芯耀
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隨著汽車加速向軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動和AI融合方向發(fā)展，OTA正從傳統(tǒng)的遠(yuǎn)程升級工具，轉(zhuǎn)變?yōu)橹握?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96/">智能化、用戶全周期運(yùn)營及軟件商業(yè)化的重要平臺。
基于此背景，蓋世汽車研究院從產(chǎn)業(yè)概況、市場分析、發(fā)展趨勢三個維度對智能汽車OTA進(jìn)行研究分析，報告主要觀點(diǎn)如下：
智能汽車OTA發(fā)展概述
汽車OTA（Over-The-Air）技術(shù)可通過移動網(wǎng)絡(luò)對車端固件、軟件及數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，整個系統(tǒng)由OTA云端、OTA終端與OTA對象三部分構(gòu)成。按功能類型，OTA主要分為軟件升級（SOTA）、固件升級（FOTA）、遠(yuǎn)程配置（COTA）、數(shù)據(jù)更新/遠(yuǎn)程診斷（DOTA）及其他類型升級（XOTA）六類。
當(dāng)前，OTA主要采用主機(jī)廠自研與第三方平臺提供兩種技術(shù)路徑。在政策法規(guī)持續(xù)加強(qiáng)的背景下，OTA正加速邁入以AI驅(qū)動與生態(tài)協(xié)同為核心的產(chǎn)業(yè)化階段，具備軟件商品化能力與完整的服務(wù)體系。同時，隨著整車EE架構(gòu)演進(jìn)，各域控之間集成度持續(xù)提升，主機(jī)廠在OTA實施過程中面臨更高的系統(tǒng)安全性與數(shù)據(jù)合規(guī)性要求。
2025年兩部門發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理與技術(shù)指南》，新規(guī)明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入、召回及OTA升級管理要求，強(qiáng)化安全責(zé)任、分類備案與宣傳規(guī)范，推動行業(yè)安全合規(guī)、有序創(chuàng)新。
智能汽車OTA市場分析
從供應(yīng)端來看，國內(nèi)OTA解決方案主要由兩類主體提供：一類是以艾拉比、愛瑟福為代表的獨(dú)立第三方服務(wù)商，另一類是具備技術(shù)積累的新勢力和頭部主機(jī)廠。當(dāng)前，多數(shù)車企仍依賴外部技術(shù)支持，少數(shù)如蔚來、理想、小鵬等采用自研。
從需求端來看，中外主流車企普遍具備FOTA能力。自主品牌如比亞迪、理想、小鵬等已實現(xiàn)整車全域OTA升級，外資品牌中特斯拉等少數(shù)車企也可實現(xiàn)全域升級，但整體進(jìn)程國內(nèi)車企仍然處于領(lǐng)先。
在商業(yè)模式方面，隨著OTA平臺能力日趨完善，車企開始通過功能解鎖、自動駕駛包、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等訂閱化產(chǎn)品實現(xiàn)營收增長。鴻蒙智行、蔚來、特斯拉、小米等已推出豐富的軟件訂閱服務(wù)，形成“交付即連接、連接即運(yùn)營”的新運(yùn)營范式。
從市場表現(xiàn)來看，根據(jù)蓋世汽車研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫，從2023年到2024，乘用車OTA滲透率持續(xù)上升，2024年OTA滲透率已達(dá)75.4%，同比去年提升12個百分點(diǎn)；在滲透率方面，新勢力品牌OTA滲透率幾乎達(dá)到100%，自主品牌比亞迪OTA滲透率已達(dá)99.7%，合資品牌中奔馳、寶馬、福特、本田等品牌滲透率相對較高；2024年主要車企品牌OTA升級頻率明顯升高，尤其在AI大模型、智能座艙、自動駕駛與語音交互等功能上實現(xiàn)多維升級，推動整車智能體驗持續(xù)進(jìn)化。
從OTA競爭格局來看，第三方供應(yīng)商在汽車OTA市場仍占據(jù)主導(dǎo)地位，艾拉比在國內(nèi)第三方OTA市場占比近三成，處于領(lǐng)先地位。主流供應(yīng)商多具備平臺化開發(fā)與服務(wù)能力，廣泛服務(wù)于頭部車企。部分主機(jī)廠同步推進(jìn)自研方案，形成“自研+合作”并行模式。
從代表企業(yè)來看，典型企業(yè)包括艾拉比、愛瑟福、理想汽車等。艾拉比專注于汽車OTA技術(shù)服務(wù)，具備領(lǐng)先的全棧OTA能力，符合全球合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，連接整車與零部件生態(tài)，覆蓋國內(nèi)外市場，為車企提供智能化、合規(guī)、安全的全鏈路OTA解決方案。愛瑟福則聚焦以太網(wǎng)通信、車聯(lián)網(wǎng)、智能診斷與基礎(chǔ)軟件，具備端到端OTA與遠(yuǎn)程診斷能力，并具備國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維能力，已服務(wù)超15家OEM、40余家零部件企業(yè)，實現(xiàn)400萬輛終端量產(chǎn)搭載。理想汽車2024年共推送19次OTA，新增功能310項、優(yōu)化功能324項，圍繞智能駕駛、智能座艙與場景體驗不斷深化，實現(xiàn)“軟件定義汽車”持續(xù)落地。
智能汽車OTA發(fā)展趨勢
技術(shù)趨勢方面，OTA正從基礎(chǔ)的軟件和固件推送向智能化演進(jìn)，借助集中式電子電氣架構(gòu)（EEA）與AI模型能力，逐步實現(xiàn)模型OTA、差分升級、智能調(diào)度與數(shù)據(jù)驅(qū)動閉環(huán)，構(gòu)建“感知—決策—更新”一體化演化體系。
場景趨勢方面，OTA不再局限于售后階段，而是貫穿整車從總裝、庫存、交付到使用全生命周期，延伸至功能訂閱、服務(wù)推送、智駕能力解鎖等場景，成為車企用戶運(yùn)營與價值變現(xiàn)的重要支點(diǎn)。
安全趨勢方面，OTA體系安全正從單一通信鏈路加密擴(kuò)展為云管端一體化的全鏈路安全體系，強(qiáng)化身份認(rèn)證、簽名校驗、回滾機(jī)制與模型可信執(zhí)行能力。同時，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)，對OTA升級實施備案與審批制度，重點(diǎn)監(jiān)管自動駕駛、核心功能等高敏領(lǐng)域，確保OTA升級過程的可控、可溯與合規(guī)性。
總結(jié)
智能汽車OTA正從“更新工具”向“智能運(yùn)營平臺”轉(zhuǎn)型，成為推動汽車產(chǎn)業(yè)軟件化、智能化、服務(wù)化的關(guān)鍵抓手。未來，OTA將在AI模型迭代、服務(wù)內(nèi)容推送與用戶生命周期管理中發(fā)揮更核心的價值，構(gòu)建車企差異化競爭的底層能力。
