芯耀
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2020 年收官之前，半導(dǎo)體行業(yè)大手筆并購不斷。
繼英偉達(dá)斥資 400 億美刀期望從日本軟銀手中買走英國芯片公司 ARM 后，英特爾在 PC 芯片領(lǐng)域幾乎唯一的對(duì)手 AMD 也有行動(dòng)了：據(jù)外媒稱 AMD 與賽靈思公司收購談判已進(jìn)入尾聲，收購金額預(yù)估在 300 億美元左右。
美國半導(dǎo)體公司 AMD（Advanced Micro Devices），大家應(yīng)該都聽說過。雖然絕大多數(shù)國人的筆記本或者臺(tái)式機(jī)用的 CPU 主要還是英特爾的，而且英特爾依然是 CPU 領(lǐng)域的全球老大，但 AMD 其實(shí)一直在默默的蠶食英特爾的市場(chǎng)。
截至 2020 年一季度，AMD 在臺(tái)式機(jī) CPU 市場(chǎng)份額已達(dá) 48%，離超越英特爾只剩一步之遙。
而在筆記本電腦 CPU 市場(chǎng)，AMD 份額雖然較英特爾依然差距較大，但近幾年來呈現(xiàn)明顯的加速追趕趨勢(shì)。
因此，目前接近 1000 億美金市值、19 年?duì)I收 63.7 億美金的 AMD 可以說是當(dāng)之無愧的全球芯片大佬，不，巨佬。
不過，這次被 AMD 看上，愿意拿出自己接近三分之一市值來收購的賽靈思，在普通大眾眼中似乎灰常陌生。
同樣誕生于美國的半導(dǎo)體公司賽靈思（Xilinx），是全球最大的 FPGA 廠商。啥叫 FPGA？相信所有工科生，尤其是電子通信類的工科生在上學(xué)期間都被這東西折磨過。
FPGA，英文全稱是 Field Programmable Gate Array，其本質(zhì)上也是一種芯片，翻譯過來叫做現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列，不過一般沒人叫它的中文名。
與 CPU、GPU 等大家比較熟知的芯片相比，F(xiàn)PGA 最大的特點(diǎn)是可編程，通過特定的編程語言，可以實(shí)現(xiàn)對(duì) FPGA 電路結(jié)構(gòu)的修改，也就是硬件可編程，而這在 CPU 或者 GPU 中是無法實(shí)現(xiàn)的。
由于其可編程的特點(diǎn)，加之 FPGA 相比于通用處理器的 CPU 與 GPU 計(jì)算能力更強(qiáng)、時(shí)延更低、功耗更低，因此非常適合應(yīng)用于一些專業(yè)領(lǐng)域，比如通信、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、人工智能等。因此，F(xiàn)PGA 廠商的主要客戶就是全球 ICT 領(lǐng)域企業(yè)。
根據(jù)賽靈思 2020 年一季度財(cái)報(bào)顯示，賽靈思單季度凈營收達(dá)到 8.5 億美元，環(huán)比增長 3%，同比增長 24%，在歐美疫情加重全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)萎靡的態(tài)勢(shì)下，賽靈思之所以能逆勢(shì)增長營收創(chuàng)下歷史新高，主要也得益于其在前沿科技領(lǐng)域營收的增長。
比如，賽靈思的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入增幅達(dá)到了 104％，無線部門收入增幅達(dá)到了 27％。
而全球通信設(shè)備龍頭華為也是 FPGA 市場(chǎng)上的重要買家之一。2018 年華為為賽靈思貢獻(xiàn)了 5353 萬美元的收入，占其營收的 1.75%。
賽靈思首席財(cái)務(wù)官 Brice Hill 在 9 月份曾表示：在將華為列入實(shí)體名單之前，華為是賽靈思的大客戶，但華為自從被商務(wù)部列入實(shí)體名單之后，就變成了賽靈思的小客戶了，之后和華為的交易額會(huì)降低到每季度只有幾百萬美元。但即便如此，賽靈思依然還可以向華為提供一些不需要申請(qǐng)?jiān)S可的產(chǎn)品，但 9 月 14 日之后，幾乎所有的供貨都需要申請(qǐng)?jiān)S可，交易額有可能歸零。
而賽靈思之所以一季度營收超預(yù)期增長，也和華為在禁令生效前囤貨有關(guān)。賽靈思總裁 Victor Peng 表示：“最近美國政府對(duì)賽靈思面向中國客戶、或者在中國有業(yè)務(wù)的客戶銷售產(chǎn)品施加的貿(mào)易限制措施，讓訂單快速增加”。這里面的客戶是誰不言而喻。
所以，雖然 FPGA 不像 CPU、GPU 那樣如此深入影響每個(gè)普通人的生活，但是，其對(duì)于科技企業(yè)來說卻是至關(guān)重要的。
那么賽靈思在 FPGA 市場(chǎng)是怎樣的角色呢？全球第一款 FPGA 產(chǎn)品 XC2064，就是賽靈思的創(chuàng)始人之一 RossFreeman 發(fā)明的，就是下圖中這個(gè)爆炸頭老哥。
而截至目前，全球 FPGA 市場(chǎng)超過一半的份額為賽靈思占據(jù)。可以說賽靈思在 FPGA 領(lǐng)域的地位不亞于英特爾在 PC 處理器市場(chǎng)的地位。
而如今，PC 處理器老二的 AMD 要對(duì) FPGA 老大動(dòng)手了。
AMD 為什么要這么做？
首先雖然賽靈思目前是 FPGA 市場(chǎng)的老大，但老二 Altera，在 2015 年 12 月，已經(jīng)被 AMD 的死對(duì)頭英特爾以 167 億美元的價(jià)格收購了。英特爾收購 Altera 后，在數(shù)據(jù)中心、5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)和車載芯片等領(lǐng)域開疆拓土，讓 AMD 和賽靈思都倍感壓力。
因此，AMD 與賽靈思這對(duì) CPU 界的老二與 FPGA 的老大強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手對(duì)抗 CPU 界的老大與 FPGA 的老二，看似是一個(gè)非常合理的選項(xiàng)。
另一方面，雖然 AMD 在 PC 市場(chǎng)對(duì)英特爾追趕之勢(shì)頗為迅猛，但在服務(wù)器端 AMD 市場(chǎng)份額卻逐年走低。目前，英特爾占據(jù)服務(wù)器市場(chǎng) 99%的份額。有了賽靈思的技術(shù)，AMD 可以在服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域向英特爾發(fā)起沖擊。
科技巨頭微軟就已經(jīng)將 Altera 的 FPGA 部署在了其數(shù)據(jù)中心內(nèi)以實(shí)現(xiàn)計(jì)算速度提升。而要知道服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)非常廣闊，很多財(cái)大氣粗的互聯(lián)網(wǎng)公司比如亞馬遜、阿里、騰訊等都在數(shù)據(jù)中心方面有很大的需求。因此，AMD 與賽靈思聯(lián)手后，可以發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，去搶占英特爾與英偉達(dá)的市場(chǎng)。
賽靈思即將被 AMD 收購的消息傳出后，賽靈思股價(jià)一日跳漲接近 15%。如果這樁交易真的可以達(dá)成，那么伴隨著一樁樁大手筆收購，半導(dǎo)體行業(yè)逐漸寡頭化，話語權(quán)越來越集中于幾家公司手中，對(duì)于上下游公司來說，絕對(duì)不是一個(gè)好消息。
