芯耀
3090
PC市場在過去兩年經(jīng)歷了諸多變化，不論是AI的興起、芯片的升級還是政策的推動等等，都在對整體PC市場不斷產(chǎn)生影響。其中一個明顯的趨勢是：價值需求正在促進高性能PC提升，整體PC市場向高端升級。根據(jù)IDC預計，到2028年PC市場1000美金以上價格段占比將達到19.3%；2024-2028年復合增長率達到6.3%。
與AI技術的融合、端側算力的提升，以及生態(tài)重構的快速演進等等，都在推動高端PC市場份額不斷攀升。
AI PC，向高端進階
2024年是傳統(tǒng)PC向AI PC轉(zhuǎn)變的重要一年，AI新需求的不斷產(chǎn)生以及游戲需求，都是PC走向高性能的重要拉動力。
從芯片發(fā)展來看，不管是算力還是內(nèi)存帶寬都有創(chuàng)新和提升；從模型能力來看，適合端側運行的模型能力突飛猛進，端側智能有望進一步提升；從AI普及水平來看，越來越多的人正在使用端側和邊緣部署大模型的推理，個性化需求越來越多，這些需求在端側也更容易得到滿足。
國際調(diào)研機構Canalys發(fā)布報告顯示，預估今年全球AI PC出貨量4800萬臺，占PC出貨總量的18%。2025年全球AI PC將超過1億臺，占PC出貨總量的40%。2028年，全球AI PC出貨量將達到2.05億臺，2024年到2028年的年復合增長率將達到44%。
AI PC的升級主要體現(xiàn)在以下幾個方面：首先是本地化AI算力與混合架構的硬件升級，為滿足本地運行大模型的需求，PC硬件架構從傳統(tǒng)的CPU+GPU轉(zhuǎn)向CPU+GPU+NPU。不同于傳統(tǒng)PC，NPU可以為硬件終端提供算力支撐，從而運行端側AI大模型。
其次，端云協(xié)同與能效優(yōu)化使得混合架構，也就是本地處理敏感任務+云端擴展復雜模型成為主流。典型應用就是微軟Copilot+ PC通過NPU實現(xiàn)實時AI功能（如Recall記憶搜索），同時依賴云端擴展生成式AI，既保障隱私又提升效率。
此外就是更高端的工作站市場。隨著AI開發(fā)，AI計算等需求的穩(wěn)定提升，工作站市場的AI需求也將不斷升級，從單一任務算力，多任務協(xié)調(diào)，計算速度及精度等方面均將面臨需求提升，因此工作站的性能將進一步升級，性能邊界將被不斷拓展以應用到更多場景及行業(yè)當中。與此同時，高端計算需求也將推動工作站整體市場的增長。IDC預計，2024-2028年工作站市場的復合增長率將為7.9%。
處理器玩家，巨頭爭強
AI PC處理器市場，目前主要的玩家包括英特爾、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科等等。AI PC處理器發(fā)展方向主要聚焦在算力提升、功耗降低、架構創(chuàng)新、集成化和小型化的方向，這些要求帶動了制程工藝進步，多核心與異構計算、指令集優(yōu)化在芯片設計層面的演進。
英特爾從2023年9月提出AI PC概念至今，已經(jīng)更新了兩代酷睿Ultra產(chǎn)品，通過CPU+NPU+GPU的組合，可以應對不同負載的AI應用場景?？犷ltra 處理器 (V-SKU) 搭載4個P-core（性能核）和4個 E-core（能效核），48 TOPS NPU算力。結合GPU、CPU、NPU時，可提供高達99 TOPS運算能力。
AMD去年針對移動平臺推出了全新的銳龍AI 300系列處理器，采用單芯片設計，產(chǎn)品代號為“Strix Point”。Strix Point采用臺積電TSMC N4P生產(chǎn)工藝，從整體架構來看，Strix Point內(nèi)部整合了CPU、GPU、NPU以及大量的功能模塊，比如視頻處理、圖像顯示、PCIe控制器、內(nèi)存控制器、電源控制器等。銳龍AI 9 HX 375為55 TOPS，而銳龍AI 9 HX 370則為50 TOPS。銳龍AI 9 365規(guī)格略低，10核心20線程，GPU型號為Radeon 880M，最高頻率降低到5.0GHz。
高通驍龍X Elite搭載了高通自主研發(fā)的Oryon CPU，采用臺積電4nm工藝，集成Oryon CPU與45TOPS NPU。搭載了12個核心，并配備了64位處理架構。據(jù)高通官方數(shù)據(jù)顯示，其AI處理速度相較于競爭對手快達4.5倍，能夠在PC上輕松處理超過130億的復雜AI模型。
聯(lián)發(fā)科近期也推出了3nm的Chromebook處理器Kompanio Ultra，AI算力50TOPS，采用聯(lián)發(fā)科第八代NPU，全大核CPU架構，包含3.62GHz Arm Cortex-X925處理器，搭載Kompanio Ultra的Chromebook預計將于未來幾個月內(nèi)上市。
以下是幾家主流AI PC處理器代表性產(chǎn)品和技術細節(jié)。
來源：<與非研究院>據(jù)公開信息整理
生態(tài)分化，互為補充
PC智能化進程中，生態(tài)格局是當前一大看點。Windows+Arm架構AI PC具有低功耗、長續(xù)航和高效能的優(yōu)勢，適合移動辦公和日常使用。高通驍龍X Elite是目前的主流處理器，提供了較強的AI性能和能效比。
Windows+x86架構AI PC，在高性能計算和專業(yè)應用領域具有明顯優(yōu)勢，能夠滿足用戶對計算能力和圖形處理能力的高要求。英特爾酷睿Ultra和AMD銳龍AI系列處理器是主要的處理器選擇。
Windows+Arm和Windows+x86架構的AI PC有望在各自的優(yōu)勢領域繼續(xù)發(fā)展，并相互補充。從當前的市場情況來看，Windows+Arm組合滲透率在快速提升。以下是<與非研究院>對當前市面上，采用了Windows+Arm和Windows+x86架構的主要AI PC品牌的梳理：
來源：<與非研究院>據(jù)公開信息整理
來源：<與非研究院>據(jù)公開信息整理
值得注意的是，除了兩大主流的架構，采用Linux的AI PC也在推出，有望在開發(fā)與科研場景打開應用市場。不過，考慮到部分用戶對Windows系統(tǒng)的依賴以及Linux在更多商業(yè)軟件方面的適配，可能會對其推廣應用帶來一定挑戰(zhàn)。
AI驅(qū)動的PC變革趨勢
在本輪AI浪潮中，AI對PC硬件的升級帶動作用存在局限性。究其原因，一是在大模型產(chǎn)品普及初期，以文本、圖像等內(nèi)容生成功能為主的軟件應用，以在線交互的形式即可完成。因此普通的AI聊天交互，除基本的輸入顯示等功能外，需要硬件設備提供支持的部分有限。二是目前云端運算基本足以支持主要的大模型使用場景，對本地硬件設備的性能需求尚未得到釋放。隨著大模型在C端用戶的不斷普及，在PC等智能終端上會越來越體現(xiàn)出來，硬件需求的轉(zhuǎn)變與增長將會是越來越顯著的趨勢。
艾瑞咨詢發(fā)布的《中國AI PC行業(yè)研究報告》指出，從產(chǎn)品形態(tài)來看，PC產(chǎn)品具備內(nèi)置十億、百億級別參數(shù)端側大模型的潛力空間，可在本地實現(xiàn)更多智能化、個性化AI功能調(diào)用，且在本地用戶數(shù)據(jù)的積累下不斷訓練優(yōu)化，成為貼近用戶生產(chǎn)生活的理想終端。
AI PC目前已基本具備可良好支撐AI運算需求的能力，搭載AI計算單元或AI專用芯片，并在存儲容量、傳輸速率、機身材質(zhì)及屏幕鍵鼠等角度都在順應AI配置完成智能化升級；在軟件端，AI PC將搭載本地大模型完成端側個性化部署，而中國在開閉源路徑已具備相應技術儲備，可結合開源模型完成PC廠商開發(fā)，也可與國內(nèi)大模型廠商展開合作，共同打造PC端側定制化大模型的商業(yè)化落地。
同時，混合式AI會成為終端能力的基本形態(tài)，隨著終端側和邊緣側算力對大模型的支持能力明顯增強，端云協(xié)同的混合AI會成為智能PC大模型應用的基本模式。
端云算力的協(xié)同模式會主要表現(xiàn)為PC終端算力與大模型平臺的協(xié)同、(瘦)終端+私有主機+平臺的端邊云協(xié)同模式，基本克服傳統(tǒng)云側集中式學習范式在實時性、個性化、負載成本等方面的不足，滿足端側對于 AI逐步釋放的需求。
此外，多模態(tài)交互越來越體現(xiàn)出重要作用，它使得PC能夠更自然、更智能地理解用戶需求并提供相應的服務。多模態(tài)交互通過整合語音、手勢、眼神、表情等多種方式，使用戶與PC的交互更加直觀和高效。這種轉(zhuǎn)變不僅提升了用戶體驗，還推動了PC在各個領域的應用創(chuàng)新，如智能家居控制、虛擬現(xiàn)實體驗、智能辦公助手等，使PC成為用戶生活和工作的智能伙伴。
同時，AI Agent也有望體現(xiàn)出越來越重要的作用，這將進一步拉動AI PC的算力發(fā)展。根據(jù)Gartner預測，2025年搭載NPU的AIPC出貨量將達到1.14億臺，占總出貨量的43%。這背后，正是AI Agent推動的算力升級趨勢——企業(yè)不再滿足于"流暢運行Office"，而是需要能承載AI智能體全鏈路任務的主機，甚至催生專為Agent優(yōu)化的"AI工作站"等新品類。
寫在最后
AI PC正在成為推動個人電腦市場變革的重要力量，經(jīng)歷從“工具”到“智能體”的蛻變。這一過程中，端側AI能力的爆發(fā)成為驅(qū)動行業(yè)升級的主要力量，而芯片技術的革新與生態(tài)重構則會是這場革命的主戰(zhàn)場，重構PC創(chuàng)新力量。
