芯耀
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回顧2024年，碳化硅和氮化鎵行業(yè)在多個領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步，并經(jīng)歷了重要的變化。展望2025年，行業(yè)也將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了更好地解讀產(chǎn)業(yè)格局，探索未來的前進(jìn)方向，行家說三代半與行家極光獎聯(lián)合策劃了《第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)-行家瞭望2025》專題報道。
本期嘉賓是鎵未來研發(fā)&市場總監(jiān)張大江。接下來，我們將繼續(xù)邀請更多領(lǐng)軍企業(yè)參與《行家瞭望2025》，敬請期待。
GaN仍保持高增長趨勢，終端應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展
行家說三代半：2024年全球GaN功率半導(dǎo)體市場增速較去年有所下降，您如何看待GaN功率半導(dǎo)體需求出現(xiàn)較大波動的背后原因？
張大江：實(shí)際上新興產(chǎn)業(yè)在高速爆發(fā)后增速總是逐步下降的，整體來看GaN功率器件的增長速度仍然保持在40%以上，其增長速度放緩的主要原因，還是在工業(yè)、通信、家電等行業(yè)的滲透率不達(dá)預(yù)期，而消費(fèi)類電子特別是PD快充，氮化鎵的滲透率已經(jīng)足夠高了，增速自然會放緩。
行家說三代半：如果用3個關(guān)鍵詞總結(jié)2024年GaN功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，您會用哪幾個詞？
張大江：我認(rèn)為是“百舸爭流”、“厚積薄發(fā)”和“剩者為王”。由于前幾年半導(dǎo)體投資熱潮，誕生了數(shù)千家國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商，僅僅是第三代半導(dǎo)體氮化鎵、碳化硅設(shè)計公司就達(dá)上百家。中國的功率市場是無法支撐如此眾多的廠商的。因此有口碑、有穩(wěn)定客戶、有獨(dú)家技術(shù)的企業(yè)才能在慘烈的競爭中存活。2024年在資本層面上也是一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，沒有優(yōu)勢的企業(yè)很難拿到融資了，企業(yè)要盡快完成從“被動輸血”到“自我造血”的轉(zhuǎn)變。
行家說三代半：盡管2024年GaN功率半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了階段性調(diào)整期，但也不乏發(fā)展亮點(diǎn)。您認(rèn)為行業(yè)今年取得了哪些新的進(jìn)步？未來GaN功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展方向是什么？
張大江：2024年氮化鎵行業(yè)有不少優(yōu)秀的企業(yè)把其參考設(shè)計導(dǎo)入到汽車OBC、AI服務(wù)器電源、光伏逆變器等應(yīng)用中，有一些已經(jīng)開始小批量量產(chǎn)。這是功率氮化鎵行業(yè)不小的進(jìn)步。
之前氮化鎵給到無論是消費(fèi)者還是投資人的印象就是PD快充，2024年業(yè)內(nèi)的進(jìn)展能夠解放市場的想象力局限，讓更多的終端用戶享受到氮化鎵技術(shù)帶來的能效提升和高功率密度的體驗(yàn)。未來隨著人工智能這個電能消耗怪獸的飛速發(fā)展，無論是新能源發(fā)電端，還是服務(wù)器用電端，氮化鎵技術(shù)的導(dǎo)入都能進(jìn)一步提高能源利用效率，緩解全球能源不足焦慮。
GaN成本拐點(diǎn)將至，鎵未來聚焦光儲充及數(shù)據(jù)中心
行家說三代半：GaN功率半導(dǎo)體行業(yè)競爭越發(fā)激烈，如何看待競爭格局變化？面臨主要挑戰(zhàn)和機(jī)會有哪些？
張大江：之前在快消涼茶市場有個笑話，叫做老大和老二競爭，結(jié)果老三死了。我認(rèn)為氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)的競爭，盡管有一些不計成本惡性競爭的跡象，但真正感到挑戰(zhàn)的壓力更應(yīng)該是傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體特別是SuperJunction制造商。
隨著氮化鎵企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化晶圓面積和制造工藝，需求增長帶來外延材料成本下降等一系列措施，行業(yè)認(rèn)為2025年是一個成本拐點(diǎn)，氮化鎵器件取代硅基SuperJuction已經(jīng)進(jìn)入了快車道，在所有細(xì)分市場都看到了這個趨勢。
行家說三代半：如何看待1200V和＜200VGaN功率半導(dǎo)體的發(fā)展前景？貴公司在這方面有怎樣布局？
張大江：大于1200V將面臨與SiC的競爭，基于GaN的方案一定是為了追求更高效率和高功率密度，如果單純是成本導(dǎo)向，我認(rèn)為GaN并沒有多少優(yōu)勢，可能在一些小功率會比SiC有性價比，大功率還是會以SiC為主。
小于200V的情況同理，主要的競爭對手為SGT MOSFET，其性價比已經(jīng)足夠優(yōu)秀了，功率GaN的市場仍然是一些最求極致的效率和功率密度的應(yīng)用場景。
GaNext（鎵未來）主要聚焦于高壓氮化鎵器件，對于1200V已經(jīng)有專利布局，且器件內(nèi)部測試耐壓裕量高，未來主要集中在中小功率，也就是電力電子系統(tǒng)輔助電源應(yīng)用上。低壓部分暫時沒有布局。
行家說三代半：貴公司2025年將重點(diǎn)發(fā)力哪些市場或者哪些發(fā)展目標(biāo)？
張大江：我們將聚焦兩個技術(shù)方面，分別是發(fā)電端：分布式光伏發(fā)電、儲能逆變器；用電端：數(shù)據(jù)中心。
針對這兩個領(lǐng)域，我們在2024年就已經(jīng)開始小批量發(fā)貨，2025年會有相當(dāng)大的增長。另外，在中小功率方面，我們主要是滿足一些改善性的需求，會持續(xù)做好服務(wù)，但不涉及太多的技術(shù)突破。
