紫光控股被“賣出”？芯鼎總對(duì)價(jià) 9.9 億港幣收購

與非網(wǎng) 9 月 19 日訊，近日，紫光控股發(fā)布公告，公司獲賣方紫光科技戰(zhàn)略投資有限公司(公司控股股東)通知，其于 9 月 17 日交易時(shí)段后，與芯鼎及北京紫光資本訂立股份購買協(xié)議。芯鼎同意有條件地向賣方收購銷售股份，總對(duì)價(jià)為 9.90 億港元。

紫光控股于 17 日公告，公司接到公司控股股東紫光科技戰(zhàn)略投資有限公司通知，其于當(dāng)日與芯鼎及北京紫光資本訂立股份購買協(xié)議，芯鼎（其與中青芯鑫簡稱“聯(lián)合要約人”）同意以對(duì)價(jià) 9.9 億港元（相對(duì)于每股約 1 元港幣），有條件地向其收購股份。本次交易完成后，聯(lián)合要約人及其一致行動(dòng)人（包括上海半導(dǎo)體裝備材料基金及河南戰(zhàn)興基金）將持有 9.87 億股及權(quán)益，約占公司總股本的 67.82%。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易完成后，聯(lián)合要約人須就公司所有已發(fā)行股份作為無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約。目前，紫光控股已發(fā)行 14.55 億股，以及可轉(zhuǎn)換為 3.7 億股的本金總額為 1.48 億元港幣的可轉(zhuǎn)換債券?？紤]到聯(lián)合要約人及其一致行動(dòng)人已擁有或同意收購的 9.87 億股股份，以及陳氏等不可撤回承諾，本次涉及要約的股份約 1.87 億股。

公告稱，聯(lián)合要約人有意根據(jù)股份購買協(xié)議及要約收購公司的多數(shù)權(quán)益。聯(lián)合要約人的意向是將維持公司現(xiàn)有的主要業(yè)務(wù)，即 SMT 裝備制造及相關(guān)業(yè)務(wù)，并且聯(lián)合要約人將協(xié)助公司回顧其業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，以尋求通過處置現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)之外某些業(yè)務(wù)，以精簡公司資源及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以及擴(kuò)展至其他半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。

據(jù)悉，芯鼎為聯(lián)合要約人之一，其設(shè)立目的為投資控股，并由上海青芯(其由中青芯鑫持有 50.1%權(quán)益、上海半導(dǎo)體裝備材料基金持有 28.0%權(quán)益，及河南戰(zhàn)興基金持有 21.9%權(quán)益)全資擁有。

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