深度解讀2017年顯示市場，OLED將成新爆點？

當前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，屏幕大尺寸化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力，AMOLED 在中小尺寸產(chǎn)品市場的滲透率快速提升，液晶顯示在大尺寸產(chǎn)品市場依然保持主流地位。我國顯示產(chǎn)業(yè)整體實力不斷增強，全球市場份額穩(wěn)步擴大，龍頭企業(yè)加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在超大尺寸、AMOLED 和產(chǎn)業(yè)鏈建設方面加快布局，產(chǎn)業(yè)整體進入良性發(fā)展軌道。為正確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，了解產(chǎn)業(yè)動向，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供參考，本文從市場規(guī)模、創(chuàng)新熱點、產(chǎn)品應用和發(fā)展競爭環(huán)境進行深入分析，對當前新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提出以下十大展望。

1 中國面板產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長

2017 年中國大陸共有 4 條 11 代面板線在建，同時多條 8．5 代線進入量產(chǎn)階段，預計全年銷售收入將超過 2200 億元，顯示面板出貨面積突破 6000 萬平方米，全球占比超過 40％，面板產(chǎn)能將繼續(xù)保持高速增長。中國大陸已成為全球產(chǎn)線建設最為活躍的國家，為全球新型顯示設備和原材料提供了主要市場。在多條產(chǎn)線建設和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區(qū)對全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長。2017 年預計將以 15％左右的速度快速增長，高于全球 5％的平均速度。

2 OLED 面板迎來增長爆點

2016 年以來液晶顯示市場日益成熟，同質(zhì)化競爭日趨激烈，隨著 OLED 面板在智能手機的應用不斷深入，OLED 市場在銷量和應用上實現(xiàn)了快速突破。移動顯示設備和新型可穿戴智能設備廠商對 OLED 屏幕需求較大，加劇了 OLED 面板供不應求的狀況。2017 年蘋果將在旗艦手機上采用 OLED 屏，帶動了其他手機品牌企業(yè)的需求，進一步增強手機市場對 OLED 屏幕的需求；同時，索尼 PSVR 開售引爆全球 VR 設備市場，OLED 屏已成為多家 VR 廠商出貨瓶頸。韓國的 LGD 將持續(xù)展出更大尺寸的差異化產(chǎn)品，已加大產(chǎn)能，確保 2017 年可生產(chǎn) 200 萬片 OLED 電視面板。與此同時，越來越多的廠商開始加入 OLED 陣營，OLED 市場正逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國的美茲、丹麥的 Bang＆Olufsen 以及日本的松下、索尼等國外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出 OLED 電視產(chǎn)品。在國內(nèi)市場，國內(nèi)彩電廠商諸如創(chuàng)維、長虹、康佳等也推出多款 OLED 電視。隨著技術(shù)提升、產(chǎn)能放量和需求拉動，OLED 產(chǎn)業(yè)化速度將進一步加快，對以 LCD 為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來沖擊。行業(yè)研究機構(gòu)預計，到 2020 年年底，AMOLED 面板市場規(guī)模將達 670 億美元，年均復合增長率超過 40％，行業(yè)爆發(fā)式增長也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來重大發(fā)展機遇。

3 電視面板尺寸繼續(xù)增長

電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高分辨率成為 2017 年顯著趨勢。研究顯示，過去十年電視市場的平均屏幕尺寸在以每年 1 英寸的速度增加，2016 年全球電視面板平均尺寸將同比增長 1．8 英寸，達到 42．4 英寸。尺寸細分方面，65 英寸電視零售量同比增長 2．4％，49、55 和 65 英寸以上電視市場份額同比增長 2．0％、2．9％和 3．4％，預計 2017 年電視產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持大尺寸增長態(tài)勢。2017 年高世代液晶面板生產(chǎn)線也將在我國面板廠商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產(chǎn)線是 8．5 代，2016 年中國大陸（含外資企業(yè)）的 8．5 代液晶面板生產(chǎn)線達到 8 條。為了搶奪競爭制高點，前瞻布局大尺寸產(chǎn)線，面板巨頭紛紛布局 10 代以上產(chǎn)線，京東方、華星光電、LGD、富士康先后宣布建線計劃并進入實際建設，總體投資超過 2000 億元。

4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化

隨著智能手機、平板電腦和筆記本電腦市場增速逐漸放緩，相關產(chǎn)品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢。2017 年，智能手機面板出貨量有望超過 21 億片，成長超過 20％。受蘋果手機采用 OLED 面板的正面影響，OLED 面板將保持快速增長勢頭，有望從 2016 年的 3．7 億片增長至 2017 年的 6 億片，在手機面板占比將提升 6 個百分點以上。LTPS 近年來得到大幅增長，但是由于 OLED 面板的擠占效應，預計 2017 年出貨量將從 2016 年的 6．2 億片小幅增長至 7．3 億片，在手機面板中占比保持不變。2016 年非晶硅手機面板的銷售收入占比首次被 OLED 面板超過，但是出貨量仍高居首位。2017 年，非晶硅手機面板從 2016 年的 8．1 億片降低至 7．9 億片，總體占比將持續(xù)下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩(wěn)定，其中 7 英寸平板電腦面板占比占據(jù)了整體出貨量的 60％。為進一步提升 OLED 面板在中小尺寸的占有率，三星在 2017 年開始逐漸加大自有品牌 OLED 面板的比例。在三星 OLED 應用擴大化戰(zhàn)略的作用下，蘋果、微軟、聯(lián)想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用 OLED 面板的進程。

5 量子點技術(shù)關注度日益增加

量子點技術(shù)趨于實用化，通過提升液晶面板產(chǎn)品顯示效果而將得到快速發(fā)展，量子點顯示技術(shù)與消費性電子產(chǎn)品整合已成為重要趨勢。自 2014 年以來，三星、夏普、LG、索尼、海信、長虹、TCL 等國內(nèi)外企業(yè)陸續(xù)推出搭載了量子點技術(shù)的電視。2017 年國際消費電子產(chǎn)品展覽會上，三星正式發(fā)布全新 QLED 電視陣容，QLED TV 全部應用了最新“無鎘金屬量子點”技術(shù)。TCL 推出了 XESS X 系列最新旗艦產(chǎn)品量子點電視，其中平面量子點電視 X2 和曲面量子點電視 X3 搭載最新的“光學膜片超薄＋機身結(jié)構(gòu)超薄”技術(shù)，實現(xiàn)了曲面 6．9mm、平面 7．9mm 的超薄設計。蘋果公司也積極投入量子點應用相關專利研發(fā)，從近期取得的量子點相關專利來看，蘋果公司正積極研究量子點技術(shù)導入 3C 產(chǎn)品的整合可能性，將量子點技術(shù)作為強化顯示效果的關鍵技術(shù)。量子點廣色域技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，三星斥資 7000 萬美元收購了美國量子點材料公司 QDVision，同時三星還是擁有超過 300 項量子點技術(shù)專利的德國 Nanosys 公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點技術(shù)中背光光源混合、背光亮度控制、量子點顯示器的驅(qū)動 IC 控制等技術(shù)都將取得進一步的突破，進而加速量子點技術(shù)在消費電子產(chǎn)品中應用的深度和廣度。

6 8K 面板將進入快速成長通道

2017 年 8K 面板技術(shù)將進一步成熟，產(chǎn)品售價將更為親民，逐步進入高端電子消費領域。行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，2016 年 8K 產(chǎn)品銷售量不及千臺，預計在 2018 年，8K 電視銷售將達到 30 萬臺以上，并于 2019 年突破一百萬臺，此后進入快速成長的通道。雖然 8K 產(chǎn)品真正成為市場主流仍然需要長期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關產(chǎn)品上表現(xiàn)積極。例如日本的 NHK 與京東方合作，在日本市場自 2015 年起開始進行 8K 內(nèi)容的制作與試播出，并對 2016 年里約夏季奧運會進行了一些試錄制與播出。由于 8K 面板像素數(shù)量多，像素密度高，小尺寸應用將帶來較大的工藝難度，因此 65 英寸以上的大尺寸面板成為 8K 技術(shù)最主要的應用領域。未來 8K 產(chǎn)品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細加工的問題。由于 8K 面板的像素數(shù)目是 4K 面板的 4 倍，電視面板的像素密度是同尺寸 4K 面板的 2 倍，相應的驅(qū)動芯片的數(shù)量均要相應成倍提升，對制造工藝、精細加工能力要求都更為挑剔。例如，8K 面板要求源驅(qū)動和門驅(qū)動電極均必須為銅，目前 LGD 在這方面技術(shù)較為成熟，而三星則是在 2016 年開始全面技術(shù)改進，我國華星光電、京東方等企業(yè)也都在 8K 銅電極制程上有所投入，并取得不錯的進展。隨著 8K 面板技術(shù)在醫(yī)療、教育、娛樂、游戲等領域的快速普及，必將帶來信息消費新的增長點。

7 小間距 LED 加速搶占大尺寸市場

小間距 LED 顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣、生產(chǎn)速度快、使用壽命長等優(yōu)點，在顯示大屏應用方面，開始快速搶占數(shù)字光處理投影技術(shù)（DLP）和大屏液晶的市場份額。從技術(shù)角度來看，與 DLP 相比，小間距 LED 具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應用靈活等優(yōu)點，而 DLP 則具有畫面細膩、成本更低等優(yōu)勢。因此，這兩種技術(shù)在室內(nèi)大屏市場將展開競爭。與大屏 LCD 相比，小間距 LED 的尺寸范圍更加廣闊，大屏 LCD 則具有極限尺寸；從顯示效果來看，畫面清晰度方面大屏 LCD 更勝一籌。因此，這兩種技術(shù)在應用上具有一定的互補性。從市場角度來看，小間距 LED 在大屏幕拼接、室內(nèi)大屏幕監(jiān)控以及高端民用市場具有很好的發(fā)展前景，目前在視頻會議、會展、廣告、指揮調(diào)度、虛擬現(xiàn)實、監(jiān)控中心等場景中有了廣泛的應用，我國 LED 屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術(shù)儲備。同時，海康威視、大華股份等安防企業(yè)也開始進入該市場，擴大了小間距 LED 的應用范圍。隨著加入企業(yè)的不斷增加，小間距 LED 的生產(chǎn)成本將進一步降低，市場規(guī)模將不斷擴大，2020 年小間距市場規(guī)模有望達到 300 億元，在大屏幕顯示市場的份額也將持續(xù)增加。

8 面板價格長期呈現(xiàn)下降趨勢

液晶面板產(chǎn)品價格受到三方面的影響。一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加導致價格回落。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調(diào)整庫存，面板價格隨之變化，另一方面則是先進企業(yè)為保持市場份額而采取主動降價。二是終端市場需求下降對面板價格產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級影響面板價格和產(chǎn)能。面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間，新制程對產(chǎn)能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進入量產(chǎn)，今后幾年，面板需求將逐漸呈現(xiàn)供大于求的局面，面板價格將會進一步下降。韓國、日本等地的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以保證市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流，同時還將通過調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證獲取高額利潤率。由于我國高世代面板線建成時間較短，產(chǎn)線折舊壓力較大，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生重要影響。

9 我國顯示產(chǎn)業(yè)上游知識產(chǎn)權(quán)糾紛風險增大

近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，國內(nèi)專利的申報數(shù)量快速增長。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，我國在新型顯示領域的累積專利數(shù)已超過萬項。然而由于我國進入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，雖然近年來進展迅速，但是在基礎專利儲備方面與世界先進水平還有較大差距。液晶顯示全球?qū)＠暾埱?10 位中，韓國企業(yè) 2 家、日本企業(yè) 7 家，我國中國臺灣地區(qū) 1 家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設迫在眉睫。提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率、靈活運用知識產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設的新任務。

10 專業(yè)人才資源競爭將愈演愈烈

近年來傳出中國大陸面板企業(yè)大規(guī)模挖角中國臺灣工程師，同時大陸企業(yè)間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產(chǎn)業(yè)投資速度跟不上人才培養(yǎng)速度，必須采取“外援”的方式來解決。2017 年多條液晶高世代線和 OLED 產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段，國內(nèi)相關產(chǎn)線材料和設備的采購額達到 1000 億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在 OLED 領域。OLED 是快速發(fā)展的新興技術(shù)，全球范圍內(nèi)都存在人才積累不夠充分的問題，液晶產(chǎn)業(yè)通過引進外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養(yǎng)機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過程中，除了加強與國外先進企業(yè)人員的交流，同時十分注重與大學、研究院所的課題合作，積極提供實習崗位給在校學生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時間內(nèi)即可承擔相應的研究和生產(chǎn)工作。反觀我國，高校和研究院所等人才培養(yǎng)機構(gòu)與企業(yè)的生產(chǎn)方向嚴重脫節(jié)，在課程設置、能力培養(yǎng)、研究方向等方面缺乏相應的引導性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路。當前我國顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)省時間，更傾向于高薪聘請有經(jīng)驗的專業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)要認真考慮和亟待解決的問題。

更多最新行業(yè)資訊，歡迎點擊與非網(wǎng)《今日大事要聞》！