芯耀
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2019 年 5 月 16 日，美國(guó)商務(wù)部將華為及其 68 家關(guān)聯(lián)企業(yè)列入出口管制“實(shí)體清單”，除非得到美國(guó)政府批準(zhǔn)，否則不能向美國(guó)公司購(gòu)買零部件。4 天之后，美國(guó)商務(wù)部宣布給華為及其合作伙伴 90 天的“臨時(shí)許可”，允許華為購(gòu)買一些美國(guó)產(chǎn)品以維護(hù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)。
8 月 19 日，是美國(guó)政府對(duì)華為公司出口禁令暫時(shí)豁免期的最后一天。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)當(dāng)天宣布，將對(duì)華為的禁令再推遲 90 天。
三個(gè)月復(fù)三個(gè)月，延長(zhǎng)“臨時(shí)通用許可證”也顯現(xiàn)出美國(guó)的尷尬：一再以“國(guó)家安全”的名義打壓華為，但是又不得不依賴華為的設(shè)備。華為外籍高管近日就指出，在美國(guó)大約有 40 家農(nóng)村電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)萬(wàn)農(nóng)民，受惠于華為安全且具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備。
同時(shí)，面對(duì)商業(yè)往來(lái)上的利益鏈關(guān)系，高通、谷歌、微軟、英特爾等美國(guó)科技企業(yè)也紛紛向美國(guó)政府申請(qǐng)解除華為禁令，以便于更好的發(fā)展業(yè)務(wù)。
據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、iiMedia Research 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額高達(dá) 1584 億美元，同比增長(zhǎng) 20%，約為全球總消費(fèi)量的 33.1%，為全球最大的半導(dǎo)體芯片單一消費(fèi)市場(chǎng)。
其中，對(duì)于華為公司而言，2018 年華為芯片采購(gòu)額為 210 億美元，位列全球第三。而海思半導(dǎo)體營(yíng)收為 503 億人民幣，取 2018 年底的匯率 6.88 來(lái)算，相當(dāng)于 73 億美元，雖已是全球第七大 Fabless 芯片設(shè)計(jì)公司，但要滿足公司所有需求仍是不足，對(duì)于美國(guó)芯片供應(yīng)商的依賴度依舊較高，華為核心供應(yīng)商中，美國(guó)企業(yè)差不多占 50%左右。
華為禁運(yùn)事件之后，高通、英特爾、TI、安森美、谷歌、博通、美光、偉創(chuàng)力等華為的合作伙伴都收到美國(guó)商務(wù)部的函件，要求相關(guān)供應(yīng)商禁止向華為供貨，暫停所有新訂單等。
根據(jù)目前的情況來(lái)看，華為的發(fā)展受影響不算太大，華為 5G 訂單數(shù)量不斷增長(zhǎng)，手機(jī)銷量在海外受到了一些影響，但是在國(guó)內(nèi)銷量暴增。此外，華為在被斷供后動(dòng)作不斷，華為在已有手機(jī)芯片海思麒麟的基礎(chǔ)上，最近還推出了天罡、鴻鵠、凌霄、鯤鵬等多應(yīng)用領(lǐng)域系列產(chǎn)品。在操作系統(tǒng)方面，華為推出了物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)“鴻蒙”，目前鴻蒙只用在了榮耀智慧屏之上，未來(lái)是否會(huì)推出手機(jī)操作系統(tǒng)，華為還在等待著谷歌方面的表態(tài)。
然而，我們把目光放到另一邊，在今年的第二季度，由于美國(guó)對(duì)華為的禁令，部分美國(guó)供應(yīng)鏈廠商迫于壓力對(duì)華為停供，也導(dǎo)致了高通、萊迪思、微芯、偉創(chuàng)力等眾多美國(guó)企業(yè)營(yíng)收下滑?？梢钥吹?，斷供華為不僅給華為的業(yè)務(wù)造成影響，還讓很多的美國(guó)高科技企業(yè)“很受傷”。尤其是在半導(dǎo)體這個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)中，各個(gè)高科技企業(yè)之間緊密聯(lián)系，華為需要美國(guó)公司的高科技產(chǎn)品，而美國(guó)企業(yè)也需要從華為賺錢，美國(guó)制裁華為實(shí)際上造成的是兩敗俱傷的局面。
但是，在這場(chǎng)華為和部分美企兩敗俱傷的事件中，又是否有哪些企業(yè)獲益于此？下面我們一起來(lái)看一下。
有哪些企業(yè)受益？
終端產(chǎn)品代工廠：富士康、比亞迪、聞泰科技、光弘科技等
就先從近期熱度較高的偉創(chuàng)力事件說(shuō)起，偉創(chuàng)力私自扣押華為貨物的事情估計(jì)大家也都有所了解，在此按下不表。從華為向偉創(chuàng)力發(fā)出律師函要求其賠償“數(shù)億元人民幣”說(shuō)起，此后，華為手機(jī)、筆記本在內(nèi)的高達(dá) 25 億美金的訂單正由偉創(chuàng)力快速流向其他代工廠，受惠于此次“分流”訂單的代工廠有富士康、比亞迪、聞泰科技、光弘科技等幾家企業(yè)。
聞泰內(nèi)部人爆料：“華為有部分筆記本電腦和平板電腦項(xiàng)目轉(zhuǎn)給我們了，手機(jī)項(xiàng)目也在討論，但是我們目前產(chǎn)能不足接不了太多?！蹦壳耙呀?jīng)新增印度、印尼和無(wú)錫工廠，正在逐步擴(kuò)大產(chǎn)能。
此外，光弘科技也承接了部分華為手機(jī)代工業(yè)務(wù)。
在機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告中顯示，富士康和比亞迪則是華為訂單的最大受益者。國(guó)信證券表示，比亞迪電子作為華為 P 和 Mate 系列的主力供貨商，預(yù)計(jì)其 2019 年來(lái)自于華為的收入將有 50%到 60%的增長(zhǎng)，根據(jù)比亞迪電子 2018 年年報(bào)，華為訂單占據(jù)其總收入的 30%以上。還有消息稱，比亞迪電子或?qū)⒊薪尤A為在湖南的手機(jī)代工業(yè)務(wù)。
富士康方面有內(nèi)部人士對(duì)媒體表示，來(lái)自于華為五六月份的訂單量猛增。富士康深圳龍華、觀瀾園區(qū)第二季整體產(chǎn)值年增達(dá) 12%。上半年富士康旗下針對(duì)華為公司的鏡頭及模組相關(guān)產(chǎn)值年增 94%，5 至 6 月整機(jī)及機(jī)構(gòu)件產(chǎn)量年增逾 15%。
晶圓代工廠：臺(tái)積電、大立光、中芯國(guó)際、京東方、豪威科技
據(jù)上游產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為在前不久拋出大量訂單給合作的芯片廠商，而臺(tái)積電、大立光等正在全力以赴加班加點(diǎn)趕工這些訂單。
不難看出，華為此舉是為了給即將推出的麒麟處理器搶占更多的產(chǎn)能，面臨目前外界復(fù)雜多變的多變的情況，他們不得不提前下手，畢竟如果處理器供應(yīng)商出現(xiàn)了問(wèn)題，自家的高端旗艦機(jī)也會(huì)受到很大的拖累。
此外，華為事件以來(lái)，晶圓代工廠臺(tái)積電動(dòng)態(tài)最受人關(guān)注，可以說(shuō)臺(tái)積電是華為生存的關(guān)鍵。當(dāng)許多國(guó)際大廠紛紛向華為道別，臺(tái)積電出面高喊將持續(xù)供貨華為海思、盡力支援客戶。拋開(kāi)上述趕工的訂單不談，臺(tái)積電在這一來(lái)回之間，已經(jīng)贏得了信譽(yù)和名聲。
同時(shí)中芯國(guó)際下半年即將具備 14nm 節(jié)點(diǎn)量產(chǎn)能力，后續(xù)節(jié)點(diǎn)研發(fā)持續(xù)突破，已具備部分替代能力，后續(xù)自然有機(jī)會(huì)接到華為訂單。?
除此之外，華為一直在積極尋找替代供應(yīng)商，實(shí)行去美企策略。一方面放寬對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的認(rèn)證資格條件，加大對(duì)國(guó)內(nèi)潛在供應(yīng)商的發(fā)掘與培育。除了上述三家國(guó)內(nèi)企業(yè)外，京東方，豪威科技等國(guó)內(nèi)龍頭廠商在華為處業(yè)務(wù)有顯著增長(zhǎng)。
中國(guó)臺(tái)灣廠商
美國(guó)制裁華為，幾乎所有跟華為有業(yè)務(wù)合作的美國(guó)企業(yè)都受此影響，因此在禁運(yùn)事件后，華為在積極爭(zhēng)取非美國(guó)供應(yīng)商的支持。
華為公司中國(guó)臺(tái)灣總代理訊崴技術(shù)總經(jīng)理雍海在前段時(shí)間表示，華為對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的采購(gòu)不斷增加，未來(lái)預(yù)期還會(huì)增加更多。由于牽涉到華為與合作伙伴的協(xié)議，不方便透露具體數(shù)字。
他認(rèn)為，華為對(duì)中國(guó)臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)將扮演非常重要的角色，也是非常重要的合作伙伴，會(huì)為中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多且更大的進(jìn)展。
在短期應(yīng)對(duì)方面，自 2018 年華為事件后，華為開(kāi)始開(kāi)始向村田、東芝、京瓷、羅姆等供應(yīng)商增加零部件采購(gòu)。
知情人士稱，華為要求上述供應(yīng)商增加智能手機(jī)零部件的供應(yīng)，其中，村田制作所收到的訂單量相當(dāng)于以往的兩倍；羅姆將增加集成電路和攝像頭相關(guān)部件的供應(yīng)；京瓷也收到了一些如冷凝器等特定電路部件的額外訂單；東芝存儲(chǔ)公司也被要提前供應(yīng)閃存芯片。
同時(shí)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)品，華為亦準(zhǔn)備了 6-12 個(gè)月的庫(kù)存，足以在近期保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，從而也給予了華為供應(yīng)鏈切換的緩沖期。
據(jù)國(guó)信證券分析師統(tǒng)計(jì)，華為累計(jì)擁有超過(guò) 2000 家供應(yīng)商，從上游品類角度看，連續(xù)十年成為華為金牌芯片和元器件供應(yīng)商的公司是高通和 ADI，都來(lái)自美國(guó)。
從華為所有供應(yīng)商來(lái)看，生產(chǎn)手機(jī)、電腦等 2C 端產(chǎn)品的芯片來(lái)源主要是高通、博通、英特爾等芯片供應(yīng)商，其中 CPU 供應(yīng)商又占一半以上。
第二大供應(yīng)大類是用于生產(chǎn)設(shè)備的光電器件，主要是德州儀器、村田、ADI 等老牌知名電子元器件生產(chǎn)商。
從華為 50 家核心供應(yīng)廠商來(lái)看，PC、手機(jī)、平板等個(gè)人產(chǎn)品的上游供應(yīng)商主要覆蓋從數(shù)據(jù)采集和通信環(huán)節(jié)的感知器、射頻連接器，到數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)的芯片設(shè)計(jì)、關(guān)鍵芯片、存儲(chǔ)以及人機(jī)交互接口軟件，華為均引入多家供應(yīng)商，如 Arm、高通、博通、恩智浦、英特爾、英飛凌、恩智浦、東芝、三星、美光西部數(shù)據(jù)、微軟、新思科技等。
總體來(lái)看，華為上游電子元器件主要采用美國(guó)和日本廠商的產(chǎn)品。因此，美國(guó)制裁華為后，日本廠商受益較大。有數(shù)據(jù)顯示，2018 年，華為與日本供應(yīng)商之間的交易額超過(guò) 66 億美元，并計(jì)劃在 2019 年將這一數(shù)據(jù)提高到 80 億美元。
5G 領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：諾基亞、愛(ài)立信
諾基亞和愛(ài)立信能取得這樣的成績(jī)離不開(kāi)美國(guó)對(duì)華為的打壓，自然有些“撿漏”的意味。隨著華為受壓，愛(ài)立信與諾基亞積極搶占地盤(pán)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。以營(yíng)收計(jì)算，諾基亞與愛(ài)立信分居全球第二，三大電信設(shè)備廠商，近幾季逐漸擺脫虧損，此時(shí)搶走同行的客戶，攸關(guān)這兩家北歐廠商接下來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
華為的軟肋和鎧甲
在去年華為在深圳舉行了核心供應(yīng)商大會(huì)上，華為公布了其 92 家核心供應(yīng)商，其中包括美國(guó)廠商 33 家，中國(guó)大陸廠商 25 家，中國(guó)臺(tái)灣廠商 10 家，日本 11 家。
通過(guò)梳理華為核心供應(yīng)商可以看到，供應(yīng)鏈中的美系廠商主要涉及高性能運(yùn)算（HPC）、高性能模擬、射頻芯片等核心芯片以及 EDA 軟件部分。
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在高性能運(yùn)算芯片部分：主要是 CPU 巨頭 Intel，產(chǎn)品包括 PC 及服務(wù)器；IDC 及通訊用 FPGA 供應(yīng)商 Xilinx；GPU 雙雄 NVIDIA 及 AMD。均為美國(guó)企業(yè)，在此方面難以快速找到合適的替代廠商。
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存儲(chǔ)芯片：存儲(chǔ)作為半導(dǎo)體最大下游，其主要供應(yīng)商為韓國(guó)三星、SK 海力士以及美國(guó)的美光，其中 DRAM 市場(chǎng)韓國(guó)廠商份額占比接近 75%，NAND 市場(chǎng)日韓廠商份額占比超 60%，對(duì)美國(guó)依賴度并不大。?
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模擬芯片：根據(jù) IC Insight 數(shù)據(jù)顯示，模擬芯片市場(chǎng)集中度較低，單一廠商停止供貨對(duì)下游影響相對(duì)可控，全球主要供應(yīng)商中不乏英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩等歐洲、日本廠商，同時(shí)也有一批以韋爾股份、圣邦股份、矽力杰、鈺泰、3peak 等為代表的國(guó)內(nèi)廠商近年來(lái)奮起直追，不斷突破。?
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射頻芯片：目前美系廠商博通、Qorvo、思佳訊、CREE（Wolfspeed）、II-VI 等均處于射頻領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)美系射頻芯片供應(yīng)鏈依賴程度較大。不過(guò)日韓也有相對(duì)成熟的替代方案，同時(shí)海思以及三安集成等國(guó)內(nèi)廠商也正在加速研發(fā)推進(jìn)中。
EDA：EDA 是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）軟件，來(lái)完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等流程的設(shè)計(jì)方式。目前主要供應(yīng)商為 cadence、synopsys 和 mentor。目前，海思已和 EDA 廠商簽署了多年合約，所以基本使用暫不受影響。但 EDA 和 IP 不同，這個(gè)領(lǐng)域高度依賴技術(shù)支持。尤其是高度復(fù)雜的 CPU 研發(fā)，如果沒(méi)有 EDA 廠商的技術(shù)支持，會(huì)較為嚴(yán)重地影響芯片開(kāi)發(fā)進(jìn)展。華為近期也在積極測(cè)國(guó)內(nèi)的 EDA 軟件，如芯禾科技，華大九天等，但整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)的 EDA 軟件在某些細(xì)分領(lǐng)域較有特色，全面性遠(yuǎn)不如 Synopsys 等海外巨頭。
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ARM 授權(quán)：假設(shè) ARM 停止授權(quán)，目前華為已經(jīng)獲得了 ARMv8 的?永久授權(quán)，可完全自主設(shè)計(jì) ARM 處理器，并且正在從指令集自主向架構(gòu)自主進(jìn)行研發(fā)突破。?
同時(shí)，從授權(quán)范圍來(lái)看，華為購(gòu)買的是最高難度的架構(gòu)授權(quán)，開(kāi)發(fā)過(guò)程中僅采用 ARM 定義的最基礎(chǔ)的指令集，往后完全靠自研，所以對(duì) ARM 的技術(shù)支持依賴度較低。
實(shí)際上，我們更需關(guān)注的是 ARM v9 的進(jìn)展，由于華為此前簽約并未涉及未來(lái)產(chǎn)品。所以如果 v9 推出之前禁運(yùn)無(wú)法得到解決的話，有可能降低海思的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
安卓停止 GMS 服務(wù)授權(quán)：由于海外市場(chǎng)高度依賴 GMS 服務(wù)中的 Google Play 軟件商店，谷歌地圖，Youtube 等一系列服務(wù)。所以華為海外市場(chǎng)手機(jī)銷售或?qū)⑹艿接绊?。?jù) Canalys 統(tǒng)計(jì)，2018 年華為手機(jī)銷量為 2.06 億部，其中海外銷量為 1.01 億部。占總銷量比例約為 50%。前段時(shí)間，爆出有多家海外運(yùn)營(yíng)商停止銷售華為新機(jī)。
面對(duì)軟件封鎖，華為表示正在與谷歌公司協(xié)商救濟(jì)方案。同時(shí)，華為也已經(jīng)發(fā)布鴻蒙商標(biāo)，該系統(tǒng)將橫跨手機(jī)，平板及電腦，并兼容安卓 APP。
結(jié)語(yǔ)
在上述分析中可以看到，EDA、射頻芯片、高性能計(jì)算芯片等領(lǐng)域依賴美企程度較高，是華為的軟肋所在；其它部分影響則相對(duì)較小。
著眼當(dāng)下，對(duì)于華為而言，一方面是要積極爭(zhēng)取非美國(guó)供應(yīng)商的支持，另一方面也要積極扶持本土廠商以及自主制造能力。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，沒(méi)有任何國(guó)家或企業(yè)能完全孤立于世界取得良好的發(fā)展，但在關(guān)鍵的高科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控是當(dāng)務(wù)之急，中興和華為等一系列事件已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)已經(jīng)刻不容緩。
在自由貿(mào)易的環(huán)境下，企業(yè)間公平競(jìng)爭(zhēng)自然是我們心中的理想國(guó)，但理想一旦破滅，唯有自救和自強(qiáng)才能保持生生不息。
與非網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載！
