芯耀
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配圖來自 Canva 可畫
2020 年已近尾聲，這是多災多難的一年，也是非同尋常的一年?！耙咔椤焙汀霸啤弊⒍ǔ蔀榻衲曜盍钊擞∠笊羁痰年P鍵詞。在抗擊疫情期間，云應用需求集中爆發(fā)，基于云平臺的在線教育、遠程辦公、遠程醫(yī)療用戶量激增。一方面，這使得社會的數(shù)字化轉型速度大大提升；另一方面，也讓云計算產業(yè)迎來快速發(fā)展的新風口。
在云計算產業(yè)的整體快速發(fā)展中，不僅教育、辦公、醫(yī)療等領域獲得了快速增長，在線娛樂領域也獲得了難得的增長契機。尤其是此前一直進展緩慢的云游戲，今年直接被按下了加速鍵，國內外科技巨頭蜂擁而至，讓云游戲這個熱度早已消退的冷灶持續(xù)快速升溫。云游戲熱潮再起云游戲并不是一個新概念。
云游戲的理念最早是被何時提出已不可考，但是作為公認最早的成熟云游戲產品，Onlive 在 2009 年被推出之時就拉來了 EA、育碧、Take-Two、華納等游戲大廠的內容支持，甚至能夠運行當時的“硬件殺手”《孤島危機》。
這種即點即玩、硬件門檻低的技術實在誘惑力十足，可惜卻很難大范圍普及。一來當時的美國全國平均家庭帶寬只有 9.54Mbps，帶寬限制使用戶很難接收到足夠清晰的畫面；二來當年云游戲實現(xiàn)方式更加原始，每個實例只能對應一個用戶，相當于每個用戶在云端都要有一臺對應的電腦，成本極高。在此后的 10 年中，帶寬和成本這兩座大山，一直都是限制云游戲發(fā)展的最大阻礙。
到 2019 年，全球云游戲行業(yè)仍然處于初級階段。無論國內市場，抑或海外市場都并沒有形成規(guī)模。在 2019 年，中國之外的全球云游戲總市場規(guī)模只有 5 億美元。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國云游戲用戶規(guī)模達到 1.33 億人，市場規(guī)模卻也只有約 22.4 億元。不過伴隨著 5G 等新一代通訊技術的快速普及，也正是在近兩年中，云游戲行業(yè)發(fā)展整體進程快步推進，規(guī)?；吧虡I(yè)化前景愈發(fā)明朗，并將有望成為游戲市場的超級風口。
據(jù) Newzoo 最新預測，中國之外的全球云游戲市場規(guī)模將在 2023 年達到 48 億美元，實現(xiàn)近十倍的增長。艾媒咨詢預計，到 2023 年，中國云游戲用戶規(guī)模將達到 6.58 億，市場規(guī)模有望達 986 億。?游戲行業(yè)已經進入存量市場階段。
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1-9 月中國游戲市場用戶規(guī)模達 6.6 億人，較 2019 年增加 0.2 億人。在移動游戲紅利已經被攫取殆盡之際，游戲巨頭們迫切需要找到一個新的增量市場，云游戲的崛起，正好迎合了這一需求。因而，盡管云游戲行業(yè)仍處發(fā)展初期，當前卻持續(xù)吸引國內外各類企業(yè)投入這一賽道。
總的來看，全球入局云游戲的公司已近 160 家，其中云服務公司近 40 家、游戲平臺公司近 40 家、軟硬件公司 40 余家。像微軟、谷歌、亞馬遜等全球領先的科技巨頭都在持續(xù)加大相關投入。
國內云游戲行業(yè)，越來越多主流廠商開始布局云游戲，并依托協(xié)會聯(lián)盟等形式，整合上下游產業(yè)鏈。2019 年末，騰訊、華為與斗魚直播等 28 家領軍企業(yè)成為“5G 云游戲產業(yè)聯(lián)盟”的首批會員單位。2020 年以來“5G 云游戲產業(yè)聯(lián)盟”不斷壯大，并通過更加開放的姿態(tài)推動國內云游戲加速發(fā)展。
巨頭爭相涌入背后的邏輯國內外各類巨頭之所以對云游戲如此熱衷，除了看重其中的增長機會，當然還有其他更深層次的謀劃。在 5G 等新一代通訊技術的加持下，云游戲不僅將有機會成為游戲行業(yè)的超級風口，更是有可能撬動關聯(lián)產業(yè)生態(tài)的煥新變革。其一，讓游戲擺脫硬件桎梏。
云游戲本身最鮮明的特性，就是可以打破硬件限制。游戲本身運行在云端，可以在主機、PC、手機、電視等任何終端呈現(xiàn)和交互。這將會給游戲產業(yè)帶來根本性的變化，引導游戲的研發(fā)創(chuàng)新，乃至玩家的體驗和消費方式實現(xiàn)全面革新。
其二，推動 VR/AR 進一步加速普及。VR 行業(yè)所以在短暫興起之后很快就陷入了低潮，歸根結底還是因為，以當前的科技水平，頭顯設備在有限的體積和重量下，很難達到令主流消費者滿意的體驗。但如果 VR 和云計算能夠實現(xiàn)更深度的結合，這種矛盾就可以大大緩解?？梢哉f，XR 和云游戲天生是一對。事實上，近年來華為大力投入云游戲和 XR，很可能也是出于這樣的判斷。
其三，作為 5G 商業(yè)化的殺手級應用。包括短視頻、直播等在內，當前的絕大多數(shù)移動互聯(lián)網應用，都是在 3G/4G 通訊技術的條件下誕生發(fā)展起來的，這些應用并不完全適用于 5G 時代。對于 5G 的一些特性，比如高達 10Gbps 級別的高帶寬，和低至 1ms 級別的低延遲，短視頻、直播這類移動互聯(lián)網應用是用不到的。只有像云游戲這樣對帶寬、延遲等要求比較更為嚴苛的應用，才能在未來更好地發(fā)揮出 5G 通訊技術的優(yōu)越特性?？傊朴螒虿粌H只是將帶動游戲產業(yè)的增長和變革，也是網絡應用和云計算相關領域格局重塑、價值重估的巨大變量。
崛起道路上已無障礙 5G 等新一代通訊技術的快速普及，讓限制云游戲發(fā)展的兩大障礙之一“帶寬問題”有望被大大緩解。現(xiàn)在云游戲仍處于發(fā)展中的初級階段，主要是受到了“成本問題”的限制。想要在保證用戶體驗不斷得到提升的同時降低成本，對所有云游戲企業(yè)都是一項重大挑戰(zhàn)。和其他云服務一樣，云游戲目前的主要成本也包括服務器、IDC、和帶寬三個方面，而 IDC 和帶寬成本基本透明。這就意味著，在 IDC 和帶寬成本相對穩(wěn)定的情況下，能用更少的設備覆蓋更多的用戶，并提供更好體驗，才能贏得更多玩家的青睞，使得云游戲加速普及。其中的關鍵，就是編碼能力。
云游戲中，每個玩家都有不同的畫面，這大大增加了 GPU 的編碼壓力。歸根結底，解決云游戲成本問題的關鍵，還是在底層的芯片上。如英特爾最新公布的數(shù)據(jù)中心圖形卡“SG1”就可以實現(xiàn)低延遲、高密度的安卓云游戲和視頻流。騰訊方面做出測試，在每個 SG1 上，可以同時運行 50 個如《王者榮耀》這樣的游戲實例。也就是說，在 SG1 的基礎上，一個典型雙卡系統(tǒng)支持超過 100 個安卓云游戲并發(fā)用戶。
相較于起初的一個云游戲實例背后需要有一臺電腦支持，如今的 GPU 編碼效率提升了上百倍，相應的成本也有了近百倍的縮減。當然，這依然還遠不是終點，相信未來伴隨著底層芯片和架構的不斷進步，不久之后云游戲的成本能夠控制到像現(xiàn)在的直播一樣低。并且類似的數(shù)據(jù)中心圖形卡，國內廠商大概率不久也能實現(xiàn)自研自產。國內的芯動科技等芯片定制企業(yè)已經研發(fā)出了比較先進的數(shù)據(jù)中心 GPU 芯片。
而隨著中芯國際“N+1”、“N+2”工藝的持續(xù)推進，芯片制造在先進制程方面和英特爾 SG1 所采用的 10nm SuperFin 工藝的差距也在持續(xù)拉近。
總之，5G 的加速普及和底層 GPU 相關解碼能力的持續(xù)提升，已經為云游戲的高速成長打下了一定的基礎。在未來兩三年間，云游戲的爆發(fā)式增長已經不可阻擋，而這或許將會開啟一個數(shù)字娛樂的新時代。
