芯耀
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在特斯拉等車企的帶動(dòng)之下，碳化硅材料在功率半導(dǎo)體市場(chǎng)打開了第一個(gè)賽道，并且持續(xù)狂飆。而隨著人工智能爆發(fā)式增長(zhǎng)，碳化硅材料又踏入了另一個(gè)新賽道——作為下一代人機(jī)交互入口的“AI+AR”眼鏡核心材料，正加速邁向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。
值得關(guān)注的是，“AI+AR”眼鏡的輕量化與普及化進(jìn)程，正與碳化硅技術(shù)形成深度綁定，Meta、慕德微納、雷鳥創(chuàng)新等企業(yè)已經(jīng)競(jìng)相布局。最近，全球排名第一的AR眼鏡企業(yè)又與國內(nèi)碳化硅廠商宣布達(dá)成合作，將共同推動(dòng)碳化硅在AI/AR眼鏡領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。
那么，這場(chǎng)合作具有哪些重要意義？碳化硅與AR眼鏡又將如何雙向賦能、共同發(fā)展？以下文章將一一盤點(diǎn)：
4家企業(yè)達(dá)成AR眼鏡戰(zhàn)略合作，SiC技術(shù)將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展
2月27日，晶盛機(jī)電在官微宣布，他們已與龍旗科技、XREAL與鯤游光電四家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正式簽署《AI/AR產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本次合作旨在通過“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)+產(chǎn)業(yè)閉環(huán)+國家品牌”的三重戰(zhàn)略，打造AI/AR產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同，并將以2027年L4級(jí)智能眼鏡技術(shù)突破為錨點(diǎn)，向全球產(chǎn)業(yè)伙伴發(fā)出協(xié)同創(chuàng)新倡議。
文章進(jìn)一步透露，晶盛機(jī)電子公司SuperSiC浙江晶瑞憑借在碳化硅領(lǐng)域的從長(zhǎng)晶到加工的全鏈條設(shè)備、工藝優(yōu)勢(shì)，正在構(gòu)建領(lǐng)先的智能制造工廠。
接下來，SuperSiC浙江晶瑞將提供碳化硅襯底的產(chǎn)能、品質(zhì)和成本的保障，光學(xué)級(jí)碳化硅晶片為AR眼鏡的普及和應(yīng)用提供強(qiáng)有力的支持。這一舉措將為AI/AR產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的支撐，推動(dòng)輕量化、全天候AR眼鏡的落地，提升用戶體驗(yàn)，拓展應(yīng)用場(chǎng)景。
作為AI/AR產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的領(lǐng)頭雁，晶盛機(jī)電、龍旗科技、XREAL及鯤游光電四家浙大系企業(yè)，將依托各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源，共建開放生態(tài)圈，形成整機(jī)制造能力與綠色智造體系、國際標(biāo)準(zhǔn)制定能力，助力中國在下一代光子科技領(lǐng)域的彎道超車，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合資源優(yōu)化配置，助推未來產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。
同時(shí)，四方將聯(lián)合構(gòu)建“企業(yè)創(chuàng)新-中國制造-全球輸出”產(chǎn)業(yè)協(xié)同模式，以C端消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)為核心突破點(diǎn)，同步深耕工業(yè)元宇宙、智慧醫(yī)療等B端場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)AI/AR眼鏡萬億級(jí)市場(chǎng)的規(guī)?；瘽B透。
“行家說三代半”發(fā)現(xiàn)，此次達(dá)成戰(zhàn)略合作的晶盛機(jī)電、龍旗科技、XREAL與鯤游光電，覆蓋了AR眼鏡從材料創(chuàng)新、光學(xué)研發(fā)到終端制造的全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)：
● 晶盛機(jī)電：作為國內(nèi)半導(dǎo)體材料設(shè)備領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，于2012年5月成功上市，2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入為144.78億元，同比增長(zhǎng)7.55%。
● 龍旗科技：作為全球領(lǐng)先的智能硬件ODM廠商，于2024年3月成功上市，2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入為349.21億元，同比增長(zhǎng)101.28%。
● XREAL：作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)級(jí) AR 眼鏡研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造公司，主打輕量化AR設(shè)備，目前累計(jì)融資超過 2.4 億美元。據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺(tái)，XREAL以45%的市占率穩(wěn)居市場(chǎng)第一。而在2024年上半年，XREAL在全球AR眼鏡的市場(chǎng)份額攀升至47.2%。
● 鯤游光電：是一家專注于晶圓級(jí)光學(xué)、光集成領(lǐng)域的高科技企業(yè)，是國際上少數(shù)在晶圓級(jí)光學(xué)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)超過數(shù)千萬級(jí)（顆）產(chǎn)品出貨的公司，其AR光波導(dǎo)序列已成功導(dǎo)入多家中國一線終端、國際國內(nèi)一線互聯(lián)網(wǎng)公司、以及AR領(lǐng)域整機(jī)獨(dú)角獸等知名客戶。
上述4家廠商的深度參與和推動(dòng)，將也有多個(gè)維度的意義：
● 一是有利于推動(dòng)AR光波導(dǎo)鏡片向更輕薄、更大視場(chǎng)角方向迭代，幫助消費(fèi)級(jí)AR眼鏡在散熱性能與量產(chǎn)成本上實(shí)現(xiàn)新的突破。
● 二是碳化硅的高性能優(yōu)勢(shì)有助于推動(dòng)AR眼鏡產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為推動(dòng)AR眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
● 三是隨著AR眼鏡市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，碳化硅自身又開辟了一個(gè)巨量賽道。
多家企業(yè)宣布SiC應(yīng)用成果，可解決AR眼鏡三大痛點(diǎn)
事實(shí)上，碳化硅技術(shù)正加速向AR眼鏡產(chǎn)業(yè)滲透，已有多家廠商宣布進(jìn)展：
2024年9月，Meta公司CEO馬克·扎克伯格發(fā)布了新款A(yù)R眼鏡—Orion。這款Orion的研發(fā)歷時(shí)10年，耗資十億，由于鏡片采用了碳化硅波導(dǎo)方案設(shè)計(jì)，重量?jī)H為98克，使得它成為當(dāng)時(shí)最輕、視野最大的AR眼鏡。
2024年11月，廣納四維在展會(huì)上重點(diǎn)展示了最新研發(fā)的基于晶圓級(jí)碳化硅刻蝕工藝的衍射光波導(dǎo)產(chǎn)品C45C和C39G。其中，C45C實(shí)現(xiàn)了單片全彩顯示，厚度僅0.75mm，完全消除了彩虹紋效應(yīng)。
2025年1月，雷鳥創(chuàng)新在發(fā)布會(huì)上公布了其“AI+AR”眼鏡-雷鳥 X3 Pro，峰值年度達(dá)到5000nits ，并表示正在積極探索碳化硅光波導(dǎo)技術(shù)，向著 10000nits 的峰值亮度進(jìn)發(fā)。
2025年2月，天科合達(dá)宣布與慕德微納簽署了投資合同，共同出資成立合資公司。雙方旨在AR衍射光波導(dǎo)鏡片技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)推廣方面展開深度合作，共同推動(dòng)AR行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地。
從應(yīng)用端來看，AR眼鏡相關(guān)廠商加速導(dǎo)入碳化硅技術(shù)的動(dòng)力源于三大方面：
一是通過碳化硅襯底的高折射率（2.7），單層鏡片即可實(shí)現(xiàn)80°以上全彩視場(chǎng)角，并解決AR眼鏡中常見的“彩虹偽影”問題，相比傳統(tǒng)玻璃鏡片需疊加3層才能達(dá)到40°，碳化硅材料能提供更遠(yuǎn)、更大、更清晰的視覺效果。
二是碳化硅的高折射率還能將三通道顏色（紅、綠和藍(lán)）組合成單片波導(dǎo)，區(qū)別于目前的波導(dǎo)設(shè)計(jì)通常使用兩片或三片獨(dú)立的玻璃——每片玻璃用于一種顏色（或一片用于兩種顏色），采用碳化硅材料能改善AR眼鏡的尺寸、重量和成本。
二是SiC的高熱導(dǎo)率能改善AR眼鏡的熱量管理，既可將光機(jī)發(fā)熱快速導(dǎo)出，避免熱堆積導(dǎo)致的光學(xué)性能衰減（如彩虹紋、色偏），也可以通過晶圓級(jí)微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，減少熱量傳遞路徑。通過整合材料研發(fā)與光學(xué)加工能力，將加速低成本、高性能AR鏡片的量產(chǎn)。
綜合來看，碳化硅材料通過高折射率和高熱導(dǎo)率兩大核心特性，系統(tǒng)性解決了AR眼鏡的視場(chǎng)角窄、彩虹偽影及散熱難題，而產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同合作將加速技術(shù)轉(zhuǎn)化，有望令碳化硅AR眼鏡向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)加速普及。
AR眼鏡出貨量將達(dá)6000萬臺(tái)，至少消耗SiC襯底25萬片/年
值得關(guān)注的是，Al模型的加入，讓AR眼鏡這一市場(chǎng)更加火熱。國內(nèi)AR硬件廠商雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉曾表示，AR眼鏡將會(huì)成為人的外腦，而AI會(huì)加速這一外腦的進(jìn)化，AI+AR眼鏡的結(jié)合，將帶來整個(gè)世界的數(shù)字化。
除了Meta在Orion中加入Al大模型外，國內(nèi)華為、小米、百度、Rokid、XREAL、雷鳥創(chuàng)新、影目科技等互聯(lián)網(wǎng)巨頭或AR垂直企業(yè)也加入戰(zhàn)局，相繼推出“AI+AR”眼鏡產(chǎn)品或公布相關(guān)規(guī)劃。其中，百度首款“AI+AR”眼鏡、雷鳥X3 Pro、影目INMO GO2三款產(chǎn)品的重量已降至40克左右。
據(jù)此看來，AR眼鏡正受到資本市場(chǎng)的青睞，而輕量化正成為其發(fā)展方向，這也表明未來碳化硅技術(shù)將成為AR眼鏡產(chǎn)業(yè)的重要助力。另一方面，據(jù)Strategy Analytics測(cè)算，預(yù)計(jì)到2027年，全球?qū)Ｓ肁R頭顯設(shè)備市場(chǎng)出貨量將接近6000萬部，消費(fèi)市場(chǎng)前景廣闊。
目前，AR 波導(dǎo)鏡片所需SiC 襯底為高純半絕緣 SiC 襯底，一片 6 英寸襯底可供 2 副眼鏡，一片 8 英寸晶圓可以做成 3-4 副眼鏡。綜合多家襯底廠商的調(diào)研信息，行家Research預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，基于碳化硅鏡片的AR設(shè)備出貨量將達(dá)到50萬部/年，屆時(shí)至少消耗25萬片6英寸碳化硅襯底。
不過，不少業(yè)內(nèi)人士反映，當(dāng)前AR眼鏡大規(guī)模采用碳化硅材料的核心痛點(diǎn)在于材料及加工成本。慕德微納首席科學(xué)家仇旻曾透露，一方面由于碳化硅材料成本影響，AR眼鏡較高的價(jià)格限制了用戶需求，另一方面碳化硅和AR鏡片適配的過程并不容易，需要不斷探索。他認(rèn)為，需要產(chǎn)業(yè)鏈共同協(xié)作，才能將價(jià)格打下來，讓AR眼鏡真正走入千家萬戶。
實(shí)際上，碳化硅產(chǎn)業(yè)正不斷探索降本增效之路，對(duì)AR眼鏡等終端應(yīng)用市場(chǎng)的利好空間正逐漸擴(kuò)大：
首先，國內(nèi)外的8英寸碳化硅襯底產(chǎn)線已陸續(xù)投產(chǎn)，并逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出貨，而且天岳先進(jìn)、爍科晶體等廠商也推出了12英寸的襯底，隨著技術(shù)的不斷成熟以及產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，AR眼鏡的碳化硅材料成本可進(jìn)一步降低。
其次，隨著激光切割等新技術(shù)的成熟應(yīng)用，碳化硅襯底的加工效率將大大提高，其成本將有更廣闊的下降空間。
綜合來看，由于碳化硅襯底的持續(xù)降本，與AR眼鏡輕量化、普及化的市場(chǎng)趨勢(shì)相結(jié)合，有望打開 “技術(shù)突破—規(guī)模量產(chǎn)—生態(tài)爆發(fā)”的產(chǎn)業(yè)正循環(huán)，推動(dòng)AR眼鏡向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)進(jìn)一步滲透，并加速碳化硅技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的橫向擴(kuò)張，最終撬動(dòng)新一輪的大規(guī)模藍(lán)海市場(chǎng)。
此外，碳化硅材料在AR眼鏡的導(dǎo)入，也有利于8英寸SiC功率器件產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的成熟和降本：
● 一方面，8英寸SiC晶圓產(chǎn)線現(xiàn)階段并未大規(guī)模投產(chǎn)，對(duì)碳化硅襯底的材料需求還沒全面釋放，在這個(gè)階段，AR眼鏡加速對(duì)8英寸SiC的導(dǎo)入，可以讓材料廠商更有信心擴(kuò)充產(chǎn)能，在需求前景明朗的前提下，廠商也會(huì)加大相關(guān)技術(shù)的投入。
● 另一方面，AR眼鏡對(duì)8英寸SiC的導(dǎo)入，也能夠提振相關(guān)配套材料和設(shè)備廠商的技術(shù)研發(fā)定力及魄力，這有助于加速8英寸SiC材料切磨拋等關(guān)鍵核心技術(shù)的完善和降本增效，進(jìn)而使SiC芯片更便宜。
● 第三，AR眼鏡對(duì)8英寸SiC的導(dǎo)入，有助于從襯底材料到切磨拋等關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)更為緊密的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，這將進(jìn)一步加速8英寸SiC產(chǎn)業(yè)的成熟。
值此關(guān)鍵時(shí)刻，聚焦8英寸碳化硅量產(chǎn)技術(shù)，“行家說三代半”將舉辦“2025年車規(guī)級(jí)8英寸SiC量產(chǎn)技術(shù)及汽車&數(shù)字能源應(yīng)用大會(huì)”，通過打造3場(chǎng)專題論壇和1場(chǎng)專場(chǎng)展覽，為碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈提供一個(gè)深度對(duì)話與分享的平臺(tái)。
