芯片行業(yè)內(nèi)卷的正面意義

這兩年我對(duì)內(nèi)卷的觀點(diǎn)發(fā)生了很大的變化。以前我講芯片和MCU內(nèi)卷的案例比較多，直覺(jué)上覺(jué)得某些行業(yè)好內(nèi)卷，企業(yè)生存壓力好大，各種資源被浪費(fèi)，反正是各種負(fù)面影響，但漸漸我領(lǐng)悟到內(nèi)卷也有其正面意義。

一、一定的數(shù)量才能保證一定的質(zhì)量

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與方足夠多，才有可能誕生強(qiáng)大的行業(yè)，好的行業(yè)一定是適度內(nèi)卷的。

根據(jù)大數(shù)定律，當(dāng)樣本量n趨近無(wú)窮時(shí)，隨機(jī)變量的算術(shù)平均值依概率收斂于期望值。制造業(yè)中的SPC（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制）正是利用這一原理：某汽車(chē)零件廠通過(guò)將檢測(cè)樣本從100件提升至10000件，缺陷率估算誤差從±15%降至±1.5%。這種量變引發(fā)質(zhì)變的現(xiàn)象，本質(zhì)是隨機(jī)噪聲在數(shù)量積累中被逐步過(guò)濾。

生物進(jìn)化領(lǐng)域更具說(shuō)服力：果蠅每代產(chǎn)生約0.1%的有益突變，要獲得顯著進(jìn)化優(yōu)勢(shì)需要至少10^4個(gè)個(gè)體持續(xù)100代。非洲慈鯛魚(yú)在維多利亞湖的輻射演化正印證了這點(diǎn)——基數(shù)龐大的種群在短時(shí)間內(nèi)分化出500余種形態(tài)。

半導(dǎo)體制造中的良率提升曲線(xiàn)呈現(xiàn)典型S型特征。臺(tái)積電7nm工藝研發(fā)初期良率僅32%，當(dāng)試產(chǎn)晶圓達(dá)到5000片時(shí)，工藝窗口優(yōu)化使良率躍升至85%。這背后的機(jī)理是缺陷密度D0與生產(chǎn)批次N滿(mǎn)足D0=K/N^α（α≈0.5），呈現(xiàn)明顯的規(guī)模效應(yīng)。

航空工業(yè)的案例更具說(shuō)服力：波音787夢(mèng)想客機(jī)的復(fù)合材質(zhì)機(jī)翼生產(chǎn)，前200架次產(chǎn)品缺陷率為1.2/千工時(shí)，當(dāng)生產(chǎn)量突破500架次后，經(jīng)驗(yàn)曲線(xiàn)效應(yīng)使缺陷率降至0.3/千工時(shí)，達(dá)到適航標(biāo)準(zhǔn)。

熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)之所以穩(wěn)定，源于單位面積內(nèi)超過(guò)300種樹(shù)種形成的冗余結(jié)構(gòu)。亞馬遜流域每公頃樹(shù)木約400株，當(dāng)病害侵襲時(shí)，至少需要15%的抗性個(gè)體才能阻止系統(tǒng)崩潰。這種"數(shù)量冗余-質(zhì)量穩(wěn)定"的機(jī)制，在珊瑚礁共生系統(tǒng)（每平方米30種珊瑚）中同樣顯著。這是多樣性冗余的必要儲(chǔ)備。

德魯克創(chuàng)新理論指出，每3000個(gè)原始創(chuàng)意才能產(chǎn)生1個(gè)成功商業(yè)化產(chǎn)品。制藥行業(yè)的數(shù)據(jù)更直觀：從10^4個(gè)化合物篩選到1個(gè)上市新藥，平均需12年26億美元投入。這種"創(chuàng)新漏斗"效應(yīng)本質(zhì)上是通過(guò)數(shù)量積累突破概率閾值。

DARPA的顛覆性技術(shù)研發(fā)模式驗(yàn)證了該規(guī)律：在開(kāi)發(fā)GPS系統(tǒng)時(shí)，前后迭代了47種定位方案，消耗超過(guò)2000個(gè)工程原型，最終實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位精度。這種"飽和式研發(fā)"策略，正是用數(shù)量攻克質(zhì)量難關(guān)的典范。

維基百科的詞條質(zhì)量與編輯次數(shù)呈現(xiàn)強(qiáng)正相關(guān)（Pearson r=0.83）。當(dāng)某個(gè)詞條編輯次數(shù)超過(guò)200次時(shí)，其內(nèi)容準(zhǔn)確性超過(guò)《大英百科全書(shū)》。這種群體智能的涌現(xiàn)，符合PageRank算法原理——足夠多的節(jié)點(diǎn)互聯(lián)才能產(chǎn)生可靠的權(quán)重分布。

城市發(fā)展研究顯示，當(dāng)人口突破100萬(wàn)臨界點(diǎn)后，人均專(zhuān)利數(shù)增長(zhǎng)50%，犯罪率下降23%。這正是簡(jiǎn)·雅各布斯所說(shuō)的"城市規(guī)模效應(yīng)"——密集交互催生高質(zhì)量創(chuàng)新，正如硅谷在10^6人口規(guī)模時(shí)迎來(lái)創(chuàng)新爆發(fā)期。

數(shù)量與質(zhì)量并非簡(jiǎn)單的線(xiàn)性關(guān)系，而是遵循復(fù)雜系統(tǒng)的相變規(guī)律。從量子躍遷到文明演進(jìn)，任何質(zhì)的飛躍都需要跨越特定的數(shù)量閾值。正如普里高津的耗散結(jié)構(gòu)理論所述，足夠多的能量流輸入（數(shù)量），方能打破平衡態(tài)，催生新的有序結(jié)構(gòu)（質(zhì)量）。理解這一規(guī)律，既能避免盲目追求數(shù)量的粗放發(fā)展，也能警惕脫離規(guī)模基礎(chǔ)的"質(zhì)變幻想"，在具體實(shí)踐中把握量質(zhì)轉(zhuǎn)換的黃金平衡點(diǎn)。

二、痛苦的個(gè)體滋養(yǎng)了行業(yè)整體

身處內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的企業(yè)可能是痛苦的，但是對(duì)于整個(gè)行業(yè)的提升卻是有益的。

日本汽車(chē)工業(yè)在石油危機(jī)期間，豐田通過(guò)持續(xù)改進(jìn)（Kaizen）將生產(chǎn)成本降低30%，倒逼日產(chǎn)開(kāi)發(fā)出全球首套自動(dòng)化焊接系統(tǒng)。這種"極限生存模式"使日本汽車(chē)故障率在1980年代降至美國(guó)同行的1/3。

過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的企業(yè)破產(chǎn)潮實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)清算機(jī)制。2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后，美國(guó)淘汰了73%的.com公司，但存活企業(yè)獲得了更優(yōu)質(zhì)的工程師資源與數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)，為Web2.0革命儲(chǔ)備了關(guān)鍵要素。

密集競(jìng)爭(zhēng)加速技術(shù)擴(kuò)散，深圳華強(qiáng)北在功能機(jī)時(shí)代，新機(jī)型設(shè)計(jì)方案平均3天就會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手破解改進(jìn)。這種"強(qiáng)制學(xué)習(xí)"環(huán)境催生出全球最完整的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，元器件自給率從2005年的42%提升至2019年的89%。

持續(xù)高壓環(huán)境訓(xùn)練出超強(qiáng)執(zhí)行力，中國(guó)快遞行業(yè)在單價(jià)從28元/件降至2.4元/件的十年間，分揀效率卻提升17倍。順豐的"蜂窩式網(wǎng)格管理"和"動(dòng)態(tài)路由算法"正是在這種殘酷競(jìng)爭(zhēng)中迭代成熟的。

過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)迫使企業(yè)尋找新價(jià)值空間，韓國(guó)化妝品行業(yè)在2016年內(nèi)卷高峰期，愛(ài)茉莉太平洋率先將研發(fā)投入占比從3%提升至8.5%，開(kāi)創(chuàng)了氣墊粉底等新品類(lèi)的全球化成功。

價(jià)格戰(zhàn)的終局是質(zhì)量基準(zhǔn)線(xiàn)提升，德國(guó)啤酒純釀法頒布前，慕尼黑地區(qū)曾經(jīng)歷20年惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終倒逼出舉世聞名的原料與工藝標(biāo)準(zhǔn)，這種集體自律反而成為行業(yè)護(hù)城河。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升本質(zhì)是"創(chuàng)造性破壞"的動(dòng)態(tài)平衡。當(dāng)內(nèi)卷突破費(fèi)米臨界點(diǎn)（企業(yè)平均利潤(rùn)率<資金成本率），系統(tǒng)將自發(fā)轉(zhuǎn)向新均衡。正如奧地利學(xué)派強(qiáng)調(diào)的，市場(chǎng)過(guò)程本身就是通過(guò)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置。但需警惕"內(nèi)卷陷阱"——當(dāng)創(chuàng)新投入產(chǎn)出比跌破1:1.8時(shí)，行業(yè)可能陷入低水平均衡，此時(shí)需要外部技術(shù)沖擊或制度變革打破僵局。

日本的家電行業(yè)在80年代競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致許多企業(yè)退出，但留下的如索尼、松下等成為全球巨頭。另一方面，像中國(guó)共享單車(chē)行業(yè)初期過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致大量企業(yè)倒閉，資源浪費(fèi)，但最終留下的公司如美團(tuán)單車(chē)、哈啰出行可能更有效率。

短期內(nèi)的內(nèi)卷可能帶來(lái)痛苦，但長(zhǎng)期可能促使行業(yè)升級(jí)。比如中國(guó)的手機(jī)行業(yè)，早期山寨機(jī)眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，后來(lái)逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新，華為、小米等崛起，提升了全球競(jìng)爭(zhēng)力。

三、人才不會(huì)白培養(yǎng)

行業(yè)過(guò)度內(nèi)卷雖然導(dǎo)致企業(yè)倒閉，但畢竟為社會(huì)培養(yǎng)了大量行業(yè)人才，輸送給需要的企業(yè)，倒下的企業(yè)雖然成為肥料，但是他們沒(méi)有白死。這種"人才淬煉-流動(dòng)-再生"機(jī)制，實(shí)質(zhì)構(gòu)成了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的隱形引擎。

韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在DRAM價(jià)格戰(zhàn)中，工程師被迫掌握"三棲能力"：三星的制程工程師平均掌握5種蝕刻技術(shù)方案，海力士的研發(fā)人員能同時(shí)處理晶圓缺陷分析和良率提升。這種超常規(guī)成長(zhǎng)速度，使韓國(guó)半導(dǎo)體人才密度在1998-2008年間提升3倍。

硅谷工程師流動(dòng)率長(zhǎng)期維持在12%-15%，這種高流動(dòng)性形成獨(dú)特的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)：Google的MapReduce技術(shù)通過(guò)跳槽至Facebook的工程師，催生出Hadoop開(kāi)源生態(tài)；特斯拉自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)出走者創(chuàng)立的7家初創(chuàng)公司，反而加速了全行業(yè)L4級(jí)技術(shù)突破。

中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)洗牌期(2015-2019)，魅族、酷派等企業(yè)的技術(shù)骨干流向傳音、一加等新銳品牌，帶來(lái)兩個(gè)關(guān)鍵改變：非洲市場(chǎng)的本土化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期從18個(gè)月縮短至6個(gè)月；旗艦機(jī)型研發(fā)成本下降40%。這些"失敗企業(yè)校友"成為行業(yè)迭代的活性因子。

過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)迫使人才構(gòu)建"反脆弱"思維：美團(tuán)地推團(tuán)隊(duì)在"千團(tuán)大戰(zhàn)"中培養(yǎng)的成員，82%在后來(lái)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)戰(zhàn)役中擔(dān)任區(qū)域負(fù)責(zé)人。他們掌握的動(dòng)態(tài)博弈能力（如7天完成城市覆蓋率從30%到75%），本質(zhì)是競(jìng)爭(zhēng)烈度鍛造的組織智慧。

人才的"淬火效應(yīng)"存在雙重閾值——當(dāng)行業(yè)離職率超過(guò)20%時(shí)，知識(shí)流失速度將超過(guò)積累速度；當(dāng)核心人才薪酬溢價(jià)突破3.5倍行業(yè)均值時(shí)，系統(tǒng)將出現(xiàn)創(chuàng)新動(dòng)力衰減。因此，理想的內(nèi)卷強(qiáng)度應(yīng)維持在"齊奧爾科夫斯基窗口"（企業(yè)死亡率5%-12%/年），既能持續(xù)輸出高素質(zhì)人才，又不至于摧毀知識(shí)傳承鏈條。這如同森林火險(xiǎn)管理：適度燃燒清除朽木，過(guò)度燃燒摧毀生態(tài)。

四、高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)躍遷的條件

費(fèi)米臨界點(diǎn)（Fermi Critical Point）是一個(gè)將物理學(xué)概念遷移至經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域的隱喻性術(shù)語(yǔ)，用于描述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從低水平重復(fù)向高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)躍遷的閾值條件。其核心邏輯在于：當(dāng)行業(yè)平均利潤(rùn)率跌破資金成本率+創(chuàng)新溢價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將因負(fù)向激勵(lì)不可持續(xù)而觸發(fā)結(jié)構(gòu)性變革。

在凝聚態(tài)物理中，量子臨界點(diǎn)指通過(guò)調(diào)控壓力、磁場(chǎng)等外參量，使系統(tǒng)在絕對(duì)零度附近發(fā)生相變的臨界狀態(tài)（如重費(fèi)米子化合物中的鐵磁量子臨界點(diǎn)）。遷移至經(jīng)濟(jì)學(xué)后，費(fèi)米臨界點(diǎn)被賦予新內(nèi)涵：

- 資金成本率：企業(yè)維持運(yùn)營(yíng)的加權(quán)平均資本成本（WACC），反映資本使用效率

- 創(chuàng)新溢價(jià)：技術(shù)突破帶來(lái)的超額收益預(yù)期，衡量創(chuàng)新投入的邊際價(jià)值

當(dāng)行業(yè)平均利潤(rùn)率低于兩者之和時(shí)，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)模式的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)失效，系統(tǒng)被迫進(jìn)入"量子漲落"狀態(tài)——要么通過(guò)技術(shù)躍遷突破閾值，要么被市場(chǎng)淘汰。

行業(yè)利潤(rùn)率高于臨界點(diǎn)時(shí)，企業(yè)傾向于依賴(lài)規(guī)模擴(kuò)張與成本壓縮（如中國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)2018-2022年研發(fā)投入占比僅6.8%）。此時(shí)創(chuàng)新溢價(jià)被壓制，形成"擴(kuò)張-降價(jià)-利潤(rùn)率下降"的負(fù)反饋。

當(dāng)利潤(rùn)率跌破臨界點(diǎn)（如光伏行業(yè)2023年全球組件均價(jià)降至0.15美元/W，頭部企業(yè)毛利率逼近5%），系統(tǒng)觸發(fā)兩種演化路徑：

- 正向躍遷：頭部企業(yè)轉(zhuǎn)向技術(shù)升維（如隆基綠能將HJT電池效率提升至26.8%）

- 逆向淘汰：低效產(chǎn)能出清（2023年全球光伏企業(yè)破產(chǎn)率達(dá)23%）

經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的臨界突破往往伴隨新舊動(dòng)能的結(jié)構(gòu)性共生。理解這一規(guī)律，既能避免對(duì)"內(nèi)卷"的片面批判，也能警惕陷入低水平均衡陷阱，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供新的認(rèn)知范式。

五、本土芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的內(nèi)卷，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展有好處嗎？

2023-2024年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量從3451家增至3626家，但年?duì)I收過(guò)億元的企業(yè)占比僅20%左右，大量小微企業(yè)面臨淘汰。這種洗牌迫使企業(yè)提升效率，例如順豐在快遞行業(yè)內(nèi)卷中通過(guò)算法優(yōu)化將分揀效率提升17倍的模式，在芯片領(lǐng)域同樣適用。

內(nèi)卷導(dǎo)致的高流動(dòng)性加速了知識(shí)傳播。2023年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)工程師平均跳槽周期縮短至18個(gè)月，促進(jìn)了如很多知名大廠技術(shù)外溢至新興企業(yè)。韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在DRAM價(jià)格戰(zhàn)中培養(yǎng)的“三棲工程師”（掌握多種技術(shù)方案）模式，正在中國(guó)重現(xiàn)。

2023年1.09萬(wàn)家芯片企業(yè)注銷(xiāo)，部分企業(yè)通過(guò)虛報(bào)營(yíng)收騙取補(bǔ)貼，加劇行業(yè)虛火。資本驅(qū)動(dòng)的“燒錢(qián)”模式（如有些AI芯片公司估值超百億卻無(wú)量產(chǎn)產(chǎn)品）導(dǎo)致資源向低效項(xiàng)目?jī)A斜。這是資本和政府補(bǔ)貼熱潮帶來(lái)的陣痛和代價(jià)。

內(nèi)卷的原因不是產(chǎn)能過(guò)剩，而是產(chǎn)能不足，其實(shí)是有效產(chǎn)能不足，無(wú)效產(chǎn)能過(guò)剩。臺(tái)積電、英偉達(dá)、ASML的產(chǎn)能永遠(yuǎn)都不足，需要大廠們?nèi)專(zhuān)舐坟浀漠a(chǎn)能永遠(yuǎn)都會(huì)過(guò)剩，市場(chǎng)鼓勵(lì)創(chuàng)新，就是通過(guò)卷死無(wú)效產(chǎn)能的方式優(yōu)勝劣汰。

中國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的內(nèi)卷既是野蠻生長(zhǎng)的后遺癥，也是轉(zhuǎn)型升級(jí)的催化劑。短期來(lái)看，適度競(jìng)爭(zhēng)可加速低效產(chǎn)能出清（如2024年十大設(shè)計(jì)企業(yè)銷(xiāo)售額占比從31.7%降至27.3%）；長(zhǎng)期則需通過(guò)技術(shù)升維（如Chiplet、RISC-V）與全球化布局，將“內(nèi)卷壓力”轉(zhuǎn)化為“創(chuàng)新勢(shì)能”。正如魏少軍所言：“唯有自強(qiáng)不息，才能從中低端邁向高端價(jià)值鏈”。

作為內(nèi)卷行業(yè)的參與者，還是要想明白自己到底是行業(yè)土壤里的肥料，還是餐盤(pán)里的菜，有資格上桌吃飯的畢竟是極少數(shù)。我們所處極其內(nèi)卷的MCU行業(yè)，也正在慢慢地起變化，認(rèn)清自己，擁抱變化，唯有創(chuàng)新才有未來(lái)。