芯耀
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- AMD 和英偉達(dá)選擇了不同的方法開發(fā)包含集成顯卡的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）；
- AMD 試圖與英特爾的 SoC 一較高下，不僅徒勞無功，它還一直沒有走出虧損的泥潭；
- 英偉達(dá)一直專注于開拓 GPU 的鄰近市場(chǎng)，一直保持著良好的盈利。
AMD 公司和英偉達(dá)都被半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生的“結(jié)構(gòu)性變化”打亂了陣腳，特別是隨著包含集成顯卡的 SoC 日益廣泛的采用，獨(dú)立顯卡越來越?jīng)]有存在的必要。兩家公司都通過打造自家的 SoC，以及深入發(fā)掘?qū)Κ?dú)立顯卡仍有強(qiáng)烈需求的 PC 游戲市場(chǎng)的潛力，來應(yīng)對(duì)這種變化。從目前的效果來看，英偉達(dá)已經(jīng)成功地適應(yīng)了新的半導(dǎo)體版圖，主要的原因在于它沒有以卵擊石，試圖與英特爾展開競(jìng)爭(zhēng)。
SoC 的崛起
當(dāng)我早在 2013 年開始寫評(píng)論性文章時(shí)，我當(dāng)時(shí)的主題之一就是我經(jīng)常提到的“模式轉(zhuǎn)變”，即從商品級(jí)處理器到由蘋果開創(chuàng)引領(lǐng)的定制 SoC 的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，還有另外一個(gè)并行的脈絡(luò)，即集成了強(qiáng)大的圖形處理能力的商品級(jí) SoC 對(duì)獨(dú)立圖形芯片的影響。
我觀察到，隨著制造工藝?yán)^續(xù)向更小的尺寸邁進(jìn)，自然而然地，業(yè)界開始把越來越多的功能集成到處理器硅片中，把它變成一個(gè) SoC。這是由英特爾引領(lǐng)的一個(gè)技術(shù)路徑，該公司已經(jīng)開始把圖形功能加入到其一部分 Core 處理器中。雖然其早期處理器內(nèi)置的圖形功能顯得過于功利，但是，隨著產(chǎn)品的更新?lián)Q代，它內(nèi)置的圖形功能會(huì)變得越來越強(qiáng)大。
至于這種技術(shù)路徑對(duì)圖形處理器制造商有哪些影響，顯然圖形芯片廠商的市場(chǎng)會(huì)越加萎縮，并被迫更加集中于 PC 游戲領(lǐng)域，PC 游戲需要獨(dú)立顯卡的高性能，也能承擔(dān)獨(dú)立顯卡的高成本。當(dāng)然，這也是近幾年來發(fā)生的真實(shí)場(chǎng)景。
現(xiàn)如今，PC 游戲成為這兩家公司一個(gè)主要的收入來源。對(duì)英偉達(dá)而言，在其 10 月份結(jié)束的第三財(cái)季 13.05 億美金的營收中，GPU 銷售貢獻(xiàn)了 85%，其中 PC 游戲 GPU 占據(jù)半壁江山，另一半來自于專業(yè)顯卡和數(shù)據(jù)中心。對(duì) AMD 而言，游戲等分立圖形芯片應(yīng)用則沒有那么重要，其計(jì)算和圖形事業(yè)部在其第三季度 10.61 億美金營收中的貢獻(xiàn)率僅為 40%。
早在 2013 年時(shí)，我傾向于 AMD 公司會(huì)運(yùn)行得更好，當(dāng)時(shí)的 AMD 憑借“半定制 SoC”贏得了微軟和索尼下一代游戲機(jī)的業(yè)務(wù)。成為一家定制 SoC 設(shè)計(jì)公司并提供外包看起來能很好地適應(yīng)向定制 SoC 模式的轉(zhuǎn)變，而且，游戲機(jī)看起來也是很不錯(cuò)的一個(gè)市場(chǎng)。而當(dāng)時(shí)的英偉達(dá)，還在苦苦掙扎著為其 ARM 架構(gòu)的 Tegra SoC 找尋市場(chǎng)。
瑞士信貸技術(shù)大會(huì)上演講稿的較量
時(shí)過境遷，這兩家公司最近在瑞士信貸銀行第 19 屆年度技術(shù)大會(huì)上給出的演講稿在一定程度上反映了這兩家公司的此消彼長。在大會(huì)上做演講的兩家公司的領(lǐng)導(dǎo)人分別是 AMD 的 CEO Lisa Su 和英偉達(dá)的 CFO Colette Kress。
兩家公司的一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別在他們的演講中一展無遺。英偉達(dá)不再定位于一家商品機(jī)處理器供應(yīng)商，Kress 說的很清楚，英偉達(dá)現(xiàn)在是一家以 GPU 為中心的平臺(tái)提供商，而不僅是面向 OEM 的芯片供應(yīng)商。Tegra OEM 業(yè)務(wù)僅占公司營收的 15%。
好吧，英偉達(dá)需要從面向智能手機(jī)的 ARM 架構(gòu)移動(dòng)芯片市場(chǎng)抽身，所以它的這種說法算得上相當(dāng)體面。不過，英偉達(dá)并非在移動(dòng)芯片上一敗涂地，其 Tegra 拿下了谷歌的 Nexus 設(shè)備如 Nexus 9 和 Pixel C 的訂單。不僅如此，英偉達(dá)還推出了 Shield TV，能夠進(jìn)行 4K 視頻播放。
而 AMD 依然專注于商品級(jí)處理器，并且妄圖憑借低功耗筆記本處理器 Carrizo 產(chǎn)品線在 PC 處理器上與英特爾一較高下。Lisa Su 在演講中提到了 AMD 在 PC 市場(chǎng)的能力，我覺得相當(dāng)不靠譜。
比如，她說 Carrizo 能與 Skylake 直面競(jìng)爭(zhēng)。盡管現(xiàn)在沒有多少關(guān)于 Carrizo 的性能數(shù)據(jù)，但沒有數(shù)據(jù)佐證也并非可以信口開河。最近對(duì)一個(gè)搭載 Carrizo 的筆記本（惠普的 Envy 15Z）與 Broadwell 低功耗芯片進(jìn)行的測(cè)評(píng)比較說明，Carrizo 甚至無法與 Broadwell 競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)英特爾聲稱，與 Broadwell 相比，Skylake 的圖形性能有明顯提升，所以，Carrizo 能否與 Skylake 站在同一個(gè)水平線上不言自明。
無論在架構(gòu)上還是在制造工藝上，Carrizo 都無法與 Skylake 相提并論。AMD 至今仍沒有實(shí)現(xiàn)多線程，實(shí)現(xiàn)時(shí)間至少要等到明年推出 Zen 處理器家族的時(shí)候了（如果明年推出不了呢）。Carrizo 采用臺(tái)積電 28nm 工藝制造，比 14nm 的 Skylake 整整落后了兩代，所以，Carrizo 根本不可能與 Skylake 正面較量。
當(dāng)問及 AMD 將來怎么盈利時(shí)，Lisa Su 掐指一算，說 AMD 能成功開拓半定制 SoC 市場(chǎng)，能實(shí)現(xiàn) PC 和顯卡市場(chǎng)份額的增長。正如我曾經(jīng)指出的，Zen 處理器大批量生產(chǎn)延遲到 2017 年， Carrizo 獨(dú)木難支，無法承擔(dān)挽回 AMD 在 2016 年繼續(xù)損失市場(chǎng)份額敗局的大任。
提升顯卡的市場(chǎng)份額，似乎也是空中樓閣。AnandTech 網(wǎng)站的評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)表明，AMD 頂級(jí)的 Fury X 顯卡不敵 Nvidia GTX 980 Ti。Lisa Su 說，將顯卡轉(zhuǎn)移到到臺(tái)積電的 16nm FinFET 工藝上，能在一定程度上幫助 AMD 挽回市場(chǎng)份額，但是，英偉達(dá)也在做同樣的事情，所以 AMD 仍然討不了好。英偉達(dá)將繼續(xù)牢牢占據(jù)顯卡市場(chǎng)營收和盈利的王者之座。
AMD 的產(chǎn)品線過于多元化，不僅有 x86 處理器和 SoC、獨(dú)立 GPU、半定制 SoC，甚至還有 ARM 架構(gòu)的服務(wù)器芯片。而英偉達(dá)則集中在 GPU 業(yè)務(wù)上，針對(duì)數(shù)據(jù)中心的高性能計(jì)算和圖形虛擬化任務(wù)專注地拓展 GPU 的相鄰市場(chǎng)。
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要點(diǎn)
這兩家公司的主要區(qū)別在于，AMD 仍然妄圖在應(yīng)用于 PC 和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的 x86 處理器上與英特爾競(jìng)爭(zhēng)，而英偉達(dá)則不然。AMD 大部分虧損都來自于這種不自量力的競(jìng)爭(zhēng)，不僅守不住陣腳，市場(chǎng)份額還在繼續(xù)流失。AMD 的 CEO 承認(rèn) AMD 市場(chǎng)份額目前僅有“百分之十幾”。
由于沒有分出精力與英特爾競(jìng)爭(zhēng)，英偉達(dá)現(xiàn)在能夠?qū)Ｗ⒌乇３?GPU 的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。英偉達(dá)現(xiàn)在雖然更加依賴英特爾等廠商，但至少它能在 GPU 業(yè)務(wù)賺錢賺得很開心。英偉達(dá)還在積極開拓?cái)?shù)據(jù)中心加速等不會(huì)與英特爾直接競(jìng)爭(zhēng)的相鄰市場(chǎng)。
英偉達(dá)在高性能游戲圖形處理器上的領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)，讓它 2016 年可以在虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔和游戲領(lǐng)域中占得先機(jī)。Tegra 在汽車虛擬儀表盤和自動(dòng)駕駛汽車等非 Windows 計(jì)算設(shè)備中同樣有很多發(fā)展機(jī)會(huì)。
總之，英偉達(dá)在獨(dú)立 GPU 和集成 GPU 的 Tegra 處理器上表現(xiàn)出色，其 GPU 業(yè)務(wù)繼續(xù)健康增長可期。而 AMD 的前景相當(dāng)暗淡，不僅在 x86 處理器、高性能 GPU 上節(jié)節(jié)敗退，其 ARM 服務(wù)器處理器也徒勞無功，現(xiàn)在 AMD 似乎對(duì) ARM 服務(wù)器處理器也已經(jīng)不再感興趣了。
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