正式上線，一年迭代33次，釋放40多個新功能，拉升DAU。成長至今，視頻號已經(jīng)被騰訊寫進(jìn)財報，成為了“全村的希望”。

或許是因為在后手入場中嘗到過甜頭，讓騰訊在大模型時代顯得不急不慢。不過，大模型技術(shù)投入還是要靠長期積累和投入。據(jù)報道，2024年，字節(jié)是英偉達(dá)的第二大客戶，訂購了約23萬塊英偉達(dá)芯片，騰訊緊隨其后。

行業(yè)開始洗牌，有公司已經(jīng)主動放棄了大模型預(yù)訓(xùn)練，收縮、聚焦業(yè)務(wù)。上一個階段的克制，讓騰訊存儲了大量的彈藥，這將成為其轉(zhuǎn)守為攻的優(yōu)勢。

一方面，大模型游戲的優(yōu)勝者逐漸鎖定在了大廠之間，能夠繼續(xù)投入算力和資源的也只剩下了騰訊、阿里、字節(jié)、百度幾個大廠。對于AI公司而言，曾經(jīng)以為上個時代的AI四小龍的高度是基準(zhǔn)水平，回過頭來才發(fā)現(xiàn)可能是天花板。

另一方面，行業(yè)的并購潮已經(jīng)開始。有消息稱，月之暗面近期曾私下接觸阿里，談判售賣Kimi事宜。此前，零一萬物打著以和阿里合作的模式，變相把訓(xùn)練和AI infra團(tuán)隊打包“賣給”了阿里。

攪動市場的DeepSeek有意無意地在對外釋放融資信號。阿里棄權(quán)后，機(jī)會的轉(zhuǎn)盤來到剩下幾家面前。

AI公司拿著號碼牌等待橄欖枝，不差錢的騰訊無疑是個好的歸宿。于騰訊而言，收購是“一魚多吃”。既能收獲人才資源，提高技術(shù)的上限，拉齊技術(shù)追趕速度，也能填補(bǔ)上缺失的產(chǎn)品拼圖。

何時轉(zhuǎn)守為攻，騰訊等待的或許只是一個時機(jī)。