2020全球無線市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析：5G狀況如何？OpenRAN能否挑戰(zhàn)格局？

疫情下 5G 勢(shì)頭不減

截止 2020 年 5 月，已有 125 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 386 家運(yùn)營(yíng)商投資 5G。據(jù) Dell'Oro Group 統(tǒng)計(jì)，2020 年一季度全球2G-5G RAN（無線接入網(wǎng)）市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 2%，5G 增長(zhǎng)勢(shì)頭一定程度上對(duì)沖了新冠疫情爆發(fā)帶來的不利影響。

其中，5G NR 的加速快于預(yù)期，從 LTE 向 5G NR 的轉(zhuǎn)變持續(xù)加速，LTE 收入連續(xù)第三季度同比兩位數(shù)下滑。今年一季度，5G NR 占整個(gè)無線市場(chǎng)份額持續(xù)提升，達(dá)到 36%，而 GSM/WCDMA 和 LTE 分別下降到整個(gè) RAN 市場(chǎng)的 9%和 56%。在 5G 資本支出中，Sub 6G 仍然繼續(xù)占據(jù)最大份額，約占 5G NR 市場(chǎng)的 96%。

中國(guó)和北美增長(zhǎng)快于預(yù)期

區(qū)域上，一季度北美市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快于預(yù)期，同比增長(zhǎng)達(dá) 8%，歐洲市場(chǎng)明顯下滑，同比下降 12%，中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 18%，在中國(guó)大規(guī)模部署 5G 和日韓持續(xù)提升 5G 覆蓋的影響下，亞太地區(qū)同比增長(zhǎng) 5%，這是自 2018 年下半年開始上升以來，亞太地區(qū)連續(xù)七個(gè)季度保持增長(zhǎng)。

二、無線設(shè)備供應(yīng)商分析

格局穩(wěn)定，前五供應(yīng)商合計(jì)占 96%

目前全球五大通信設(shè)備商為華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。一季度 RAN 市場(chǎng)份額分別為 33%（32%）、27%（29%）、20%（21%）、9%（8%）和 8%（8%）（括號(hào)中為 2019 年份額）。華為和中興在份額上保持增長(zhǎng)，前五的供應(yīng)商基本保持穩(wěn)定，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá) 96%，略低于 2019 年的 97%。

愛立信無線市場(chǎng)一季度保持增長(zhǎng)，北美地區(qū)的良好勢(shì)頭一定程度上抵消了其在亞太區(qū)的疲軟，歐洲分部的無線收入也保持穩(wěn)定，不過隨著 5 月美國(guó)對(duì)華為制裁的進(jìn)一步加大，后續(xù)其市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

諾基亞在 2019 年下降 4%之后，一季度無線收入降幅有所收窄至 2%，主要受益于北美市場(chǎng)的改善。不過，因?yàn)樵谥袊?guó)市場(chǎng)的失利，諾基亞在全球無線市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，而中國(guó)以外地區(qū)的無線市場(chǎng)份額從 2019 年 26%降至今年一季度的 25%。

中興通訊無線份額受益中國(guó)市場(chǎng)，相對(duì)于 2019 年略有改善，而三星份額繼續(xù)保持穩(wěn)定，除在韓國(guó)之外，在新西蘭和美國(guó)也有了新的進(jìn)展。

中國(guó)市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)，華為中興 5G 份額占比超八成

在 2020 年三大運(yùn)營(yíng)商 5G 無線主設(shè)備招標(biāo)中，華為和中興份額占比超過八成。在中國(guó)移動(dòng)的 5G 主設(shè)備招標(biāo)中，各廠商份額為華為 57.25%，中興通訊 28.68%，愛立信 11.45%，中國(guó)信科 2.62%。而在電信聯(lián)通的采購(gòu)中華為占到 55%，中興則為 33%。

5G 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力華為領(lǐng)先，中興實(shí)力提升，諾基亞落后

5G 專利方面，根據(jù)今年 2 月 IPLytics 發(fā)布的 5G 行業(yè)專利報(bào)告可看出，華為以 3147 件排名第一，中興通訊以 2561 件排名第三。排名前十企業(yè)和機(jī)構(gòu)中，除了華為和中興，三星以 2795 件排名第二，諾基亞和愛立信分別以 2149 件和 1494 件位居第五和第六位。

中興通訊排名有所上升，基帶處理能力和射頻方面超越愛立信和諾基亞，射頻方面同華為持平。諾基亞排名下滑的主要原因是其自 2018 年上半年以來選擇了英特爾基帶 SOC，后由于英特爾芯片延期交付，導(dǎo)致諾基亞被迫替換，后續(xù)開發(fā)進(jìn)度相應(yīng)延后，整體落后主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

三、未來發(fā)展趨勢(shì)

疫情極大沖擊 5G 進(jìn)程，不過兩年內(nèi)有望重回正軌

疫情同時(shí)對(duì) 5G 需求側(cè)產(chǎn)生極大沖擊，國(guó)內(nèi) 1 月智能手機(jī)月出貨量降了 40%，2 月又下降 56%。消費(fèi)者信心的低迷可能造成許多新的 5G 行業(yè)應(yīng)用推遲，GSMA 因此調(diào)低了 2020 年 5G 普及預(yù)期，特別是在歐洲的一些國(guó)家，包括意大利、西班牙和法國(guó)等，5G 進(jìn)程將受到很大影響。

疫情也造成 5G 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程推遲。R16 標(biāo)準(zhǔn)于 7 月 3 日凍結(jié)，這比原計(jì)劃推遲了三個(gè)多月，而 R17 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)日期將推遲到 2021 年 12 月。

但長(zhǎng)期來看，隨著政府在基礎(chǔ)設(shè)施上的大力投資，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，5G 的發(fā)展態(tài)勢(shì)有望繼續(xù)保持，特別是在中國(guó)及日韓等國(guó)的帶動(dòng)下。據(jù) GSMA 預(yù)測(cè)，兩年內(nèi)疫情對(duì) 5G 連接數(shù)的影響有望進(jìn)一步降低。

美對(duì)華為制裁對(duì)未來市場(chǎng)格局產(chǎn)生較大影響，愛立信或成最大受益者

5 月 15 日，美國(guó)商務(wù)部全面升級(jí)對(duì)華為的制裁?？紤]到包括臺(tái)積電在內(nèi)的全球絕大多數(shù)芯片制造廠商在生產(chǎn)過程中均有使用美國(guó)的硬件或軟件，美國(guó)對(duì)華為的最新制裁勢(shì)必將會(huì)對(duì)華為造成嚴(yán)重影響。雖然短期內(nèi)華為可以依靠庫(kù)存來繼續(xù)維持生產(chǎn)，保住一部分市場(chǎng)供應(yīng)，但長(zhǎng)期來看形勢(shì)非常嚴(yán)峻，因?yàn)橐獦?gòu)建一套完全國(guó)產(chǎn)化的芯片制造全流程產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)性極大。這也使得華為，甚至中國(guó)廠商在海外 5G 市場(chǎng)份額不可避免收到影響，尤其是一些美國(guó)盟友的國(guó)家，而愛立信或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲摺?/p>

共建共享迫使供應(yīng)商尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)

為降低 5G 部署成本，緩解投資壓力，運(yùn)營(yíng)商采用共建共享形式部署 5G 無線網(wǎng)絡(luò)成為趨勢(shì)。除中國(guó)電信和聯(lián)通外，海外包括沃達(dá)豐和 O2，Orange 和 TIM 等在內(nèi)的多個(gè)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)簽署共享協(xié)議。這使得 5G 無線網(wǎng)絡(luò)投資相對(duì)下降，預(yù)計(jì)到 2026 年，無線市場(chǎng)投資因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)共享將減少 20%以上。這對(duì)設(shè)備商們未來的無線收入造成一定壓力。設(shè)備商一方面需要持續(xù)增加市場(chǎng)份額，另一方面需要在深度覆蓋上發(fā)力，特別是利用微站、室內(nèi)覆蓋和專網(wǎng)來尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

OpenRAN體量仍然很小，但增長(zhǎng)迅速

OpenRAN 聯(lián)盟是 TIP （TIP，即 Telecom Infra Project，電信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目）聯(lián)盟的一個(gè)計(jì)劃，于 2016 年由 Facebook 發(fā)起，旨在基于開源軟 / 硬件部署電信網(wǎng)絡(luò)。TIP 聯(lián)盟成員主要包括 Facebook、沃達(dá)豐、德國(guó)電信、西班牙電信、英國(guó)電信子公司 EE、菲律賓的 Globe Telecom、韓國(guó)的 SK Telecom、英特爾、諾基亞等廠商商。Open RAN 聯(lián)盟是在 TIP 的基礎(chǔ)上形成了一個(gè)整合了更多互聯(lián)網(wǎng)廠商、芯片廠商、設(shè)備廠商和運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)盟，旨在打破現(xiàn)有的非美系廠商主導(dǎo)的電信設(shè)備市場(chǎng)格局。

聯(lián)盟目前已匯集了 31 家公司運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備商，包括：亞馬遜、谷歌、微軟、Facebook、AT&T、Verizon、Telefonica、Vodafone、NTT DoCoMo、Rakuten、戴爾、英特爾、IBM、三星和高通等，其中美國(guó)廠商占據(jù)了大半，剩下的一些廠商也大都源自美國(guó)的盟國(guó)，沒有一家中國(guó)廠商。

目前三大 OpenRAN 供應(yīng)商分別是三家美國(guó)公司：Altiostar、Mavenir 和 Parallel Wireless。OpenRAN 在 2020 保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，根據(jù) Dell‘Oro Group 數(shù)據(jù)，2020 年一季度總收入接近 2000 萬 -3000 萬美元，同比增長(zhǎng) 3 倍。不過，OpenRAN 目前體量仍然很小，未來要解決的問題也還很多，包括功耗、性能、成本等，要發(fā)展成熟滿足主流客戶需求還需要較長(zhǎng)時(shí)間，短期內(nèi)對(duì)當(dāng)前無線設(shè)備商格局難以形成挑戰(zhàn)。