汽車域控制器產(chǎn)業(yè)研究：域控制器出貨量將在2021年迎來(lái)快速增長(zhǎng)

佐思汽研近日發(fā)布《2019-2020 年汽車域控制器產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。?隨著車載傳感器數(shù)量越來(lái)越多，傳感器與 ECU 一一對(duì)應(yīng)使得車輛整體性能下降，線路復(fù)雜性也急劇增加，DCU（域控制器）和 MDC（多域控制器）等更強(qiáng)大的中心化架構(gòu)將逐步替代了分布式架構(gòu)。

?在域控制器發(fā)展趨勢(shì)上，Vector 將汽車電子電氣架構(gòu)發(fā)展分為三個(gè)階段：以控制器為中心的階段、域控制器階段、中央計(jì)算機(jī)階段。最終，智能汽車將將成為一部移動(dòng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)兼數(shù)據(jù)中心，并將誕生新的 Wintel。未來(lái)高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車時(shí)代的核心技術(shù)將是計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，同時(shí)，多媒體多域控制器則有可能和中央域控制器合二為一。

來(lái)源：地平線

為應(yīng)對(duì)這一變革趨勢(shì)，大眾汽車計(jì)劃統(tǒng)一汽車電子架構(gòu)，寶馬將在下一代 E/E 架構(gòu)中引入中央通信服務(wù)及 SOA 的解決方案，安波福也正式推出其智能汽車架構(gòu)設(shè)計(jì)（SVA），以打破目前傳統(tǒng)汽車架構(gòu)的瓶頸，為下一代智能汽車提供可升級(jí)的架構(gòu)空間。新的 E/E 構(gòu)架將基于中央計(jì)算機(jī) - 層 - 區(qū)的概念構(gòu)建，體現(xiàn)服務(wù)導(dǎo)向構(gòu)架（SOA）的理念。

安波福智能汽車架構(gòu)設(shè)計(jì)（ SVA ）

來(lái)源：安波福

座艙域控制器方面，下一代智能座艙系統(tǒng)以座艙域控制器為中心，在統(tǒng)一的軟硬件平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)座艙電子系統(tǒng)功能，融入交互智能、場(chǎng)景智能、個(gè)性化服務(wù)的座艙電子系統(tǒng)，將是人車交互、車與外界互聯(lián)的基礎(chǔ)。偉世通認(rèn)為，到 2023 年，集成液晶儀表、中控多媒體及副駕駛信息娛樂的一體化智能座艙將完全基于單一 ECU 的域控制平臺(tái)。?全球范圍內(nèi)，偉世通、大陸、博世、安波福在座艙域控制器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)華為、德賽西威、航盛電子、東軟等也紛紛推出了座艙域控制器解決方案。?在座艙芯片方面，典型產(chǎn)品包括高通 820A、英特爾 Atom、恩智浦 i.MX8、瑞薩 R-CAR H3、德州儀器 Jacinto 系列等，尤其高通 820A 處理器平臺(tái)已經(jīng)獲得全球 25 家主要汽車 OEM 廠商中 18 家的訂單，汽車業(yè)務(wù)在手訂單金額約為 55 億美元，占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

部分典型座艙域控制器廠商方案及客戶

ADAS/AD 域控制器方面，目前市場(chǎng)上在用的針對(duì) L1 級(jí)輔助駕駛的，大多數(shù)仍是使用單獨(dú)的 ECU 控制。而 ADAS ECU 主要面向 L2 級(jí)自動(dòng)輔助駕駛，用于 LDW/LKA 與 AEB 的融合處理，而到了 L2+、L3、L4 級(jí)自動(dòng)駕駛階段，自動(dòng)駕駛域控制器的需求就會(huì)開始爆發(fā)。?全球范圍內(nèi)，Global Tier1 基本都已布局 ADAS/AD 域控制器產(chǎn)品，典型產(chǎn)品如偉世通 DriveCore、博世 DASy、大陸集團(tuán) ADCU、采埃孚 ProAI、Veoneer Zeus、麥格納 MAX4 等，國(guó)內(nèi)則包括如上汽與 TTTech 合作研發(fā)的 iECU、華為 MDC 智能駕駛域控制器、環(huán)宇智行 TITAN、東軟睿馳 CPDC-II 域控制器和 CPDC-III 中央計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品。?在自動(dòng)駕駛芯片方面，英偉達(dá)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，NVIDIA Drive PX2、NVIDIA Drive Xavier 被各大廠商廣泛采用。2020 年英偉達(dá)發(fā)布了面向 L5 級(jí)自動(dòng)駕駛的軟件定義汽車平臺(tái) DRIVE AGX Orin，是上一代 Xavier 系統(tǒng)級(jí)芯片性能的 7 倍。2 顆 Orins 芯片加上 2 顆全新 GPU 的 AGX Orin 計(jì)算平臺(tái)總算力達(dá)到了 2000 TOPS。

其他自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)品還包括 TI TDA4、Qualcomm? SnapdragonRide?、NXP S32 系列、Mobileye EyeQ 系列等產(chǎn)品。

部分典型 ADAS/AD 域控制器廠商方案及量產(chǎn)計(jì)劃

域控制器市場(chǎng)規(guī)模方面，未來(lái) 3-5 年，智能座艙域控制器的市場(chǎng)增速和規(guī)模將明顯大于自動(dòng)駕駛域控制器，一方面智能座艙量產(chǎn)難度較小、成本相對(duì)可控，另一方面全球范圍內(nèi)汽車 5G 網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用將是智能座艙的重大推力，按各主機(jī)廠和 Tier1 的量產(chǎn)進(jìn)度，座艙域控制器出貨量將在 2021 年迎來(lái)爆發(fā)。?ADAS/AD 域控制器方面，受法規(guī)和技術(shù)成熟度的影響，預(yù)計(jì) 3-5 年內(nèi)乘用車 L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛難以大規(guī)模落地，現(xiàn)階段各主機(jī)廠、Tier1 和芯片廠商力推 L2+自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)落地，預(yù)計(jì) 2025 年前后將是 L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)的高峰期，但仍可能以 ToB 車輛為主導(dǎo)，預(yù)計(jì)到 2025 年全球乘用車 ADAS/AD 域控制器年出貨量將達(dá) 500 萬(wàn)套左右。