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市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新報(bào)告顯示，2025年第一季度SK海力士以36%的市場(chǎng)份額首次超越三星電子（34%），成為全球DRAM市場(chǎng)新霸主。美光以25%的份額位居第三。這一歷史性突破主要得益于SK海力士在高帶寬內(nèi)存（HBM）領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其HBM市場(chǎng)份額高達(dá)70%。
圖 | 2025年第一季度SK海力士以36%的市場(chǎng)份額首次超越三星電子，成為全球DRAM市場(chǎng)新霸主；來(lái)源：Counterpoint
SK海力士的成功源于其對(duì)HBM技術(shù)的長(zhǎng)期投入。自2013年率先研發(fā)HBM芯片以來(lái)，該公司持續(xù)加碼這一當(dāng)時(shí)被視為"小眾"的技術(shù)。如今，其最新12層HBM3E芯片獨(dú)家供貨英偉達(dá)，推動(dòng)美國(guó)子公司銷售額同比激增2.6倍至230億美元。HBM產(chǎn)品已占其DRAM總銷售額的40%以上。
在制程工藝方面，SK海力士1c DRAM良率已提升至80%，領(lǐng)先于仍在優(yōu)化良率的三星。分析師指出，三星約80%-90%收入依賴傳統(tǒng)DRAM，而中國(guó)廠商的替代品正擠壓這一市場(chǎng)。SK海力士計(jì)劃2025年HBM銷量翻番，并預(yù)計(jì)2026年推出更先進(jìn)的16層HBM4芯片。
Counterpoint預(yù)計(jì)，強(qiáng)勁的AI需求將使SK海力士在第二季度保持領(lǐng)先。盡管美國(guó)關(guān)稅政策帶來(lái)不確定性，但HBM主要用于全球流通的AI服務(wù)器，短期受影響有限。不過長(zhǎng)期來(lái)看，貿(mào)易緊張局勢(shì)可能抑制市場(chǎng)擴(kuò)張。
隨著DRAM技術(shù)向10納米以下節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)，三星、SK海力士和美光在EUV光刻和HKMG技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。與此同時(shí)，中國(guó)廠商的崛起正在重塑行業(yè)格局，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的技術(shù)競(jìng)賽已進(jìn)入新階段。
