【分析】2025年800G以太網(wǎng)收發(fā)器銷售將超低速模塊銷售

隨著人工智能(AI)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)流量增長前景增強(qiáng)，數(shù)據(jù)中心集群對帶寬的需求高于預(yù)期，LC預(yù)測到2025年800G以太網(wǎng)收發(fā)器銷售將超低速模塊銷售。

ICC訊 LightCounting(LC)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球前五大云公司阿里巴巴、亞馬遜、Facebook、谷歌和微軟在以太網(wǎng)收發(fā)器上的支出為14億美元，到2026年，他們的支出預(yù)計(jì)將超過30億美元。到預(yù)測期末(如下圖所示)，800G收發(fā)器將成為市場主導(dǎo)。谷歌計(jì)劃在4-5年后開始部署1.6T模塊，但這些并未包含在此預(yù)測中。LC最新的Mega Datacenter Optics報(bào)告包含了對共封裝(Co-Packaged)光學(xué)器件的銷售預(yù)測，并預(yù)計(jì)它將在2024-2026年開始取代云數(shù)據(jù)中心的可插拔光學(xué)器件。

LC上調(diào)云公司光學(xué)器件市場預(yù)測的原因有三個(gè)：

根據(jù)谷歌在OFC 2021上分享的最新數(shù)據(jù)，人工智能(AI)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)流量增長前景增強(qiáng)。

800G以太網(wǎng)收發(fā)器和支持這些模塊的組件供應(yīng)商取得的進(jìn)展。

 數(shù)據(jù)中心集群對帶寬的需求高于預(yù)期，依賴于DWDM光學(xué)。

谷歌關(guān)于其網(wǎng)絡(luò)流量增長的最新數(shù)據(jù)顯示，常規(guī)服務(wù)器流量增長了40%，支持機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)應(yīng)用的流量增長了55-60%。更重要的是，人工智能流量(如ML)占其數(shù)據(jù)中心總流量的50%以上。這迫使LC將數(shù)據(jù)中心流量未來增長率的假設(shè)提高了幾個(gè)百分點(diǎn)，這對市場預(yù)測產(chǎn)生了重大影響。互連數(shù)據(jù)中心集群的網(wǎng)絡(luò)對帶寬的需求持續(xù)令人驚訝。由于集群連接的范圍在2公里到70公里之間，因此很難跟蹤光學(xué)器件的部署，但LC在最新的預(yù)測模型中上調(diào)了估計(jì)。這一分析解釋了為什么亞馬遜和微軟現(xiàn)在渴望看到400ZR模塊投產(chǎn)，而800ZR則在2023/2024年投產(chǎn)。