芯耀
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2月12日，兩大國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料上市公司滬硅產(chǎn)業(yè)與歐萊新材，分別拋出重磅消息：滬硅產(chǎn)業(yè)再簽電子級(jí)多晶硅長(zhǎng)單，新增合同主體；歐萊新材子公司擬1.08億元投建半導(dǎo)體高純材料項(xiàng)目。
滬硅產(chǎn)業(yè)
10.54億長(zhǎng)單，構(gòu)建半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈新格局
2月12日，滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告，旗下子公司上海新昇、新昇晶睿以及晉科硅材料，擬與鑫華半導(dǎo)體簽訂電子級(jí)多晶硅采購(gòu)框架合同，合同總金額預(yù)計(jì)高達(dá)10.54億元（含稅），覆蓋2025-2029年。
早在2022年，滬硅產(chǎn)業(yè)就已與鑫華半導(dǎo)體有過(guò)類似長(zhǎng)單合作，此次因合同主體變化而重新簽訂，意味著雙方合作關(guān)系的一次升級(jí)與重塑。從關(guān)聯(lián)關(guān)系來(lái)看，滬硅產(chǎn)業(yè)常務(wù)副總裁李煒以及最近12個(gè)月內(nèi)的董事楊柳，分別在鑫華半導(dǎo)體擔(dān)任董事，這也使得本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但好在不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此外，在2024年全年，滬硅產(chǎn)業(yè)與鑫華半導(dǎo)體已發(fā)生的交易金額為1.54億元。
滬硅產(chǎn)業(yè)表示，本次關(guān)聯(lián)交易的電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及股東，尤其是中小股東的利益。此次交易還有利于雙方進(jìn)一步建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，為長(zhǎng)期合作奠定良好基礎(chǔ)。
鑫華半導(dǎo)體自2015年成立以來(lái)，一路高歌猛進(jìn)，經(jīng)營(yíng)范圍橫跨半導(dǎo)體材料研發(fā)、制造、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，2024年更是憑借71億人民幣的企業(yè)估值入選《2024胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》，并于同年開(kāi)啟IPO上市輔導(dǎo)備案，逐步邁向資本市場(chǎng)。
而晉科硅材料成立于2024年7月15日，法定代表人為李煒，注冊(cè)資本為550000萬(wàn)元人民幣，是一家半導(dǎo)體分立器件制造商，主要從事半導(dǎo)體分立器件制造、電子專用材料制造、電子專用材料研發(fā)等業(yè)務(wù)，也是滬硅產(chǎn)業(yè)在太原建設(shè)集成電路用300mm硅片產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施主體。
太原項(xiàng)目總投資約91億元，規(guī)劃建設(shè)拉晶產(chǎn)能60萬(wàn)片/月（含重?fù)剑?、切磨拋產(chǎn)能20萬(wàn)片/月（含重?fù)剑?，與上海41億元投資的300mm硅片產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目遙相呼應(yīng)。待兩地項(xiàng)目建成，滬硅產(chǎn)業(yè)300mm硅片產(chǎn)能將迎來(lái)飛躍式增長(zhǎng)，新增60萬(wàn)片/月，達(dá)到120萬(wàn)片/月。
上述布局有利于滬硅產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，也有助于其搶抓半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)擴(kuò)大集成電路用300mm硅片的生產(chǎn)規(guī)模，提升全球硅片市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
歐萊新材
1.08億元布局，深挖半導(dǎo)體高純材料新賽道
2月12日晚間，歐萊新材發(fā)布公告，公司子公司歐萊高純擬與韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)，投資建設(shè)“歐萊明月湖半導(dǎo)體高純材料項(xiàng)目”。
回顧歐萊新材此前動(dòng)作，從2024年9月簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，到11月相繼簽訂投資協(xié)議書(shū)，再到12月完成項(xiàng)目備案，累計(jì)計(jì)劃投資不少于25.9億元，致力于打造集人才、總部、孵化及產(chǎn)業(yè)化于一體的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。
● 此前2024年9月19日，歐萊新材與韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃總投資不少于25.9億元，選址韶關(guān)高新區(qū)甘棠東片區(qū)，打造集歐萊人才谷、總部基地、科技成果孵化基地及產(chǎn)業(yè)化基地的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園（已命名為“歐萊明月湖半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”）。
● 2024年11月12日，歐萊新材與韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署相關(guān)投資協(xié)議書(shū)，投資建設(shè)“歐萊新材明月湖高新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）”（具體名稱以實(shí)際備案情況為準(zhǔn)）。
● 2024年11月18日，歐萊新材與韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《歐萊新材明月湖高新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）投資協(xié)議書(shū)》，并于2024年12月18日完成項(xiàng)目備案并取得《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2412-440200-04-01-458992），項(xiàng)目名稱確定為“歐萊明月湖半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）”。
公告指出，歐萊明月湖半導(dǎo)體高純材料項(xiàng)目投資總額為1.08億元，是“歐萊明月湖半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”的二期項(xiàng)目，項(xiàng)目用地面積為46.73畝（具體面積以最終掛牌面積為準(zhǔn)），建設(shè)內(nèi)容包括高純無(wú)氧銅錠和高純鈷錠的生產(chǎn)基地，以滿足半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)高純材料的增長(zhǎng)需求。項(xiàng)目主要資金來(lái)源為自有、自籌資金，資金能否按期到位存在不確定。
據(jù)官網(wǎng)介紹，歐萊新材成立于2010年，目前注冊(cè)資本約為1.6億元，總部位于韶關(guān)，在韶關(guān)新區(qū)、東莞厚街、韶關(guān)乳源、安徽合肥設(shè)立了生產(chǎn)基地，在深圳設(shè)立了分公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和各類形態(tài)的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶、ITO靶、TCOM靶等，是各類薄膜工業(yè)化制備的關(guān)鍵材料。
近年來(lái)，隨著科技的進(jìn)步和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如新能源、航空航天、電子設(shè)備等，對(duì)高純材料的需求日益增加。這些行業(yè)對(duì)材料的純度、性能和穩(wěn)定性有著極高的要求，因此高純材料的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。
而歐萊高純?yōu)闅W萊新材全資子公司，致力于半導(dǎo)體行業(yè)用高純材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最前端。
歐萊新材此次布局高純無(wú)氧銅錠和高純鈷錠生產(chǎn)基地，正是其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的一次深度探索。通過(guò)實(shí)現(xiàn)核心原材料的自主供應(yīng)，不僅能保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，還能開(kāi)拓新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，在不斷擴(kuò)大的高純材料市場(chǎng)中分得一杯羹。
結(jié) 語(yǔ)
總體而言，在當(dāng)下，半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，正處于一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的重要階段。受益于5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的迅猛發(fā)展，全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，呈現(xiàn)出積極向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。業(yè)界指出，近年來(lái)全球半導(dǎo)體材料銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，且預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭 。
然而，當(dāng)前半導(dǎo)體材料行業(yè)也面臨諸多問(wèn)題。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，國(guó)際市場(chǎng)依舊由日本、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的企業(yè)主導(dǎo)，如信越化學(xué)、SUMCO等，它們憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、深厚的市場(chǎng)積累和廣泛的品牌知名度，在高端材料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)雖在逐步崛起，涌現(xiàn)出像滬硅產(chǎn)業(yè)、歐萊新材等一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，但在高端晶圓制造材料方面仍對(duì)進(jìn)口存在依賴，技術(shù)壁壘和產(chǎn)能不足等問(wèn)題也亟待解決。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)一系列戰(zhàn)略舉措的實(shí)施，或許能改變國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的格局，逐步縮小與國(guó)際巨頭的差距，提升國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
