芯耀
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2024年第四季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長20%，達(dá)到860億美元。2024年全年，云支出同比增長20%，從2023年的2677億美元增至2024年的3213億美元。AI模型的快速擴(kuò)展成為這一增長的核心驅(qū)動(dòng)力，加速了云計(jì)算的普及。到2024年下半年，主要云廠商紛紛報(bào)告AI投資帶來的顯著回報(bào)，AI應(yīng)用對(duì)整體云業(yè)務(wù)的推動(dòng)作用日益凸顯。隨著AI市場競爭持續(xù)升溫，云計(jì)算巨頭正加大云和AI基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，以滿足日益增長的需求。Canalys預(yù)測，2025年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將再增長19%。
2024年第四季度，前三大云服務(wù)提供商——亞馬遜云科技(AWS)、微軟Azure和谷歌云的市場排名保持不變，三者合計(jì)占全球云支出市場的64%。它們的總支出同比增長25%。AWS作為市場領(lǐng)導(dǎo)者，年增長率維持在19%，與上一季度持平。與此同時(shí)，微軟Azure和谷歌云的同比增長率相比上一季度略有下降。主要原因在于，AI驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)勁需求超出了供應(yīng)能力，導(dǎo)致計(jì)算資源緊張，云廠商普遍報(bào)告市場供需關(guān)系趨于緊繃。
隨著AI技術(shù)的不斷突破和廣泛應(yīng)用，市場需求預(yù)計(jì)將呈指數(shù)級(jí)增長。為搶占先機(jī)，云計(jì)算巨頭正加速全球布局，加大對(duì)AI模型訓(xùn)練、部署及云端AI應(yīng)用的投資。AWS在2024年第四季度的資本支出高達(dá)263億美元，預(yù)計(jì)2025年總支出將突破1000億美元。微軟同期資本支出達(dá)226億美元，并計(jì)劃在整個(gè)財(cái)年投入約800億美元擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。谷歌則在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布，預(yù)計(jì)2025年資本支出將達(dá)到750億美元。“云計(jì)算巨頭正以前所未有的速度加碼投資?！?Canalys分析師章一（Yi Zhang）表示：“如今的競爭已不再只是提供最強(qiáng)大的AI服務(wù)，而是如何在快速擴(kuò)張的同時(shí)，確保財(cái)務(wù)可持續(xù)性和長期競爭力。”
AI競爭愈演愈烈，云計(jì)算巨頭在加速發(fā)展自研模型的同時(shí)，也在迅速適應(yīng)市場新晉AI創(chuàng)新者的沖擊。2025年1月，中國AI初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek發(fā)布DeepSeek R1，這一模型憑借卓越的基準(zhǔn)測試表現(xiàn)和超高性價(jià)比，被譽(yù)為行業(yè)顛覆者。DeepSeek R1以極低成本實(shí)現(xiàn)了接近GPT-4o級(jí)別的性能，迅速在全球范圍內(nèi)引發(fā)熱議。頭部云服務(wù)提供商迅速響應(yīng)，幾乎在第一時(shí)間將DeepSeek R1集成至其云平臺(tái)，以搶占市場先機(jī)。
“DeepSeek R1被頭部云廠商迅速采用，突顯了其顛覆性的影響，它憑借高性價(jià)比挑戰(zhàn)了行業(yè)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)?！盋analys高級(jí)總監(jiān)Rachel Brindley表示，“隨著AI技術(shù)的飛速演進(jìn)，新模型將層出不窮，持續(xù)推動(dòng)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新與競爭。云廠商也在快速調(diào)整策略，確保客戶能夠無縫接入并整合最前沿的AI解決方案?！?/p>
AWS在2024年第四季度繼續(xù)保持全球云市場的領(lǐng)先地位，市場份額達(dá)到33%，同比增長19%。全年云基礎(chǔ)設(shè)施收入突破1000億美元，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)榜首。在2024年12月的AWS re:Invent大會(huì)上，AWS推出全新基礎(chǔ)模型AWS Nova，該模型獨(dú)家運(yùn)行于Amazon Bedrock，并提供Micro、Lite和Pro三種版本。2025年1月，AWS進(jìn)一步強(qiáng)化其AI生態(tài)系統(tǒng)，宣布將DeepSeek最新的R1基礎(chǔ)模型集成至Amazon Bedrock和Amazon SageMaker，以滿足市場對(duì)高性能AI模型日益增長的需求。同時(shí)，AWS加快基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，以適應(yīng)AI和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的迅猛發(fā)展，將部分服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用壽命從六年縮短至五年。AWS還持續(xù)加大資本投入，近期宣布在俄亥俄州和喬治亞州投資超過10億美元，建設(shè)專注于AI算力的高性能數(shù)據(jù)中心。
微軟Azure在2024年第四季度保持全球第二大云服務(wù)提供商的地位，市場份額達(dá)到20%，同比增長率為31%。微軟報(bào)告稱，Azure的增長中有13%來自AI服務(wù)，而AI服務(wù)本身的同比增長率高達(dá)157%，成為驅(qū)動(dòng)Azure業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵動(dòng)力。2024年12月，Azure宣布將OpenAI的最新模型GPT-o1集成至Azure OpenAI Service。GPT-o1采用多模態(tài)設(shè)計(jì)，支持文本和視覺輸入。2025年1月，DeepSeek R1正式登陸Azure AI Foundry，并被納入GitHub模型目錄，成為微軟龐大AI生態(tài)系統(tǒng)的一部分，該生態(tài)系統(tǒng)已涵蓋超過1800個(gè)AI模型。除了AI布局的深化，微軟還在全球加速基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展。2024年12月，公司宣布沙特阿拉伯的三大Azure可用性區(qū)建設(shè)完成，預(yù)計(jì)2026年正式投產(chǎn)。2025年2月，微軟進(jìn)一步加碼歐洲市場，宣布計(jì)劃在2026年6月前投資約7億美元，擴(kuò)展波蘭的超大規(guī)模云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足不斷增長的算力需求。
谷歌云穩(wěn)居全球第三大云服務(wù)提供商，市場份額保持在11%，同比增長32%。截至2024年12月31日，其收入積壓攀升至932億美元，較上一季度的868億美元進(jìn)一步增長。此外，2024年首次簽署云服務(wù)承諾的客戶數(shù)量較2023年翻了一番，顯示出市場需求的強(qiáng)勁增長。在AI領(lǐng)域，谷歌云持續(xù)加大投入。2024年12月，公司發(fā)布其迄今最先進(jìn)的多模態(tài)AI模型Gemini 2.0，全面基于TPU計(jì)算。兩個(gè)月后，Gemini 2.0系列（包括Gemini 2.0、Flash、Flash-Lite和Pro）正式上線，全面集成至Gemini API，供用戶通過Google AI Studio和Vertex AI訪問。與此同時(shí)，谷歌云加快全球基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展步伐。2024年12月，公司宣布在墨西哥設(shè)立其第41座云區(qū)域（Cloud Region），這是繼智利和巴西之后，G谷歌云在拉丁美洲布局的第三個(gè)云區(qū)域，進(jìn)一步鞏固其在該地區(qū)的市場影響力。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys
Canalys是全球著名的科技市場獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶提供具有全球高度和本地視角的市場分析，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車等市場。
我們始終為客戶對(duì)未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場數(shù)據(jù)，為定性的市場趨勢分析和競爭性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲、歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務(wù)，24小時(shí)為客戶解答疑問。
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